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특정 단계 또는 파이프라인으로 거래를 가져오기
BF
참고: 이 작업은 관리자 사용자 또는 항목 가져오기 권한이 있는 일반 사용자에게만 사용할 수 있습니다.
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위의 비디오는 거래가 Pipedrive로 가져올 때 정의해야 할 내용을 보여줍니다. 이 작업은 스프레드시트에서 단계 옵션과 관련된 열로 지정하여 간단히 제어할 수 있습니다. 이 작업은 여러 파이프라인이 있는 경우 거래가 들어갈 파이프라인도 결정합니다.
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단계 이름을 일치시키거나 가져오는 파이프라인의 이름을 지정할 필요가 없습니다. 대신, 가져오기 중에 "단계"를 선택하면 Pipedrive가 모든 파이프라인의 단계 목록을 제시합니다. 그런 다음 스프레드시트의 이름을 Pipedrive의 해당 단계에 끌어다 놓을 수 있습니다.
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