Base de connaissances

Créer des rapports dans Stats est maintenant beaucoup plus facile. Si vous n'êtes pas fixé sur le bon type de rapport à choisir, si vous ne savez pas comment appliquer les filtres ou par où commencer, la génération de rapports avec l'IA de Pipedrive vous guidera tout au long du processus et vous aidera à composer vos rapports rapidement et aisément.

Cette mise à jour vous facilite le démarrage avec Stats et vous fournit une assistance alimentée par l'IA pour créer des rapports plus rapidement.

Générer un rapport avec l'IA

Vous avez deux façons de lancer la création d'un rapport avec l'aide de l'IA :

• Avec le bouton « Créer »

• Avec un nouveau bouton dans la vue du tableau de bord

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Création d'un rapport IA », une fenêtre modale s'ouvrira, dans laquelle vous pourrez entrer votre propre requête ou sélectionner une des suggestions.

L'IA de Stats générera un rapport sur la base de votre demande. Du côté gauche de l'écran, vous verrez le chat avec le bot d'IA, où vous retrouverez vos demandes et d'autres informations.

Si le rapport ne peut pas être créé, vous recevrez une question de suite ou une explication de cette impossibilité.

Vous pouvez compléter le processus en :

• Modifiant les filtres manuellement – cela terminera le chat IA

• Enregistrant le rapport

• Annulant la génération du rapport

Génération de rapports avec l'IA – FAQ

Quels types de champs sont pris en charge ?

Tous les types de champs de données sont actuellement pris en charge dans les rapports générés par l'IA, à l'exception des champs personnalisés.

La fonction de génération de rapports avec IA peut-elle générer des tableaux de bord et des objectifs ?

La génération de rapports par l'IA ne crée que des rapports. Elle ne génère pas de tableaux de bord ni d'objectifs

Puis-je modifier les filtres d'un rapport avec l'IA ?

Oui, c'est possible.

Puis-je créer plusieurs rapports avec l'IA en même temps ?

Il n'est actuellement pas possible de créer deux rapports en même temps ou de générer des rapports avec des données non existantes, par exemple des projets.

Puis-je générer des graphiques avec l'IA ?

L'IA ne peut pas générer de graphiques par secteurs, de graphiques à barres, de tableaux ou de tableaux de scores, mais vous pouvez ajouter ceux-ci manuellement après la création du rapport.