База знань

Створювати звіти в Insights стало ще простіше. Якщо ви не впевнені, який тип звіту обрати, як застосовувати фільтри або з чого почати, генерація звітів ШІ Pipedrive допоможе вам пройти весь процес та швидко й легко налаштувати звіти.

Це оновлення робить простішим початок роботи з Insights і забезпечує допомогу на базі ШІ для швидшого створення звітів.

Згенеруйте звіт за допомогою AI

У вас буде два способи почати створення звіту за допомогою AI:

• З кнопки “Створити”

• З нової кнопки в перегляді панелі приладів

Після натискання кнопки “Створення звіту за допомогою AI” відкриється модальне вікно, де ви зможете ввести власний запит або вибрати одну з пропозицій.

ШІ Insights створить звіт на основі ваших даних. Зліва на екрані ви побачите чат із ботом ШІ, включаючи ваші підказки та іншу інформацію.

Якщо звіт не вдасться створити, ви отримаєте додаткове питання або пояснення, чому це було неможливо.

Ви можете завершити процес такими діями:

• Редагування фільтрів вручну – це закриє чат з AI

• Збереження звіту

• Скасування створення звіту

Поширені питання щодо створення звітів ШІ

Які типи полів підтримуються?

Створення звітів за допомогою ШІ підтримує ті ж поля даних, що й ручні звіти, включно з користувацькими полями на тарифах Premium і вище.

Чи може функція генерації звітів ШІ створювати дашборди та цілі?

Генерація звітів ШІ створює лише звіти. Вона не генерує панелі керування чи цілі

Чи можна редагувати фільтри у звіті, створеному ШІ?

Так, можна.

Чи можу я створювати кілька звітів із ШІ одночасно?

Наразі неможливо створювати два звіти одночасно або генерувати звіти з неіснуючими даними, наприклад проєктами.

Чи можу я генерувати діаграми за допомогою ШІ?

ШІ не може генерувати кругові діаграми, стовпчикові діаграми, таблиці або scorecards, але ви можете додати їх вручну після створення звіту.