기술 자료

Pipedrive의 반복 상품과 분할 납부를 사용해 일정 기간에 걸쳐 대금을 받는 거래의 예상 수익을 추적하세요.

정기 상품 대 분할 납부

반복 상품과 분할 납부 모두 특정 지불 기한 동안의 수익을 예측할 수 있습니다. 주요 차이점은 다음과 같습니다:

두 유형 중 하나를 거래에 지정하려면 먼저 Pipedrive에서 상품을 만들어야 합니다.

다음 용어를 알면 이러한 기능으로 계산되는 수익 값을 이해하는 데 도움이 됩니다:

고객에게 청구할 주기와 기간을 설정합니다.

거래에 반복 상품 추가

거래 상세 보기를 열고 "+ 상품"을 클릭하세요.

상품을 선택하고 반복 청구 주기(예: 매월, 매년)를 선택하세요

상품을 취소할 때까지 갱신할지, 고정 청구 횟수(최대 208회)를 적용할지 설정하세요. 설정을 저장하세요.

거래의 총가치를 계산하려면 청구 시작일과 세금, 할인 등의 세부 정보를 설정하세요.

향후 수익을 미리 보려면 "수익"을 클릭하세요.

준비가 되면 "저장"을 클릭하세요.

반복 상품 취소

반복 상품을 취소할 때까지 갱신하도록 설정한 후 취소해야 한다면, 이미 청구된 기간의 수익을 유지하기 위해 다음 단계를 따르세요:

• 거래 상세 보기에서 연결된 상품을 여세요
• 청구 방식을 "취소할 때까지 갱신"에서 "고정 청구 횟수"로 변경하세요
• 반복 상품에 대해 이미 청구된 횟수를 고정 청구 횟수로 설정하세요

• 변경 사항을 저장하세요

"상품 비활성화"를 켜면 반복 상품에서 계산된 값인 MRR, ARR, ACV, TCV, 거래 가치, 수량, 할인 및 세금이 거래와 상품 보고서에서 모두 제외됩니다. 연결된 상품을 다시 활성화하면 데이터가 복원됩니다.

반복 상품에 대한 제안서 작성

반복 상품 데이터를 사용해 견적서를 생성할 수 있도록 Smart Docs 템플릿을 만드세요. 템플릿의 상품 표에는 다음 항목이 자동으로 포함됩니다:

• 청구 주기
• 상품 소계(반복)

표에서 필드를 제거하고, 오른쪽의 기본 필드를 복사해 표를 맞춤 설정할 수 있습니다.

템플릿에서 문서를 생성하면 반복 상품 필드에 해당 반복 상품의 정보가 입력됩니다.

거래에 할부 추가

거래 상세 보기를 연 다음, "+ 상품"을 클릭하세요. 상품을 선택하고 가격이 아직 설정되지 않았다면 입력하세요.

할부 섹션으로 이동해 "+ 할부 추가"를 클릭하고 할부를 설정하세요. 각 할부의 설명, 청구 날짜, 금액을 지정하세요.

목록 하단에서 입력한 모든 할부를 반영한 총금액을 확인할 수 있습니다. 마지막으로 "저장"을 클릭하세요.

할부 탭이 비활성화된 이유는 무엇인가요?

할부 탭을 클릭할 수 없는 데에는 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다.

예상 수익 보기

거래에 반복 상품이나 할부를 추가하면 다음 영역에서 향후 예상 수익을 확인할 수 있습니다:

거래 상세 보기

ACV, ARR, MRR은 요약 그룹에 반영됩니다.

추가된 상품이나 할부의 개요를 빠르게 확인하려면 상품 섹션으로 스크롤하세요.

목록 보기

톱니바퀴 아이콘을 사용해 ACV, MRR, ARR 열을 추가할 수 있습니다.

인사이트

청구 주기와 청구 날짜 데이터를 바탕으로 수익을 시각화하려면 상품 수익 예측 보고서 를 사용하세요.