기술 자료

인사이트에서 보고서를 만드는 것이 더 쉬워졌습니다. 어떤 보고서 유형을 선택해야 할지, 필터를 적용하는 방법이나 어디서 시작해야 할지 확실하지 않더라도, Pipedrive의 AI 보고서 생성이 프로세스를 안내해 드리며, 신속하고 수월하게 보고서를 설정할 수 있도록 도와줍니다.

이번 업데이트는 인사이트를 시작하는 것을 더 쉽게 만들고 보고서를 더 빠르게 생성할 수 있도록 AI 기반의 지원을 제공합니다.

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AI로 보고서 생성하기

AI 기반 보고서 생성을 시작하는 두 가지 방법이 있습니다:

• “생성” 버튼에서

• 대시보드 뷰의 새로운 버튼에서

“AI 보고서 생성” 버튼을 클릭하면, 프롬프트를 입력하거나 제안 중 하나를 선택할 수 있는 모달이 열립니다.

Insights AI는 입력한 내용을 기반으로 보고서를 생성합니다. 화면 왼쪽에는 AI 봇과의 채팅이 표시되며, 여기에는 귀하의 프롬프트와 기타 정보가 포함됩니다.

보고서를 생성할 수 없는 경우, 후속 질문이나 불가능한 이유에 대한 설명을 받게 됩니다.

프로세스를 완료하려면:

• 필터 수동 편집하기 – 이는 AI 채팅을 종료합니다

• 보고서 저장하기

• 보고서 생성 취소하기

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AI 보고서 생성 FAQ

어떤 필드 타입이 지원되나요?

현재 AI 생성 보고서에서는 모든 데이터 필드 타입이 지원되며, 사용자 정의 필드는 제외됩니다.

AI 보고서 생성 기능으로 대시보드와 목표를 생성할 수 있나요?

AI 보고서 생성은 보고서만 생성합니다. 대시보드나 목표는 생성하지 않습니다.

AI 보고서에서 필터를 편집할 수 있나요?

네, 가능합니다.

AI로 여러 보고서를 동시에 생성할 수 있나요?

현재 두 개의 보고서를 동시에 생성하거나 존재하지 않는 데이터(예: 프로젝트)를 사용하여 보고서를 생성하는 것은 불가능합니다.

AI로 차트를 생성할 수 있나요?

AI는 파이 차트, 바 차트, 테이블 또는 스코어카드를 생성할 수 없지만, 보고서를 만든 후 수동으로 추가할 수 있습니다.

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