Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Pielāgotie lauki: formulas lauki
Formulu lauki ir efektīvs veids, kā samazināt laiku, kas tiek pavadīts manuāli veicot aprēķinus. Tā tiek tos varat izmantot ar Pipedrive.
Kur atrast formulēto lauku
Dodieties uz Iestatījumi > Datu lauki > Pievienot pielāgotu lauku , lai izveidotu jaunu lauku.
Formulas var tikt lietotas divu veidu laukos: numeriskos un monetāros. Ieslēdziet “Lietot formulu darījumos”, lai pievienotu formulu, veidojot jaunus laukus.
Šeit ir ievades, kas pieejamas formulētiem laukiem, un kā tās izmantot:
Simbols | Lietošana | Piemērs |
# | Definē lauku, kas tiek izmantots kā mainīgais formulu | #Darījuma vērtība*10 |
+ , - | Saskaitīt vai atņemt vērtības | #Darījuma kopējās aktivitātes – #Darījuma pabeigtās aktivitātes |
* , / | Reizināt vai dalīt vērtības | #Darījuma vērtība/100 |
( ) | Kreisās un labās iekavas tiek izmantotas, lai grupētu vērtības un operatorus | (#Darījuma vērtība/100) – #Darījuma svarotā vērtība |
% | Ļauj veikt aprēķinus, izmantojot procentus no izvēlētā lauka | #Darījuma vērtība – 10% (atšķirēs 10% no darījuma vērtības) |
Kā tas darbojas
Pēc formulas izveides jūs izvēlaties, vai pielietot formulu jaunajiem darījumiem vai jaunajiem un atvērtajiem darījumiem.
Iepriekš minētajā piemērā formula ir darījuma vērtība dalīta ar 100. Kad tā tiek piemērota darījumam, tas izskatās šādi:
Augšpusē redzamais skaitlis ir darījuma vērtība, 1000. Apakšējais skaitlis ir darījuma vērtība sadalīta ar 100, kas ir redzams pielāgotajā formulas laukā.
Formulas pievienošana esošajiem darījumiem
Ja pielietosit formulu jauniem un atvērtiem darījumiem, redzēsiet šo logu:
Noklikšķiniet uz Apstiprināt, un logs ekrāna apakšējā kreisajā stūrī apstiprinās, kad aprēķini tiks pabeigti.
Izvēlieties Skatīt detaļas, lai redzētu kopējo pārmaiņu kopsavilkumu.
Pārkalkulēšana
Formulas vērtības tiek automātiski aprēķinātas un atjaunotas, kad:
- Formulas ir izveidotas/rediģētas
- Darījumi ir izveidoti
- Darījumu lauki, kas ir iekļauti formulā, ir rediģēti
- Jūs pārkalkulējat formulu (darījuma detalizētajā vai saraksta skatā vai veicot masveida darījumu rediģēšanu)
Tomēr tās var tikt pārkalkulētas, pārvietojot peles kursoru virs vērtības, gan saraksta skata kolonnā, gan detalizētā skata sānjoslā, un noklikšķinot uz atjaunošanas pogas.
To var paveikt arī, izmantojot masveida rediģēšanas rīku. Atlasiet vienumus, kuriem jāveic pārkalkulācija no saraksta skata, tad atradīsiet lauku labajā malā un atlasiet “Bauslīgi pārkalkulēt,” vai izmantojiet “Pārkalkulēt, ja ir mainīts ievade”, lai ierobežotu labojumus laukos, kur tiku konstatētas izmaiņas.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē