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Generazione di report IA in Approfondimenti
Creare report in Insights è diventato più semplice. Se non sei sicuro di quale tipo di report scegliere, di come applicare i filtri o da dove iniziare, la generazione di report con l'IA di Pipedrive ti guiderà attraverso il processo, aiutandoti a impostare report in modo rapido e senza sforzo.
Questo aggiornamento rende più facile iniziare con Insights e offre assistenza potenziata dall'IA per creare report più rapidamente.
Genera un report con l'IA
Hai due modi per avviare la creazione di report con l'IA:
Dal pulsante “Crea”
Da un nuovo pulsante nella visualizzazione della dashboard
Una volta cliccato il pulsante “Creazione report con IA”, si aprirà una finestra modale in cui potrai inserire il tuo prompt o selezionarne uno tra i suggerimenti.
Insights AI genererà un report basato sui tuoi input. Sul lato sinistro dello schermo vedrai la chat con il bot IA, inclusi i tuoi prompt e altre informazioni.
Se il report non può essere creato, riceverai una domanda di approfondimento o una spiegazione del motivo per cui non è stato possibile.
Puoi completare il processo in uno dei seguenti modi:
Modificando i filtri manualmente – questo chiuderà la chat con l'IA
Salvando il report
Annullando la generazione del report
FAQ sulla generazione di report con AI
Quali tipi di campi sono supportati?
La creazione di report con AI supporta gli stessi campi dati dei report manuali, inclusi i campi personalizzati nei piani Premium e superiori.
La funzione di generazione di report con AI può generare dashboard e obiettivi?
La generazione di report con AI crea solo report. Non genera dashboard o obiettivi
Posso modificare i filtri di un report creato con AI?
Sì, puoi.
Posso creare più report con l'AI contemporaneamente?
Attualmente non è possibile creare due report contemporaneamente né generare report con dati inesistenti, come progetti.
Posso generare grafici con l'AI?
L'AI non può generare grafici a torta, grafici a barre, tabelle o schede di valutazione, ma puoi aggiungerli manualmente dopo aver creato il report.
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