Zināšanu bāze

Pipedrive Gmail paplašinājums ļauj strādāt ar jūsu CRM tieši no Gmail, neatkarīgi no tā, vai pārlūkojat iesūtni vai lasāt e-pastu.

No Gmail sānpaneļa varat pievienot jaunus kontaktus, darījumus un aktivitātes, kas automātiski tiek sinhronizētas ar Pipedrive.

Instalēt paplašinājumu

Atveriet savu Gmail, noklikšķiniet uz ”+“ (Iegūt paplašinājumus) vai dodieties tieši uz Google Workspace Marketplace.

Meklējiet Pipedrive CRM un noklikšķiniet uz “Instalēt”.

Izpildiet autorizācijas procesu un piešķiriet Pipedrive pilnīgu piekļuvi jūsu Google kontam.

Pēc instalēšanas

Pēc instalēšanas paplašinājums būs redzams jūsu Gmail sānu joslā. Noklikšķiniet uz “Pieteikties”, lai savienotu savu Pipedrive kontu.

Instalēšanas problēmu novēršana

Šo kļūdu parasti izraisa vairāku Google kontu ielogošanās tajā pašā pārlūkprogrammas logā. Google var mēģināt autorizēt papildinājumu, izmantojot nepareizo konta sesiju, īpaši, ja pārslēdzaties starp personīgo un darba kontiem.

Lai atrisinātu šo problēmu:

Izmantojiet inkognito logu

Atveriet privāto pārlūkprogrammas logu, dodieties uz Google Workspace Marketplace un piesakieties tikai ar kontu, kuru vēlaties izmantot. Pēc tam pabeidziet instalēšanu.

Atslēdzieties un pieslēdzieties vēlreiz

Atslēdzieties no visiem Google kontiem pašreizējā pārlūkprogrammā. Pēc tam pieslēdzieties tikai tam kontam, kurā vēlaties instalēt papildinājumu, un mēģiniet vēlreiz.

Izveidojiet atsevišķu Chrome profilu

Lai novērstu šo problēmu nākotnē, iesakām izveidot atsevišķu Chrome profilu jūsu darba Google kontam. Tas novērš sesiju konfliktus starp kontiem.

Kā lietot

Gmail papildinājums darbojas nedaudz atšķirīgi atkarībā no tā, vai jums ir atvērts e-pasts:

Kad nav atvērts neviens e-pasts

Kad nav atvērti e-pasti, papildinājums parāda pārskatu par jūsu šodienai ieplānotajām aktivitātēm.

Kad ir atvērts e-pasts

Atverot e-pastu Gmail, kad papildinājums ir aktīvs, sānu panelis automātiski pārbauda, vai sūtītājs jau eksistē jūsu Pipedrive klientā.

Sūtītājs neeksistē Pipedrive

Ja e-pasta adrese vēl nav saistīta ar personu Pipedrive, jums tiks piedāvāts pievienot jaunu personu.

Noklikšķiniet uz "Pievienot jaunu personu", ievadiet nepieciešamo informāciju un saglabājiet. Persona nekavējoties tiek pievienota Pipedrive un saistīta ar e-pasta adresi, ļaujot nekavējoties pievienot darījumus, aktivitātes un piezīmes.

Sūtītājs jau eksistē Pipedrive

Ja e-pasta adrese jau ir saistīta ar personu Pipedrive, viņa informācija tiks parādīta Gmail sānu panelī, tostarp:

• Personas dati
• Darījumi
• Aktivitātes
• Piezīmes

Jūs varat pievienot, skatīt un rediģēt šo informāciju, neatstājot Gmail.

Rediģēt personas datus

Noklikšķiniet uz “Rediģēt”, lai atjaunotu personas:

• Vārds
• Epasts
• Telefons
• Organizācija

Lai saglabātu izmaiņas Pipedrive, noklikšķiniet uz “Atjaunināt”.

Pievienot darījumus

Lai izveidotu jaunu darījumu šim kontaktam, noklikšķiniet uz "Pievienot darījumu" Gmail sānu panelī.

Aizpildiet pieejamo informāciju un noklikšķiniet uz "Saglabāt".

Pēc izveides varat izvēlēties darījumu, lai skatītu galveno informāciju, vai arī noklikšķināt uz ”Skatīt Pipedrive“, lai atvērtu to jaunā cilnē.

Pievienot aktivitātes

Noklikšķiniet uz "Pievienot aktivitāti" un ievadiet aktivitātes informāciju. Noklikšķiniet uz "Pievienot", lai saglabātu to.

Jūs varat noklikšķināt uz aktivitātes, lai skatītu tās detaļas, vai atzīmēt to kā pabeigtu, izmantojot slēdzi augšpusē.

Pievienot piezīmes

Lai pievienotu piezīmi, atveriet. personu vai darījumu sānu panelī un noklikšķiniet uz "Pievienot piezīmi". Kad esat ievadījis saturu un noklikšķinājis uz saglabāt, piezīme nekavējoties tiks sinhronizēta ar Pipedrive.

Sanāksmju plānošana Gmail

Lai pievienotu Plānotāja saiti, sākumā izveidojiet jaunu e-pasta vēstuli un noklikšķiniet uz Pipedrive logotipa rīkjoslā.

Tiks atvērts logs, kur varēsiet izvēlēties kādu no jūsu pieejamajiem laika intervāliem.

Kad būs izvēlēts, pieejamības saite tiks pievienota jūsu e-pastam.

Lai mainītu hipersaites tekstu, noklikšķiniet uz saites un izvēlieties “Mainīt”.

Pēc e-pasta nosūtīšanas saņēmējs varēs izvēlēties laika intervālu no jūsu pieejamajiem laikiem.