Generación de informes con IA en Avances
Crear informes en Avances ahora es más fácil. Ya sea que no tengas la certeza de qué tipo de informe elegir, cómo aplicar filtros o por dónde empezar, la generación de informes con IA de Pipedrive te guiará a través del proceso y te ayudará a configurar informes de manera rápida y sin esfuerzo.
Esta actualización facilita comenzar con Avances y brinda ayuda impulsada por IA para crear informes más rápido.
Generar un informe con IA
Tendrás dos formas de comenzar a crear un informe con IA:
Desde el botón “Crear”
Desde un nuevo botón en la vista del tablero
Una vez que hagas clic en el botón “Creación de informe con IA”, se abrirá un modal en donde puedes ingresar tu propia solicitud o seleccionar una de las sugerencias.
La IA de Avances generará un informe basado en tus indicaciones. En el lado izquierdo de la pantalla verás el chat con el bot de IA, incluidas tus solicitudes y otra información.
Si no se puede crear el informe, recibirás una pregunta para dar seguimiento o una explicación de por qué no fue posible.
Puedes completar el proceso de la siguiente manera:
Editar filtros manualmente: esto cerrará el chat con IA
Guardar el informe
Cancelar la generación de informes
Preguntas frecuentes sobre la generación de informes con IA
¿Qué tipos de campos son compatibles?
Actualmente, todos los tipos de campos de datos son compatibles con los informes generados con IA, excepto los campos personalizados.
¿La función de generación de informes con IA puede generar tableros y metas?
La generación de informes con IA únicamente crea informes. No genera ni tableros ni metas
¿Puedo editar los filtros de un informe creado con IA?
Sí, sí puedes.
¿Puedo crear varios informes con IA al mismo tiempo?
Actualmente, no es posible crear dos informes a la vez ni generar informes con datos inexistentes, como proyectos.
¿Puedo generar gráficos con IA?
La IA no puede generar gráficos circulares, gráficos de barras, tablas ni cuadros de puntuación, pero puedes agregarlos manualmente después de crear el informe.
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