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Die Erstellung von Berichten in Einblicke ist jetzt noch einfacher. Ganz gleich ob Sie sich nicht sicher sind, welchen Berichtstyp Sie wählen sollen, wie Sie Filter anwenden oder wo Sie beginnen sollen, die KI-Berichterstellung von Pipedrive führt Sie durch den Prozess und hilft Ihnen bei der schnellen und mühelosen Einrichtung von Berichten.

Dieses Update erleichtert den Einstieg in Einblicke und bietet KI-gestützte Unterstützung für die schnellere Erstellung von Berichten.

Einen Bericht mit KI erstellen

Sie haben zwei Möglichkeiten, mit der KI-gestützten Berichterstellung zu beginnen:

• Über den „Erstellen“ Button

• Über einen neuen Button in der Dashboard-Ansicht

Nachdem Sie auf „KI-Berichtserstellung“ geklickt haben, öffnet sich ein Modal, in dem Sie Ihren eigenen Prompt eingeben oder einen der Vorschläge auswählen können.

Die Einblicke KI erstellt basierend auf Ihren Eingaben einen Bericht. Auf der linken Bildschirmseite sehen Sie den Chat mit dem KI-Bot, einschließlich Ihres Prompts und weiterer Informationen.

Wenn der Bericht nicht erstellt werden kann, erhalten Sie eine Rückfrage oder eine Erklärung, warum dies nicht möglich war.

Sie können den Vorgang abschließen, indem Sie:

• Die Filter manuell bearbeiten – dadurch wird der KI-Chat geschlossen

• Den Bericht speichern

• Die Berichterstellung abbrechen

FAQ zur KI-Berichterstellung

Welche Feldtypen werden unterstützt?

Derzeit werden in KI-generierten Berichten alle Datenfeldtypen unterstützt, mit Ausnahme von benutzerdefinierten Feldern.

Kann die KI-Berichterstellungs-Funktion Dashboards und Ziele generieren?

Die KI-Berichterstellung erstellt nur Berichte. Sie erstellt keine Dashboards oder Ziele.

Kann ich die Filter eines KI-Berichts bearbeiten?

Ja, das ist möglich.

Kann ich mit KI mehrere Berichte gleichzeitig erstellen?

Derzeit ist es nicht möglich, zwei Berichte gleichzeitig zu erstellen oder Berichte mit nicht vorhandenen Daten, wie z. B. Projekten, zu generieren.

Kann ich mit KI Diagramme erstellen?

KI kann keine Kreisdiagramme, Balkendiagramme, Tabellen oder Scorecards erstellen, aber Sie können diese nach der Erstellung des Berichts manuell hinzufügen.