ฐานความรู้

การสร้างรายงานใน Insights กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นแล้ว ไม่ว่าคุณจะยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกประเภทรายงานใด จะใช้ตัวกรองอย่างไร หรือจะเริ่มจากตรงไหน ระบบสร้างรายงานด้วย AI ของ Pipedrive จะนำทางคุณตลอดกระบวนการ ช่วยให้คุณตั้งค่ารายงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การอัปเดตนี้ทำให้การเริ่มต้นใช้งาน กับ Insights ง่ายขึ้น และมอบความช่วยเหลือจาก AI เพื่อให้การสร้างรายงานเร็วขึ้น.

สร้างรายงานด้วย AI

คุณสามารถเริ่มสร้างรายงานด้วย AI ได้สองวิธี:

• จากปุ่ม “Create”

• จากปุ่มใหม่ในมุมมองแดชบอร์ด

เมื่อคุณคลิกปุ่ม “AI report creation” จะมีหน้าต่างแบบโมดัลเปิดขึ้น ที่ซึ่งคุณสามารถป้อนคำสั่งของคุณเองหรือเลือกหนึ่งในคำแนะนำ

Insights AI จะสร้างรายงานตามข้อมูลที่คุณป้อน ทางด้านซ้ายของหน้าจอ คุณจะเห็นการสนทนากับบอท AI รวมถึงคำสั่ง (prompts) ของคุณและข้อมูลอื่นๆ

หากไม่สามารถสร้างรายงานได้ คุณจะได้รับคำถามติดตามหรือคำอธิบายว่าทำไมจึงไม่สามารถทำได้

คุณสามารถทำขั้นตอนให้เสร็จสิ้นได้โดย:

• แก้ไขตัวกรองด้วยตนเอง – จะเป็นการปิดแชท AI

• บันทึกรายงาน

• ยกเลิกการสร้างรายงาน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสร้างรายงานด้วย AI

รองรับประเภทฟิลด์ใดบ้าง?

การสร้างรายงานด้วย AI รองรับฟิลด์ข้อมูลเหมือนกับรายงานที่สร้างด้วยตนเอง รวมถึง ฟิลด์ที่กำหนดเอง ในแผน Premium ขึ้นไป.

ฟีเจอร์การสร้างรายงานด้วย AI สามารถสร้างแดชบอร์ดและเป้าหมายได้หรือไม่?

การสร้างรายงานด้วย AI สร้างได้เฉพาะรายงานเท่านั้น มันไม่สามารถสร้างแดชบอร์ดหรือเป้าหมายได้

ฉันสามารถแก้ไขตัวกรองจากรายงานที่สร้างด้วย AI ได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถทำได้.

ฉันสามารถสร้างรายงานหลายฉบับด้วย AI พร้อมกันได้หรือไม่?

ปัจจุบันไม่สามารถสร้างรายงานสองฉบับพร้อมกันได้ หรือสร้างรายงานจากข้อมูลที่ไม่มีอยู่ เช่น โครงการ.

ฉันสามารถสร้างแผนภูมิด้วย AI ได้หรือไม่?

AI ไม่สามารถสร้าง แผนภูมิวงกลม แผนภูมิแท่ง ตาราง หรือการ์ดคะแนน ได้ แต่คุณสามารถเพิ่มรายการเหล่านี้ด้วยตนเองหลังจากสร้างรายงานแล้ว.