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얼마나 좋은 판매사원이 되든, 어떤 거래는 그냥 진행되지 않을 수 있습니다. 만약 그럴 경우 거래가 실패로 표시되면, 이유를 제공함으로써 거래 기록을 돌아보아 추세나 상황을 더 잘 이해할 수 있습니다.

자유 형식의 실패 이유

• 어떤 사용자라도 거래를 실패로 표시할 수 있습니다
• 거래가 진행되지 않은 이유에 대한 사용자의 의견을 제공할 수 있습니다
  

사전 정의된 실패 이유

• 다른 사용자들이 선택할 수 있는 목록으로 관리자 사용자에 의해 프로그래밍되었습니다
• 거래가 실패로 표시될 때 이 목록에서 선택할 수 있으며, 거래가 진행되지 않은 이유에 대해 일관되고 효과적인 정보를 제공할 수 있습니다
  

이 두 가지 옵션을 통해 특정 거래가 왜 실패로 표시되었는지에 대해 추가적인 의견을 제공할 수 있습니다.

이러한 의견은 실패한 거래에 노트로 추가되어, 항상 해당 거래가 실패로 표시된 이유에 대한 구체적인 정보를 참고할 수 있습니다.

잃어버린 이유 사용하기

Pipedrive 계정에서 거래를 잃어버린 상태로 표시하기만 하면 잃어버린 이유를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다.

거래가 왜 잃어버렸는지에 대한 의견을 제공하고 추가 코멘트를 남길 수 있으며, "잃어버린 상태로 표시" 버튼을 클릭하세요.

거래 상태가 잃어버림으로 변경되며, 해당 거래의 세부 정보 보기 섹션에서 제공된 잃어버린 이유가 표시됩니다.

제공된 섹션에서 다른 코멘트를 제공한 경우, 해당 코멘트는 노트로 저장되어 해당 거래의 세부 정보 보기에서 볼 수 있습니다.

누락된 이유 추적

이 문서화된 누락된 이유 정보를 사용하면 구매 내에서의 추세를 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 시기에 특정 고객 범주가 거래를 마무리하기를 기대하지 않는다거나 경쟁 업체가 일부 고객을 낚아채기 시작하는지 알 수 있습니다.

누락된 이유를 즉시 확인하려면 다음을 수행하십시오:

• Pipedrive 계정의 딜스 탭으로 이동한 다음 리스트 보기로 이동합니다.
• 필터 버튼을 사용하여 Pipedrive 계정에서 누락된 거래를 찾습니다.
• 누락된 거래를 표시할 때 Pipedrive 앱 오른쪽에 있는 기어 아이콘을 클릭합니다.
• 리스트 보기에 표시할 누락된 이유 열을 선택하고 "저장"을 클릭하십시오.
  

이제 누락된 이유 열이 표시되며 각 특정 거래가 어떤 이유로 누락되었는지 제공됩니다.

누락된 이유는 Insights 기능 내에서도 효과적으로 추적할 수 있습니다.

• 화면 왼쪽의 내비게이션 바에서 "Insights" 아이콘을 클릭합니다.
• 검색 막대 옆의 플러스 "+" 기호를 클릭하고 Report > Deal > Performance을 선택합니다.
• 필요에 따라 사전 정의된 날짜 필터를 사용자 지정하거나 삭제합니다.
• 누락된 이유에 대한 필터를 추가합니다.

이 보기에서는 자세한 정보를 사용하여 거래를 잃는 이유의 특성을 더 잘 이해할 수 있습니다.

딜 성과 보고서에 대해서는 이 기사를 참조하십시오.