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Generazione di report AI in Insights
Creare report in Insights è diventato più facile. Se non sei sicuro su quale tipo di report scegliere, come applicare i filtri o da dove cominciare, la generazione di report con l'IA di Pipedrive ti guiderà nel processo, aiutandoti a impostare report rapidamente e senza sforzo.
Questo aggiornamento rende più facile iniziare con Insights e fornisce assistenza guidata dall'IA per creare report più velocemente.
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Genera un report con l'AI
Avrai due modi per iniziare la creazione di report alimentati dall'AI:
Dal pulsante “Crea”
Da un nuovo pulsante nella vista dashboard
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Una volta che clicchi sul pulsante “Creazione report AI”, si aprirà un modal dove potrai inserire il tuo prompt o selezionare una delle proposte.
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L'AI di Insights genererà un report basato sul tuo input. Sul lato sinistro dello schermo, vedrai la chat con il bot AI, inclusi i tuoi prompt e altre informazioni.
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Se il report non può essere creato, riceverai una domanda di follow-up o una spiegazione del motivo per cui non è stato possibile.
Puoi completare il processo:
Modificando i filtri manualmente – questo chiuderà la chat AI
Salvando il report
Annullando la generazione del report
FAQ sulla generazione di report AI
Quali tipi di campo sono supportati?
Attualmente, tutti i tipi di campo dati sono supportati nei report generati dall'AI, eccetto i campi personalizzati.
La funzione di generazione di report AI può generare dashboard e obiettivi?
La generazione di report AI crea solo report. Non genera dashboard o obiettivi.
Posso modificare i filtri da un report AI?
Sì, puoi.
Posso creare più report con AI contemporaneamente?
Attualmente, non è possibile creare due report contemporaneamente o generare report con dati inesistenti, come progetti.
Posso generare grafici con AI?
L'AI non può generare grafici a torta, grafici a barre, tabelle o scorecard, ma puoi aggiungerli manualmente dopo aver creato il report.
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