기술 자료

구독 또는 라이센스와 같은 반복적 서비스를 구성하여 정기적으로 반복되고 Pipedrive의 반복 제품 기능을 통해 판매하는 제품의 수익을 자동으로 예측할 수 있습니다.

반복 상품을 어떻게 추가할 수 있나요?

Pipedrive 계정에 반복 상품을 추가하려면 Pipedrive 앱의 왼쪽에 있는 상품 탭으로 이동하고 “+ 상품”을 클릭합니다.

그런 다음, 상품에 대한 세부 정보를 입력하고 청구 빈도를 설정할 수 있습니다.

기존 상품에 청구 빈도를 추가하려면, 세부 정보 보기를 열고 사이드바의 ”청구 빈도” 필드 위로 마우스를 올리세요. 그런 다음, 연필 아이콘을 클릭합니다.

설정된 청구 빈도가 없는 상품의 경우, ”일회성” 옵션이 기본 옵션으로 설정됩니다. 드롭다운에서 빈도를 선택하고 변경 사항을 저장합니다.

딜에서 직접 반복 상품을 추가하려면, 화면 왼쪽의 요약에서 “+ 상품”을 클릭하세요.

그런 다음, 상품을 추가하고 드롭다운에서 청구 빈도를 선택합니다. 또한 청구 시작 날짜 및 세금 또는 할인 등의 기타 세부사항을 입력하여 거래의 총 가치를 계산할 수 있습니다.

스마트 문서

스마트 문서를 사용하여 반복 상품으로 제안서와 견적서를 작성할 수 있습니다. 반복 상품 필드는 기본 상품 표 플레이스홀더에 포함되어 있습니다.

템플릿에서 문서를 생성하면, 반복 상품 필드는 각각의 반복 상품 정보로 채워집니다.

상품 목록 보기

상품의 목록 보기에서 청구 빈도와 청구 주기를 확인하고 편집할 수 있습니다.

화면 오른쪽의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 청구 빈도, 청구 주기 및 수익 지표를 표시되는 열에 추가합니다.

열을 상품 목록 보기에 추가하면, 필드 위로 마우스를 올려 놓고 연필 아이콘을 클릭하여 필드의 값을 보거나 편집할 수 있습니다.

당신이 적절한 권한을 가지고 있다면, 화면 오른쪽의 대량 수정 팝업에서 상품을 선택하고 값을 변경하여 청구 빈도를 대량 수정할 수 있습니다.

딜 세부 정보 보기

상품을 딜에 추가하면, 요약에서 수익 지표를 볼 수 있습니다.

수익 가치는 어떻게 계산되나요?

거래에 반복 제품을 추가하면 예상 수익을 볼 수 있습니다. 요약 옆의 "수익"을 클릭하여 거래가 가져올 수익 가치의 세부 정보를 볼 수 있습니다.

다음 표에 따라 계산됩니다:

제품 할부

일회성 제품 외에도 거래에는 할부가 포함될 수 있습니다. 이는 프로젝트 또는 서비스 제공 기간 동안 결제 정보를 분할하는 기능입니다.

이 기능은 프로젝트 기간 동안 예상 결제를 자세히 설명하여 명확한 수익 예측 및 정확한 예측을 제공하는 데 도움이 됩니다.

거래에 할부를 추가하려면 추가된 제품을 열고 “할부” 탭을 선택하십시오. 그런 다음 “+ 할부 추가”를 클릭하십시오.

거래 상세보기에서도 할부를 직접 추가할 수 있습니다.

각 할부에는 설명, 청구일 및 금액을 추가해야 합니다.

목록 하단에는 입력된 모든 할부를 고려한 총액이 표시됩니다.

변경 사항을 저장하면 거래 상세보기에서 할부 정보가 표시됩니다.

할부 탭이 왜 비활성화되었나요?

할부 탭이 클릭할 수 없는 이유가 여러 가지 있을 수 있습니다.