기술 자료

아무리 뛰어난 영업 담당자라도 성사되지 않는 거래는 있습니다.

거래를 실패로 표시할 때 사유를 입력하면 나중에 거래 이력을 검토할 때 추세와 상황을 파악하는 데 도움이 됩니다.

자유 입력 및 사전 정의된 실패 사유

두 옵션 모두 특정 거래를 실패로 표시한 이유에 관한 추가 의견을 입력할 수 있습니다.

이러한 의견은 거래의 메모로 저장되므로 나중에 언제든지 세부 정보를 다시 확인할 수 있습니다.

거래를 실패로 표시하기

실패 사유를 사용하려면 Pipedrive 계정에서 거래를 실패로 표시하세요. 사유를 묻는 메시지가 표시됩니다.

거래가 실패한 이유와 추가 의견을 입력한 후 "실패로 표시"를 클릭하세요.

거래 상태가 실패로 변경되고, 입력한 사유는 해당 거래의 세부 정보 섹션에 표시되며 상세 보기에서 확인할 수 있습니다.

추가 의견은 메모로 저장되며 동일한 상세 보기에서 확인할 수 있습니다.

실패 사유 추적

이 정보를 활용하면 특정 시기에 거의 성사되지 않는 고객 범주나 고객을 빼앗아 가는 경쟁사와 같은 영업 추세를 파악할 수 있습니다.

목록 보기에서 실패 사유를 확인하려면:

• 거래 탭으로 이동한 후 목록 보기로 전환하세요
• 필터를 사용하여 실패한 거래를 찾으세요
• 오른쪽의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하세요
• 목록 보기에 추가할 실패 사유 열을 선택하거나 검색한 후 "저장"을 클릭하세요

실패 사유 열이 표시되면 실패한 각 거래에 입력된 사유를 확인할 수 있습니다.

인사이트 기능에서도 실패 사유를 추적할 수 있습니다.

• 왼쪽 탐색 메뉴에서 "인사이트" 아이콘을 클릭하세요
• 검색창 옆의 더하기 "+" 기호를 클릭하고 보고서 > 거래 > 성과를 선택하세요
• 필요에 따라 미리 정의된 날짜 필터를 조정하거나 제거하세요
• 실패 사유 필터를 추가하세요

이 보기에서는 상세 데이터를 통해 거래가 성사되지 않는 이유를 파악할 수 있습니다.

딜 성과 보고서에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 읽어보세요.