Znalostní báze

Vytváření výkazů v Reportech je nyní jednodušší. Ať už si nejste jisti, jaký typ výkazu zvolit, jak použít filtry nebo kde začít, AI generování výkazů v Pipedrive vás provede celým procesem a pomůže rychle a jednoduše nastavit výkazy.

Tato aktualizace usnadňuje začít s Insights a poskytuje asistenci poháněnou umělou inteligencí pro rychlejší vytváření reportů.

Vygenerujte zprávu pomocí AI

Budete mít dva způsoby, jak zahájit vytváření zpráv pomocí AI:

• Z tlačítka “Vytvořit”

• Z nového tlačítka v zobrazení řídicího panelu

Jakmile kliknete na tlačítko “Vytvoření zprávy pomocí AI”, otevře se modální okno, kde můžete zadat vlastní zadání nebo vybrat jednu z návrhů.

AI Reportů vygeneruje výkaz na základě vašeho zadání. Na levé straně obrazovky uvidíte chat s AI botem včetně vašich zadání a dalších informací.

Pokud nebude možné zprávu vytvořit, obdržíte doplňující otázku nebo vysvětlení, proč to nebylo možné.

Proces můžete dokončit takto:

• Ruční úpravou filtrů – tím se zavře chat s AI

• Uložením zprávy

• Zrušením generování zprávy

Časté dotazy k generování AI reportů

Jaké typy polí jsou podporovány?

Vytváření AI reportů podporuje stejná datová pole jako ručně vytvářené reporty, včetně vlastních polí u plánů Premium a vyšších.

Dokáže funkce generování AI reportů vytvořit dashboardy a cíle?

AI generování výkazů vytváří pouze výkazy. Nevytváří přehledy ani cíle.

Mohu upravit filtry v AI reportu?

Ano, můžete.

Mohu současně vytvořit více reportů pomocí AI?

V současnosti není možné vytvořit dva reporty najednou ani generovat reporty na základě neexistujících dat, například projektů.

Mohu pomocí AI vygenerovat grafy?

AI nedokáže generovat koláčové grafy, sloupcové grafy, tabulky ani scorecardy, ale po vytvoření reportu je můžete přidat ručně.