База знань

Створення звітів у Insights стало простішим. Якщо ви не впевнені, який тип звіту вибрати, як застосувати фільтри або з чого почати, генерація звітів за допомогою штучного інтелекту Pipedrive проведе вас через цей процес, допомагаючи швидко та без зусиль налаштувати звіти.

Це оновлення спрощує початок роботи з Insights та надає допомогу на базі штучного інтелекту для швидшого створення звітів.

Створіть звіт за допомогою ШІ

У вас буде два способи розпочати створення звіту на основі ШІ:

• З кнопки “Створити”

• З нової кнопки у вигляді панелі

Якщо ви натиснете кнопку “Створення звіту за допомогою ШІ”, відкриється модальне вікно, де ви зможете ввести свій власний запит або вибрати один з варіантів.

Insights AI створить звіт на основі вашого вводу. З лівого боку екрану ви побачите чат з AI-ботом, включаючи ваші запити та іншу інформацію.

Якщо звіт не може бути створено, ви отримаєте уточнююче питання або пояснення, чому це було неможливо.

Ви можете завершити процес:

• Редагуючи фільтри вручну – це закриє чат з ШІ

• Зберігаючи звіт

• Скасовуючи генерацію звіту

Часті запитання щодо генерації звітів за допомогою ШІ

Які типи полів підтримуються?

У всіх звітах, згенерованих ШІ, наразі підтримуються всі типи полів даних, крім користувацьких полів.

Чи може функція генерації звітів ШІ створювати інформаційні панелі та цілі?

Генерація звітів ШІ створює лише звіти. Вона не генерує інформаційні панелі або цілі.

Чи можу я редагувати фільтри з звіту ШІ?

Так, можете.

Чи можу я створити кілька звітів за допомогою ШІ одночасно?

Наразі неможливо створити два звіти одночасно або генерувати звіти з неіснуючими даними, такими як проекти.

Чи можу я генерувати графіки за допомогою ШІ?

ШІ не може генерувати кругові діаграми, стовпчикові діаграми, таблиці або картки оцінок, але ви можете вручну додати їх після створення звіту.