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Generazione report AI in Insights
Creare report in Insights è diventato più facile. Che tu sia incerto su quale tipo di report scegliere, come applicare i filtri o da dove iniziare, la generazione di report AI di Pipedrive ti guiderà attraverso il processo, aiutandoti a impostare report rapidamente e senza sforzo.
Questo aggiornamento rende più facile iniziare con Insights e fornisce assistenza basata sull'AI per creare report più velocemente.
Genera un report con l'IA
Avrai due modi per iniziare la creazione di report con l'IA:
Dal pulsante “Crea”
Da un nuovo pulsante nella vista dashboard
Una volta che clicchi sul pulsante “Creazione report IA”, si aprirà un modale dove puoi inserire il tuo prompt o selezionare una delle suggerimenti.
L'AI Insights genererà un report basato sul tuo input. Sul lato sinistro dello schermo, vedrai la chat con il bot IA, inclusi i tuoi prompt e altre informazioni.
Se il report non può essere creato, riceverai una domanda di follow-up o una spiegazione del perché non sia stato possibile.
Puoi completare il processo:
Modificando i filtri manualmente – questo chiuderà la chat con l'IA
Salvando il report
Annullando la generazione del report
FAQ sulla generazione di report AI
Quali tipi di campo sono supportati?
Tutti i tipi di campo dati sono attualmente supportati nei report generati dall'AI, eccetto i campi personalizzati.
La funzione di generazione di report AI può generare dashboard e obiettivi?
La generazione di report AI crea solo report. Non genera dashboard o obiettivi.
Posso modificare i filtri di un report AI?
Sì, puoi.
Posso creare diversi report con l'AI contemporaneamente?
Attualmente, non è possibile creare due report contemporaneamente o generare report con dati inesistenti, come progetti.
Posso generare grafici con l'AI?
L'AI non può generare grafici a torta, grafici a barre, tabelle o scorecard, ma puoi aggiungerli manualmente dopo aver creato il report.
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