Basis Pengetahuan

Membuat laporan di Insights kini menjadi lebih mudah. Jika Anda tidak yakin jenis laporan mana yang harus dipilih, bagaimana menerapkan filter, atau harus mulai dari mana, pembuatan laporan AI Pipedrive akan membimbing Anda melalui prosesnya, membantu Anda menyiapkan laporan dengan cepat dan mudah.

Pembaruan ini memudahkan Anda untuk memulai dengan Insights dan menyediakan bantuan bertenaga AI untuk membuat laporan lebih cepat.

Buat laporan dengan AI

Anda memiliki dua cara untuk memulai pembuatan laporan berbasis AI:

• Dari tombol “Create”

• Dari tombol baru di tampilan dasbor

Setelah Anda mengklik tombol “AI report creation”, sebuah modal akan terbuka di mana Anda dapat memasukkan prompt Anda sendiri atau memilih salah satu saran.

Insights AI akan menghasilkan laporan berdasarkan input Anda. Di sisi kiri layar, Anda akan melihat obrolan dengan bot AI, termasuk prompt Anda dan informasi lainnya.

Jika laporan tidak dapat dibuat, Anda akan menerima pertanyaan lanjutan atau penjelasan mengapa hal tersebut tidak memungkinkan.

Anda dapat menyelesaikan proses dengan:

• Mengedit filter secara manual – ini akan menutup obrolan AI

• Menyimpan laporan

• Membatalkan pembuatan laporan

FAQ pembuatan laporan AI

Jenis bidang apa yang didukung?

Pembuatan laporan AI mendukung bidang data yang sama seperti laporan manual, termasuk bidang kustom pada paket Premium dan yang lebih tinggi.

Apakah fitur pembuatan laporan AI dapat menghasilkan dasbor dan sasaran?

Pembuatan laporan AI hanya membuat laporan. Fitur ini tidak membuat dasbor atau sasaran

Bisakah saya mengedit filter dari laporan AI?

Ya, Anda bisa.

Bisakah saya membuat beberapa laporan dengan AI sekaligus?

Saat ini, tidak memungkinkan membuat dua laporan sekaligus atau menghasilkan laporan dengan data yang tidak ada, seperti proyek.

Bisakah saya membuat grafik dengan AI?

AI tidak dapat menghasilkan diagram lingkaran, diagram batang, tabel, atau kartu skor, tetapi Anda dapat menambahkannya secara manual setelah membuat laporan.