Zināšanu bāze

Pēc noklusējuma Pipedrive izmanto brīvformas zaudējuma iemeslus. Tas nozīmē, ka katrs lietotājs var uzrakstīt savu konkrēto izpratni par to, kāpēc attiecīgais darījums bija jāatzīmē kā zaudēts.

Ja jūs vēlētos, lai jūsu lietotāji izvēlas no noteiktām iepriekš definētām iemesliem, jūs varat to iespējot savā kontā, dodoties uzUzņēmuma iestatījumi > Zaudēšanas iemesli.

Lai iespējotu iepriekš definētos iemeslus:

• Klikšķiniet uz pogas “+ Zaudēšanas iemesls”
• Ierakstiet iepriekš noteikto zaudēšanas iemeslu, ko vēlaties pievienot savam kontam
• Klikšķiniet uz pogas “Saglabāt“
  

Saglabājot, iepriekš definētais zaudējuma iemesls parādīsies zemāk. Noklikšķinot uz tā, varēsiet to rediģēt vai dzēst.

Jums arī tiks piedāvāta iespēja atstāt brīvas formas zaudēšanas iemeslus, blakus jūsu iepriekš definētajām opcijām.

Tādējādi jūsu lietotāji vēl varēs nodot brīvas formas zaudējumu iemeslus situācijās, kad zaudēšanas iemesls atšķiras no administrējo lietotāja iepriekš definēto zaudēšanas iemeslu saraksta.

Lai izmantotu jūsu iepriekš definētos zaudēšanas iemeslus, vienkārši atzīmējiet darījumu savā Pipedrive kontā kā zaudējumu.

Uzvednē “Atzīmēt kā zaudētu” zem zaudējuma iemesla jūs redzēsiet nolaižamo sadaļu nevis aizpildāmo teksta formu. Noklikšķiniet uz nolaižamā uzvednes, lai ritinātu caur jūsu iepriekš definēto zaudējuma iemeslu sarakstu un izvēlētos vienu no tiem.

Pēc savu iepriekš definēto zaudējumu iemeslu izvēles - un iekļaušanas jebkuriem papildu komentāriem, kādi varētu būt - klikšķiniet uz pogas “Atzīmēt kā zaudējumu”.

Pabeidzot, šis iepriekš definētais zaudējumu iemesls parādīsies šajā tagad zaudētajā darījuma detaļu skatā.

Šie iepriekš definētie zaudējuma iemesli var tikt izsekojami tajā pašā veidā kā brīvas formas zaudējuma iemesli, gan saraksta skatā darījumu cilnē, gan savā Pipedrive konta progresu cilnē.