База знань

Створення звітів у Insights стало простішим. Якщо ви не впевнені, який тип звіту вибрати, як застосувати фільтри або з чого почати, генерація звітів за допомогою штучного інтелекту Pipedrive допоможе вам пройти через цей процес, швидко і без зусиль налаштувати звіти.

Це оновлення спрощує початок роботи з Insights та надає підтримку на базі ШІ для створення звітів швидше.

Згенерувати звіт за допомогою ШІ

У вас буде два способи почати створення звіту на базі ШІ:

• З кнопки “Створити”

• З нової кнопки у вигляді панелі приладів

Коли ви натиснете кнопку “Створення звіту за допомогою ШІ”, з’явиться вікно, де ви можете ввести свій запит або вибрати один із запропонованих.

Insights AI згенерує звіт на основі вашого вводу. З лівого боку екрана ви побачите чат з ботом ШІ, включаючи ваші запити та іншу інформацію.

Якщо звіт не може бути створений, ви отримаєте наступне запитання або пояснення, чому це було неможливо.

Ви можете завершити процес:

• Редагуючи фільтри вручну – це закриє чат ШІ

• Зберігши звіт

• Скасувавши створення звіту

Часті запитання щодо генерації звітів за допомогою AI

Які типи полів підтримуються?

Всі типи полів даних наразі підтримуються у звітах, згенерованих AI, окрім налаштованих полів.

Чи може функція генерації звітів AI створювати інформаційні панелі та цілі?

Генерація звітів AI створює тільки звіти. Вона не генерує інформаційні панелі або цілі.

Чи можу я редагувати фільтри у звіті AI?

Так, можете.

Чи можу я створити кілька звітів з AI одночасно?

Наразі неможливо створити два звіти одночасно або генерувати звіти з неіснуючими даними, такими як проєкти.

Чи можу я генерувати діаграми з AI?

AI не може генерувати кругові діаграми, стовпчикові діаграми, таблиці або картки оцінок, але ви можете вручну додати їх після створення звіту.