知識庫

在洞察分析中建立報告變得更簡單。 在 Insights 中創建報告變得更加簡單。無論您不確定選擇哪種類型的報告、如何應用過濾器或從何開始，Pipedrive 的 AI 報告生成 將指導您完成過程，幫助您快速而輕鬆地設置報告。

此更新讓開始使用 Insights 更簡單，並提供由 AI 驅動的協助，讓建立報表更快速。

使用 AI 生成報告

您有兩種方式可開始使用 AI 生成報告：

• 從 「建立」 按鈕

• 從儀表板檢視中的新按鈕

當您點選 「AI 報告建立」 按鈕後，會開啟一個彈出視窗，您可以在其中輸入自己的提示詞或選擇其中一個建議。

洞察分析 AI 會根據您的輸入生成報告。 在螢幕左側，您將看到與 AI 機器人的對話，包括您的提示語及其他資訊。

如果無法建立報告，您會收到後續問題或無法建立的說明。

您可以透過下列方式完成該流程：

• 手動編輯篩選條件 – 這會關閉 AI 聊天

• 儲存報告

• 取消建立報告

AI 報告生成功能常見問題

支援哪些欄位類型？

AI 報告建立支援與手動報告相同的資料欄位，包括 自訂欄位（Premium 及以上方案）。

AI 報告生成功能可以產生儀表板和目標嗎？

AI 報告生成功能僅會建立報告。它不會產生儀表板或目標 它不會生成儀表板或目標

我可以編輯 AI 報告中的篩選條件嗎？

可以。

我可以同時使用 AI 建立多個報告嗎？

目前無法同時建立兩個報告，或使用不存在的資料（例如專案）來生成報告。

我可以用 AI 產生圖表嗎？

AI 無法生成 圓餅圖、長條圖、表格或計分卡，但你可以在建立報告後手動新增這些項目。