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이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

Smart Docs: 필드 및 템플릿

Yssel Salas

최근 업데이트: 2026년 9월 3일

참고: The Smart Docs 기능은 Professional, Power 및 Enterprise 요금제에 포함되어 있으며 Essential 및 Advanced 요금제에서는 애드온으로 제공됩니다.

당사의 Smart Docs 기능은 거래 또는 연락처의 상세 보기에서 직접 제안서나 견적서를 작성하는 데 도움을 줍니다. 필드와 템플릿이 어떻게 작동하는지 알면 협상 과정에서 더 많은 시간을 절약할 수 있습니다.

지원되는 필드

Pipedrive 필드는 각 탭에서 기본 필드와 사용자 지정 필드의 두 가지 범주로 구분됩니다.

템플릿에 Pipedrive 필드를 추가하려면 템플릿 편집기의 오른쪽에서 필드를 복사하여 템플릿 본문에 붙여넣어야 합니다.

템플릿에서는 해당 필드가 대괄호 “[ ]”로 표시되며, 문서에 템플릿이 사용될 때 거래 데이터로 자동 대체됩니다.

참고: 해당 인스턴트 메신저, 우편 주소, 메모, 생일/출생일 및 직책 필드는 Pipedrive에 기본적으로 존재하지 않으며 연락처 동기화를 설정할 때에만 생성됩니다. 연락처 제공업체가 Outlook.com 또는 Microsoft Office 365인 경우, 메모는 Pipedrive 연락처로 동기화되지 않습니다.

주소 필드 및 하위 필드

참고: 필드가 기본 주소 필드(개인 또는 조직)인 경우 주소 하위 필드에 플레이스홀더를 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 주소 필드는 하위 필드에 대한 플레이스홀더를 활성화하지 않습니다.

조직 또는 연락처의 기본 주소를 템플릿과 문서에 추가하거나 필요한 특정 주소 항목만 추가하도록 분할할 수 있습니다.

참고: 주소는 지오코딩되어 Google 지도에서 인식되어야 합니다. 주소 필드에 관한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.

제품 필드 및 테이블

제품 필드는 제품 테이블에 존재하는 경우에만 템플릿에서 작동합니다. 먼저 제품 테이블을 추가하려면 템플릿 본문에 테이블을 복사하여 붙여넣으세요. 테이블은 기본 제품 필드 집합으로 자동 채워지지만, 필요에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.

참고: 제품 테이블에 열은 추가할 수 있지만 행은 추가할 수 없습니다. 제품 테이블은 거래에 연결된 제품 수와 생성 시간에 따라 자동으로 생성됩니다. 템플릿의 테이블에 수동으로 행을 추가하면 프로세스가 중단되어 문서를 생성할 수 없게 됩니다.

파일 유형 때문에 제품 테이블은 스프레드시트와 슬라이드에서 다르게 작동합니다. 제품 테이블에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 확인하세요.

템플릿 및 문서

거래나 연락처에 대한 문서와 제안을 만들기 전에 템플릿을 생성할 수 있습니다. 템플릿을 바로 생성할 수도 있지만, 먼저 템플릿을 만드는 것을 권장합니다. 이렇게 하면 향후 문서 작성 시간을 절약할 수 있습니다. 두 옵션은 문서 섹션이 있는 상세 보기 탭에서 찾을 수 있습니다.