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Insightsでのレポート作成がさらに簡単になりました。どのレポートタイプを選ぶべきかわからない場合や、フィルターの適用方法、どこから始めるかに迷っている場合でも、PipedriveのAIレポート生成がプロセスをガイドし、レポートを迅速かつ簡単に設定できるようにサポートします。

このアップデートにより、 Insightsの利用を開始しやすくなり、レポートをより迅速に作成するためのAIによるアシスタンスを提供します。

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AIでレポートを生成

AIを活用したレポート作成を開始する方法は2つあります：

• ＜strong＞“作成”＜/strong＞ボタンから

• ダッシュボードビューの新しいボタンから

＜strong＞“AIレポート作成”＜/strong＞ボタンをクリックすると、独自のプロンプトを入力したり、提案の1つを選択したりできるモーダルが開きます。

Insights AIは、あなたの入力に基づいてレポートを生成します。画面の左側には、AIボットとのチャットが表示され、あなたのプロンプトやその他の情報が含まれます。

もしレポートを作成できない場合は、フォローアップの質問や、なぜそれが可能でなかったのかの説明を受け取ります。

プロセスを完了するには：

• フィルターを手動で編集する – これによりAIチャットが終了します

• レポートを保存する

• レポート生成をキャンセルする

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AIレポート生成 FAQ

どのフィールドタイプがサポートされていますか？

現在、AI生成レポートではすべてのデータフィールドタイプがサポートされています。カスタムフィールドを除く。

AIレポート生成機能はダッシュボードや目標を生成できますか？

AIレポート生成はレポートのみを作成します。ダッシュボードや目標は生成しません。

AIレポートからフィルターを編集できますか？

はい、できます。

AIを使って同時に複数のレポートを作成できますか？

現在、同時に2つのレポートを作成することや、プロジェクトのような存在しないデータでレポートを生成することはできません。

AIを使ってチャートを生成できますか？

AIは円グラフ、棒グラフ、表、またはスコアカードを生成することはできませんが、レポート作成後に手動で追加することができます。

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