Kunskapsbas

Att skapa rapporter i Insights har just blivit enklare. Oavsett om du är osäker på vilken rapporttyp du ska välja, hur du tillämpar filter eller var du ska börja, Pipedrives AI-rapportsystem kommer att vägleda dig genom processen, vilket hjälper dig att ställa in rapporter snabbt och enkelt.

Denna uppdatering gör det enklare att börja med Insights och ger AI-driven hjälp för att skapa rapporter snabbare.

Generera en rapport med AI

Du har två sätt att börja skapa AI-drivna rapporter:

• Från “Skapa”-knappen

• Från en ny knapp i instrumentpanelen

När du klickar på “AI rapportskapande”-knappen öppnas en modal där du kan ange din egen prompt eller välja en av förslagen.

Insights AI kommer att generera en rapport baserat på din input. På vänster sida av skärmen ser du chatten med AI-boten, inklusive dina prompts och annan information.

Om rapporten inte kan skapas får du en uppföljningsfråga eller en förklaring till varför det inte var möjligt.

Du kan slutföra processen genom att:

• Redigera filter manuellt – detta stänger AI-chatten

• Spara rapporten

• Avbryta rapportgenereringen

FAQ om AI-rapportsgenerering

Vilka fälttyper stöds?

Alla datatyper stöds för närvarande i AI-genererade rapporter, förutom anpassade fält.

Kan AI-rapportsgenereringsfunktionen generera instrumentpaneler och mål?

AI-rapportsgenerering skapar endast rapporter. Den genererar inte instrumentpaneler eller mål.

Kan jag redigera filtren från en AI-rapport?

Ja, det kan du.

Kan jag skapa flera rapporter med AI samtidigt?

För närvarande är det inte möjligt att skapa två rapporter samtidigt eller generera rapporter med icke-existerande data, såsom projekt.

Kan jag generera diagram med AI?

AI kan inte generera cirkeldiagram, stapeldiagram, tabeller eller poängkort, men du kan manuellt lägga till dessa efter att ha skapat rapporten.