Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Tilpassede felt: formelfelt
Formelfelt er en effektiv måte å redusere tiden brukt på manuelle beregninger. Slik kan du bruke dem med Pipedrive.
``````html
Hvor du finner formelfelt
Gå til Innstillinger > Datavilkår > Legg til egendefinert felt for å opprette et nytt felt.
Formler kan brukes på to typer felt: numeriske og monetære. Aktiver “Bruk formel for avtaler” for å legge til en formel når du oppretter nye felt.
Her er inngangene tilgjengelig for formelfelt og hvordan du bruker dem:
Symbol | Bruk | Eksempel |
# | Definer feltet som brukes som en variabel i formelen. | #Avtaleverdi*10 |
+ , - | Legg til eller trekk fra verdier | #Avtale totale aktiviteter – #Avtale fullførte aktiviteter |
* , / | Multipliser eller del verdier | #Avtaleverdi/100 |
( ) | Venstre og høyre parenteser brukes til å gruppere verdier og operatorer | (#Avtaleverdi/100) – #Avtale vektet verdi |
% | Tillater beregning ved å bruke en prosentandel av et valgt felt | #Avtaleverdi – 10% (vil trekke fra 10% av avtalens verdi) |
Hvordan det fungerer
Etter at en formel er opprettet, vil du velge om du vil bruke formelen på nye avtaler eller nye og åpne avtaler.
I eksemplet ovenfor er formelen avtaleverdi delt på 100. Når den brukes på en avtale, ser det slik ut:
Tallet øverst er avtaleverdien, 1000. Tallet nedenfor er avtaleverdien delt på 100, vist i det tilpassede formelfeltet.
```html
Legge til en formel til eksisterende avtaler
Hvis du bruker en formel på nye og åpne avtaler, vil du se dette vinduet dukke opp:
Klikk Bekreft, og vinduet nederst til venstre på skjermen din vil bekrefte når beregningene er fullført.
Velg Vis detaljer for å se en oppsummering av endringene som ble gjort.
Re-beregning
Formelverdier beregnes og oppdateres automatisk når:
- Formler opprettes/redigeres
- Avtaler opprettes
- Avtaleområder inkludert i formelen redigeres
- Du beregner en formel på nytt (i avtaledetaljer eller listevisning, eller når du redigerer avtaler i bulk)
Imidlertid kan de bli beregnet på nytt ved å hovre over en verdi, enten i en listevisning kolonne eller detaljvisningssidepanel, og klikke på oppdateringsknappen.
Dette kan også gjøres ved hjelp av verktøyet for bulkredigering. Velg elementene som skal beregnes på nytt fra listevisningen din, finn deretter feltet på høyre margen og velg “Tving beregning på nytt,” eller bruk “Beregne på nytt hvis input er endret” for å begrense redigeringer til felt hvor endringer er oppdaget.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei