Znalostní báze

Vytváření zpráv v Insights je nyní jednodušší. Ať už si nejste jisti, jaký typ zprávy zvolit, jak aplikovat filtry nebo kde začít, Pipedrive’s AI report generation vás provede celým procesem a pomůže vám rychle a snadno nastavit zprávy.

Tato aktualizace usnadňuje začít s Insights a poskytuje asistenci poháněnou AI pro rychlejší vytváření zpráv.

Vytvořte zprávu s AI

Budete mít dva způsoby, jak začít s vytvářením zprávy pomocí AI:

• Z tlačítka „Vytvořit“

• Z nového tlačítka v přehledu řídicího panelu

Jakmile kliknete na tlačítko „Vytvoření zprávy AI“, otevře se modální okno, kde můžete zadat svůj vlastní podnět nebo vybrat jeden z návrhů.

Insights AI vygeneruje zprávu na základě vašeho vstupu. Na levé straně obrazovky uvidíte chat s AI botem, včetně vašich podnětů a dalších informací.

Pokud nebude možné zprávu vytvořit, obdržíte následnou otázku nebo vysvětlení, proč to nebylo možné.

Proces můžete dokončit:

• Ručním úpravou filtrů – to uzavře chat s AI

• Uložením zprávy

• Zrušením generování zprávy

Často kladené otázky o generování zpráv pomocí AI

Jaké typy polí jsou podporovány?

Všechny typy datových polí jsou v současnosti podporovány ve zprávách generovaných AI, kromě vlastních polí.

Může funkce generování zpráv AI vytvářet panely a cíle?

Generování zpráv AI vytváří pouze zprávy. Nevytváří panely ani cíle.

Mohu upravit filtry ve zprávě AI?

Ano, můžete.

Mohu současně vytvořit několik zpráv pomocí AI?

V současnosti není možné vytvořit dvě zprávy najednou nebo generovat zprávy s neexistujícími daty, jako jsou projekty.

Mohu generovat grafy pomocí AI?

AI nemůže generovat koláčové grafy, sloupcové grafy, tabulky nebo hodnotící karty, ale můžete je po vytvoření zprávy ručně přidat.