Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Pielāgotie lauki: formulas lauki
Formulu lauki ir efektīvs veids, kā samazināt laiku, kas tiek pavadīts manuālu aprēķinu veikšanā. Šeit ir, kā Jūs varat tos izmantot kopā ar Pipedrive.
Kur atrast formulas laukus
Dodieties uz Iestatījumi > Datu lauki > Pievienot pielāgotu lauku, lai izveidotu jaunu lauku.
Formulas var piemērot diviem lauku veidiem: skaitliskajiem un monetārajiem. Ieslēdziet opciju “Piemērot formulu darījumiem”, lai pievienotu formulu, izveidojot jaunus laukus.
Šeit ir pieejamie ievades lauki formulām un to izmantošanas veids:
Simbols | Izmantošana | Piemērs |
# | Definē lauku, kas tiek izmantots kā mainīgais formulā. | #Darījuma vērtība*10 |
+ , - | Saskaitīt vai atņemt vērtības | #Darījuma kopējās aktivitātes – #Darījuma pabeigtās aktivitātes |
* , / | Reizināt vai dalīt vērtības | #Darījuma vērtība/100 |
( ) | Kreisās un labās iekavas tiek izmantotas, lai grupētu vērtības un operatorus | (#Darījuma vērtība/100) – #Darījuma sveramā vērtība |
% | Ļauj veikt aprēķinus, izmantojot izvēlētā lauka procentuālo daļu | #Darījuma vērtība – 10% (atņems 10% no darījuma vērtības) |
Kā tas darbojas
Pēc formulas izveides jūs izvēlēsieties, vai piemērot formulu jaunām darījumu piedāvājumiem vai jauniem un atvērtiem darījumu piedāvājumiem.
Iepriekšējā piemērā formula ir darījuma vērtība, dalīta ar 100. To piemērojot darījumam, tas izskatīsies šādi:
Augšpusē norādītais skaitlis ir darījuma vērtība, 1000. Apakšā norādītais skaitlis ir darījuma vērtība, dalīta ar 100, kas tiek rādīta pielāgotās formulas laukā.
Formulas pievienošana esošiem darījumiem
Ja jūs pielietojat formulu jauniem un atvērtiem darījumiem, parādīsies šī logs:
Noklikšķiniet uz Apstiprināt, un ekrāna apakšējā kreisajā stūrī tiks apstiprināts, kad aprēķini ir pabeigti.
Izvēlieties Skatīt detaļas, lai redzētu veiktos izmaiņu kopsavilkumu.
Pārskaitīšana
Veidņu lauki var pārskaitīt, pārlūkojot vērtību, vai nu saraksta skatu kolonnā vai detaļu skata sānjoslā, un noklikšķinot uz atjaunošanas pogas.
To var izdarīt arī, izmantojot masas rediģēšanas rīku. Atzīmējiet vienumus, kuriem vēlaties pārskaitīt vērtības, savā saraksta skatā, tad atrodot lauku labajā malā, izvēlieties "Piespiedu pārskaitīt" vai izmantojiet "Pārskaitīt, ja ir mainīta ievade", lai ierobežotu labojumus tikai laukos, kur izmaiņas ir konstatētas.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē