Kennisdatabase

Het maken van rapporten in Insights is net makkelijker geworden. Of je nu niet zeker weet welk rapporttype je moet kiezen, hoe je filters moet toepassen of waar je moet beginnen, Pipedrive’s AI-rapportgeneratie begeleidt je door het proces en helpt je rapporten snel en moeiteloos op te zetten.

Deze update maakt het makkelijker om te beginnen met Insights en biedt AI-ondersteuning om sneller rapporten te maken.

Genereer een rapport met AI

Je hebt twee manieren om AI-gestuurde rapportcreatie te starten:

• Via de “Create”-knop

• Via een nieuwe knop in de dashboardweergave

Wanneer je op de “AI report creation”-knop klikt, opent er een modaal venster waarin je je eigen prompt kunt invoeren of een van de suggesties kunt selecteren.

De Insights AI genereert een rapport op basis van jouw invoer. Aan de linkerkant van het scherm zie je de chat met de AI-bot, inclusief je prompts en andere informatie.

Als het rapport niet kan worden aangemaakt, krijg je een vervolgvraag of een uitleg waarom het niet mogelijk was.

Je kunt het proces afronden door:

• Filters handmatig bewerken – dit sluit de AI-chat

• Het rapport opslaan

• Annuleren van rapportgeneratie

Veelgestelde vragen over AI-rapportgeneratie

Welke veldtypen worden ondersteund?

Het maken van AI-rapporten ondersteunt dezelfde gegevensvelden als handmatige rapporten, inclusief aangepaste velden op Premium- en hogere abonnementen.

Kan de functie voor AI-rapportgeneratie dashboards en doelen genereren?

AI-rapportgeneratie maakt alleen rapporten. Het genereert geen dashboards of doelen

Kan ik de filters van een AI-rapport bewerken?

Ja, dat kan.

Kan ik meerdere rapporten tegelijk met AI aanmaken?

Op dit moment is het niet mogelijk om twee rapporten tegelijk te maken of rapporten te genereren met niet-bestaande gegevens, zoals projecten.

Kan ik grafieken genereren met AI?

AI kan geen cirkeldiagrammen, staafdiagrammen, tabellen of scorecards genereren, maar je kunt deze handmatig toevoegen nadat het rapport is gemaakt.