Kunnskapsbase

Du kan nå automatisk registrere deals og leads i en sekvens ved å bruke funksjonen Automations. Dette hjelper deg med å spare tid og standardisere oppfølgingshandlinger ved å utløse påmelding basert på opprettelse av poster, oppdateringer eller datoer uten manuell inngripen.

Merk: Automations-funksjonen er kun tilgjengelig på Growth-planen og høyere.

Hvordan automatisk påmelding fungerer

I Automations kan du nå konfigurere Sequences som et action-steg. Dette betyr at når en deal eller lead opprettes, oppdateres eller når en bestemt dato, kan du automatisk utløse påmelding til en spesifikk sekvens.

---

Slik setter du opp automatisk påmelding i Automatiseringer

For å automatisk registrere avtaler eller leads i en sekvens, gå til Verktøy og apper > Automatiseringer.

Du kan velge en eksisterende mal for sekvenser i enten fanen Avtale eller fanen Lead, opprette en ny automatisering eller redigere en eksisterende.

Bruke en mal for avtaler

Klikk på Mal-fanen > Avtale, velg enten malen “Legg avtaler til sekvenser” eller “Gjenoppta kontakt med inaktive avtaler ved hjelp av sekvenser”, og klikk deretter “Bruk mal” i Forhåndsvisning av mal-skjermen.

I dette eksemplet skal vi sette opp en automatisering for å legge avtaler til en sekvens.

Du vil bli bedt om å velge pipeline og sekvensen avtalen skal legges til.

Dette trinnet krever at du velger sekvensen du vil sende avtalene til. Når du har gjort det, klikk “Lagre som utkast,” og du blir tatt til automatiseringsflyten, hvor du kan redigere den før aktivering.

Husk at den først begynner å fungere etter at du slår på “Aktiv”-bryteren øverst.

Bruke en mal for leads

Klikk på Mal-fanen > Lead, velg enten malen “Legg leads til sekvenser” eller “Gjenoppta kontakt med inaktive leads ved hjelp av sekvenser”, og klikk deretter “Bruk mal” i Forhåndsvisning av mal-skjermen.

I dette eksemplet skal vi sette opp en automatisering for å gjenoppta kontakt med inaktive leads.

I “Sett opp mal”-skjermen, velg lead-etiketten som skal utløse at leads sendes til sekvensen, ventetiden, og sekvensen du vil sende dem til, og klikk “Lagre som utkast.”

Deretter går du til automatiseringsflyten for å gjennomgå automatiseringen. Du kan fortsatt redigere enkelte deler hvis du ønsker, men husk å aktivere bryteren øverst.

Opprette en sekvensautomatisering fra bunnen av

Du kan også opprette en automatisering fra bunnen ved å gå til Verktøy og apper > Automatiseringer og klikke “+ Automatisering.”

Velg en utløser blant de tilgjengelige alternativene:

• Avtale opprettet/oppdatert: avtalespesifikk

• Lead opprettet/oppdatert: spesifikk for leads

• Aktivitet oppdatert: handlingen refererer til avtalen knyttet til aktiviteten

• Dato-utløser: kan brukes for både leads og avtaler

I dette eksemplet skal vi lage en automatisering for å registrere avtaler i en sekvens etter at en samtaleaktivitet knyttet til en avtale er markert som utført.

For dette trenger du Aktivitet oppdatert-utløseren, og legger til følgende betingelser med OG-operatoren slik at alle må inntreffe:

• Aktivitetens avtale er ikke tom: Dette sikrer at aktiviteten er knyttet til en avtale som senere vil bli sendt til sekvensen, ellers vil automatiseringen gi en feil

• Aktivitetstype er samtale: Du kan velge en annen hvis du ønsker en annen betingelse for ditt tilfelle

• Aktivitetsstatus har endret seg til ferdig: Aktiviteten må være markert som utført for at dette trinnet skal fungere

Etter å ha satt betingelsene, legg til en handling og velg “Legg avtale/lead til sekvens” fra Sekvens-gruppen. Deretter klikker du “Neste” og setter tilknyttet avtale til Aktivitetens avtale og velger en sekvens fra rullegardinmenyene.

Klikk “Bruk handling” og etter å ha klikket “Lagre” øverst, vil du kunne slå automatiseringen til aktiv.

Merk: Du vil bare se sekvenser som inneholder minst ett trinn. Hvis du ikke har opprettet en sekvens, må du opprette en før du kobler den til en automatisering.

Hva du kan forvente etter oppsettet

Så snart utløsende betingelser er oppfylt, bør avtalen eller leaden automatisk bli lagt til i den valgte sekvensen.

Aktivitetseier er brukeren som er angitt i sekvenssteget.

Du kan overvåke automatiske påmeldinger både i Sekvensoversiktsfanen og i automatiseringens kjørelogg.

---

Feilsøking og vanlige feilmeldinger

Hvis registreringen mislykkes, vil du se feildetaljene i Historikk-fanen i Automatiseringer. Vanlige problemer inkluderer:

Eieren av elementet har ikke synkronisert e-posten sin med Pipedrive

Sett opp e-postsynkroniseringen din før du bruker sekvenser med automatiserte e-poster. For instruksjoner om oppsett, se denne artikkelen om e-postsynkronisering.

Eieren av elementet har ikke aktivert samtykke for delegerte utsendelser i sekvensen

Sørg for at brukeren har aktivert delegerte utsendelser i kontoinnstillingene sine. Les mer om dette i avsnittet Delegerte utsendelser i artikkelen om funksjonen Sekvenser.

Elementet (avtale eller lead) var allerede registrert i sekvensen

Sjekk Sekvensoversikt-fanen for å bekrefte registreringen. Hvis du vil at elementet skal gå gjennom sekvensen på nytt, må du først fjerne det og deretter registrere det på nytt manuelt eller via automatisering.

Sekvensen ble slettet eller kan ikke bli funnet

Gå til Pulse > Sekvenser og bekreft at sekvensen fortsatt er aktiv. Hvis den ble slettet, opprett en ny sekvens og oppdater automatiseringen din med den nye.

Du har nådd grensen for antall registreringer i sekvensen

Se gjennom sekvenskapasiteten i Sekvensoversikt-fanen. Fullførte eller mislykkede registreringer telles ikke med i sekvenskapasiteten, men hvis du når 100 elementer i en sekvens, kan du ganske enkelt duplisere den eller lage en ny for å fortsette å registrere avtaler og leads.