Zināšanu bāze

Pievienojot Pipedrive Gmail paplašinājumu savai darbplūsmai, Jūs ietaupīsiet laiku, ļaujot Jums vienmērīgi sekot līdzi un atjaunināt Pipedrive datus tieši Gmail lietotnē.

Paplašinājums izmanto Jūsu Gmail konta sānu paneli, un Jūs varat:

• redzēt vērtīgu pārdošanas kontekstu savos e-pastos
• piekļūt ātrai pārskatei par Jūsu esošajiem darījumiem un aktivitātēm ar e-pasta sūtījuma kontaktpersonu.
• pievienot jaunas kontaktus un darījumus
• pievienot un pabeigt aktivitātes, un tās automātiski iepildīt Jūsu Pipedrive kontā.

Pievienot pielikumu

Lai sāktu, ejiet uz Google Darbavietas tirdzniecības vietni un meklējiet Pipedrive CRM pielikumu.

Jūs varat arī noklikšķināt uz ”+” (Iegūt pielikumus) pogas jūsu pasta ieskrāpē un meklēt Pipedrive pielikumu tur.

Noklikšķiniet uz ”Instalēt” un ļaujiet Pipedrive piekļūt jūsu Google kontam.

Kad pielikums ir instalēts, noklikšķiniet uz ”Pieslēgties”, lai savienotu savu Pipedrive kontu.

Ja jūs jau esat lejupielādējis pielikumu, jums var tikt lūgts autorizēt piekļuvi pirms varat pieteikties sistēmā.

Pārvaldiet savus kontaktus

Iespējojot spraudni, varat izmantot e-pasta adreses no Jūsu saņemtajiem e-pastiem Gmail, lai izveidotu jaunas personas Pipedrive.

Ja e-pasta adrese jau saistīta ar personu Pipedrive, sānjoslā redzēsiet šīs personas saistītos elementus un piezīmes.

Ja e-pasta adrese ir saistīta ar vairākām personām Pipedrive, varat izvēlēties, kuras personas informāciju vēlaties redzēt.

Pievienošana darījumiem

Lai pievienotu jaunu darījumu no Gmail sānjoslas, noklikšķiniet uz ”pievienot darījumu.“

Pēc tam aizpildiet pieejamos datus un noklikšķiniet uz ”Saglabāt“ labajā apakšējā stūrī.

Jūs varat izvēlēties savu darījumu un noklikšķināt uz ”Skatīt Pipedrive“ , lai to atvērtu savā Pipedrive kontā tieši no sānjoslas.

Pievienošana un aktivitāšu skatīšana

Tieši kā darījumiem, arī aktivitātes var pievienot taviem kontaktiem no papildinājumu sānjoslas.

Lai pievienotu aktivitāti, klikšķini uz ”Pievienot aktivitāti.“

Pēc tam aizpildi pieprasītos datus un izvēlies ”Pievienot“ labajā apakšējā stūrī.

Tavi kontakti tiks attēloti sānjoslā, kā arī tavā Pipedrive kontā.

Tu vari arī noklikšķināt uz aktivitātes savā papildinājumu panelī, lai redzētu tās detaļas un pat atzīmētu aktivitāti kā pabeigtu, izmantojot pogu virsā.

Ja atzīmēsi aktivitāti kā pabeigtu, blakus tāi redzēsi zaļu atzīmi.

Kur redzēt visus esošos pasākumus?

Ja tev nav atvērta neviena e-pasta, paskaties sānjoslā, lai redzētu visus tuvākos notikumus.

Izkārtot tikšanās

Jūs varat izmantot Izkārtošanas funkciju, lai rezervētu tikšanās ar klientiem tieši no jūsu e-pasta sarakstes.

Lai ievietotu Izkārtošanas saiti e-pastā, izveidojiet jaunu e-pastu un noklikšķiniet uz Pipedrive logotipa.

Tas atvērs logu, kurā varat izvēlēties pieejamību, lai saistītu to ar e-pastu.

Pēc izvēlētas pieejamības jūsu e-pastam tiks pievienota saite, lai saņēmējs varētu izvēlēties tikšanās laiku no pieejamajiem atkārtojumiem.

Jūs varat mainīt hipersaites tekstu, noklikšķinot uz saites un izvēloties ”mainīt“.