Zināšanu bāze

Kā noklusējumu, Pipedrive darbojas ar brīvās forme zaudēšanas iemesliem. Tas nozīmē, ka katrs lietotājs var ierakstīt savu konkrēto izpratni par to, kāpēc tieši tas darījums jāatzīmē kā zaudēts.

Ja jums labāk patīk iestatīt konkrētus, iepriekš definētus iemeslus, ko jūsu lietotāji var izvēlēties, jūs varat to iespējot savā kontā, ejot uz Iestatījumos > Uzņēmuma iestatījumi > Zaudēšanas iemesli.

Lai iespējotu iepriekš definētus iemeslus

• Noklikšķiniet uz pogas "Pievienot iepriekš definētu zaudēšanas iemeslu"
• Ierakstiet iepriekš definēto zaudēšanas iemeslu, ko vēlaties pievienot savam kontam
• Noklikšķiniet uz pogas "Saglabāt"
  

Saglabājot, šis iepriekš definētais zaudēšanas iemesls parādīsies zemāk, kopā ar iespējām rediģēt vai dzēst šo iemeslu.
Jums tiks piedāvāta iespēja arī atļaut brīvas formas zaudēšanas iemeslus kopā ar iepriekš definētajām opcijām. Šādi gadījumos, kad zaudēšanas iemesls atšķiras no administratora lietotāja programmētajiem iepriekš definētajiem zaudēšanas iemesliem, jūsu lietotāji joprojām var sniegt brīvas formas zaudēšanas iemeslus.

Lai izmantotu savus iepriekš definētos zaudēšanas iemeslus, vienkārši atzīmējiet darījumu savā Pipedrive kontā kā zaudētu.
Atzīmējot darījumu kā zaudētu, jūs redzēsit izkritējuša izvēlnes sadaļu zaudēšanas iemesla vietā, nevis aizpildāmu teksta veidlapu. Noklikšķiniet uz izvēlnes izvēles, lai pārlūkotu iepriekš definēto zaudēšanas iemeslu sarakstu un izvēlētos vienu no tiem.
Izvēloties iepriekš definētu zaudēšanas iemeslu un iekļaujot jebkādus papildu komentārus, noklikšķiniet uz pogas "Atzīmēt kā zaudētu".

Pabeidzot, šis iepriekš definētais zaudēšanas iemesls parādīsies - kā parasti - detalizētā skata sadaļā par šo tagad-zaudēto darījumu.
Šos iepriekš definētos zaudēšanas iemeslus var arī izsekot tādā pašā veidā kā brīvas formas zaudēšanas iemeslus, gan caurskatot darījumu saraksta skatu, gan caurskatot jūsu Pipedrive konta progresa sadaļu.