Kennisdatabase

Het maken van rapporten in Insights is net gemakkelijker geworden. Of je nu niet zeker weet welk type rapport je moet kiezen, hoe je filters moet toepassen of waar je moet beginnen, Pipedrive’s AI-rapportgeneratie zal je door het proces begeleiden, zodat je rapporten snel en moeiteloos kunt opzetten.

Deze update maakt het gemakkelijker om te beginnen met Insights en biedt AI-ondersteuning voor het sneller maken van rapporten.

Genereer een rapport met AI

Je hebt twee manieren om de AI-gestuurde rapportcreatie te starten:

• Vanaf de “Creëer” knop

• Vanaf een nieuwe knop in de dashboardweergave

Zodra je op de “AI rapportcreatie” knop klikt, opent er een venster waarin je je eigen prompt kunt invoeren of een van de suggesties kunt selecteren.

De Insights AI genereert een rapport op basis van jouw input. Aan de linkerkant van het scherm zie je de chat met de AI-bot, inclusief jouw prompts en andere informatie.

Als het rapport niet kan worden aangemaakt, ontvang je een vervolgvraag of een uitleg waarom het niet mogelijk was.

Je kunt het proces voltooien door:

• Filters handmatig te bewerken – dit sluit de AI-chat

• Het rapport op te slaan

• De rapportgeneratie te annuleren

FAQ over AI-rapportgeneratie

Welke veldtypen worden ondersteund?

Alle datavelden zijn momenteel ondersteund in AI-gegenereerde rapporten, behalve aangepaste velden.

Kan de AI-rapportgeneratiefunctie dashboards en doelen genereren?

AI-rapportgeneratie creëert alleen rapporten. Het genereert geen dashboards of doelen.

Kan ik de filters van een AI-rapport bewerken?

Ja, dat kan.

Kan ik meerdere rapporten tegelijk met AI maken?

Momenteel is het niet mogelijk om twee rapporten tegelijk te maken of rapporten te genereren met niet-bestaande gegevens, zoals projecten.

Kan ik grafieken genereren met AI?

AI kan geen taartdiagrammen, staafdiagrammen, tabellen of scorekaarten genereren, maar je kunt deze handmatig toevoegen na het maken van het rapport.