기술 자료

구독 또는 라이센스와 같은 반복 서비스를 구성하여 정기적으로 반복되도록 설정하고 Pipedrive의 반복 제품 기능을 통해 판매하는 제품의 수익을 자동으로 예상하세요.

어떻게 반복 상품을 추가하나요?

Pipedrive 계정에 반복 상품을 추가하려면 Pipedrive 앱 왼쪽에 있는 상품 탭으로 이동하여 "+ 상품."을 클릭하십시오.

그런 다음, 상품에 대한 세부 정보를 기입하고 청구 주기를 설정할 수 있습니다.

기존 상품에 청구 주기를 추가하려면, 세부 보기를 열고 사이드바에서 "청구 주기" 필드 위로 마우스를 가져간 후 연필 아이콘을 클릭하십시오.

"한 번" 옵션은 청구 주기가 구성되지 않은 상품에 대한 기본 옵션입니다. 드롭다운에서 주기를 선택하고 변경 사항을 저장하세요.

딜에서 직접 반복 상품을 추가하려면, 화면 왼쪽 측면의 요약에서 "+ 상품"을 클릭하십시오.

그런 다음, 상품을 추가하고 드롭다운에서 청구 주기를 선택하십시오. 또한 청구 시작 날짜와 세금 또는 할인 등의 기타 세부 정보를 입력하여 딜의 총 가치를 계산할 수 있습니다.

스마트 문서

반복적인 상품을 가진 스마트 문서로 제안서 및 견적을 작성할 수 있습니다. 기본 상품 테이블 플레이스홀더에 반복 상품 필드가 포함되어 있습니다.

템플릿에서 문서를 생성하면, 반복 상품 필드는 해당 반복 상품 정보로 자동 채워집니다.

상품 목록 보기

상품의 목록 보기에서 청구 주기 및 청구 주기를 확인하고 편집할 수 있습니다.

화면 오른쪽에 있는 기어 아이콘을 클릭하고 청구 주기, 청구 주기 및 수익 메트릭을 보이는 열에 추가하십시오.

상품 목록 보기에 열을 추가하면, 필드 위로 마우스를 가져가 연필 아이콘을 클릭해서 필드의 값을 보고 편집할 수 있습니다.

적절한 권한이 있다면, 상품을 선택하고 화면 오른쪽에 있는 일괄 편집 팝업에서 값을 변경하여 청구 주기를 일괄 편집할 수 있습니다.

딜 세부 보기

상품을 딜에 추가하면, 요약에서 수익 메트릭을 볼 수 있습니다.

수익 가치는 어떻게 계산되나요?

거래에 반복 제품을 추가하면 예상 수익을 확인할 수 있습니다. 요약 옆의 "수익"을 클릭하여 거래가 가져다줄 수익 가치를 자세히 살펴보세요.

아래 표에 따라 계산됩니다: