Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Egendefinerte felt: formelfelt
Formelfelter hjelper deg å spare tid og redusere feil ved å automatisere tallbasert logikk i dine avtale-elementer.
Du kan bruke dem til å beregne verdier umiddelbart, for eksempel rabatter, provisjoner eller prognosebeløp basert på numeriske eller monetære avtalefelt.
Dette er spesielt nyttig når du ønsker konsekvente sanntidsresultater.
Sette opp formelfelt
Åpne kontomenyen øverst til høyre og gå til Personlige preferanser > Datafelt.
I lead/avtale-seksjonen, klikk «+ Egendefinert felt» for å opprette et nytt felt.
Gi feltet et navn og sett dets type til enten monetær eller numerisk. Deretter aktiver «Bruk formel på avtaler» for å legge til en formel.
Skrive feltformelen
Når du slår den på, ser du området for feltformel hvor du kan definere beregningen.
Du kan kun bruke monetære eller numeriske avtalefelt som input. Som standard kan du bruke følgende avtalefelt i formelen:
- #Deal Value
- #Deal Probability
- #Deal Score
- #Deal Total activities
- #Deal Done activities
- #Deal Activities to do
- #Deal Email messages count
- Alle dine egendefinerte numeriske og monetære avtalefelt
Bruk følgende symboler for å definere dine matematiske operasjoner:
Symbol |
Bruk |
Eksempel |
# |
Definerer feltet som brukes som en variabel i formelen |
For å beregne 10 % provisjon, bruk
#Deal Value * 0.1 |
+ , - |
Legger til eller trekker fra verdier |
For å beregne fortjenesten fra avtalen når du har et egendefinert felt kalt «Costs», bruk
#Deal Value - #Deal Costs |
* , / |
Ganger eller dividerer verdier |
For å beregne livstidsverdi (LTV) i et scenario hvor du selger årlige abonnementer og har funnet at gjennomsnittlig kundetid er 3,4 år, bruk
#Deal Value * 3.40 |
( ) |
Brukes for å gruppere verdier og operatorer |
For å beregne fullføringsgraden for aktiviteter, bruk
( #Deal Done activities / #Deal Total activities ) * 100 |
% |
Beregner en prosentandel av et valgt felt |
For å beregne en 10 % rabatt, bruk
#Deal Value - 10% (trekker fra 10 % av avtaleverdien) |
Bruke formelen på avtaler
Etter at du har skrevet formelen, velg om den skal brukes på nye avtaler eller kun nye og åpne avtaler.
Hvis du velger «Bruk formel kun på nye og åpne avtaler», må du bekrefte beregningen før den anvendes.
Når du er klar, klikk «Lagre» som siste trinn.
Formelfelter i praksis
Når en avtale inneholder alle nødvendige inndatafelt, beregnes formelen automatisk.
I eksemplet nedenfor bruker formelfeltet kalt “Commission fee” bare avtaleverdien på $500 som inndata, som deretter multipliseres med 5%.
Som et resultat returnerer “Commission fee” $25.
Omberegning av formelfelt
Resultatene av formelberegninger oppdateres automatisk i følgende tilfeller:
- Formler opprettes eller redigeres
- Avtaler opprettes
- Avtalefelter som inngår i formelen redigeres
Du kan også beregne en formel manuelt i disse områdene:
Detaljvisning for avtale
Hold musepekeren over formelfeltet under detaljseksjonen og klikk på oppdateringsknappen.
Listevisning for avtaler
Finn og legg til formelfeltet fra tannhjulikonet i listevisningen.
Deretter holder du musepekeren over formelfeltet og klikker på oppdateringsknappen.
For å omberegne flere avtaler samtidig, bruk masseredigering-verktøyet. Velg avtalene, finn formelfeltet til høyre, og velg deretter:
- «Omberegn hvis inndata er endret» for å gjelde bare der feltverdiene er oppdatert
- «Tving omberegning» for å omberegne formelen for alle valgte elementer
Til slutt klikker du på «Rediger avtaler» og bekrefter endringene.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei