Kennisdatabase

Verkopers besteden vaak veel tijd aan niet-verkoop gerelateerde taken, wat de productiviteit kan verminderen. We streven ernaar om uw verkoop efficiëntie te verhogen met een door AI aangedreven assistent die u helpt om meer in minder tijd te doen, zodat u zich kunt concentreren op het sluiten van meer deals.

In de loop van de tijd zullen we de AI chat uitbreiden om meer mogelijkheden te bieden die zijn ontworpen om uw productiviteit te verhogen en tijd te besparen door nuttige antwoorden te geven en acties uit te voeren die zijn afgestemd op uw behoeften.

Waar kan ik de AI-chatfunctie vinden?

De AI-chat bevindt zich bovenaan Pipedrive, naast de zoekbalk. Het is gemakkelijk toegankelijk vanuit elke plek in Pipedrive, zodat je er altijd toegang toe hebt wanneer je hulp nodig hebt.

Wat kan ik doen met de AI-chat?

De AI-chat, aangedreven door OpenAI, is uw intelligente assistent binnen Pipedrive.

Net als ChatGPT kan het vragen beantwoorden, inhoud samenvatten (tot 300 tekens), tekst genereren voor notities en e-mails, helpen met functies van Pipedrive en vervolgvragen beantwoorden voor snelle, relevante antwoorden.

De AI-chat van Pipedrive is ontworpen om uw ervaring binnen het platform te verbeteren door zich te richten op taken die verband houden met verkoopworkflows en productiviteit.

Door deze mogelijkheden te integreren met de functies van Pipedrive stroomlijnt onze AI-assistent uw werk verder en biedt oplossingen die uw efficiëntie bij het beheren van verkoop- en klantgegevens direct verbeteren.

Communiceer met stem of tekst

U kunt communiceren met de AI-chat door uw vragen te typen of de ingebouwde spraakinvoermogelijkheid te gebruiken.

Om de spraakfunctie te gebruiken, klikt u op het microfoonpictogram, spreekt u uw verzoek en klikt u nog een keer als u klaar bent. De AI-chat zal uw woorden transcriberen en antwoorden zoals het zou doen bij een getypte boodschap.

Krijg antwoorden op hoe-te-vragen

Wanneer u bijvoorbeeld vraagt hoe u een automatisering instelt of een rapport in Insights maakt, zal de AI-chat een stap-voor-stap antwoord geven uit onze Kennisbank, inclusief visuals indien beschikbaar.

Krijg contextuele antwoorden

Afhankelijk van waar u zich in de app bevindt wanneer u op de AI-chat-knop klikt, worden voorgestelde prompts contextueel gekoppeld aan die sectie weergegeven, zodat u specifiekere en relevantere vragen kunt stellen. Dit maakt het gemakkelijker om aan de slag te gaan, vooral als u nieuw bent bij Pipedrive.

Terwijl u uw vraag typt, zal het indrukken van “tab” op uw toetsenbord of het klikken op “+” de AI-chat vertellen zich te concentreren op wat u op dat moment bekijkt voordat het chatvenster verschijnt.

De chatvenster aanpassen en verplaatsen

U kunt het chatvenster overal in de app slepen en de grootte aanpassen om te voorkomen dat u iets bedekt dat u moet zien of om het groter te maken voor een comfortabelere chatervaring.

Controleer de informatiebron

Om u te helpen de nauwkeurigheid van de informatie te verifiëren, zal de AI-chat de bronnen van zijn antwoorden weergeven in een specifieke tab met het label “Bronnen.”

Bijvoorbeeld, om de vraag te beantwoorden, “Hoe presteert mijn verkoopteam?” is de AI-chat zijn antwoord gebaseerd op het artikel “Insights-rapporten: prestatie van deals” en op gegevens over uw deals. Op deze klikken brengt u u naar het Kennisbankartikel of uw deals, respectievelijk.

Chatgeschiedenis

Uw gesprekken worden automatisch opgeslagen in de chatgeschiedenis, zodat u geen belangrijke berichten verliest of zichzelf hoeft te herhalen.

Deze chats blijven opgeslagen totdat u ervoor kiest ze handmatig te verwijderen. De chatgeschiedenis van elke gebruiker is privé en kan alleen door die gebruiker worden bekeken. Beheerders kunnen de gesprekken van andere gebruikers niet bekijken of openen en het delen van de chats is niet mogelijk.

Hoe de Pipedrive AI-chat jouw gegevens gebruikt

De AI-chat kan toegang krijgen tot relevante gegevens van jouw Pipedrive-account, zoals deals, contacten of activiteiten, om nuttige, contextbewuste antwoorden te geven. Deze toegang is uitsluitend vereist om jouw ervaring te ondersteunen en de relevantie van de antwoorden te verbeteren.

Jouw gegevens worden nooit gebruikt om AI-modellen te trainen, niet door Pipedrive of door derden. We gebruiken jouw gegevens alleen om functies aan te sturen die je actief gebruikt.

Suggesties voor prompts om te gebruiken met de AI-chat

Als je niet zeker weet hoe je moet beginnen, maak je geen zorgen, de AI-chat begrijpt natuurlijke taal. Je kunt vragen stellen zoals je met een persoon zou praten. Hoe meer context je biedt, hoe gedetailleerder en nauwkeuriger het antwoord zal zijn.

Je kunt ook de onderstaande voorbeelden verkennen en deze aanpassen aan jouw specifieke behoeften:

• Haal de machtigingen en zichtbaarheid configuratie op voor de gebruiker (naam van de gebruiker)
• Krijg een lijst van alle projecten die aan de organisatie zijn gekoppeld (naam van de organisatie)
• Wanneer is mijn volgende afspraak met de contactpersoon (naam van de persoon)?
• Hoe gaat het met mijn activiteitdoel?
• Wat was die nota die ik over de contactpersoon (naam van de persoon) heb geschreven over (onderwerp van de nota)
• Hoeveel deals zijn er vorige maand van fase (fase naam 1) naar fase (fase naam 2) gegaan?
• Hoe presteert mijn team dit kwartaal in vergelijking met het vorige kwartaal?
• Wat is onze winratio over de afgelopen 6 maanden?
• Wie zijn onze top 10 klanten op basis van omzet dit jaar?
• Wat is de gemiddelde tijd tussen het eerste contact van een klant en de sluiting van een deal?

Veelgestelde vragen over de AI-chat

Gebruikt Pipedrive klantgegevens om AI-modellen te trainen?

Pipedrive staat derden niet toe om klantgegevens te gebruiken om AI-modellen te verbeteren of te trainen, noch gebruiken wij klantgegevens om onze modellen te verbeteren of te trainen zonder jouw toestemming.

Welke AI-subverwerker gebruikt Pipedrive?

Pipedrive gebruikt verschillende subprocessoren, waaronder OpenAI en open-source AI-algoritmen. Lees onze aanvullende voorwaarden voor AI-functionaliteit.

Hoe kan ik zeker zijn van de nauwkeurigheid van de antwoorden die ik krijg?

Om transparantie te waarborgen, toont de AI-chat de bronnen waarop de antwoorden zijn gebaseerd. De bronnen verschijnen in een specifieke tab genaamd “Bronnen.”

Voorbeeld: Voor het antwoord dat gegeven werd op de vraag “Hoe presteert mijn verkoopteam?”, gebruikte de agent zowel de Kennisdatabase als de gegevens van de klant.

Wat is conversatie-AI?

Conversatie-AI is een tak van kunstmatige intelligentie die computers in staat stelt om menselijke taal op een natuurlijke, converserende manier te begrijpen, te verwerken en erop te reageren.

Het combineert natuurlijke taalverwerking (NLP), machine learning en computationele taalkunde om interactie tussen mensen en machines te vergemakkelijken alsof ze met een andere mens praten.

Wat is generatieve AI?

Generatieve AI verwijst naar een subset van kunstmatige intelligentie-technologieën die in staat zijn om inhoud te genereren, zoals tekst, afbeeldingen en muziek, op basis van de gegevens waarop ze zijn getraind.

Het gebruikt machine learning-modellen, zoals GPT voor tekst en DALL·E voor afbeeldingen, om output te creëren die de menselijke creativiteit nabootst.

Hoe verbetert AI een CRM?

AI verbetert CRM-systemen door data-analyse en workflows te automatiseren, klantgedrag te voorspellen, klantinteracties te formuleren en te personaliseren en de besluitvorming te verbeteren. Het stroomlijnt taken, biedt inzichten op basis van klantgegevens en identificeert verkoopkansen.

Dit leidt tot efficiëntere operaties, betere klantbetrokkenheid en verhoogde verkopen, waardoor CRM-tools krachtiger en effectiever worden.

Met welke AI-tools integreert Pipedrive?

Pipedrive gebruikt een combinatie van intern ontwikkelde AI-software-engine's en OpenAI om een verscheidenheid aan AI-gedreven functies aan te bieden die de besluitvorming, klantinteracties en prestatie-inzichten verbeteren.

Hoe kunnen AI-functies in- en uitgeschakeld worden?

Alleen beheerders kunnen AI-functies in- en uitschakelen voor hun gebruikers op bedrijfsniveau. Individuele gebruikers kunnen beheerders vragen om functies in te schakelen.

Hoe kan ik feedback naar Pipedrive sturen over deze functie?

Bovenaan het chatvenster zie je een link waarop je kunt klikken om feedback te sturen. We horen graag jouw gedachten en ideeën! Aangezien deze functie nog in ontwikkeling is, is jouw input cruciaal voor het verbeteren en nog beter maken ervan.