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Pipedrive 통합: WhatsApp by Twilio

YS
Yssel Salas, 2025년 3월 20일
참고: 2023년 8월 28일 기준으로, WhatsApp 통합은 새로운 고객에게 더 이상 제공되지 않습니다. 기존 통합 사용자는 2024년 2월 28일까지 이 기능에 계속 접근할 수 있지만, 새로운 사용자에게는 마켓플레이스나 메시징 앱에서 찾을 수 없습니다.

WhatsApp은 오늘날 가장 인기 있는 메시징 앱 중 하나입니다. 매일 600억 개 이상의 메시지가 전송되며, 이는 조직이 고객과 소통하는 일반적인 매체입니다.

Pipedrive의 WhatsApp 통합: Twilio의 WhatsApp은 고객 만족도를 높이고, 도달 범위를 확장하며, 배달 가능성을 개선하고, 전환율을 증가시켜 비즈니스를 성장시킬 수 있도록 도와줍니다.


통합 설치 방법

참고: 이 작업은 계정 설정 접근 권한이 있는 사용자만 사용할 수 있습니다. WhatsApp Business에서 승인된 번호만 연결할 수 있으며, Twilio에서 활성화되어 있어야 합니다. Twilio의 문서를 참조하여 WhatsApp에서 Twilio 번호를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용을 확인하세요.
  1. WhatsApp by Twilio를 Pipedrive 계정에 설정하려면 Pipedrive의 마켓플레이스로 이동하여 WhatsApp by Twilio를 검색하고 "지금 설치"를 클릭하세요. 또는 메시징 인박스로 이동하여 WhatsApp by Twilio 패널을 클릭하세요.
  2. 새 창이 열리고 Pipedrive와 연결하기 위해 통합 을 활성화하라는 메시지가 표시됩니다. 연결할 Pipedrive 계정을 선택하세요. 다음으로 "허용 및 설치"를 클릭하세요.
  3. Pipedrive에서 WhatsApp by Twilio와의 연결을 위한 앱 가시성을 선택하세요.

    • 개인 가시성 설정:
    앱을 설치한 사용자만 WhatsApp 대화를 보고 응답하고 이를 Pipedrive의 연락처, 리드 또는 거래에 연결할 수 있습니다.
    • 공유 가시성 설정: 모든 계정 사용자가 WhatsApp 대화를 보고 응답하며 이를 Pipedrive의 연락처, 리드 또는 거래에 연결할 수 있습니다.
  4. 앱이 설치되면 통합 프로세스를 완료하기 위해 Pipedrive의 메시징 설정으로 리디렉션됩니다.
  5. Twilio는 Pipedrive에서 사용하기 전에 WhatsApp 번호를 승인해야 합니다. Twilio 계정을 WhatsApp 번호와 연결하는 방법에 대한 지침을 따르세요.

  6. 설정 프로세스가 완료되면 계정 SID인증 토큰을 입력하여 Twilio 계정이 Pipedrive에 연결되도록 승인하세요.

  7. 올바른 자격 증명을 입력하면 Twilio 계정이 Pipedrive에 연결됩니다.

프로세스가 완료되면 WhatsApp Business 계정으로 테스트 메시지를 보내고 Pipedrive의 메시징 인박스(리드 인박스 > 메시징)에서 확인하는 것을 권장합니다.

참고: 이 통합을 사용하려면 WhatsApp에서 생성 및 승인된 WhatsApp Business API 번호가 필요하며 Twilio 계정에서 활성화되어 있어야 합니다. Pipedrive의 통합은 무료이지만 WhatsApp for Business 및/또는 Twilio에서 요금이 부과될 수 있습니다.

파이프드라이브에서 트윌리오의 WhatsApp 사용하기

귀하의 메시징 인박스에서 대화는 날짜별로 정렬되며, 가장 최근의 대화가 상단에 표시되고 가장 오래된 대화가 하단에 표시됩니다.

각 대화는 자동으로 당사자 간에 교환된 마지막 30개의 메시지를 표시합니다. 모든 메시징 기록을 보려면 대화에서 위로 스크롤하세요.

화면 오른쪽에서 새로운 대화에 거래, 리드 또는 연락처를 생성하고 연결하거나 기존 대화에 링크할 수 있습니다.

파이프드라이브를 통해 전송된 모든 메시지는 WhatsApp과 동기화되며, 그 반대도 마찬가지입니다.


앱을 제거하는 방법

참고: 통합을 설치한 사용자만 제거할 수 있습니다.

WhatsApp by Twilio 앱을 메시징 인박스에서:

  1. 리드 인박스 > 메시징 으로 이동하여 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
  2. 프로세스를 계속 진행하기 위해 메시징 설정 화면으로 리디렉션됩니다.

설정에서

  1. 도구 및 앱 > 메시징으로 이동하여 휴지통 아이콘을 클릭합니다.

  2. 통합을 제거하고 싶다는 것을 확인하기 위해 빨간 버튼을 클릭합니다.

  3. 메인 메시징 페이지로 리디렉션되며, 필요시 앱을 다시 설치할 수 있습니다. WhatsApp 앱에 문제가 있는 경우, 문제 해결 가이드FAQ 섹션를 확인하세요.
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