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Insights에서 보고서를 생성하는 것이 더 쉬워졌습니다. 어떤 보고서 유형을 선택해야 할지, 필터를 어떻게 적용해야 할지, 어디서 시작해야 할지 확신이 서지 않더라도, Pipedrive의 AI 보고서 생성이 프로세스를 안내하여 보고서를 빠르고 쉽게 설정할 수 있도록 도와줍니다.

이번 업데이트는 Insights를 시작하는 것을 더 쉽게 만들고, 보고서를 더 빠르게 생성할 수 있도록 AI 기반 지원을 제공합니다.

AI로 보고서 생성하기

AI 기반 보고서 생성을 시작하는 두 가지 방법이 있습니다:

• “생성” 버튼에서

• 대시보드 뷰의 새 버튼에서

“AI 보고서 생성” 버튼을 클릭하면, 자신의 프롬프트를 입력하거나 제안 중 하나를 선택할 수 있는 모달이 열립니다.

Insights AI는 입력한 내용을 바탕으로 보고서를 생성합니다. 화면 왼쪽에는 AI 봇과의 채팅이 표시되며, 여기에는 당신의 프롬프트와 기타 정보가 포함됩니다.

보고서를 생성할 수 없는 경우, 후속 질문이나 불가능한 이유에 대한 설명을 받게 됩니다.

다음 방법으로 프로세스를 완료할 수 있습니다:

• 필터 수동 편집 – 이 작업은 AI 채팅을 종료합니다.

• 보고서 저장

• 보고서 생성 취소

AI 보고서 생성 FAQ

어떤 필드 유형이 지원되나요?

현재 AI 생성 보고서에서는 모든 데이터 필드 유형이 지원되며, 사용자 정의 필드는 제외됩니다.

AI 보고서 생성 기능이 대시보드와 목표를 생성할 수 있나요?

AI 보고서 생성은 오직 보고서만 생성합니다. 대시보드나 목표는 생성하지 않습니다.

AI 보고서에서 필터를 편집할 수 있나요?

네, 가능합니다.

AI를 사용하여 여러 보고서를 동시에 생성할 수 있나요?

현재 두 개의 보고서를 동시에 생성하거나 존재하지 않는 데이터(예: 프로젝트)로 보고서를 생성하는 것은 불가능합니다.

AI로 차트를 생성할 수 있나요?

AI는 파이 차트, 바 차트, 테이블 또는 스코어카드를 생성할 수 없지만, 보고서를 생성한 후 수동으로 추가할 수 있습니다.