Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Tilpassede felter: formelfelter
Formelfelt er en effektiv måte å redusere tiden brukt på å gjøre beregninger manuelt. Slik kan du bruke dem med Pipedrive.
Hvor du finner formelfelt
Gå til Innstillinger > Datafelt > Legg til egendefinert felt for å opprette et nytt felt.
Formler kan brukes på to felttyper: numeriske og monetære. Slå på “Påfør formel på avtaler” for å legge til en formel når du oppretter nye felt.
Her er inndataene som er tilgjengelige for formelfelt og hvordan du bruker dem:
Symbol | Bruk | Eksempel |
# | Definer feltet som brukes som variabel i formelen. | #Avtaleverdi*10 |
+ , - | Legg til eller trekk fra verdier | #Avtale totalt aktiviteter – #Avtale fullførte aktiviteter |
* , / | Multipliser eller divider verdier | #Avtaleverdi/100 |
( ) | Venstre og høyre parentes brukes til å gruppere verdier og operatører | (#Avtaleverdi/100) – #Avtaleveid verdi |
% | Tillater beregning ved bruk av en prosentandel av et valgt felt | #Avtaleverdi – 10% (vil trekke fra 10 % av avtalens verdi) |
Hvordan det fungerer
Etter at en formel er opprettet, vil du velge om du vil bruke formelen på nye avtaler eller nye og åpne avtaler.
I det ovennevnte eksempelet er formelen avtaleverdi delt på 100. Når den brukes på en avtale, ser det slik ut:
Tallet på toppen er avtaleverdien, 1000. Tallet nedenfor er avtaleverdien delt på 100, vist i det tilpassede formelfeltet.
Legge til en formel i eksisterende avtaler
Hvis du bruker en formel på nye og åpne avtaler, vil du se dette vinduet dukke opp:
Klikk Bekreft, og vinduet i bunnen til venstre på skjermen din vil bekrefte når beregningene er fullført.
Velg Vis detaljer for å se en oppsummering av endringene som ble gjort.
Omregning
Formelverdier beregnes automatisk og oppdateres når:
- Formler opprettes/redigeres
- Avtaler opprettes
- Avtalefeltene inkludert i formelen redigeres
- Du beregner en formel på nytt (i avtaldetalj- eller listevisning, eller når du redigerer avtaler i bulk)
Imidlertid kan de beregnes på nytt ved å sveve over en verdi, enten i en kolonnevisning eller detaljvisningsfeltet, og klikker på oppdater-knappen.
Dette kan også gjøres ved hjelp av bulkredigeringsverktøyet. Velg elementene du vil beregne på nytt fra listevisningen, og finn feltet i høyremargen og velg “Tving omregning,” eller bruk “Beregn på nytt hvis inndata endres” for å begrense redigeringer til felt der endringer er blitt oppdaget.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei