Kunskapsbas

Att skapa rapporter i Insights har precis blivit enklare. Oavsett om du är osäker på vilken rapporttyp du ska välja, hur du ska använda filter eller var du ska börja, Pipedrive’s AI report generation kommer att vägleda dig genom processen och hjälpa dig att skapa rapporter snabbt och smidigt.

Denna uppdatering gör det enklare att komma igång med Insights och ger AI-drivet stöd för att skapa rapporter snabbare.

Skapa en rapport med AI

Du har två sätt att starta AI-drivet rapportskapande:

• Från ”Skapa”-knappen

• Från en ny knapp i instrumentpanelvyn

När du klickar på ”Skapa AI-rapport”-knappen öppnas ett modalfönster där du kan ange din egen prompt eller välja ett av förslagen.

Insights AI kommer att generera en rapport baserat på dina angivelser. På vänster sida av skärmen ser du chatten med AI-boten, inklusive dina prompts och annan information.

Om rapporten inte kan skapas får du en följdfråga eller en förklaring till varför det inte var möjligt.

Du kan slutföra processen genom att:

• Redigera filter manuellt – detta stänger AI-chatten

• Spara rapporten

• Avbryt rapportgenerering

Vanliga frågor om AI-rapportgenerering

Vilka fälttyper stöds?

AI-rapportskapande stöder samma datafält som manuella rapporter, inklusive anpassade fält på Premium- och högre planer.

Kan AI-rapportgenereringsfunktionen skapa instrumentpaneler och mål?

AI-rapportgenerering skapar endast rapporter. Den genererar inte instrumentpaneler eller mål

Kan jag redigera filtren i en AI-rapport?

Ja, det kan du.

Kan jag skapa flera rapporter med AI samtidigt?

För närvarande är det inte möjligt att skapa två rapporter samtidigt eller generera rapporter med icke-existerande data, till exempel projekt.

Kan jag generera diagram med AI?

AI kan inte generera cirkeldiagram, stapeldiagram, tabeller eller scorecards, men du kan lägga till dessa manuellt efter att ha skapat rapporten.