Tudástár

A jelentések készítése az Insights-ban mostantól egyszerűbb. Akár nem biztos abban, hogy melyik jelentéstípust válassza, hogyan alkalmazza a szűrőket, vagy hol kezdje, Pipedrive AI jelentésgenerálása végigvezeti a folyamaton, segítve, hogy gyorsan és könnyedén állítsa össze a jelentéseket.

Ez a frissítés megkönnyíti az Insights használatának megkezdését, és AI-alapú segítséget nyújt a jelentések gyorsabb létrehozásához.

Jelentés generálása mesterséges intelligenciával

Két módja van az AI-alapú jelentéskészítés megkezdésének:

• A “Létrehozás” gombból

• Egy új gombból a műszerfal nézetben

Miután rákattintott a “AI jelentéskészítés” gombra, egy modális ablak nyílik meg, ahol megadhatja saját kérését vagy választhat az ajánlások közül.

Az Insights AI a megadott információk alapján generálja a jelentést. A képernyő bal oldalán láthatja a csevegést az AI bottal, beleértve a kéréseit és egyéb információkat.

Ha a jelentés nem hozható létre, egy következő kérdést vagy egy magyarázatot kap arról, hogy miért nem volt lehetséges.

A folyamatot a következőkkel fejezheti be:

• Szűrők manuális szerkesztése – ez bezárja az AI csevegést

• A jelentés mentése

• A jelentés generálásának megszakítása

AI jelentésgenerálás GYIK

Mely mezőtípusok támogatottak?

Jelenleg az AI által generált jelentésekben minden adatmező típus támogatott, kivéve az egyedi mezőket.

Generálhat az AI jelentésgeneráló funkció irányítópultokat és célokat?

Az AI jelentésgenerálás csak jelentéseket készít. Nem generál irányítópultokat vagy célokat.

Szerkeszthetem az AI jelentésből származó szűrőket?

Igen, szerkesztheted.

Több jelentést hozhatok létre egyszerre az AI segítségével?

Jelenleg nem lehetséges két jelentést egyszerre létrehozni, vagy nem létező adatokkal, például projektekkel jelentéseket generálni.

Generálhatok diagramokat AI segítségével?

Az AI nem tud tortadiagramokat, oszlopdiagramokat, táblázatokat vagy teljesítményértékelőket generálni, de ezeket manuálisan hozzáadhatod a jelentés létrehozása után.