Kunnskapsbase

Du kan nå automatisk legge deals og leads inn i en sekvens ved å bruke Automations-funksjonen. Dette hjelper deg å spare tid og standardisere oppfølging ved å utløse registrering basert på opprettelse, oppdateringer eller datoer uten manuell inngripen.

Merk: Automations-funksjonen er kun tilgjengelig på Growth-planen og høyere.

Hvordan automatisk registrering fungerer

I Automations kan du nå konfigurere Sequences som et action-steg. Dette betyr at når en deal eller lead opprettes, oppdateres eller når en spesifikk dato, kan du automatisk utløse at den blir registrert i en bestemt sekvens.

---

Slik setter du opp automatisk påmelding i Automatiseringer

For å automatisk melde avtaler eller leads inn i en sekvens, gå til Verktøy og apper > Automatiseringer.

Du kan velge en eksisterende mal for sekvenser i enten avtale- eller lead-fanen, opprette en ny automatisering eller redigere en eksisterende.

Bruke en avtalemal

Klikk på Fanen Mal > Avtale, velg enten malen «Legg avtaler til sekvenser» eller «Gjenengasjer inaktive avtaler ved hjelp av sekvenser», og klikk deretter «Bruk mal» i Forhåndsvisning av mal-skjermen.

I dette eksemplet setter vi opp en automatisering for å legge avtaler til en sekvens.

Du blir bedt om å velge pipeline og hvilken sekvens avtalen skal legges til.

I dette trinnet må du velge sekvensen som du skal sende avtalene til. Når du er ferdig, klikk «Lagre som utkast,» så blir du tatt til automatiseringsflyten, hvor du kan redigere den før aktivering.

Husk at den først begynner å fungere etter at du slår på «Aktiv»-bryteren øverst.

Bruke en lead-mal

Klikk på Fanen Mal > Lead, velg enten malen «Legg avtaler til sekvenser» eller «Gjenengasjer inaktive leads ved hjelp av sekvenser», og klikk deretter «Bruk mal» i Forhåndsvisning av mal-skjermen.

I dette eksemplet setter vi opp en automatisering for å gjenengasjere inaktive leads.

I «Sett opp mal»-skjermen velger du lead-etiketten som vil utløse at leads sendes til sekvensen, hvor lenge det skal vente, og sekvensen du skal sende dem til, og klikk «Lagre som utkast.»

Deretter går du til automatiseringsflyten for å gjennomgå automatiseringen. Du kan fortsatt redigere noen deler om du ønsker, men husk å aktivere bryteren øverst.

Opprette en sekvensautomatisering fra bunnen av

Du kan også opprette en automatisering fra bunnen av ved å gå til Verktøy og apper > Automatiseringer og klikke «+ Automatisering.»

Velg utløseren din blant de tilgjengelige alternativene:

• Avtale opprettet/oppdatert: spesifikt for avtaler

• Lead opprettet/oppdatert: spesifikt for leads

• Aktivitet oppdatert: handlingen refererer til avtalen som er knyttet til aktiviteten

• Datoutløser: kan brukes for både leads og avtaler

I dette eksemplet oppretter vi en automatisering for å melde avtaler inn i en sekvens etter at en telefonsamtaleaktivitet knyttet til en avtale er merket som utført.

For dette trenger du Aktivitet oppdatert-utløseren, og legger til følgende betingelser med OG-operatoren slik at alle må inntreffe:

• Feltet aktivitetens avtale er ikke tomt: Dette sikrer at aktiviteten er knyttet til en avtale som senere vil bli sendt til sekvensen; ellers vil automatiseringen gi feil

• Aktivitetstype er samtale: Du kan velge en annen type hvis du ønsker en annen betingelse for ditt tilfelle

• Aktivitetens status har endret seg til fullført: Aktiviteten må være merket som fullført for at dette trinnet skal fungere

Etter å ha satt betingelsene, legg til en handling og velg «Legg avtale/lead til sekvens» fra Sekvens-gruppen. Klikk deretter «Neste» og sett tilknyttet avtale til Aktivitetens avtale og velg en sekvens fra nedtrekksmenyene.

Klikk «Bruk handling» og etter å ha klikket «Lagre» øverst, vil du kunne slå automatiseringen til aktiv.

Merk: Du vil kun se sekvenser som inneholder minst ett steg. Hvis du ikke har opprettet en sekvens, må du opprette en før du kan lenke den til en automatisering.

Hva du kan forvente etter oppsettet

Så snart utløserbetingelsene er oppfylt, skal avtalen eller leaden automatisk legges til i den valgte sekvensen.

Aktivitetsansvarlig er brukeren som er definert i sekvenssteget.

Du kan overvåke automatiske påmeldinger både i fanen Sekvensoversikt og i automatiseringens utførelseshistorikk.

---

Feilsøking og vanlige feilmeldinger

Hvis registreringen mislykkes, vil du se feildetaljene i fanen Historikk i Automatiseringer. Vanlige problemer inkluderer:

Eieren av elementet har ikke synkronisert e-posten sin med Pipedrive

Sett opp e-postsynkroniseringen før du bruker sekvenser med automatiserte e-poster. For instruksjoner om oppsett, se denne artikkelen om e-postsynkronisering.

Eieren av elementet har ikke aktivert samtykke for delegert sending i sekvensen

Sørg for at brukeren har aktivert delegert sending i kontoinnstillingene sine. Les mer om dette i avsnittet Delegert sending i artikkelen om funksjonen Sekvenser.

Elementet (avtale eller lead) var allerede registrert i sekvensen

Sjekk fanen Sekvensoversikt for å bekrefte registreringen. Hvis du vil at elementet skal gå gjennom sekvensen på nytt, må du først fjerne det og deretter registrere det på nytt manuelt eller via en automatisering.

Sekvensen ble slettet eller kan ikke bli funnet

Gå til Pulse > Sekvenser og bekreft at sekvensen fortsatt er aktiv. Hvis den ble slettet, opprett en ny sekvens og oppdater automatiseringen din med den nye.

Du har nådd sekvensens registreringsgrense

Gjennomgå sekvensens kapasitet i fanen Sekvensoversikt. Fullførte eller mislykkede registreringer teller ikke mot sekvensens kapasitet, men hvis du når 100 elementer i en sekvens, kan du duplisere den eller opprette en ny for å fortsette å registrere avtaler og leads.