Basis Pengetahuan

Membuat laporan di Insights kini menjadi lebih mudah. Apakah Anda tidak yakin jenis laporan apa yang harus dipilih, bagaimana menerapkan filter, atau dari mana harus memulai, pembuatan laporan AI Pipedrive akan memandu Anda melalui proses tersebut, membantu Anda menyiapkan laporan dengan cepat dan tanpa usaha.

Pembaruan ini memudahkan untuk memulai dengan Insights dan memberikan bantuan bertenaga AI untuk membuat laporan lebih cepat.

Buat laporan dengan AI

Anda akan memiliki dua cara untuk memulai pembuatan laporan yang didukung oleh AI:

• Dari tombol “Buat”

• Dari tombol baru di tampilan dasbor

Setelah Anda mengklik tombol “pembuatan laporan AI”, sebuah modal akan terbuka di mana Anda dapat memasukkan permintaan Anda sendiri atau memilih salah satu saran.

Insights AI akan menghasilkan laporan berdasarkan masukan Anda. Di sisi kiri layar, Anda akan melihat chat dengan bot AI, termasuk permintaan Anda dan informasi lainnya.

Jika laporan tidak dapat dibuat, Anda akan menerima pertanyaan tindak lanjut atau penjelasan mengapa itu tidak mungkin.

Anda dapat menyelesaikan proses dengan:

• Mengedit filter secara manual – ini akan menutup chat AI

• Menyimpan laporan

• Membatalkan pembuatan laporan

FAQ Generasi Laporan AI

Jenis bidang mana yang didukung?

Semua jenis bidang data saat ini didukung dalam laporan yang dihasilkan AI, kecuali bidang kustom.

Apakah fitur generasi laporan AI dapat menghasilkan dashboard dan tujuan?

Generasi laporan AI hanya membuat laporan. Fitur ini tidak menghasilkan dashboard atau tujuan.

Bisakah saya mengedit filter dari laporan AI?

Ya, Anda bisa.

Bisakah saya membuat beberapa laporan dengan AI sekaligus?

Saat ini, tidak mungkin membuat dua laporan sekaligus atau menghasilkan laporan dengan data yang tidak ada, seperti proyek.

Bisakah saya menghasilkan grafik dengan AI?

AI tidak dapat menghasilkan grafik lingkaran, grafik batang, tabel, atau kartu skor, tetapi Anda dapat menambahkannya secara manual setelah membuat laporan.