Kunnskapsbase

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Egendefinerte felt: formelfelt

SR
Steven Reinartz, 17. oktober 2025
Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig på Premium- og høyere planer.

Formelfelter hjelper deg å spare tid og redusere feil ved å automatisere tallbasert logikk i dine avtale-elementer.

Du kan bruke dem til å beregne verdier umiddelbart, for eksempel rabatter, provisjoner eller prognosebeløp basert på numeriske eller monetære avtalefelt.

Dette er spesielt nyttig når du ønsker konsekvente sanntidsresultater.

Merk: Hvis du vil vurdere avtalepotensial med vektede kriterier i stedet, se artikkelen vår om Poeng.

Sette opp formelfelt

Merk: Hver bedriftskonto kan ha opptil ti formelfelt.

Åpne kontomenyen øverst til høyre og gå til Personlige preferanser > Datafelt.

I lead/avtale-seksjonen, klikk «+ Egendefinert felt» for å opprette et nytt felt.

Merk: Selv om formelfelt opprettes ved bruk av lead eller avtale-egendefinerte felt, beregner de kun verdier i avtaler.

Gi feltet et navn og sett dets type til enten monetær eller numerisk. Deretter aktiver «Bruk formel på avtaler» for å legge til en formel.

Skrive feltformelen

Når du slår den på, ser du området for feltformel hvor du kan definere beregningen.

Du kan kun bruke monetære eller numeriske avtalefelt som input. Som standard kan du bruke følgende avtalefelt i formelen:

  • #Deal Value
  • #Deal Probability
  • #Deal Score
  • #Deal Total activities
  • #Deal Done activities
  • #Deal Activities to do
  • #Deal Email messages count
  • Alle dine egendefinerte numeriske og monetære avtalefelt
Merk: Alle formler må inneholde et “#” etterfulgt av et inndatafelt (f.eks. #Deal Value). Ellers vil formelen være ugyldig.

Bruk følgende symboler for å definere dine matematiske operasjoner:

Symbol
Bruk
Eksempel
#
Definerer feltet som brukes som en variabel i formelen
For å beregne 10 % provisjon, bruk
#Deal Value * 0.1
+ , -
Legger til eller trekker fra verdier
For å beregne fortjenesten fra avtalen når du har et egendefinert felt kalt «Costs», bruk
#Deal Value - #Deal Costs
* , /
Ganger eller dividerer verdier
For å beregne livstidsverdi (LTV) i et scenario hvor du selger årlige abonnementer og har funnet at gjennomsnittlig kundetid er 3,4 år, bruk
#Deal Value * 3.40
( )
Brukes for å gruppere verdier og operatorer
For å beregne fullføringsgraden for aktiviteter, bruk
( #Deal Done activities / #Deal Total activities ) * 100
%
Beregner en prosentandel av et valgt felt
For å beregne en 10 % rabatt, bruk
#Deal Value - 10% (trekker fra 10 % av avtaleverdien)

Bruke formelen på avtaler

Etter at du har skrevet formelen, velg om den skal brukes på nye avtaler eller kun nye og åpne avtaler.

Hvis du velger «Bruk formel kun på nye og åpne avtaler», må du bekrefte beregningen før den anvendes.

Når du er klar, klikk «Lagre» som siste trinn.


Formelfelter i praksis

Merk: Formler vil ikke kjøre med mindre alle inndatafeltene i formelen har verdier. Hvis et felt er tomt, vil formelen returnere en nullverdi med meldingen ikke beregnet.

Når en avtale inneholder alle nødvendige inndatafelt, beregnes formelen automatisk.

I eksemplet nedenfor bruker formelfeltet kalt “Commission fee” bare avtaleverdien på $500 som inndata, som deretter multipliseres med 5%.

Som et resultat returnerer “Commission fee” $25.

Omberegning av formelfelt

Resultatene av formelberegninger oppdateres automatisk i følgende tilfeller:

  • Formler opprettes eller redigeres
  • Avtaler opprettes
  • Avtalefelter som inngår i formelen redigeres

Du kan også beregne en formel manuelt i disse områdene:

Detaljvisning for avtale

Hold musepekeren over formelfeltet under detaljseksjonen og klikk på oppdateringsknappen.

Listevisning for avtaler

Finn og legg til formelfeltet fra tannhjulikonet i listevisningen.

Deretter holder du musepekeren over formelfeltet og klikker på oppdateringsknappen.

For å omberegne flere avtaler samtidig, bruk masseredigering-verktøyet. Velg avtalene, finn formelfeltet til høyre, og velg deretter:

  • «Omberegn hvis inndata er endret» for å gjelde bare der feltverdiene er oppdatert
  • «Tving omberegning» for å omberegne formelen for alle valgte elementer

Til slutt klikker du på «Rediger avtaler» og bekrefter endringene.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss