Bilgi Bankası

Insights'te rapor oluşturmak artık daha kolay. Hangi rapor türünü seçeceğinizden, filtreleri nasıl uygulayacağınıza veya nereden başlayacağınıza emin değilseniz, Pipedrive’ın AI rapor oluşturma süreci size rehberlik edecek, raporları hızlı ve zahmetsiz bir şekilde kurmanıza yardımcı olacaktır.

Bu güncelleme, başlamak için Insights ile daha kolay hale getirir ve raporları daha hızlı oluşturmak için AI destekli yardım sağlar.

AI ile rapor oluşturun

AI destekli rapor oluşturma için iki yolunuz olacak:

• “Oluştur” butonundan

• Gösterge paneli görünümündeki yeni bir butondan

“AI rapor oluşturma” butonuna tıkladığınızda, kendi isteminizi girebileceğiniz veya önerilerden birini seçebileceğiniz bir modal açılacaktır.

Insights AI, girdilerinize dayanarak bir rapor oluşturacaktır. Ekranın sol tarafında, AI botu ile olan sohbetinizi, istemlerinizi ve diğer bilgileri göreceksiniz.

Eğer rapor oluşturulamazsa, bir takip sorusu veya neden mümkün olmadığına dair bir açıklama alacaksınız.

Süreci tamamlayabilirsiniz:

• Filtreleri manuel olarak düzenleyerek – bu, AI sohbetini kapatacaktır

• Raporu kaydederek

• Rapor oluşturmayı iptal ederek

AI rapor oluşturma SSS

Hangi alan türleri destekleniyor?

AI tarafından oluşturulan raporlarda şu anda tüm veri alan türleri desteklenmektedir, özel alanlar hariç.

AI rapor oluşturma özelliği panolar ve hedefler oluşturabilir mi?

AI rapor oluşturma yalnızca raporlar oluşturur. Panolar veya hedefler oluşturmaz.

AI raporundan filtreleri düzenleyebilir miyim?

Evet, düzenleyebilirsiniz.

AI ile aynı anda birkaç rapor oluşturabilir miyim?

Şu anda, aynı anda iki rapor oluşturmak veya mevcut olmayan verilerle, örneğin projelerle raporlar oluşturmak mümkün değildir.

AI ile grafikler oluşturabilir miyim?

AI pasta grafikler, çubuk grafikler, tablolar veya puan kartları oluşturamaz, ancak raporu oluşturduktan sonra bunları manuel olarak ekleyebilirsiniz.