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AI 報告生成於 Insights
YS
在 Insights 中建立報表變得更容易。無論您不確定應選擇哪一種報表類型、如何套用篩選條件或從何開始,Pipedrive 的 AI 報表生成功能都會引導您完成流程,幫助您快速且輕鬆地設定報表。
此更新讓開始使用 Insights 更簡單,並提供由 AI 驅動的協助,讓建立報表更快速。
使用 AI 生成報告
您有兩種方式可開始使用 AI 生成報告:
從 「建立」 按鈕
從儀表板檢視中的新按鈕

當您點選 「AI 報告建立」 按鈕後,會開啟一個彈出視窗,您可以在其中輸入自己的提示詞或選擇其中一個建議。

Insights AI 將根據您的輸入生成報告。在畫面左側,您會看到與 AI 機器人的聊天紀錄,其中包含您的提示詞和其他資訊。

如果無法建立報告,系統會提出後續問題或說明無法建立的原因。
您可以透過下列方式完成該流程:
手動編輯篩選條件 – 這會關閉 AI 聊天
儲存報告
取消建立報告
AI 報告生成功能常見問題
支援哪些欄位類型?
AI 報告建立支援與手動報告相同的資料欄位,包括 自訂欄位(Premium 及以上方案)。
AI 報告生成功能可以產生儀表板和目標嗎?
AI 報告生成功能僅會建立報告。它不會產生儀表板或目標
我可以編輯 AI 報告中的篩選條件嗎?
可以。
我可以同時使用 AI 建立多個報告嗎?
目前無法同時建立兩個報告,或使用不存在的資料(例如專案)來生成報告。
我可以用 AI 產生圖表嗎?
AI 無法生成 圓餅圖、長條圖、表格或計分卡,但你可以在建立報告後手動新增這些項目。
注意:表格不會根據 AI 聊天後續內容自動更新。
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