기술 자료

저희의 Smart Docs 기능은 거래 또는 연락처 상세보기에서 직접 제안서나 견적을 작성하는 데 도움을 줍니다. 필드와 템플릿이 작동하는 방식을 알면 협상 과정에서 더 많은 시간을 절약할 수 있습니다.

지원되는 필드

파이프드라이브 필드는 각 탭에서 두 가지 범주로 나뉩니다 - 기본 필드와 사용자 정의 필드.

템플릿에 파이프드라이브 필드를 추가하려면 템플릿 편집기의 오른쪽에서 해당 필드를 복사하여 템플릿 본문에 붙여넣어야 합니다.

템플릿에서 해당 필드는 대괄호 “[ ]” 안에 표시되며 템플릿이 문서에 사용될 때 자동으로 거래 데이터를 대체합니다.

주소 필드와 하위 필드

템플릿이나 문서에 조직 또는 연락처의 기본 주소를 추가하거나 필요한 특정 주소 라인만 추가할 수 있습니다.

제품 필드와 테이블

템플릿에서는 제품 필드가 제품 테이블에 존재하는 경우에만 작동합니다. 먼저 테이블을 템플릿 본문에 복사하여 제품 테이블을 추가하세요. 테이블은 기본 제품 필드 세트로 자동으로 채워지지만, 선호에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.

파일 유형에 따라 스프레드시트와 슬라이드에서 제품 테이블은 다르게 작동합니다. 제품 테이블에 대해 더 알아보려면 이 기사를 확인하세요.

템플릿과 문서

거래나 연락처에 대한 문서와 제안을 작성하기 전에 템플릿을 만들 수 있습니다. 직접 작성할 수도 있지만, 처음에 템플릿을 만드는 것을 권장합니다. 이렇게 하면 향후 문서 작성에 시간을 절약할 수 있습니다. Documents 섹션 내의 상세 보기 탭에서 이 두 가지 옵션을 찾을 수 있습니다.

템플릿은 특정 거래나 연락처와 연결되지 않습니다. 따라서 템플릿에 추가하는 모든 필드는 항상 표시됩니다.

그러나 거래에 연결된 문서를 생성하고 편집할 때, 해당 거래에 대한 데이터를 포함하는 필드만 볼 수 있습니다. 문서에 있는 필드에 대한 정보가 없는 경우, 문서를 편집할 때 해당 필드를 사용할 수 없습니다.

거래별 필드를 포함하는 문서를 생성하려면, 거래의 상세 보기에서 생성해야 합니다. 사람별 필드를 포함하는 문서를 생성하려면, 거래 상세 또는 개인 연락처의 상세 보기에서 생성해야 합니다.

템플릿 명명

새로운 템플릿을 생성할 때, 시스템의 첫 번째 제안은 제목을 추가하는 것입니다. 제목은 편집할 준비가 된 상태로 나타납니다. 템플릿에 대한 모든 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.

템플릿을 사용하여 문서를 생성할 때, 문서 제목에는 템플릿의 이름이 포함되지 않고 거래 제목, 생성된 날짜 및 시간이 표시됩니다.

거래 내에서 문서를 조직화하기 위해 템플릿 제목에 파이프드라이브 필드를 추가할 수 있습니다 (예: 거래 제목). 파이프드라이브 필드가 제목에 포함된 템플릿에서 문서를 생성할 때, 원래의 템플릿 제목과 파이프드라이브 필드가 저장됩니다.

템플릿 및 문서 카테고리

문서와 템플릿을 구성하기 위해 카테고리로 분류할 수 있습니다. 기존 항목 중에서 선택하십시오:

• 견적
• 제안
• 계약
• 또는 사용자 정의 카테고리를 생성하십시오

비어있는 문서 필드 지우기

템플릿에서 문서를 생성하고 거래 또는 연락처가 필드 중 어디에도 없는 경우, 필드 이름의 자리 표시자가 문서에 남습니다.

이 설정을 변경하려면 도구 및 앱 > 문서 > 회사 설정으로 이동하여 관련 옵션을 찾으십시오.

이 옵션이 활성화된 경우, 거래나 연락처에 정보가 없는 필드가 있는 경우, 템플릿에서 문서를 생성할 때 해당 필드는 비어있는 상태로 표시됩니다.