Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Egendefinerte felt: formelfelt
Formelfelt er en effektiv måte å redusere tiden som brukes på å gjøre beregninger manuelt. Her er hvordan du kan bruke dem med Pipedrive.
Hvor du finner formelfelt
Gå til Innstillinger > Datafelt > Legg til tilpasset felt for å opprette et nytt felt.
Formler kan brukes på to felttyper: numeriske og pengebeløp. Slå på “Bruk formel på avtaler” for å legge til en formel når du oppretter nye felt.
Her er inndataene tilgjengelige for formelfeltene og hvordan du bruker dem:
Symbol | Bruk | Eksempel |
# | Definer feltet brukt som variabel i formelen. | #Avtaleverdi*10 |
+ , - | Legg til eller trekk fra verdier | #Avtale totalt aktiviteter – #Avtale fullførte aktiviteter |
* , / | Multipliser eller divider verdier | #Avtaleverdi/100 |
( ) | Venstre og høyre parentes brukes for å gruppere verdier og operatører | (#Avtaleverdi/100) – #Avtale vektet verdi |
% | Tillater beregning ved å bruke en prosentandel av et valgt felt | #Avtaleverdi– 10% (vil trekke fra 10% av avtalens verdi) |
Hvordan det fungerer
Etter at en formel er opprettet, velger du om du vil bruke formelen på nye avtaler eller på nye og åpne avtaler.
I det ovennevnte eksempelet er formelen avtaleverdien dividert med 100. Når den brukes på en avtale, ser det slik ut:
Tallet på toppen er avtaleverdien, 1000. Tallet nedenfor er avtaleverdien dividert med 100, vist i det tilpassede formelfeltet.
Legge til en formel i eksisterende avtaler
Hvis du bruker en formel på nye og åpne avtaler, vil du se at dette vinduet dukker opp:
Klikk på Bekreft, og vinduet nederst til venstre på skjermen vil bekrefte når beregningene er fullført.
Velg Vis detaljer for å se en oppsummering av endringene som ble gjort.
Omregning
Formelverdier blir automatisk beregnet og oppdatert når:
- Formler opprettes/redigeres
- Avtaler opprettes
- Avtalefelt inkludert i formelen redigeres
- Du omregner en formel (i avtaleinformasjonen eller listen, eller ved massebehandling av avtaler)
Imidlertid kan de omregnes ved å sveve over en verdi, enten i en listevisning eller detaljvisning, og klikke på oppdateringsknappen.
Dette kan også gjøres ved hjelp av massebehandlingsverktøyet. Velg elementene du vil omregne fra listen, og finn feltet i høyremargen og velg “Tvangsberegn,” eller bruk “Beregn på nytt hvis inndata er endret” for å begrense endringer til felt der endringer er oppdaget.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei