기술 자료

구독 또는 라이센스와 같은 반복 서비스를 구성하여 정기적으로 반복되도록 하고, Pipedrive의 반복 제품 기능을 통해 판매하는 제품의 수익을 자동으로 추정합니다.

반복 제품을 추가하려면 어떻게 해야 하나요?

Pipedrive 계정에 반복 제품을 추가하려면 Pipedrive 앱 왼쪽에 있는 제품 탭으로 이동한 후 “+ 제품.”을 클릭하세요.

그런 다음 제품에 대한 세부 정보를 입력하고 청구 주기를 설정할 수 있습니다.

기존 제품에 청구 주기를 추가하려면 세부 정보 보기를 열고 사이드바의 “청구 주기” 필드 위에 마우스를 올리고 연필 아이콘을 클릭하세요.

청구 주기가 설정되지 않은 제품의 경우 “일회성” 옵션이 기본 옵션으로 설정됩니다. 드롭다운에서 주기를 선택하고 변경 사항을 저장하세요.

거래에서 직접 반복 제품을 추가하려면 화면 왼쪽 요약에서 “+ 제품”을 클릭하세요.

그런 다음 제품을 추가하고 드롭다운에서 청구 주기를 선택하세요. 청구 시작 날짜 및 세금이나 할인과 같은 기타 세부 정보를 입력하여 거래의 총 가치를 계산할 수 있습니다.

스마트 문서

스마트 문서와 반복 제품으로 제안서 및 견적서를 생성할 수 있습니다. 기본 제품 테이블 자리 표시자는 반복 제품 필드를 포함합니다.

템플릿에서 문서를 생성하면 반복 제품 필드가 해당 반복 제품 정보로 채워집니다.

제품 목록 보기

제품 목록 보기에서 청구 주기 및 청구 주기를 보고 편집할 수 있습니다.

화면 오른쪽 상단의 기어 아이콘을 클릭하고 청구 주기, 청구 주기 및 수익 메트릭을 표시할 열에 추가하세요.

제품 목록 보기에서 열을 추가하면 필드에 마우스를 올리고 연필 아이콘을 클릭하여 값을 보고 편집할 수 있습니다.

적절한 권한이 있는 경우 제품을 선택하고 화면 오른쪽의 대량 편집 팝업에서 값을 변경하여 청구 주기를 대량 편집할 수 있습니다.

거래 세부 정보 보기

제품을 거래에 추가하면 요약에서 수익 메트릭을 볼 수 있습니다.

제품 수익 예측 보고서

거래에서 반복적이거나 구독 기반의 제품을 사용하는 경우, Pipedrive의 제품 수익 예측 보고서를 사용하여 시간에 따른 수익 추세를 예측할 수 있습니다.

이 보고서는 제품 모듈에 설정된 청구 주기 및 청구 날짜 데이터를 기반으로 반복 제품과 일회성 제품의 수익을 시각화하는 데 도움을 줍니다.

제품 수익 예측 보고서를 생성하려면:

• Insights로 이동합니다.
• “+ 생성” > 보고서 > 수익 예측 > 제품 수익 예측을 클릭합니다.

제품 수익 예측 보고서에 대해 더 알고 싶다면 이 기사를 확인하세요.

수익 값은 어떻게 계산되나요?

정기 제품을 거래에 추가하면 예상 수익을 볼 수 있습니다. 요약 옆의 “수익”을 클릭하여 거래가 가져올 수익 값의 세부 내역을 확인하세요.

계산은 아래 표에 따라 이루어집니다:

제품 할부

일회성 제품과 함께 거래에는 프로젝트 또는 서비스 제공 기간 동안 결제 정보를 나누는 할부도 포함될 수 있습니다.

이 기능은 프로젝트 기간 동안 예상 결제를 상세히 설명하여 명확한 수익 통찰력과 정확한 예측을 제공합니다.

거래에 할부를 추가하려면 추가된 제품을 열고 “할부” 탭을 선택하십시오. 그런 다음 “+ 할부 추가”를 클릭하십시오.

거래 세부 정보 보기에서 직접 할부를 추가할 수도 있습니다. 거래 세부 정보 보기.

각 할부마다 설명, 청구 날짜 및 금액을 추가해야 합니다.

목록 하단에서 입력된 모든 할부를 고려한 총 가치를 확인할 수 있습니다.

변경 사항을 저장하면 거래 세부 정보 보기에서 할부 정보를 확인할 수 있습니다.

내 할부 탭이 비활성화된 이유는 무엇인가요?

할부 탭이 클릭할 수 없는 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다.