Basis Pengetahuan

Membuat laporan di Insights kini menjadi lebih mudah. Apakah Anda tidak yakin jenis laporan mana yang harus dipilih, bagaimana menerapkan filter, atau dari mana memulai, generasi laporan AI Pipedrive akan memandu Anda melalui proses tersebut, membantu Anda menyiapkan laporan dengan cepat dan tanpa usaha.

Pembaruan ini memudahkan untuk memulai dengan Insights dan menyediakan bantuan bertenaga AI untuk membuat laporan lebih cepat.

Hasilkan laporan dengan AI

Anda akan memiliki dua cara untuk memulai pembuatan laporan yang didukung AI:

• Dari tombol “Buat”

• Dari tombol baru di tampilan dasbor

Setelah Anda mengklik tombol “pembuatan laporan AI”, sebuah modal akan terbuka di mana Anda dapat memasukkan prompt Anda sendiri atau memilih salah satu dari saran yang ada.

Insights AI akan menghasilkan laporan berdasarkan input Anda. Di sisi kiri layar, Anda akan melihat obrolan dengan bot AI, termasuk prompt Anda dan informasi lainnya.

Jika laporan tidak dapat dibuat, Anda akan menerima pertanyaan lanjutan atau penjelasan mengapa itu tidak mungkin.

Anda dapat menyelesaikan proses dengan:

• Mengedit filter secara manual – ini akan menutup obrolan AI

• Menyimpan laporan

• Membatalkan pembuatan laporan

FAQ tentang pembuatan laporan AI

Jenis field mana yang didukung?

Semua jenis field data saat ini didukung dalam laporan yang dihasilkan AI, kecuali field kustom.

Apakah fitur pembuatan laporan AI dapat menghasilkan dasbor dan tujuan?

Pembuatan laporan AI hanya menciptakan laporan. Ini tidak menghasilkan dasbor atau tujuan.

Bisakah saya mengedit filter dari laporan AI?

Ya, Anda bisa.

Bisakah saya membuat beberapa laporan dengan AI pada saat yang sama?

Saat ini, tidak mungkin untuk membuat dua laporan sekaligus atau menghasilkan laporan dengan data yang tidak ada, seperti proyek.

Bisakah saya menghasilkan grafik dengan AI?

AI tidak dapat menghasilkan grafik lingkaran, grafik batang, tabel, atau kartu skor, tetapi Anda dapat menambahkannya secara manual setelah membuat laporan.