Kunnskapsbase

Å lage rapporter i Insights har nettopp blitt enklere. Enten du er usikker på hvilken rapporttype du skal velge, hvordan du skal bruke filtre eller hvor du skal begynne, Pipedrives AI-rapportgenerering vil veilede deg gjennom prosessen, og hjelpe deg med å sette opp rapporter raskt og uten problemer.

Denne oppdateringen gjør det enklere å begynne med Insights og gir AI-drevet assistanse for å lage rapporter raskere.

Generer en rapport med AI

Du har to måter å starte AI-drevet rapportopprettelse på:

• Fra “Opprett”-knappen

• Fra en ny knapp i dashbordvisningen

Når du klikker på “AI rapportopprettelse”-knappen, vil en modal åpne seg der du kan skrive inn din egen prompt eller velge en av forslagene.

Insights AI vil generere en rapport basert på din input. På venstre side av skjermen vil du se chatten med AI-boten, inkludert dine prompts og annen informasjon.

Hvis rapporten ikke kan opprettes, vil du motta et oppfølgingsspørsmål eller en forklaring på hvorfor det ikke var mulig.

Du kan fullføre prosessen ved å:

• Redigere filtre manuelt – dette vil avslutte AI-chatten

• Lagre rapporten

• Avbryte rapportgenerering

AI rapportgenerering FAQ

Hvilke felttyper støttes?

Alle datatyper støttes for øyeblikket i AI-genererte rapporter, unntatt tilpassede felt.

Kan AI rapportgenereringsfunksjonen generere dashbord og mål?

AI rapportgenerering lager kun rapporter. Den genererer ikke dashbord eller mål.

Kan jeg redigere filtrene fra en AI-rapport?

Ja, det kan du.

Kan jeg lage flere rapporter med AI samtidig?

For øyeblikket er det ikke mulig å lage to rapporter samtidig eller generere rapporter med ikke-eksisterende data, som prosjekter.

Kan jeg generere diagrammer med AI?

AI kan ikke generere kakediagrammer, stolpediagrammer, tabeller eller scorecards, men du kan manuelt legge til disse etter å ha opprettet rapporten.