Zināšanu bāze

Pēc noklusējuma Pipedrive darbojas ar brīvi definētām zaudējumu iemeslu kategorijām. Tas nozīmē, ka katram lietotājam ir iespēja uzrakstīt savu specifisko izpratni par to, kādēļ attiecīgais darījums tika atzīmēts kā zaudējumu.

Ja jūs vēlētos, lai jūsu lietotāji vietā izvēlētos konkrētus, iepriekš definētus iemeslus, tad jūs varat aktivizēt šo opciju savā kontā, ieejot sadaļā Uzņēmuma iestatījumi > Zaudējumu iemesli.

Lai aktivizētu iepriekš definētos iemeslus:

• Noklikšķiniet uz poga “+ Zaudējuma iemesls”
• Ierakstiet iepriekš definēto zaudējuma iemeslu, ko vēlaties pievienot savam kontam
• Nospiediet pogu “Saglabāt“
  

Kad būs saglabāts, iepriekš definētais zaudējuma iemesls parādīsies zemāk. Noklikšķinot uz tā, jūs varēsit to rediģēt vai dzēst.

Jums tiks piedāvāta iespēja atļaut brīvi definētus zaudējuma iemeslus kopā ar jūsu iepriekš definētajiem variantiem.

Šādā veidā jūsu lietotāji varēs nodrošināt brīvi definētus zaudējuma iemeslus situācijās, kad zaudējuma iemesls atšķiras no sarakstā iepriekš definētajiem zaudējuma iemesliem, ko ir izveidojis administrators.

Lai izmantotu iepriekš definētos zaudējuma iemeslus, vienkārši atzīmējiet darījumu savā Pipedrive kontā kā zaudējumu.

“Atzīmējot kā zaudējumu” brīdinājumā, zaudējuma iemesla vietā jūs redzēsiet nolaižamo sarakstu, nevis aizpildāmu teksta veidlapu. Noklikšķiniet nolaižamo sarakstu, lai pārlūkotu iepriekš definētos zaudējuma iemeslus un izvēlētos vienu no tiem.

Pēc tam, kad esat izvēlējies iepriekš definēto zaudējuma iemeslu – un iekļaujot jebkādus papildu komentārus, kas jums varētu būt – nospiediet pogu “Atzīmēt kā zaudējumu”.

Pēc tam, kad darījums ir atzīmēts kā zaudējums, iepriekš definētais zaudējuma iemesls parādīsies šajā tagad zaudētajā darījuma detalizētajā skatā.

Šos iepriekš definētos zaudējuma iemeslus var arī izsekot tajā pašā veidā kā brīvi definētus zaudējuma iemeslus, izmantojot gan saraksta skatu darījumu cilnē, gan jūsu Pipedrive konta progress cilnē.