Tietokanta

Raporttien luominen Insightsissä on juuri tullut helpommaksi. Olitpa sitten epävarma siitä, minkä raporttityypin valitsisit, miten suodatuksia sovelletaan tai mistä aloittaa, Pipedriven AI-raporttien luonti ohjaa sinua prosessin läpi, auttaen sinua asettamaan raportteja nopeasti ja vaivattomasti.

Tämä päivitys tekee helpommaksi aloittaa Insightsin kanssa ja tarjoaa AI-pohjaista apua raporttien luomiseen nopeammin.

Luo raportti tekoälyn avulla

Sinulla on kaksi tapaa aloittaa tekoälypohjaisen raportin luominen:

• “Luo”-painikkeesta

• Uuden painikkeen kautta hallintapaneelin näkymässä

Kun napsautat “Tekoälyraportin luominen” -painiketta, avautuu modaalinen ikkuna, johon voit syöttää oman kehotteesi tai valita yhden ehdotuksista.

Insights AI luo raportin syötteesi perusteella. Näytön vasemmalla puolella näet keskustelun tekoälybotin kanssa, mukaan lukien kehotteesi ja muuta tietoa.

Jos raporttia ei voida luoda, saat seurantakysymyksen tai selityksen siitä, miksi se ei ollut mahdollista.

Voit viimeistellä prosessin:

• Muokkaamalla suodattimia manuaalisesti – tämä sulkee tekoälykeskustelun

• Tallentamalla raportin

• Perumalla raportin luomisen

AI-raporttien generoinnin UKK

Mitä kenttätyyppejä tuetaan?

Kaikkia tietokenttätyyppejä tuetaan tällä hetkellä AI-generoiduissa raporteissa, paitsi mukautettuja kenttiä.

Voiko AI-raporttien generointiominaisuus luoda koontinäyttöjä ja tavoitteita?

AI-raporttien generointi luo vain raportteja. Se ei luo koontinäyttöjä tai tavoitteita.

Voinko muokata suodattimia AI-raportista?

Kyllä, voit.

Voinko luoda useita raportteja AI:n avulla samanaikaisesti?

Tällä hetkellä ei ole mahdollista luoda kahta raporttia kerralla tai luoda raportteja olemattomilla tiedoilla, kuten projekteilla.

Voinko luoda kaavioita AI:n avulla?

AI ei voi luoda piirakkakaavioita, pylväskaavioita, taulukoita tai pistekortteja, mutta voit lisätä nämä manuaalisesti raportin luomisen jälkeen.