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특정 단계 또는 파이프라인으로 거래를 가져오기
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참고: 이 작업은 관리자 사용자 또는 항목 가져오기 권한이 있는 일반 사용자에게만 사용할 수 있습니다.
위의 비디오는 거래가 Pipedrive로 가져올 때 정의해야 할 내용을 보여줍니다. 이 작업은 스프레드시트에서 단계 옵션과 관련된 열로 지정하여 간단히 제어할 수 있습니다. 이 작업은 여러 파이프라인이 있는 경우 거래가 들어갈 파이프라인도 결정합니다.
단계 이름을 일치시키거나 가져오는 파이프라인의 이름을 지정할 필요가 없습니다. 대신, 가져오기 중에 "단계"를 선택하면 Pipedrive가 모든 파이프라인의 단계 목록을 제시합니다. 그런 다음 스프레드시트의 이름을 Pipedrive의 해당 단계에 끌어다 놓을 수 있습니다.
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