Baza wiedzy

Tworzenie raportów w Insights stało się łatwiejsze. Niezależnie od tego, czy nie jesteś pewien, jaki typ raportu wybrać, jak zastosować filtry czy od czego zacząć, generowanie raportów przez AI Pipedrive poprowadzi Cię przez ten proces, pomagając szybko i bez wysiłku skonfigurować raporty.

Ta aktualizacja ułatwia rozpoczęcie pracy z Insights i zapewnia wsparcie oparte na AI w tworzeniu raportów szybciej.

Generuj raport z AI

Będziesz miał dwa sposoby, aby rozpocząć tworzenie raportu z wykorzystaniem AI:

• Z przycisku „Utwórz”

• Z nowego przycisku w widoku pulpitu

Po kliknięciu przycisku „Tworzenie raportu AI” otworzy się okno modalne, w którym możesz wpisać własny prompt lub wybrać jeden z sugestii.

Insights AI wygeneruje raport na podstawie twojego wpisu. Po lewej stronie ekranu zobaczysz czat z botem AI, w tym twoje prompty i inne informacje.

Jeśli raport nie może zostać utworzony, otrzymasz pytanie uzupełniające lub wyjaśnienie, dlaczego to nie było możliwe.

Możesz zakończyć proces poprzez:

• Ręczne edytowanie filtrów – to zamknie czat AI

• Zapisywanie raportu

• Anulowanie generowania raportu

FAQ dotyczące generowania raportów AI

Jakie typy pól są obsługiwane?

Wszystkie typy pól danych są obecnie obsługiwane w raportach generowanych przez AI, z wyjątkiem pól niestandardowych.

Czy funkcja generowania raportów AI może generować pulpity nawigacyjne i cele?

Generowanie raportów AI tworzy tylko raporty. Nie generuje pulpitów nawigacyjnych ani celów.

Czy mogę edytować filtry w raporcie AI?

Tak, możesz.

Czy mogę jednocześnie stworzyć kilka raportów z AI?

Obecnie nie jest możliwe stworzenie dwóch raportów jednocześnie ani generowanie raportów z nieistniejącymi danymi, takimi jak projekty.

Czy mogę generować wykresy z AI?

AI nie może generować wykresów kołowych, słupkowych, tabel ani kart wyników, ale możesz je ręcznie dodać po utworzeniu raportu.