Kunnskapsbase

Etter hvert som salgsdataene dine vokser, blir det stadig viktigere å holde arbeidsplassen din ren og effektiv.

Arkivering lar deg fjerne inaktive leads og avtaler fra din aktive visning uten å miste historiske data, noe som hjelper deg med å holde fokus og forbedre systemytelsen.

Når man skal arkivere leads og avtaler

Du kan arkivere enhver avtale eller lead som ikke lenger aktivt forvaltes. Her er vanlige scenarier:

1. Inaktiv i lang tid

• Ingen aktivitet eller oppdateringer de siste 6–12 månedene

• Ingen kommende oppgaver eller forventede oppfølginger

2. Lagt ned eller utdaterte

• Tapte avtaler eller kalde leads som ikke vil bli vurdert igjen

• Vunnede avtaler som har blitt levert og fullført

• Diskvalifiserte leads

3. Lav prioritet eller lav verdi

• Avtaler eller leads fra tidligere kampanjer, eksperimenter eller utforskende arbeid

• Ikke i samsvar med nåværende forretningsmål

4. For arkivering

• Elementer som oppbevares for samsvar, revisjoner eller rapportering som ikke trenger å være synlige i hovedarbeidsområdet ditt

Hvordan arkivere leads og avtaler

Arkiver individuelt

I en detaljvisning for avtaler eller leads, klikk på Arkiver fra “...” menyen (for avtaler) eller knappen (for leads).

I listevisningen (bare for avtaler), klikk på ”...” knappen etterfulgt av ”Arkiver”.

Arkiver i bulk

I leads eller avtaler listevisning, velg flere elementer og klikk på Arkiver.

Eller oppdater Arkivstatus feltet via bulkredigeringsmenyen.

Når arkivert:

• Avtaler beholder sin forrige status (Åpen, Vunnet eller Tapt)

• Arkivstatus settes til “Arkivert” og et tidsstempel legges til

• Automatiseringer og webhooks som avhenger av endringer i posten kan bli utløst

Automatiseringer

Arkivstatus kan brukes i automatiseringer enten som en betingelse eller handling.

Eksempler:

• Utløs automatiseringer når elementer arkiveres eller avarkiveres - Bruk endringer i “Arkivert status” feltet for å utløse oppfølgingshandlinger (f.eks. varsle en bruker eller logge endringen)

• Automatisk arkivere utdaterte avtaler eller leads – Sett opp automatiseringer for å arkivere elementer etter en periode med inaktivitet (f.eks. ingen oppdateringer eller aktiviteter de siste 3 månedene eller 1 måned etter å ha vunnet/tapt en avtale)

• Legg til endringer i avtaler når de er arkivert

Se arkiverte elementer

Arkiverte leads og avtaler er tilgjengelige gjennom Pipedrive og merket med en “Arkivert” indikator.

Avtaler

I Avtaler listevisning, åpne Arkiv fanen.

Og som koblede elementer i personer, organisasjoner, aktiviteter, prosjekter, salgsinnboks, produkter og hover-kort.

Leads

I Leads listevisning, åpne Arkiv fanen.

Og som koblede elementer i personens detaljvisning, aktivitetsdetaljvisning og salgsinnboks.

Fjern arkivering individuelt

I detaljvisningen, klikk ”Fjern arkivering”.

Fjern arkivering i bulk

I listevisningen for arkiverte elementer, velg flere elementer og klikk ”Fjern arkivering”.

Merk: Hvis en avtales pipeline eller fase ikke lenger eksisterer, vil avtalen ikke vises i noen pipeline før en pipeline og fase er tildelt.

```

---

Hvilke handlinger er begrenset for arkiverte elementer?

For å opprettholde dataintegritet og ytelse, er følgende handlinger begrenset:

Redigering	Kan ikke endre tittel, verdi, fase, eier eller egendefinerte felt
Kobling	Kan ikke koble nye aktiviteter, samtaler eller kontakter
Konvertering	Leads kan ikke konverteres til avtaler; avtaler kan ikke slås sammen
Visning	Skjult fra de fleste listevisninger og pipelinevisninger
API	Ikke returnert i standard liste-endepunkter. Nye endepunkter er tilgjengelige

Merk: Din bedriftskonto kan ha opptil 300 000 arkiverte leads og avtaler til sammen.

---

```html

Hvilke handlinger er tillatt på arkiverte elementer?

Du kan fortsatt administrere arkiverte elementer på følgende måter:

Legg til/rediger notater	Inkludert kommentarer og omtaler
Send/lenke e-poster	Gruppe- eller enkelt e-poster Merk: BCC støttet
Eksporter	Fra listevisninger
Dupliser	Lag kopier av arkiverte elementer
Rediger data	Synlighetsgruppe, følgere (handler), deltakere, “Sett” status (leads)
Søkeresultater	Arkiverte elementer vil vises i søkeresultater
Filtre	Støttet i listevisninger og på tvers av enheter (f.eks. filtrering av organisasjoner basert på tilknyttede arkiverte handler)
Innsikt	Rapportering støttet ved hjelp av felt som “Arkivstatus” og “Arkivert den”

```

---

Brukerrettigheter for arkiverte elementer

Handling	Krevd tillatelse
Arkiver/avarkiver egne elementer	Alltid tillatt
Arkivere andres elementer	Krever tillatelse for "Rediger avtaler eid av andre"
Se arkiverte elementer	Følger standard synlighetsregler