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AI 報告生成在 Insights

YS
Yssel Salas, 2025年2月10日
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在 Insights 中創建報告變得更加容易。無論您不確定該選擇哪種類型的報告、如何應用篩選條件還是從哪裡開始,Pipedrive 的 AI 報告生成將引導您完成過程,幫助您快速輕鬆地設置報告。

此更新使得 開始使用 Insights 更加容易,並提供 AI 驅動的協助,以便更快地創建報告

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使用 AI 生成報告

您將有兩種方式開始 AI 驅動的報告創建:

  • “創建” 按鈕

  • 從儀表板視圖中的新按鈕

一旦您點擊 “AI 報告創建” 按鈕,將會彈出一個模態窗口,您可以在其中輸入自己的提示或選擇建議之一。

Insights AI 將根據您的輸入生成報告。在螢幕的左側,您將看到與 AI 機器人的聊天,包括您的提示和其他信息。

如果報告無法創建,您將收到後續問題或為什麼無法生成的解釋。

您可以通過以下方式完成過程:

  • 手動編輯篩選器 – 這將關閉 AI 聊天

  • 保存報告

  • 取消報告生成

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AI 報告生成常見問題

支持哪些字段類型?

目前 AI 生成的報告支持所有數據字段類型,除了自定義字段

AI 報告生成功能可以生成儀表板和目標嗎?

AI 報告生成僅創建報告。它不生成儀表板或目標。

我可以編輯 AI 報告中的過濾器嗎?

可以,你可以。

我可以同時使用 AI 創建多個報告嗎?

目前,無法同時創建兩個報告或生成不存在數據的報告,例如項目。

我可以使用 AI 生成圖表嗎?

AI 無法生成 圓餅圖、條形圖、表格或記分卡,但你可以在創建報告後手動添加這些圖表。

注意: 表格不會根據 AI 聊天後續更新。
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