기술 자료

판매에서는 실수가 발생할 수 있습니다. 항목을 실수로 삭제하거나 삭제를 다시 고려하는 경우가 그렇습니다.

Pipedrive의 “데이터 복원” 기능은 삭제된 정보를 신속하게 복구할 수 있도록 하여 데이터를 보호하고 작업 흐름이 원활하게 진행되도록 합니다.

복원 옵션은 어디에서 찾을 수 있나요?

다음 두 가지 방법으로 “데이터 복원” 페이지에 액세스할 수 있습니다:

• 도구 및 앱 > 데이터 복원으로 이동

• “더 보기” [...] > 데이터 복원을 클릭하여 모든 목록 보기

누가 항목을 복원할 수 있나요?

귀하의 회사 Pipedrive 계정의 모든 사용자는 “데이터 복원” 페이지에 접근할 수 있지만, 그들이 볼 수 있는 것과 복원할 수 있는 것은 그들의 권한과 회사의 플랜에 따라 다릅니다. 이 기사에서 권한에 대해 더 알아보세요.

사람, 조직, 거래, 제품, 잠재 고객에 대해:

• 필수 및 고급 플랜: 사용자는 볼 수 있는 모든 항목을 복원할 수 있습니다.
• 전문가 플랜 및 그 이상의 경우:
  • 사용자는 자신의 삭제된 항목을 복원할 수 있습니다.
  • 다른 사용자가 소유한 항목을 편집할 수 있는 권한을 가진 사용자는( 사용자 관리 페이지의 전역 기능 권한 세트 아래에서 찾을 수 있음) 그 항목이 그들에게 표시될 때 해당 사용자의 항목도 복원할 수 있습니다.

활동에 대해(모든 플랜): 사용자는 자신이 볼 수 있는 활동만 복원할 수 있습니다.

“데이터 복원” 페이지 사용

“데이터 복원” 페이지는 지난 30일 이내에 삭제된 항목에 대한 개요와 이를 효과적으로 관리할 수 있는 도구를 제공합니다.

삭제된 데이터 관리

1. 삭제된 항목 수 보기
   • 삭제된 리드, 거래, 사람, 조직 및 활동의 총 수를 확인합니다.
2. 삭제된 항목 목록 접근
   • 해당 엔티티 탭(예: 리드, 거래 등)을 클릭하여 삭제된 항목의 상세 목록을 봅니다.
3. 삭제된 항목 세부정보 검토
   • 각 삭제된 항목에 대한 구체적인 정보를 확인합니다. 포함되는 내용은:
     • 일반 데이터: 항목을 삭제한 사람, 삭제된 시간, 삭제 출처
     • 엔티티별 세부정보:
       • 리드: 제목, 다음 활동 날짜, 레이블, 출처, 리드 생성 날짜, 소유자
       • 거래: 제목, 가치, 파이프라인, 단계, 연결된 조직, 연결된 연락처, 예상 마감 날짜, 다음 활동 날짜, 소유자
       • 사람: 이름, 레이블, 조직, 이메일, 전화, 열린 거래 수, 닫힌 거래 수, 다음 활동 날짜, 소유자
       • 조직: 이름, 레이블, 주소, 사람 수, 열린 거래 수, 닫힌 거래 수, 다음 활동 날짜, 소유자
       • 활동: 주제, 완료/미완료 상태, 우선순위, 마감 날짜, 지정된 사용자, 연결된 거래, 연결된 조직, 연결된 연락처
4. 삭제된 항목 열기
   • 항목 이름이나 제목을 클릭하여 읽기 전용 보기를 엽니다.
   참고: 삭제된 리드 및 활동은 열 수 없지만 여전히 복원할 수 있습니다.
   
5. 삭제된 항목 필터링
   
   • 삭제 유형 선택: 삭제 유형을 지정합니다(선택 사항, 기본값은 모두입니다). 대량 삭제 세션, 가져오기 세션, 파이프라인 또는 단계를 선택할 수 있습니다.
   • 항목을 삭제한 사용자 선택: 특정 사용자를 선택할 수 있습니다(선택 사항, 기본값은 모두입니다).
   • 삭제 기간 정의: 미리 정의된 시간 범위 또는 캘린더를 사용하여 삭제 기간을 지정할 수 있습니다(선택 사항, 기본값은 모두입니다).
   • 필터 초기화: 선택한 모든 필터를 기본값으로 재설정합니다.
     
     

삭제된 항목 복원

“데이터 복원” 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다:

• 단일 항목 복원: 항목 옆의 “복원” 아이콘을 클릭하여 복원합니다.
  
  
  
• 여러 항목 복원: 여러 항목을 선택하고 “복원 (항목)”을 클릭하여 대량으로 복원합니다.

복원 후에 어떤 일이 발생합니까?

항목을 복원하면 연결된 엔티티에 영향을 미칠 수 있습니다:

거래

• 이긴/잃은 거래: 이긴/잃은 시간은 거래의 원래 파이프라인과 함께 복원됩니다
• 삭제된 파이프라인/단계: 관리자인 경우 거래가 그 파이프라인이나 단계와 함께 삭제되면, 해당 내용도 복원됩니다
• 누락된 파이프라인/단계: 파이프라인이나 단계가 더 이상 사용 가능하지 않으면, 거래는 파이프라인/단계 없이 복원됩니다

활동

• 구글 캘린더 동기화: 활동 소유자가 구글 캘린더 동기화(일방향 또는 양방향)를 가지고 있는 경우, 활동은 그들의 구글 캘린더에도 복원됩니다
• 아웃룩 캘린더 동기화: 소유자가 아웃룩 캘린더 동기화(일방향 또는 양방향)를 가지고 있는 경우, 활동은 복원된 노트 및 손님 알림과 함께 아웃룩에 나타납니다

연락처 (사람 또는 조직)

• 동기화 없음 또는 일방향 동기화: 연락처는 Pipedrive에서만 복원됩니다
• 양방향 동기화: 연락처는 연결된 연락처 목록에서도 복원됩니다