Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Pielāgotie lauki: formula lauki
Formulu lauki ir efektīvs veids, kā samazināt laiku, kas pavadīts, veicot aprēķinus manuāli. Šeit ir norādīts, kā jūs to varat izmantot ar Pipedrive.
```html
Kur atrast formulas laukus
Dodieties uz Iestatījumi > Datavåkos > Pievienot pielāgotu lauku lai izveidotu jaunu lauku.
Formulas var piemērot diviem lauku veidiem: skaitliskiem un naudas. Ieslēdziet “Piemērot formulu darījumiem”, lai pievienotu formulu, veidojot jaunus laukus.
Šeit ir pieejamie ievadi formulas laukiem un kā tos izmantot:
Simbols | Izmantošana | Pi piemērs |
# | Definējiet lauku, kas izmantots kā mainīgais formulu. | #Darījuma vērtība*10 |
+ , - | Pievienojiet vai atņemiet vērtības | #Darījuma kopējās aktivitātes – #Darījuma pabeigtās aktivitātes |
* , / | Reiziniet vai daliet vērtības | #Darījuma vērtība/100 |
( ) | Kreisās un labās iekavas tiek izmantotas, lai grupētu vērtības un operatorus | (#Darījuma vērtība/100) – #Darījuma svērta vērtība |
% | Atļauj aprēķinus, izmantojot procentus no izvēlētā lauka | #Darījuma vērtība – 10% (atņems 10% no darījuma vērtības) |
Kā tas darbojas
Pēc formulas izstrādes jūs izvēlēsieties, vai piemērot formulu jaunām darījumiem vai jaunām un atvērtām darījumiem.
Iepriekšējā piemērā formula ir darījuma vērtība dalīta ar 100. Kad to piemēro darījumam, tas izskatās šādi:
Skaitlis augšā ir darījuma vērtība, 1000. Skaitlis apakšā ir darījuma vērtība dalīta ar 100, kas parādīta pielāgotajā formulas laukā.
Formulas pievienošana esošajiem darījumiem
Ja jūs piemērojat formulu jaunajiem un atvērtajiem darījumiem, jūs pamanīsiet, ka parādās šis logs:
Noklikšķiniet uz Apstiprināt, un logs ekrāna apakšējā kreisajā stūrī apstiprinās, kad aprēķini būs pabeigti.
Izvēlieties Skatīt detaļas, lai redzētu izmaiņu kopsavilkumu.
```html
Pārskaitīšana
Formulas vērtības tiek automātiski aprēķinātas un atjauninātas, kad:
- Formulas tiek izveidotas/rediģētas
- Darījumi tiek izveidoti
- Darījumu lauki, kas iekļauti formulā, tiek rediģēti
- Jūs pārskaitāt formulu (darījumu detaļu vai saraksta skatā, vai kad masveidā rediģējat darījumus)
Tomēr tās var tikt pārskaitītas, kad virzāt peles rādītāju virs vērtības, vai nu saraksta skatā kolonnā, vai detaļu skatā sānu joslā, un nospiežot atsvaidzināšanas pogu.
To var izdarīt arī, izmantojot masveida rediģēšanas rīku. Atlasiet priekšmetus, kurus pārskaitīt no sava saraksta skata, tad atrast lauku labajā malā un izvēlieties “Spiest pārskaitīt,” vai izmantot “Pārskaitīt, ja ievades lauks ir mainīts”, lai ierobežotu rediģēšanu lauki, kuros ir konstatētas izmaiņas.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē