기술 자료

영업에서는 항목을 실수로 삭제하거나 삭제 결정을 다시 생각하는 등 실수가 발생할 수 있습니다.

Pipedrive의 “데이터 복원” 기능은 삭제된 정보를 신속하게 복구하여 데이터를 보호하고 작업 흐름이 원활하게 유지되도록 합니다.

복원 옵션은 어디에서 찾을 수 있나요?

다음의 두 가지 방법으로 “데이터 복원” 페이지에 접근할 수 있습니다:

• 다음으로 이동하세요: 도구 및 앱 > 데이터 복원

• 모든 목록 보기에서 “더보기” [...] > 데이터 복원을 클릭하세요

누가 항목을 복원할 수 있나요?

회사 Pipedrive 계정의 모든 사용자는 “Restore data” 페이지에 접근할 수 있지만, 볼 수 있고 복원할 수 있는 항목은 사용자의 권한과 회사의 요금제에 따라 달라집니다. 권한에 대해서는 이 문서를 확인하세요.

사람, 조직, 거래, 제품 및 리드의 경우:

• On the Lite and Growth plans: 사용자는 자신이 볼 수 있는 모든 항목을 복원할 수 있습니다.
• On the Premium plan and higher:
  • 사용자는 자신이 삭제한 항목을 복원할 수 있습니다.
  • 다른 사용자가 소유한 항목을 편집할 수 있는 권한을 가진 사용자(global features permission sets가 manage users 페이지에 있습니다)는 해당 항목이 자신에게 보이는 경우 다른 사용자의 항목도 복원할 수 있습니다.

활동(모든 요금제): 사용자는 자신이 볼 수 있는 활동만 복원할 수 있습니다.

“데이터 복원” 페이지 사용 방법

The “데이터 복원” 페이지에서는 지난 30일 이내에 삭제된 항목의 개요와 이를 효과적으로 관리할 수 있는 도구를 제공합니다.

삭제된 데이터 관리

1. 삭제된 항목 수 보기
   • 삭제된 리드, 거래, 사람, 조직 및 활동의 총 수를 확인합니다
2. 삭제된 항목 목록 보기
   • 해당 엔터티 탭(예: 리드, 거래 등)을 클릭하여 삭제된 항목의 상세 목록을 봅니다
3. 삭제된 항목 세부 정보 검토
   • 각 삭제 항목에 대한 다음과 같은 세부 정보를 봅니다:
     • 일반 정보: 누가 항목을 삭제했는지, 삭제 시각, 삭제 출처
     • 엔터티별 세부 정보:
       • 리드: 제목, 다음 활동 날짜, 라벨, 출처, 리드 생성일, 담당자
       • 거래: 제목, 금액, 파이프라인, 단계, 연결된 조직, 연결된 연락처, 예상 마감일, 다음 활동 날짜, 담당자
       • 사람: 이름, 라벨, 조직, 이메일, 전화번호, 열린 거래 수, 종료된 거래 수, 다음 활동 날짜, 담당자
       • 조직: 이름, 라벨, 주소, 인원 수, 열린 거래 수, 종료된 거래 수, 다음 활동 날짜, 담당자
       • 활동: 제목, 완료/미완료 상태, 우선순위, 마감일, 담당 사용자, 연결된 거래, 연결된 조직, 연결된 연락처
4. 삭제된 항목 열기
   • 엔터티 이름 또는 제목을 클릭하여 읽기 전용으로 항목을 엽니다.
   참고: 삭제된 리드와 활동은 열 수는 없지만 복구는 가능합니다.
   
5. 삭제된 항목 필터링
   
   • 삭제 유형 선택: 삭제 유형을 지정합니다(선택 사항, 기본값은 전체). 일괄 삭제 세션, 가져오기 세션, 파이프라인 또는 단계 중에서 선택할 수 있습니다.
   • 항목을 삭제한 사용자 선택: 특정 사용자를 선택할 수 있습니다(선택 사항, 기본값은 전체).
   • 삭제 기간 지정: 미리 정의된 기간 또는 달력을 사용하여 삭제 시기를 지정할 수 있습니다(선택 사항, 기본값은 전체).
   • 필터 초기화: 선택한 모든 필터를 기본값으로 재설정합니다.
     
     

삭제된 항목 복원

“데이터 복원” 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다:

• 단일 항목 복원: 항목 옆의 “복원” 아이콘을 클릭하여 복구합니다
  
  
  
• 여러 항목 복원: 여러 항목을 선택한 후 “복원(항목)”을 클릭하여 일괄 복구합니다

복원한 후에는 어떤 일이 발생하나요?

항목을 복원하면 연결 관계에 따라 관련 항목들에 영향을 줄 수 있습니다:

거래

• 성사/실패된 거래: 성사/실패 시점은 거래의 원래 파이프라인과 함께 복원됩니다
• 삭제된 파이프라인/단계: 관리자인 경우 거래가 파이프라인 또는 단계와 함께 삭제되었다면 해당 파이프라인/단계도 복원됩니다
• 파이프라인/단계가 없는 경우: 파이프라인 또는 단계가 더 이상 존재하지 않으면 거래는 파이프라인/단계 없이 복원됩니다

활동

• Google Calendar 동기화: 활동 소유자가 Google Calendar 동기화(일방향 또는 양방향)를 사용 중이면 활동이 해당 Google Calendar에도 복원됩니다
• Outlook Calendar 동기화: 소유자가 Outlook Calendar 동기화(일방향 또는 양방향)를 사용 중이면 활동이 복원된 메모 및 참석자 알림과 함께 Outlook에 표시됩니다

연락처 (개인 또는 조직)

• 동기화 없음 또는 일방향 동기화: 연락처는 Pipedrive에만 복원됩니다
• 양방향 동기화: 연락처는 연결된 연락처 목록에도 복원됩니다