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Insightsでのレポート作成がさらに簡単になりました。どのレポートタイプを選べばよいか、フィルターの適用方法、あるいはどこから始めればよいかわからない場合でも、PipedriveのAIレポート生成機能がプロセスを案内し、レポートを迅速かつ簡単に作成できるよう支援します。

このアップデートにより、Insightsの利用開始がより容易になり、AIによる支援でレポート作成をより速く行えるようになります。

AIでレポートを作成する

AI対応のレポート作成を開始する方法は2つあります：

• From the “Create” button

• ダッシュボード画面の新しいボタンから

“AI report creation”ボタンをクリックすると、モーダルが開き、独自のプロンプトを入力するか提案の中から選択できます。

Insights AIはあなたの入力に基づいてレポートを生成します。画面の左側には、プロンプトやその他の情報を含むAIボットとのチャットが表示されます。

レポートを作成できない場合は、フォローアップの質問や作成できなかった理由の説明が表示されます。

処理は次の方法で完了できます：

• フィルターを手動で編集する — これによりAIチャットが閉じます

• レポートを保存する

• レポート生成をキャンセルする

AIレポート生成に関するよくある質問

どのフィールドタイプがサポートされていますか？

AIレポート作成は、手動レポートと同じデータフィールドをサポートしており、Premium以上のプランではカスタムフィールドも含まれます。

AIレポート生成機能はダッシュボードやゴールを生成できますか？

AIレポート生成はレポートのみを作成します。ダッシュボードやゴールは生成しません。

AIレポートのフィルターを編集できますか？

はい、可能です。

AIで複数のレポートを同時に作成できますか？

現時点では、複数のレポートを同時に作成したり、存在しないデータ（例：プロジェクト）を用いてレポートを生成したりすることはできません。

AIでチャートを生成できますか？

AIは円グラフ、棒グラフ、表、スコアカードを生成できませんが、レポート作成後に手動で追加することはできます。