Zināšanu bāze

Pipedrive darījumu marķējumu funkcija ļaus jūsu komandai pievienot katram darījumam krāsaini kodētus marķējumus, lai palīdzētu jums organizēt savus datus un paātrinātu pārdošanas procesu. Tas sniegs jums labāku jūsu darījumu vizuālo attēlojumu, skatot tos konveijera, detaļu un saraksta skatā.

Ja vēlaties segmentēt savas kontaktus, nevis darījumus, mums ir arī kontaktu etiketes.

Kā piešķirt un izveidot darījuma marķējumus

Pievienojot darījumu, jūs varat piešķirt marķējumu savam darījumam, noklikšķinot uz nolaižamā izvēlnes un izvēloties vienu no esošajiem marķējumiem.

Jūs arī varat piešķirt darījuma marķējumus tieši no saraksta skatu, pēc tam, kad esat redzams marķējumu kolonnā.

Vai arī no darījuma detalizēta skata, noklikšķinot uz marķējuma opcijas darījuma kopsavilkumā kreisajā pusē.

Kā varu pievienot jaunus darījuma marķējumus?

Jūs varat pievienot jaunus marķējumus no darījuma detaļu skata. Darījuma kopsavilkuma kreisajā pusē noklikšķiniet uz marķējuma, lai atvērtu nolaižamo izvēlni, kurā varat rediģēt savus marķējumus. Izvēlieties "+ Pievienot jaunu marķējumu".

Lai pievienotu jaunu marķējumu no darījumu saraksta skata, noklikšķiniet uz darījuma marķējuma un izvēlieties "Pievienot marķējumu".

Rediģēt vai dzēst darījuma atzīmes

Darījuma atzīmju rediģēšanu var veikt gan no darījuma informācijas skata, gan saraksta skata, nospiežot uz atzīmes, kuru vēlaties rediģēt.

Kad nosaukums un krāsa ir rediģēti, noklikšķiniet uz zaļās pogas, lai saglabātu izmaiņas. Jūs varat arī dzēst izvēlēto marķējumu, noklikšķinot uz atkritumu ikonas.

Dealu etiķešu skatīšana

Jūs varat skatīt savus darījumu marķējumus saraksta skatā marķējumu kolonnā. Lai padarītu marķējumu kolonnu redzamu, noklikšķiniet uz zobrata ikonas, izvēlieties "Marķējums" lauku, lai to attēlotu, un noklikšķiniet "Saglabāt".

Darījuma detaļu skatā jūs varat aplūkot piešķirto etiķeti kreisajā ekrāna pusē.

Kad jūs esat piešķīris etiķeti darījumam, jūs redzēsiet atbilstošo etiķetes krāsu jūsu deala kartē pārskata skatā.