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AIレポート生成 in Insights
Insightsでのレポート作成がさらに簡単になりました。どのレポートタイプを選ぶべきかわからない場合や、フィルターの適用方法、どこから始めるかに迷っている場合でも、PipedriveのAIレポート生成がプロセスをガイドし、レポートを迅速かつ簡単に設定できるようにサポートします。
このアップデートにより、 Insightsの利用を開始しやすくなり、レポートをより迅速に作成するためのAIによるアシスタンスを提供します。
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AIでレポートを生成
AIを活用したレポート作成を開始する方法は2つあります：
＜strong＞“作成”＜/strong＞ボタンから
ダッシュボードビューの新しいボタンから
＜strong＞“AIレポート作成”＜/strong＞ボタンをクリックすると、独自のプロンプトを入力したり、提案の1つを選択したりできるモーダルが開きます。
Insights AIは、あなたの入力に基づいてレポートを生成します。画面の左側には、AIボットとのチャットが表示され、あなたのプロンプトやその他の情報が含まれます。
もしレポートを作成できない場合は、フォローアップの質問や、なぜそれが可能でなかったのかの説明を受け取ります。
プロセスを完了するには：
フィルターを手動で編集する – これによりAIチャットが終了します
レポートを保存する
レポート生成をキャンセルする
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AIレポート生成 FAQ
どのフィールドタイプがサポートされていますか？
現在、AI生成レポートではすべてのデータフィールドタイプがサポートされています。カスタムフィールドを除く。
AIレポート生成機能はダッシュボードや目標を生成できますか？
AIレポート生成はレポートのみを作成します。ダッシュボードや目標は生成しません。
AIレポートからフィルターを編集できますか？
はい、できます。
AIを使って同時に複数のレポートを作成できますか？
現在、同時に2つのレポートを作成することや、プロジェクトのような存在しないデータでレポートを生成することはできません。
AIを使ってチャートを生成できますか？
AIは円グラフ、棒グラフ、表、またはスコアカードを生成することはできませんが、レポート作成後に手動で追加することができます。
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