Znalostní báze

Vytváření reportů v Insights je nyní jednodušší. Ať už si nejste jistí, který typ reportu zvolit, jak použít filtry nebo kde začít, generování reportů pomocí umělé inteligence Pipedrive vás provede celým procesem a pomůže vám reporty rychle a bez námahy nastavit.

Tato aktualizace usnadňuje začít s Insights a poskytuje asistenci poháněnou umělou inteligencí pro rychlejší vytváření reportů.

Vygenerujte zprávu pomocí AI

Budete mít dva způsoby, jak zahájit vytváření zpráv pomocí AI:

• Z tlačítka “Vytvořit”

• Z nového tlačítka v zobrazení řídicího panelu

Jakmile kliknete na tlačítko “Vytvoření zprávy pomocí AI”, otevře se modální okno, kde můžete zadat vlastní zadání nebo vybrat jednu z návrhů.

Insights AI vygeneruje zprávu na základě vašeho vstupu. Na levé straně obrazovky uvidíte konverzaci s AI botem, včetně vašich zadání a dalších informací.

Pokud nebude možné zprávu vytvořit, obdržíte doplňující otázku nebo vysvětlení, proč to nebylo možné.

Proces můžete dokončit takto:

• Ruční úpravou filtrů – tím se zavře chat s AI

• Uložením zprávy

• Zrušením generování zprávy

Časté dotazy k generování AI reportů

Jaké typy polí jsou podporovány?

Vytváření AI reportů podporuje stejná datová pole jako ručně vytvářené reporty, včetně vlastních polí u plánů Premium a vyšších.

Dokáže funkce generování AI reportů vytvořit dashboardy a cíle?

Generování AI reportů vytváří pouze reporty. Nevytváří dashboardy ani cíle

Mohu upravit filtry v AI reportu?

Ano, můžete.

Mohu současně vytvořit více reportů pomocí AI?

V současnosti není možné vytvořit dva reporty najednou ani generovat reporty na základě neexistujících dat, například projektů.

Mohu pomocí AI vygenerovat grafy?

AI nedokáže generovat koláčové grafy, sloupcové grafy, tabulky ani scorecardy, ale po vytvoření reportu je můžete přidat ručně.