Base di conoscenza

Creare report in Insights è diventato più facile. Se non sei sicuro su quale tipo di report scegliere, come applicare i filtri o da dove cominciare, la generazione di report con l'IA di Pipedrive ti guiderà nel processo, aiutandoti a impostare report rapidamente e senza sforzo.

Questo aggiornamento rende più facile iniziare con Insights e fornisce assistenza guidata dall'IA per creare report più velocemente.

Genera un report con l'AI

Avrai due modi per iniziare la creazione di report alimentati dall'AI:

• Dal pulsante “Crea”

• Da un nuovo pulsante nella vista dashboard

Una volta che clicchi sul pulsante “Creazione report AI”, si aprirà un modal dove potrai inserire il tuo prompt o selezionare una delle proposte.

L'AI di Insights genererà un report basato sul tuo input. Sul lato sinistro dello schermo, vedrai la chat con il bot AI, inclusi i tuoi prompt e altre informazioni.

Se il report non può essere creato, riceverai una domanda di follow-up o una spiegazione del motivo per cui non è stato possibile.

Puoi completare il processo:

• Modificando i filtri manualmente – questo chiuderà la chat AI

• Salvando il report

• Annullando la generazione del report

FAQ sulla generazione di report AI

Quali tipi di campo sono supportati?

Attualmente, tutti i tipi di campo dati sono supportati nei report generati dall'AI, eccetto i campi personalizzati.

La funzione di generazione di report AI può generare dashboard e obiettivi?

La generazione di report AI crea solo report. Non genera dashboard o obiettivi.

Posso modificare i filtri da un report AI?

Sì, puoi.

Posso creare più report con AI contemporaneamente?

Attualmente, non è possibile creare due report contemporaneamente o generare report con dati inesistenti, come progetti.

Posso generare grafici con AI?

L'AI non può generare grafici a torta, grafici a barre, tabelle o scorecard, ma puoi aggiungerli manualmente dopo aver creato il report.