기술 자료

구독 또는 라이센스와 같은 반복 서비스를 구성하여 규칙적으로 반복되도록 설정하고 파이프드라이브와의 거래를 통해 판매하는 제품의 수입을 자동으로 예상하는 반복 제품 기능을 사용합니다.

반복적인 제품은 어떻게 추가하나요?

Pipedrive 계정에 반복적인 제품을 추가하려면 Pipedrive 앱 왼쪽에 있는 제품 탭으로 이동하여 "+ 제품"을 클릭하십시오.

그런 다음 제품에 대한 자세한 내용을 입력하고 청구 주기를 설정할 수 있습니다.

기존 제품에 청구 주기를 추가하려면 상세 정보 보기를 열고 사이드바의 "청구 주기" 필드 위에 마우스를 올린 다음 펜 아이콘을 클릭합니다.

“한 번” 옵션은 아무런 청구 주기가 설정되지 않은 제품의 기본 옵션일 것입니다. 드롭다운에서 주기를 선택하고 변경 사항을 저장합니다.

거래에서 직접 반복적인 제품을 추가하려면 화면 왼쪽에 있는 요약에서 "+ 제품"을 클릭합니다.

그런 다음 제품을 추가하고 드롭다운에서 청구 주기를 선택합니다. 또한 청구 시작 날짜 및 세금이나 할인 등의 세부 정보를 입력하여 거래의 총 가치를 계산할 수 있습니다.

스마트 문서

스마트 문서를 사용하여 반복적인 제품이 있는 제안서 및 견적을 작성할 수 있습니다. 반복적인 제품 필드는 기본 제품 테이블 플레이스홀더에 포함됩니다.

템플릿에서 문서를 생성하면 반복적인 제품 필드가 해당 반복적인 제품 정보로 채워집니다.

제품 목록 보기

제품 목록 보기에서 청구 주기와 청구 주기를 확인하고 편집할 수 있습니다.

화면 오른쪽에 있는 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 참조하는 청구 주기, 청구 주기, 수익 지표를 보이는 컬럼에 추가하십시오.

제품 목록 보기에 컬럼을 추가하면 필드 위에 마우스를 올리고 연필 아이콘을 클릭하여 필드의 값을 보고 편집할 수 있습니다.

올바른 권한이 있는 경우 제품을 선택하고 화면 오른쪽의 대량 편집 팝업에서 값을 변경하여 청구 주기를 대량 편집할 수 있습니다.

거래 상세 보기

제품을 거래에 추가한 후 요약에서 수익 지표를 볼 수 있습니다.

수익 가치는 어떻게 계산되나요?

거래에 반복 상품을 추가하면 예상 수익을 볼 수 있습니다. 요약 옆의 "수익"을 클릭하면 거래가 가져다줄 수익 가치가 상세히 나타납니다.

다음 표에 따라 계산됩니다: