Baza wiedzy

Tworzenie raportów w Insights stało się prostsze. Niezależnie od tego, czy nie jesteś pewien, jaki typ raportu wybrać, jak zastosować filtry czy od czego zacząć, generowanie raportów przez sztuczną inteligencję Pipedrive poprowadzi Cię przez ten proces, pomagając szybko i łatwo ustawić raporty.

Ta aktualizacja ułatwia rozpoczęcie pracy z Insights i zapewnia wsparcie oparte na sztucznej inteligencji w szybszym tworzeniu raportów.

Generuj raport z AI

Będziesz mieć dwa sposoby na rozpoczęcie tworzenia raportu opartego na AI:

• Z przycisku „Utwórz”

• Z nowego przycisku w widoku pulpitu

Po kliknięciu przycisku „Tworzenie raportu AI” otworzy się okno modalne, w którym możesz wpisać własny prompt lub wybrać jedną z sugestii.

AI Insights wygeneruje raport na podstawie twojego inputu. Po lewej stronie ekranu zobaczysz czat z botem AI, który zawiera twoje prośby i inne informacje.

Jeśli raport nie może zostać stworzony, otrzymasz pytanie uzupełniające lub wyjaśnienie, dlaczego to nie było możliwe.

Możesz zakończyć proces poprzez:

• Ręczne edytowanie filtrów – to zamknie czat AI

• Zapisywanie raportu

• Anulowanie generacji raportu

FAQ dotyczące generowania raportów AI

Jakie typy pól są obsługiwane?

Wszystkie typy pól danych są obecnie obsługiwane w raportach generowanych przez AI, z wyjątkiem pól niestandardowych.

Czy funkcja generowania raportów AI może generować pulpit nawigacyjny i cele?

Generowanie raportów AI tworzy tylko raporty. Nie generuje pulpitów nawigacyjnych ani celów.

Czy mogę edytować filtry w raporcie AI?

Tak, możesz.

Czy mogę jednocześnie tworzyć kilka raportów z AI?

Obecnie nie jest możliwe tworzenie dwóch raportów jednocześnie ani generowanie raportów z nieistniejącymi danymi, takimi jak projekty.

Czy mogę generować wykresy z AI?

AI nie może generować wykresów kołowych, wykresów słupkowych, tabel ani kart wyników, ale możesz je dodać ręcznie po utworzeniu raportu.