Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Pielāgotie lauki: formula lauki
Formulu lauki ir efektīvs veids, kā samazināt laiku, kas pavadīts manuālu aprēķinu veikšanai. Šeit ir, kā jūs varat tos izmantot ar Pipedrive.
Kur atrast formulu laukus
Dodieties uz Iestatījumi > Datu lauki > Pievienot pielāgotu lauku lai izveidotu jaunu lauku.
Formulas var tikt piemērotas diviem lauku veidiem: skaitliskiem un naudas. Ieslēdziet “Piemērot formulu darījumiem”, lai pievienotu formulu, izveidojot jaunus laukus.
Šeit ir pieejamie ievadi formulu laukiem un kā tos izmantot:
Simbols | Izmantošana | piemērs |
# | Definējiet lauku, kas tiek izmantots kā mainīgais formulā. | #Darījuma vērtība*10 |
+ , - | Pievienot vai atņemt vērtības | #Darījuma kopējās aktivitātes – #Darījuma pabeigtās aktivitātes |
* , / | Reizināt vai dalīt vērtības | #Darījuma vērtība/100 |
( ) | Kreisie un labie iekavās tiek izmantoti, lai grupētu vērtības un operatorus | (#Darījuma vērtība/100) – #Darījuma svērtā vērtība |
% | Atļauj aprēķinus, izmantojot izvēlētā lauka procentu | #Darījuma vērtība – 10% (atņems 10% no darījuma vērtības) |
Kā tas darbojas
Pēc formulas izveides jūs izvēlēsieties, vai piemērot formulu jaunajiem darījumiem vai jaunajiem un atvērtajiem darījumiem.
Iepriekšējā piemērā formula ir darījuma vērtība dalīta ar 100. Piemērojot to darījumam, tas izskatās šādi:
Skaitlis augšpusē ir darījuma vērtība, 1000. Skaitlis apakšā ir darījuma vērtība dalīta ar 100, parādīta pielāgotajā formulas laukā.
Formulas pievienošana esošajiem darījumiem
Ja jūs piemērojat formulu jaunajiem un atvērtajiem darījumiem, jūs redzēsiet šo logu:
Noklikšķiniet uz Apstiprināt, un logs ekrāna apakšējā kreisajā stūrī apstiprinās, kad aprēķini ir pabeigti.
Izvēlieties Skatīt detaļas, lai redzētu izmaiņu kopsavilkumu, kas tika veiktas.
Atkārtota aprēķināšana
Formulu vērtības tiek automātiski aprēķinātas un atjauninātas, kad:
- Formulas tiek izveidotas/rediģētas
- Darījumi tiek izveidoti
- Darījumu lauki, kas iekļauti formulā, tiek rediģēti
- Jūs atkārtoti aprēķināt formulu (darījuma detaļu vai saraksta skatā, vai masveida rediģēšanas laikā)
Tomēr tās var tikt atkārtoti aprēķinātas, pārvietojoties virs vērtības, vai nu saraksta skatā, vai detaļu skatā, un nospiežot atsvaidzināšanas pogu.
To var izdarīt arī, izmantojot masveida rediģēšanas rīku. Izvēlieties vienumus, kurus atkārtoti aprēķināt no sava saraksta skata, pēc tam atrodiet lauku labajā malā un izvēlieties “Piespiest atkārtoti aprēķināt,” vai izmantojiet “Atkārtoti aprēķināt, ja ievade ir mainīta”, lai ierobežotu rediģēšanu laukiem, kuros ir konstatētas izmaiņas.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē