Kennisdatabase

Het maken van rapporten in Insights is net gemakkelijker geworden. Of je nu niet zeker weet welk rapporttype je moet kiezen, hoe je filters moet toepassen of waar je moet beginnen, Pipedrive’s AI rapportgeneratie zal je door het proces leiden en je helpen om snel en moeiteloos rapporten op te stellen.

Deze update maakt het gemakkelijker om te beginnen met Insights en biedt AI-ondersteuning voor het sneller maken van rapporten.

Genereer een rapport met AI

Je hebt twee manieren om de creatie van AI-gestuurde rapporten te starten:

• Via de “Maak” knop

• Via een nieuwe knop in de dashboardweergave

Wanneer je op de “AI rapport creatie” knop klikt, opent er een venster waarin je je eigen prompt kunt invoeren of een van de suggesties kunt selecteren.

De Insights AI genereert een rapport op basis van jouw input. Aan de linkerkant van het scherm zie je de chat met de AI-bot, inclusief je prompts en andere informatie.

Als het rapport niet kan worden gemaakt, ontvang je een vervolgvraag of een uitleg waarom het niet mogelijk was.

Je kunt het proces voltooien door:

• Filters handmatig te bewerken – hierdoor sluit je de AI-chat

• Het rapport op te slaan

• Het genereren van het rapport te annuleren

FAQ over AI-rapportgeneratie

Welke veldtypes worden ondersteund?

Alle dataveldtypes worden momenteel ondersteund in AI-gegenereerde rapporten, behalve aangepaste velden.

Kan de AI-rapportgeneratiefunctie dashboards en doelen genereren?

AI-rapportgeneratie creëert alleen rapporten. Het genereert geen dashboards of doelen.

Kan ik de filters van een AI-rapport bewerken?

Ja, dat kan.

Kan ik meerdere rapporten tegelijkertijd met AI maken?

Momenteel is het niet mogelijk om twee rapporten tegelijk te maken of rapporten te genereren met niet-bestaande gegevens, zoals projecten.

Kan ik grafieken met AI genereren?

AI kan geen taartdiagrammen, staafdiagrammen, tabellen of scorekaarten genereren, maar je kunt deze handmatig toevoegen nadat je het rapport hebt gemaakt.