Kunnskapsbase

Det har blitt enklere å opprette rapporter i Insights. Enten du er usikker på hvilken rapporttype du skal velge, hvordan du bruker filtre eller hvor du skal begynne, vil Pipedrives AI-rapportgenerering veilede deg gjennom prosessen og hjelpe deg med å sette opp rapporter raskt og enkelt.

Denne oppdateringen gjør det enklere å komme i gang med Insights og gir AI-drevet assistanse for å opprette rapporter raskere.

Generer en rapport med AI

Du har to måter å starte AI-drevet rapportopprettelse på:

• Fra “Opprett”-knappen

• Fra en ny knapp i dashbordvisningen

Når du klikker på “Oppretting av AI-rapport”-knappen, åpnes en modal hvor du kan skrive inn din egen prompt eller velge et av forslagene.

Insights AI genererer en rapport basert på dine opplysninger. På venstre side av skjermen ser du chatten med AI-boten, inkludert dine forespørsler og annen informasjon.

Hvis rapporten ikke kan opprettes, vil du få et oppfølgingsspørsmål eller en forklaring på hvorfor det ikke var mulig.

Du kan fullføre prosessen ved å:

• Redigere filtre manuelt – dette vil lukke AI-chatten

• Lagre rapporten

• Avbryte rapportgenereringen

Ofte stilte spørsmål om AI-rapportgenerering

Hvilke felttyper støttes?

AI-rapportgenerering støtter de samme datafeltene som manuelle rapporter, inkludert egendefinerte felt på Premium- og høyere planer.

Kan funksjonen for AI-rapportgenerering generere dashbord og mål?

AI-rapportgenerering lager kun rapporter. Den genererer ikke dashbord eller mål

Kan jeg redigere filtrene i en AI-rapport?

Ja, det kan du.

Kan jeg opprette flere rapporter med AI samtidig?

For øyeblikket er det ikke mulig å opprette to rapporter samtidig eller generere rapporter med data som ikke finnes, for eksempel prosjekter.

Kan jeg generere diagrammer med AI?

AI kan ikke generere kakediagrammer, stolpediagrammer, tabeller eller scorekort, men du kan legge disse til manuelt etter å ha opprettet rapporten.