Tudástár

A jelentések létrehozása a Kimutatásokban most még egyszerűbb lett. Akár nem biztos abban, melyik jelentéstípust válassza, hogyan alkalmazzon szűrőket vagy hol kezdje el, a Pipedrive MI jelentéskészítése végigvezeti Önt a folyamaton, segítve a jelentések gyors és könnyed beállítását.

Ez a frissítés megkönnyíti az Insights használatának megkezdését, és mesterséges intelligencia által vezérelt segítséget nyújt a jelentések gyorsabb létrehozásához.

Jelentés generálása mesterséges intelligenciával

Két módon indíthatja el a mesterséges intelligencia által támogatott jelentéskészítést:

• A „Létrehozás” gombbal

• Az irányítópult nézetében található új gombbal

Ha a „MI-jelentés létrehozása” gombra kattint, megnyílik egy felugró ablak (modal), ahol megadhatja a saját promptját, vagy kiválaszthat egy javaslatot.

A Kimutatások MI-je az Ön megadott adatai alapján készít jelentést. A képernyő bal oldalán láthatja az MI bottal folytatott csevegést, beleértve az Ön utasításait és egyéb információkat is.

Ha a jelentést nem lehet létrehozni, egy kiegészítő kérdést kap, vagy magyarázatot arra, miért nem volt lehetséges.

A folyamatot a következő módokon fejezheti be:

• Szűrők kézi szerkesztése – ez bezárja az AI csevegést

• Jelentés mentése

• A jelentés generálásának megszakítása

AI-jelentés-generálás - Gyakran ismételt kérdések

Milyen mezőtípusokat támogat?

Az AI-jelentés készítése ugyanazokat az adatmezőket támogatja, mint a kézi jelentések, beleértve a egyedi mezőket a Premium és annál magasabb csomagokban.

Képes az AI-jelentés-generálás funkció irányítópultokat és célokat létrehozni?

Az MI jelentéskészítés csak jelentéseket hoz létre. Nem hoz létre irányítópultokat vagy célokat

Szerkeszthetem az AI-jelentés szűrőit?

Igen, megteheti.

Készíthetek egyszerre több jelentést az AI segítségével?

Jelenleg nem lehetséges egyszerre két jelentést létrehozni, vagy nem létező adatokkal, például projektekkel jelentéseket generálni.

Készíthetek diagramokat az AI-val?

Az AI nem tud kördiagramokat, oszlopdiagramokat, táblázatokat vagy scorecardokat létrehozni, de ezeket manuálisan hozzáadhatja a jelentés létrehozása után.