ฐานความรู้

การสร้างรายงานใน Insights ง่ายขึ้นแล้ว ไม่ว่าคุณจะไม่แน่ใจว่าควรเลือกประเภทของรายงานใด วิธีการใช้ฟิลเตอร์ หรือจะเริ่มต้นจากที่ไหน Pipedrive’s AI report generation จะช่วยนำทางคุณตลอดกระบวนการ ช่วยให้คุณตั้งค่ารายงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การอัปเดตนี้ทำให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้น กับ Insights และให้ความช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสร้างรายงานให้เร็วขึ้น.

สร้างรายงานด้วย AI

คุณจะมีสองวิธีในการเริ่มต้นการสร้างรายงานที่ใช้ AI:

• จากปุ่ม “สร้าง”

• จากปุ่มใหม่ในมุมมองแดชบอร์ด

เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม “การสร้างรายงาน AI” จะมีโมดัลเปิดขึ้นซึ่งคุณสามารถป้อนข้อความของคุณเองหรือเลือกหนึ่งในข้อเสนอแนะ

Insights AI จะสร้างรายงานตามข้อมูลที่คุณป้อน ในด้านซ้ายของหน้าจอ คุณจะเห็นการสนทนากับบอท AI รวมถึงข้อความที่คุณป้อนและข้อมูลอื่นๆ

หากไม่สามารถสร้างรายงานได้ คุณจะได้รับคำถามติดตามผลหรือคำอธิบายว่าทำไมจึงไม่สามารถทำได้

คุณสามารถทำให้กระบวนการเสร็จสิ้นได้โดย:

• แก้ไขตัวกรองด้วยตนเอง – ซึ่งจะปิดการสนทนา AI

• บันทึกรายงาน

• ยกเลิกการสร้างรายงาน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสร้างรายงาน AI

ประเภทฟิลด์ใดบ้างที่รองรับ?

ประเภทฟิลด์ข้อมูลทั้งหมดได้รับการสนับสนุนในรายงานที่สร้างโดย AI, ยกเว้นฟิลด์ที่กำหนดเอง.

ฟีเจอร์การสร้างรายงาน AI สามารถสร้างแดชบอร์ดและเป้าหมายได้หรือไม่?

การสร้างรายงาน AI สร้างเฉพาะรายงานเท่านั้น ไม่ได้สร้างแดชบอร์ดหรือเป้าหมาย

ฉันสามารถแก้ไขตัวกรองจากรายงาน AI ได้หรือไม่?

ใช่, คุณสามารถทำได้.

ฉันสามารถสร้างรายงานหลายฉบับด้วย AI พร้อมกันได้หรือไม่?

ในขณะนี้, ไม่สามารถสร้างรายงานสองฉบับพร้อมกันหรือสร้างรายงานด้วยข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง เช่น โครงการ.

ฉันสามารถสร้างกราฟด้วย AI ได้หรือไม่?

AI ไม่สามารถสร้าง กราฟวงกลม, กราฟแท่ง, ตาราง หรือคะแนน ได้, แต่คุณสามารถเพิ่มสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเองหลังจากสร้างรายงาน.