Baza wiedzy

Tworzenie raportów w Insights stało się prostsze. Jeśli nie wiesz, jaki typ raportu wybrać, jak zastosować filtry lub od czego zacząć, generowanie raportów wspomagane przez AI w Pipedrive przeprowadzi Cię przez cały proces, pomagając szybko i bezwysiłkowo tworzyć raporty.

Ta aktualizacja ułatwia rozpoczęcie pracy z Insights i zapewnia wsparcie oparte na AI, które pozwala szybciej tworzyć raporty.

Wygeneruj raport za pomocą AI

Masz dwie możliwości rozpoczęcia tworzenia raportu wspomaganego przez AI:

• Z przycisku “Utwórz”

• Z nowego przycisku w widoku pulpitu nawigacyjnego

Po kliknięciu przycisku “Tworzenie raportu przez AI” otworzy się okno modalne, w którym możesz wpisać własne polecenie lub wybrać jedną z sugerowanych opcji.

Insights AI wygeneruje raport na podstawie wprowadzonych danych. Po lewej stronie ekranu zobaczysz czat z botem AI, zawierający Twoje polecenia i inne informacje.

Jeśli raport nie może zostać utworzony, otrzymasz pytanie uzupełniające lub wyjaśnienie, dlaczego nie było to możliwe.

Proces możesz zakończyć poprzez:

• Ręczną edycję filtrów – spowoduje to zamknięcie czatu z AI

• Zapisanie raportu

• Anulowanie generowania raportu

FAQ dotyczące generowania raportów przez AI

Jakie typy pól są obsługiwane?

Tworzenie raportów przez AI obsługuje te same pola danych co raporty tworzone ręcznie, w tym pola niestandardowe w planach Premium i wyższych.

Czy funkcja generowania raportów przez AI może tworzyć pulpity nawigacyjne i cele?

Generowanie raportów przez AI tworzy wyłącznie raporty. Nie tworzy pulpitów nawigacyjnych ani celów.

Czy mogę edytować filtry w raporcie wygenerowanym przez AI?

Tak, możesz.

Czy mogę jednocześnie tworzyć kilka raportów za pomocą AI?

Obecnie nie jest możliwe jednoczesne tworzenie dwóch raportów ani generowanie raportów na podstawie nieistniejących danych, takich jak projekty.

Czy mogę generować wykresy za pomocą AI?

AI nie może generować wykresów kołowych, słupkowych, tabel ani kart wyników, ale możesz je ręcznie dodać po utworzeniu raportu.