Zināšanu bāze

Ziņojumu izveide Insights tagad ir vienkāršāka. Neatkarīgi no tā, vai neesat pārliecināts, kādu ziņojuma veidu izvēlēties, kā piemērot filtrus vai ar ko sākt, Pipedrive AI ziņojumu ģenerēšana jūs vadīs visā procesā, palīdzot ātri un bez piepūles izveidot ziņojumus.

Šis atjauninājums atvieglo sākt darbu ar Insights un nodrošina mākslīgā intelekta atbalstu, lai ātrāk izveidotu ziņojumus.

Ģenerēt atskaiti ar AI

Jums būs divi veidi, kā sākt ar AI darbinātas atskaites izveidi:

• No pogas “Izveidot”

• No jaunās pogas vadības paneļa skatā

Kad noklikšķināsiet uz pogas “AI atskaites izveide”, tiks atvērts modālais logs, kurā varēsiet ievadīt savu uzvedni vai izvēlēties vienu no ieteikumiem.

Insights AI ģenerēs atskaiti, pamatojoties uz jūsu ievadi. Ekrāna kreisajā pusē redzēsiet sarunu ar AI botu, ieskaitot jūsu uzvednes un citu informāciju.

Ja atskaiti nebūs iespējams izveidot, jūs saņemsiet turpmāku jautājumu vai skaidrojumu, kāpēc tas nebija iespējams.

Procesu varat pabeigt, izvēloties vienu no šādām iespējām:

• Filtru manuāla rediģēšana – tas aizvērs AI tērzēšanu

• Saglabāt atskaiti

• Atcelt atskaites ģenerēšanu

Biežāk uzdotie jautājumi par AI atskaišu ģenerēšanu

Kādi lauku tipi tiek atbalstīti?

AI atskaišu izveide atbalsta tos pašus datu laukus kā manuālās atskaites, tostarp pielāgotos laukus Premium un augstākajos plānos.

Vai AI atskaišu ģenerēšanas funkcija var ģenerēt informācijas paneļus un mērķus?

AI atskaišu ģenerēšana izveido tikai atskaites. Tā neveido informācijas paneļus vai mērķus.

Vai es varu rediģēt filtrus AI atskaitē?

Jā, varat.

Vai es varu vienlaikus izveidot vairākas atskaites ar AI?

Pašlaik nav iespējams izveidot divas atskaites vienlaikus vai ģenerēt atskaites ar neesošiem datiem, piemēram, projektiem.

Vai es varu ģenerēt diagrammas ar AI?

AI nevar ģenerēt sektoru diagrammas, stabiņu diagrammas, tabulas vai rezultātu kartes, taču šos elementus var pievienot manuāli pēc atskaites izveidošanas.