Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Pielāgotie lauki: formulu lauki
Formulu lauki palīdz jums ietaupīt laiku un samazināt kļūdas, automatizējot skaitļu loģiku jūsu darījumu vienumos.
Jūs varat tos izmantot, lai momentāni aprēķinātu vērtības, piemēram, atlaides, komisijas vai prognozētos apjomus, pamatojoties uz skaitliskiem vai naudas darījumu laukiem.
Tas īpaši noder, ja vēlaties konsekventus reāllaika rezultātus.
Formulu lauku izveide
Atveriet konta izvēlni labajā stūrī un dodieties uz Personīgie iestatījumi > Datu lauki.
Sadaļā lead/deal noklikšķiniet uz “+ Pielāgots lauks”, lai izveidotu jaunu lauku.
Nosauciet lauku un iestatiet tā tipu uz monetāro vai skaitlisko. Pēc tam ieslēdziet “Pielietot formulu deal ierakstiem”, lai pievienotu formulu.
Lauka formulas rakstīšana
Kad to ieslēgsit, redzēsiet lauka formulas apgabalu, kurā varat definēt aprēķinu.
Kā ievades laukus var izmantot tikai monetāros vai skaitliskos deal laukus. Noklusējuma gadījumā formulā var izmantot šādus deal laukus:
- #Deal Value
- #Deal Probability
- #Deal Score
- #Deal Total activities
- #Deal Done activities
- #Deal Activities to do
- #Deal Email messages count
- Jebkuru no jūsu pielāgotajiem skaitliskajiem un monetārajiem deal laukiem
Lai definētu matemātiskās darbības, izmantojiet šos simbolus:
Simbols |
Lietojums |
Piemērs |
# |
Norāda lauku, kas tiek izmantots kā mainīgais formulā |
Lai aprēķinātu 10% komisiju, izmantojiet
#Deal value * 0.1 |
+ , - |
Pievieno vai atņem vērtības |
Lai aprēķinātu darījuma peļņu, ja jums ir pielāgots lauks ar nosaukumu “Costs”, izmantojiet
#Deal value - #Deal Costs |
* , / |
Reizina vai dala vērtības |
Lai aprēķinātu klienta dzīves vērtību (LTV) scenārijā, kur pārdodat gada abonementus un noskaidrojāt, ka vidējais klienta dzīves ilgums ir 3.4 gadi, izmantojiet
#Deal Value * 3.40 |
( ) |
Lieto, lai grupētu vērtības un operatorus |
Lai aprēķinātu aktivitāšu izpildes līmeni, izmantojiet
( #Deal Done activities / #Deal total activities ) * 100 |
% |
Aprēķina procentuālās daļas no izvēlētā lauka |
Lai aprēķinātu 10% atlaidi, izmantojiet
#Deal value - 10% (atņem 10% no darījuma vērtības) |
Formulas pielietošana deal ierakstiem
Pēc formulas ierakstīšanas izvēlieties, vai to piemērot jaunajiem deal ierakstiem vai tikai jaunajiem un atvērtajiem deal ierakstiem.
Ja izvēlaties “Pielietot formulu tikai jaunajiem un atvērtajiem deal ierakstiem”, jums būs jāapstiprina aprēķins pirms tā piemērošanas.
Kad esat gatavs, kā pēdējo soli noklikšķiniet uz “Saglabāt”.
Formulu lauki darbībā
Ja darījumā ir visas nepieciešamās ievades lauku vērtības, formula tiek aprēķināta automātiski.
Zemāk redzamajā piemērā formulas lauks “Komisijas maksa” izmanto kā ievadi tikai darījuma vērtību $500, kas pēc tam tiek reizināta ar 5%.
Rezultātā lauks “Komisijas maksa” atgriež $25.
Formulu lauku pārrēķināšana
Formulu aprēķinu rezultāti tiek atjaunināti automātiski šādos gadījumos:
- Formulas tiek izveidotas vai rediģētas
- Darījumi tiek izveidoti
- Formulā iekļautie darījuma lauki tiek rediģēti
Formulu var arī pārrēķināt manuāli šādās vietās:
Darījuma detaļu skats
Uzliekiet peles kursoru virs formulas lauka detaļu sadaļā un noklikšķiniet uz atsvaidzināšanas pogas.
Darījumu saraksta skats
Atrodiet formulas lauku, izmantojot zobrata ikonu, un pievienojiet to saraksta skatam.
Pēc tam novietojiet kursoru virs formulas lauka un noklikšķiniet uz atsvaidzināšanas pogas.
Lai pārrēķinātu vairākus darījumus vienlaikus, izmantojiet rīku masveida rediģēšana. Atlasiet darījumus, labajā pusē atrodiet formulas lauku, pēc tam izvēlieties:
- “Pārrēķināt, ja ievade ir mainīta” lai piemērotu tikai tur, kur lauku vērtības ir atjauninātas
- “Piespiest pārrēķināt” lai piemērotu formulu visām izvēlētajām vienībām
Visbeidzot noklikšķiniet uz “Rediģēt darījumus” un apstipriniet izmaiņas.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē