Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Tilpassede felt: formelfelt
Formelfelt er en effektiv måte å redusere tiden som brukes på manuelle beregninger. Her er hvordan du kan bruke dem med Pipedrive.
Hvor å finne formelfelt
Gå til Innstillinger > Datafelt > Legg til tilpasset felt for å opprette et nytt felt.
Formler kan brukes på to typer felt: numeriske og monetære. Slå på “Bruk formel på avtaler” for å legge til en formel når du oppretter nye felt.
Her er inputene tilgjengelige for formelfelt og hvordan du bruker dem:
Symbol | Bruk | Eksempel |
# | Definer feltet som brukes som en variabel i formelen. | #Avtaleverdi*10 |
+ , - | Legg til eller trekke fra verdier | #Totale aktiviteter på avtale–#Fullførte aktiviteter på avtale |
* , / | Multipliser eller divider verdier | #Avtaleverdi/100 |
( ) | Venstre og høyre parentes brukes til å gruppere verdier og operatører | (#Avtaleverdi/100) – #Vektet verdi |
% | Tillater beregning ved bruk av prosent av et valgt felt | #Avtaleverdi – 10% (trekker fra 10% av avtalens verdi) |
Slik fungerer det
Etter at en formel er opprettet, vil du velge om du vil bruke formelen på nye avtaler eller nye og åpne avtaler.
I det ovenstående eksemplet er formelen verdi på avtale delt på 100. Når den brukes på en avtale, ser det slik ut:
Tallet øverst er avtaleverdien, 1000. Tallet under er avtaleverdien delt på 100, vist i det tilpassede formelfeltet.
Legge til en formel i eksisterende avtaler
Hvis du bruker en formel på nye og åpne avtaler, vil dette vinduet dukke opp:
Klikk Bekreft, og vinduet nederst til venstre på skjermen din vil bekrefte når beregningene er fullført.
Velg Vis detaljer for å se en oppsummering av endringene som ble gjort.
Om-beregning
Beredskap med formelfelt kan bli om-beregnet ved å holde musepekeren over en verdi, enten i en kolonne i en listevisning, eller på høyre side av detaljsiden, og klikk oppdateringsknappen.
Dette kan også gjøres ved å bruke bulk-redigeringsverktøyet. Velg elementene som skal om-beregnes fra listen din, finn deretter feltet på høyre side og velg «Tving om-beregning», eller bruk «Om-beregn hvis inndata endres» for å begrense endringer til felt der endringer har blitt oppdaget.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei