Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Pielāgotie lauki: formulas lauki
Formulu lauki ir efektīvs veids, kā samazināt laiku, kas nepieciešams manuālu aprēķinu veikšanai. Šeit ir, kā jūs varat tos izmantot ar Pipedrive.
Kur atrast formulas laukus
Dodieties uz Iestatījumi > Datu lauki > Pievienot pielāgotu lauku , lai izveidotu jaunu lauku.
Formulas var tikt pielietotas diviem lauku veidiem: skaitliskiem un monetāriem. Ieslēdziet “Pielietot formulu darījumiem”, lai pievienotu formulu, veidojot jaunus laukus.
Šeit ir pieejamie ievades lauki formulas laukiem un to lietošanas veids:
Simbols | Lietošana | Piemērs |
# | Definē lauku, kas tiek lietots kā mainīgais formulas izteiksmē. | #Darījuma vērtība*10 |
+ , - | Saskaitīt vai atņemt vērtības | #Darījuma kopējās aktivitātes – #Darījuma pabeigtās aktivitātes |
* , / | Reizināt vai dalīt vērtības | #Darījuma vērtība/100 |
( ) | Labās un kreisās iekavas tiek izmantotas, lai grupētu vērtības un operatorus | (#Darījuma vērtība/100) – #Darījuma svarotā vērtība |
% | Ļauj veikt aprēķinus, izmantojot procentus no izvēlēta lauka | #Darījuma vērtība – 10% (tiks atņemti 10% no darījuma vērtības) |
Kā tas darbojas
Pēc formulas izveides jums būs jāizvēlas, vai pielietot formulu jaunajiem darījumiem vai jaunajiem un atvērtajiem darījumiem.
Iepriekšējā piemērā formula ir darījuma vērtība dalīta ar 100. Kad tā tiek piemērota darījumam, tas izskatās šādi:
Augšpusē redzamais cipars ir darījuma vērtība, 1000. Zemāk redzamais ir darījuma vērtība, dalīta ar 100, kas parādīta pielāgotajā formulu laukā.
Formulas pievienošana esošajiem darījumiem
Ja pielietosiet formulu jauniem un atvērtiem darījumiem, redzēsiet šo logu atvērties:
Noklikšķiniet uz Apstiprināt, un ekrāna apakšējā kreisajā stūrī parādīsies loga apstiprinājums, kad aprēķini ir pabeigti.
Atlasiet Skatīt detaļas, lai redzētu pārskatu par veiktajām izmaiņām.
Pārskaitīšana
Formulu vērtības tiek automātiski aprēķinātas un atjaunotas, kad:
- Formulas tiek izveidotas/rediģētas
- Darījumi tiek izveidoti
- Darījuma lauki, kas iekļauti formulā, tiek rediģēti
- Veicat formulu pārskaitīšanu (darījuma detalizētajā skatā vai saraksta skatā vai veicot masveida rediģēšanu darījumiem)
Tomēr tās var būt pārskaitītas, nolaižot vērtību, gan saraksta skatā, gan detalizētā skatā, un noklikšķinot uz atjaunošanas pogas.
To var darīt arī izmantojot masveida rediģēšanas rīku. Atlasiet vienumus, kuriem jāveic pārskaitīšana no jūsu saraksta skata, pēc tam atrastiet lauku labajā malā un atlasiet “Spēkā pārskaitīt,” vai izmantojiet “Pārskaitīt, ja ir mainīts ievads”, lai ierobežotu rediģēšanu tikai laukos, kur ir konstatētas izmaiņas.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē