Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Egendefinerte felt: formelfelt
Formelfelt er en effektiv måte å redusere tiden brukt på manuelle beregninger. Slik kan du bruke dem med Pipedrive.
Hvor du finner formelfelt
Gå til Innstillinger > Datafelt > Legg til egendefinert felt for å opprette et nytt felt.
Formler kan brukes på to felttyper: numeriske og monetære. Slå på “Bruk formel på avtaler” for å legge til en formel når du oppretter nye felt.
Her er inndataene tilgjengelige for formelfelt og hvordan du bruker dem:
Symbol | Bruk | Eksempel |
# | Definer feltet som brukes som en variabel i formelen. | #Avtaleverdi*10 |
+ , - | Legg til eller trekk fra verdier | #Avtale totale aktiviteter – #Avtale fullførte aktiviteter |
* , / | Multipliser eller del verdier | #Avtaleverdi/100 |
( ) | Venstre og høyre parenteser brukes til å gruppere verdier og operatorer | (#Avtaleverdi/100) – #Avtale vektet verdi |
% | Tillater beregning ved bruk av en prosentandel av et valgt felt | #Avtaleverdi – 10% (vil trekke fra 10% av avtalens verdi) |
Hvordan det fungerer
Etter at en formel er opprettet, velger du om du vil bruke formelen på nye avtaler eller nye og åpne avtaler.
I eksempelet ovenfor er formelen avtaleverdi delt på 100. Når den brukes på en avtale, ser det slik ut:
Tallet på toppen er avtaleverdien, 1000. Tallet under er avtaleverdien delt på 100, vist i det tilpassede formelfeltet.
Legge til en formel i eksisterende avtaler
Hvis du bruker en formel på nye og åpne avtaler, vil du se dette vinduet dukke opp:
Klikk Bekreft, og vinduet nederst til venstre på skjermen din vil bekrefte når beregningene er fullført.
Velg Vis detaljer for å se en oppsummering av endringene som ble gjort.
Re-kalkulering
Formelverdier beregnes og oppdateres automatisk når:
- Formler opprettes/redigeres
- Avtaler opprettes
- Avtale-felt inkludert i formelen redigeres
- Du rekalkulerer en formel (i avtaledetaljer eller listevisning, eller når du redigerer flere avtaler samtidig)
Imidlertid kan de rekalkuleres ved å holde musen over en verdi, enten i en listevisningskolonne eller i detaljvisningens sidepanel, og klikke på oppdateringsknappen.
Dette kan også gjøres ved hjelp av verktøyet for masse-redigering. Velg elementene som skal rekalkuleres fra listevisningen din, finn deretter feltet på høyre kant og velg “Tving rekalkulering,” eller bruk “Rekalkuler hvis input er endret” for å begrense redigeringer til felt der endringer er oppdaget.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei