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Insightsでのレポート作成がさらに簡単になりました。どのレポートタイプを選ぶべきか、フィルターの適用方法、どこから始めるべきか不明な場合でも、PipedriveのAIレポート生成がプロセスを案内し、迅速かつ簡単にレポートを設定するのを手助けします。

このアップデートにより、 Insightsを始めるのが簡単になり、より迅速にレポートを作成するためのAIによる支援が提供されます。

AIでレポートを生成する

AIを活用したレポート作成を開始する方法は2つあります：

• 「作成」ボタンから

• ダッシュボードビューの新しいボタンから

「AIレポート作成」ボタンをクリックすると、プロンプトを入力するか、提案の中から選択できるモーダルが開きます。

Insights AIは、あなたの入力に基づいてレポートを生成します。画面の左側には、AIボットとのチャットが表示され、あなたのプロンプトやその他の情報が含まれます。

レポートを作成できない場合は、フォローアップの質問や、なぜできなかったのかの説明が表示されます。

プロセスを完了するには：

• フィルターを手動で編集する – これによりAIチャットが終了します

• レポートを保存する

• レポート生成をキャンセルする

AIレポート生成 FAQ

どのフィールドタイプがサポートされていますか？

現在、AI生成レポートではすべてのデータフィールドタイプがサポートされていますが、カスタムフィールドを除きます。

AIレポート生成機能はダッシュボードや目標を生成できますか？

AIレポート生成はレポートのみを作成します。ダッシュボードや目標は生成しません。

AIレポートのフィルターを編集できますか？

はい、できます。

AIを使って同時に複数のレポートを作成できますか？

現在、同時に2つのレポートを作成することや、存在しないデータ（プロジェクトなど）でレポートを生成することはできません。

AIを使ってチャートを生成できますか？

AIは円グラフ、棒グラフ、テーブル、またはスコアカードを生成できませんが、レポート作成後に手動で追加することができます。