Kunskapsbas

Att skapa rapporter i Insights har just blivit enklare. Oavsett om du är osäker på vilken rapporttyp du ska välja, hur du ska applicera filter eller var du ska börja, Pipedrive’s AI-rapportskapande kommer att guida dig genom processen och hjälpa dig att snabbt och enkelt ställa in rapporter.

Denna uppdatering gör det enklare att börja med Insights och ger AI-drivna hjälpmedel för att skapa rapporter snabbare.

Generera en rapport med AI

Du har två sätt att börja skapa AI-drivna rapporter:

• Från “Skapa”-knappen

• Från en ny knapp i instrumentpanelen

När du klickar på “AI rapportskapande”-knappen öppnas en modal där du kan ange din egen prompt eller välja en av förslagen.

Insights AI kommer att generera en rapport baserat på din input. På vänster sida av skärmen ser du chatten med AI-boten, inklusive dina prompts och annan information.

Om rapporten inte kan skapas, får du en uppföljande fråga eller en förklaring till varför det inte var möjligt.

Du kan slutföra processen genom att:

• Redigera filter manuellt – detta stänger AI-chatten

• Spara rapporten

• Avbryta rapportgenerering

FAQ för AI-rapportsproduktion

Vilka fälttyper stöds?

Alla datatyper stöds för närvarande i AI-genererade rapporter, utom anpassade fält.

Kan AI-rapportsproduktionsfunktionen generera instrumentpaneler och mål?

AI-rapportsproduktion skapar endast rapporter. Den genererar inte instrumentpaneler eller mål.

Kan jag redigera filtren från en AI-rapport?

Ja, det kan du.

Kan jag skapa flera rapporter med AI samtidigt?

För närvarande går det inte att skapa två rapporter samtidigt eller generera rapporter med icke-existerande data, som projekt.

Kan jag generera diagram med AI?

AI kan inte generera cirkeldiagram, stapeldiagram, tabeller eller poängkort, men du kan manuellt lägga till dessa efter att ha skapat rapporten.