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Insights에서 보고서 작성이 훨씬 쉬워졌습니다. 어떤 보고서 유형을 선택해야 할지, 필터를 어떻게 적용해야 할지, 어디서 시작해야 할지 모르더라도 Pipedrive의 AI 리포트 생성이 과정을 안내하여 보고서를 빠르고 손쉽게 설정할 수 있도록 도와줍니다.

이번 업데이트는 Insights 시작을 더 쉽게 하고, 보고서를 더 빠르게 생성할 수 있도록 AI 기반 지원을 제공합니다.

AI로 보고서 생성

AI 기반 보고서 생성을 시작하는 방법은 두 가지입니다:

• “만들기” 버튼에서

• 대시보드 보기에서 새 버튼을 통해

“AI 보고서 생성” 버튼을 클릭하면 모달이 열리며, 직접 프롬프트를 입력하거나 제안 중 하나를 선택할 수 있습니다.

Insights AI가 사용자의 입력을 기반으로 보고서를 생성합니다. 화면 왼쪽에는 프롬프트 및 기타 정보가 포함된 AI 봇과의 채팅이 표시됩니다.

보고서를 생성할 수 없는 경우, 후속 질문이나 불가능한 이유에 대한 설명을 받게 됩니다.

다음 방법으로 프로세스를 완료할 수 있습니다:

• 필터를 수동으로 편집하기 – 이렇게 하면 AI 채팅이 닫힙니다

• 보고서 저장

• 보고서 생성 취소

AI 보고서 생성 FAQ

어떤 필드 유형이 지원되나요?

AI 보고서 생성은 수동 보고서와 동일한 데이터 필드를 지원하며, 프리미엄 이상 요금제에서는 사용자 정의 필드도 포함됩니다.

AI 보고서 생성 기능이 대시보드와 목표를 생성할 수 있나요?

AI 보고서 생성은 보고서만 생성합니다. 대시보드나 목표는 생성하지 않습니다

AI 보고서의 필터를 편집할 수 있나요?

예, 가능합니다.

AI로 여러 보고서를 동시에 생성할 수 있나요?

현재 동시에 두 개의 보고서를 생성하거나 프로젝트와 같이 존재하지 않는 데이터를 사용해 보고서를 생성할 수는 없습니다.

AI로 차트를 생성할 수 있나요?

AI는 원형 차트, 막대 차트, 표 또는 스코어카드를 생성하지 못하지만, 보고서를 생성한 후 수동으로 추가할 수 있습니다.