База знань

Створення звітів в Insights стало ще простішим. Якщо ви не впевнені, який тип звіту обрати, як застосувати фільтри або з чого почати, генерація звітів за допомогою ШІ від Pipedrive проведе вас через весь процес, допомагаючи швидко й без зусиль налаштувати звіти.

Це оновлення робить простішим початок роботи з Insights і забезпечує допомогу на базі ШІ для швидшого створення звітів.

Згенеруйте звіт за допомогою AI

У вас буде два способи почати створення звіту за допомогою AI:

• З кнопки “Створити”

• З нової кнопки в перегляді панелі приладів

Після натискання кнопки “Створення звіту за допомогою AI” відкриється модальне вікно, де ви зможете ввести власний запит або вибрати одну з пропозицій.

Insights AI згенерує звіт на основі вашого запиту. Зліва на екрані ви побачите чат з ботом AI, що міститиме ваші запити та іншу інформацію.

Якщо звіт не вдасться створити, ви отримаєте додаткове питання або пояснення, чому це було неможливо.

Ви можете завершити процес такими діями:

• Редагування фільтрів вручну – це закриє чат з AI

• Збереження звіту

• Скасування створення звіту

Поширені питання щодо створення звітів ШІ

Які типи полів підтримуються?

Створення звітів за допомогою ШІ підтримує ті ж поля даних, що й ручні звіти, включно з користувацькими полями на тарифах Premium і вище.

Чи може функція генерації звітів ШІ створювати дашборди та цілі?

Генерація звітів ШІ створює лише звіти. Вона не створює дашборди чи цілі

Чи можна редагувати фільтри у звіті, створеному ШІ?

Так, можна.

Чи можу я створювати кілька звітів із ШІ одночасно?

Наразі неможливо створювати два звіти одночасно або генерувати звіти з неіснуючими даними, наприклад проєктами.

Чи можу я генерувати діаграми за допомогою ШІ?

ШІ не може генерувати кругові діаграми, стовпчикові діаграми, таблиці або scorecards, але ви можете додати їх вручну після створення звіту.