Zināšanu bāze

Tēmas
Kur atrast formulu laukus
Kā tas strādā
Formulas pievienošana esošajiem darījumiem
Atkārtota aprēķināšana

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Pielāgotie lauki: formulas lauki

SR
Steven Reinartz, 2024. gada 19. jūnijs
Piezīme: Šī funkcija ir pieejama tikai Profesionālo un augstākajiem plāniem. Formulas lauki tiek veidoti ar vadības/darbības pielāgotiem laukiem, bet tos var izmantot tikai darījumos. Aprēķini nav pieejami potenciālajiem klientiem, pat ja laukā ir formula.

Formulas lauki ir efektīvs veids, kā ietaupīt laiku, ko parasti veltītu manuāliem aprēķiniem. Šeit ir, kā jūs varat tos izmantot ar Pipedrive.


Kur atrast formulu laukus

Piezīme: Uzņēmuma kontiem ir ierobežojums - katram ir pieejami desmit formulu lauki.

Dodieties uz Iestatījumi > Datu lauki > Pievienot pielāgotu lauku , lai izveidotu jaunu lauku.

Formulas var tikt piemērotas diviem lauku veidiem: skaitliskajiem un monetārajiem. Ieslēdziet “Pielietot formulu darījumiem”, lai pievienotu formulu, veidojot jaunus laukus.

Šeit ir ievades, kas ir pieejamas formulu laukiem, un kā tās izmantot:

Simbols
Izmantošana
Piemērs
#
Definēt lauku, kas tiks izmantots kā mainīgais formulu laukā.
#Darījuma vērtība*10
+ , -
Saskaitīt vai atņemt vērtības
#Darījuma kopējās aktivitātes #Darījuma pabeigtās aktivitātes
* , /
Reizināt vai dalīt vērtības
#Darījuma vērtība/100
( )
Kreisie un labie iekavas tiek izmantoti, lai grupētu vērtības un operatorus
(#Darījuma vērtība/100) #Darījuma svarā vērtība
%
Ļauj veikt aprēķinus, izmantojot procentu no izvēlētā lauka
#Darījuma vērtība 10% (atsvērt 10% no darījuma vērtības)
Piezīme: Visām formulām jāsatur “#”, kas seko pēc ievades lauka (piemēram, darījuma vērtība.) Pretējā gadījumā formula būs nederīga.

Kā tas strādā

Pēc tā veidošanas formulas jūs izvēlēsieties, vai pielietot formulu jauniem darījumiem vai jauniem un atvērtiem darījumiem.

Piezīme: Formulas tiks izpildītas tikai tad, ja atlasītajam ievades laukam ir vērtība (piemēram, ja darījumam nav piešķirts varbūtības procents, formula, kas izmanto šo lauku, atgriezīs nulles vērtību ar ziņojumu nav aprēķināts.)

Iepriekš minētajā piemērā formula ir darījuma vērtība, kas iedalīta ar 100. Kad piemērojat to darījumam, tas izskatās šādi:

Skaitlis augšā ir darījuma vērtība, 1000. Skaitlis apakšā ir darījuma vērtība, kas iedalīta ar 100, norādīts pielāgotās formulas laukā.


Formulas pievienošana esošajiem darījumiem

Ja lietojat formulu jauniem un atvērtiem darījumiem, Jums parādīsies šis logs:

Noklikšķiniet uz Apstiprināt, un logs ekrāna apakšējā kreisajā pusē apstiprinās, kad aprēķini ir pabeigti.

Atlasiet Skatīt detaļas, lai redzētu izmaiņu kopsavilkumu.


Atkārtota aprēķināšana

Formulas laukiem var tikt veikti atkārtoti aprēķini, novedot peles kursoru virs vērtības, gan sarakstu skatā gan detaļu skatā, un noklikšķinot uz atjaunošanas pogas.


Šo var izdarīt arī, izmantojot masu rediģēšanas rīku. Atlasiet vienumus, kuriem jāveic atkārtota aprēķināšana no saraksta skata, pēc tam atrodiet lauku labajā malā un atlasiet “Piespiest atkārtotu aprēķināšanu,” vai izmantojiet “Aprēķināt, ja ievadītie dati mainījušies”, lai ierobežotu rediģēšanu tikai laukos, kur izmaiņas ir konstatētas.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums