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어디에서 찾을 수 있나요
어떻게 보이는지
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읽기 전용 필드

SR
Steven Reinartz, 2023년 10월 30일
참고:이 기능은 전문 전화 및 더 높은 요금제에서만 사용할 수 있습니다.

사용자 정의 필드 생성은 비즈니스와 관련된 데이터를 기록하는 훌륭한 방법이지만, 팀의 모든 사용자가 필드를 변경할 필요는 없을 수 있습니다.

읽기 전용 필드를 사용하면 사용자가 편집할 수없는 상태로 사용자 정의 필드 데이터를 볼 수 있습니다.


어디에서 찾을 수 있나요

참고: 솔루션은 자동으로 계산되므로 공식 필드에는 편집 권한이 적용되지 않습니다.

사용자 정의 필드를 생성하거나 편집할 때 편집 옵션을 사용하여 권한 세트에 따라 어떤 사용자가 편집할 수 있는지 선택할 수 있습니다.

필드의 목록 보기에서 어떤 필드가 편집 제한이 있는지 알 수 있으며, 아이콘 위에 마우스를 올려 해당 사용자가 액세스할 수 있는지 확인할 수 있습니다.


어떻게 보이는지

Pipedrive의 다른 부분에서 필드 액세스가 어떻게 보이는지에 대한 빠른 가이드입니다.

세부 정보 보기

사용자 유형
상태
세부 정보 보기에서의 외관
일반 사용자
제한됨
편집 버튼이 회색으로 변하며, 위로 마우스를 올리면 "이는 읽기 전용 필드입니다."라는 메모가 표시됩니다.
일반 사용자
제한 없음
필드는 편집 가능합니다.
거래 관리자
제한됨
편집 버튼이 가로줄로 표시되며, 클릭하면 "이는 읽기 전용 필드입니다. 데이터를 편집하려면 필드 설정에서 편집 가능하도록 설정하세요."라는 메모가 표시됩니다. "필드 설정에서"를 클릭하여 필드 수정 화면으로 이동하세요.
거래 관리자
제한 없음
필드는 편집 가능합니다.

필드 관리 보기

필드 관리 페이지에서는 필드 옆의 기호를 통해 누가 해당 필드를 볼 수 있는지 알 수 있습니다.

  • 가로줄이 그어진 연필은 모든 사용자에게 제한된 필드를 의미합니다.
  • 숫자가 있는 연필은 해당 숫자의 사용자만이 필드를 편집할 수 있으며, 마우스를 해당 숫자 위에 올려놓으면 어떤 사용자인지 확인할 수 있습니다.
  • 기호 없음은 모든 사용자가 필드를 편집할 수 있다는 것을 의미합니다.

목록 보기

참고: 읽기 전용 필드는 리드, 거래, 연락처 및 활동 목록 보기에만 적용됩니다.

읽기 전용 필드가 목록 보기에서 보이는 열로 설정된 경우, 편집을 위한 연필 아이콘은 회색으로 변합니다.

이는 대량 편집에도 적용되며, 접근할 수 없는 읽기 전용 필드의 드롭다운 메뉴는 회색으로 변합니다.


한계

이 기능의 목표는 사용자 오류를 줄이고 기존의 통합, 자동화, 웹폼 및 데이터 가져오기를 방해하지 않는 것입니다.

그 이유로 다음은 읽기 전용 필드로는 달성할 수 없습니다:

  • 읽기 전용 필드를 변경하는 작업 자동화

  • 읽기 전용 필드에 종단 사용자 데이터를 허용하는 웹폼

  • 선로에서 데이터를 읽기 전용 필드로 변환

  • 읽기 전용 필드로 데이터 가져오기

  • 모바일 장치에서의 편집
참고: 한계로 인해 기능이 작동하지 않는지 확실하지 않거나 필드에 도움이 필요한 경우 지원팀에 문의하십시오.
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