Zināšanu bāze

Pēc noklusējuma Pipedrive darbojas ar brīvas formas zaudēšanas iemesliem. Tas nozīmē, ka katram lietotājam ir iespēja uzrakstīt savu konkrēto izpratni par to, kāpēc attiecīgais darījums tika atzīmēts kā zaudēts.

Ja jūs vēlaties, lai jūsu lietotāji izvēlas no konkrētiem iepriekš noteiktiem iemesliem, jūs varat to aktivizēt jūsu kontā, dodoties uz Uzņēmuma iestatījumi > Zaudēšanas iemesli.

Lai aktivizētu iepriekš noteiktos iemeslus:

• Noklikšķiniet uz pogas “+ Zaudēšanas iemesls”
• Ierakstiet iepriekš noteikto zaudēšanas iemeslu, ko vēlaties pievienot savam kontam
• Noklikšķiniet uz pogas “Saglabāt“
  

Kad saglabāts, iepriekš definētais zaudēšanas iemesls parādīsies zemāk. Noklikšķinot uz tā, jūs varēsiet to rediģēt vai izdzēst.

Jums tiks piedāvāta iespēja atļaut brīvas formas zaudēšanas iemeslus kopā ar jūsu iepriekš definētajām opcijām.

Tādējādi jūsu lietotāji joprojām var sniegt brīvas formas zaudēšanas iemeslus situācijās, kad zaudēšanas iemesls atšķiras no administratora noteiktajā sarakstā iepriekš definētajiem zaudēšanas iemesliem.

Lai izmantotu jūsu iepriekš definētos zaudēšanas iemeslus, vienkārši atzīmējiet darījumu savā Pipedrive kontā kā zaudētu.

“Atzīmēt kā zaudētu” brīdinājumā jūs redzēsiet nolaižamo sadaļu zem zaudēšanas iemesla, nevis aizpildāmo teksta veidlapu. Noklikšķiniet uz nolaižamā lauciņa, lai pārlūkotu sarakstu ar jūsu iepriekš noteiktajiem zaudēšanas iemesliem un izvēlētos vienu.

Pēc jūsu iepriekš noteiktā zaudēšanas iemesla izvēles - un iekļaujot jebkādus papildu komentārus, ko varat būt - noklikšķiniet uz “Atzīmēt kā zaudētu” pogas.

Pabeidzot, šis iepriekš definētais zaudēšanas iemesls parādīsies tā detailu skatā šim tagad zaudētajam darījumam.

Šos iepriekš definētos zaudēšanas iemeslus var izsekot tāpat kā brīvas formas zaudēšanas iemeslus, gan darījumu cilnē esošajā saraksta skatā, gan jūsu Pipedrive konta progresā cilnē.