Kunnskapsbase

Å lage rapporter i Insights har blitt enklere. Enten du er usikker på hvilken rapporttype du skal velge, hvordan du bruker filtre eller hvor du skal begynne, Pipedrives AI-rapportgenerering vil veilede deg gjennom prosessen, og hjelpe deg med å sette opp rapporter raskt og enkelt.

Denne oppdateringen gjør det enklere å komme i gang med Insights og gir AI-drevet hjelp til å lage rapporter raskere.

Generer en rapport med AI

Du har to måter å starte AI-drevet rapportopprettelse:

• Fra “Opprett”-knappen

• Fra en ny knapp i dashbordvisningen

Når du klikker på “AI rapportopprettelse”-knappen, vil en modal åpne seg der du kan skrive inn din egen forespørsel eller velge en av forslagene.

Insights AI vil generere en rapport basert på din inndata. På venstre side av skjermen vil du se chatten med AI-boten, inkludert dine forespørslene og annen informasjon.

Hvis rapporten ikke kan opprettes, vil du motta et oppfølgingsspørsmål eller en forklaring på hvorfor det ikke var mulig.

Du kan fullføre prosessen ved å:

• Redigere filtre manuelt – dette vil lukke AI-chatten

• Lagre rapporten

• Avbryte rapportgenerering

FAQ om AI-generering av rapporter

Hvilke felt typer støttes?

Alle datatyper støttes for øyeblikket i AI-genererte rapporter, unntatt tilpassede felt.

Kan AI-funksjonen for rapportgenerering generere dashbord og mål?

AI rapportgenerering lager kun rapporter. Den genererer ikke dashbord eller mål.

Kan jeg redigere filtrene fra en AI-rapport?

Ja, det kan du.

Kan jeg lage flere rapporter med AI samtidig?

For øyeblikket er det ikke mulig å lage to rapporter samtidig eller generere rapporter med ikke-eksisterende data, som prosjekter.

Kan jeg generere diagrammer med AI?

AI kan ikke generere sektordiagrammer, stolpediagrammer, tabeller eller poengkort, men du kan manuelt legge til disse etter at rapporten er opprettet.