Znalostní báze

Vytváření reportů v Insights je nyní jednodušší. Ať už si nejste jisti, jaký typ reportu zvolit, jak aplikovat filtry nebo kde začít, Pipedrive AI generování reportů vás provede celým procesem a pomůže vám rychle a snadno nastavit reporty.

Tato aktualizace usnadňuje začít s Insights a poskytuje asistenci poháněnou AI pro rychlejší vytváření reportů.

Vytvořte zprávu s pomocí AI

Budete mít dva způsoby, jak začít vytváření zprávy pomocí AI:

• Z tlačítka “Vytvořit”

• Z nového tlačítka v zobrazení řídicího panelu

Jakmile kliknete na tlačítko “Vytvoření AI zprávy”, otevře se modální okno, kde můžete zadat vlastní výzvu nebo vybrat jednu z návrhů.

AI Insights vygeneruje zprávu na základě vašeho vstupu. Na levé straně obrazovky uvidíte chat s AI botem, včetně vašich výzev a dalších informací.

Pokud zprávu nelze vytvořit, obdržíte následnou otázku nebo vysvětlení, proč to nebylo možné.

Můžete proces dokončit:

• Ručním úpravou filtrů – to uzavře chat s AI

• Uložením zprávy

• Zrušením generování zprávy

Často kladené dotazy k generování zpráv pomocí AI

Jaké typy polí jsou podporovány?

Všechny typy datových polí jsou aktuálně podporovány v zprávách generovaných AI, kromě vlastních polí.

Může funkce generování zpráv AI vytvářet dashboardy a cíle?

Generování zpráv AI vytváří pouze zprávy. Nevytváří dashboardy ani cíle.

Mohu upravit filtry ze zprávy AI?

Ano, můžete.

Mohu současně vytvořit několik zpráv s AI?

V tuto chvíli není možné vytvořit dvě zprávy najednou nebo generovat zprávy s neexistujícími daty, jako jsou projekty.

Mohu generovat grafy s AI?

AI nemůže generovat koláčové grafy, sloupcové grafy, tabulky nebo hodnotící karty, ale můžete je po vytvoření zprávy ručně přidat.