知識庫

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在 Insights 中創建報告變得更加容易。無論您不確定該選擇哪種類型的報告、如何應用篩選條件還是從哪裡開始，Pipedrive 的 AI 報告生成將引導您完成過程，幫助您快速輕鬆地設置報告。

此更新使得 開始使用 Insights 更加容易，並提供 AI 驅動的協助，以便更快地創建報告。

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使用 AI 生成報告

您將有兩種方式開始 AI 驅動的報告創建：

• 從 “創建” 按鈕

• 從儀表板視圖中的新按鈕

一旦您點擊 “AI 報告創建” 按鈕，將會彈出一個模態窗口，您可以在其中輸入自己的提示或選擇建議之一。

Insights AI 將根據您的輸入生成報告。在螢幕的左側，您將看到與 AI 機器人的聊天，包括您的提示和其他信息。

如果報告無法創建，您將收到後續問題或為什麼無法生成的解釋。

您可以通過以下方式完成過程：

• 手動編輯篩選器 – 這將關閉 AI 聊天

• 保存報告

• 取消報告生成

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AI 報告生成常見問題

支持哪些字段類型？

目前 AI 生成的報告支持所有數據字段類型，除了自定義字段。

AI 報告生成功能可以生成儀表板和目標嗎？

AI 報告生成僅創建報告。它不生成儀表板或目標。

我可以編輯 AI 報告中的過濾器嗎？

可以，你可以。

我可以同時使用 AI 創建多個報告嗎？

目前，無法同時創建兩個報告或生成不存在數據的報告，例如項目。

我可以使用 AI 生成圖表嗎？

AI 無法生成 圓餅圖、條形圖、表格或記分卡，但你可以在創建報告後手動添加這些圖表。