Tudástár

Az Insightsban való jelentéskészítés mostantól egyszerűbb. Ha bizonytalan abban, hogy melyik jelentéstípust válassza, hogyan alkalmazza a szűrőket vagy hol kezdje, a Pipedrive mesterséges intelligencia által vezérelt jelentéskészítése végigvezeti a folyamaton, és segít gyorsan és könnyedén létrehozni a jelentéseket.

Ez a frissítés megkönnyíti az Insights használatának megkezdését, és mesterséges intelligencia által vezérelt segítséget nyújt a jelentések gyorsabb létrehozásához.

Jelentés generálása mesterséges intelligenciával

Két módon indíthatja el a mesterséges intelligencia által támogatott jelentéskészítést:

• A „Létrehozás” gombbal

• Az irányítópult nézetében található új gombbal

Ha a „MI-jelentés létrehozása” gombra kattint, megnyílik egy felugró ablak (modal), ahol megadhatja a saját promptját, vagy kiválaszthat egy javaslatot.

Az Insights AI a megadott adatok alapján létrehoz egy jelentést. A képernyő bal oldalán látható a csevegés az AI bottal, beleértve a promptjait és egyéb információkat.

Ha a jelentést nem lehet létrehozni, egy kiegészítő kérdést kap, vagy magyarázatot arra, miért nem volt lehetséges.

A folyamatot a következő módokon fejezheti be:

• Szűrők kézi szerkesztése – ez bezárja az AI csevegést

• Jelentés mentése

• A jelentés generálásának megszakítása

AI-jelentés-generálás - Gyakran ismételt kérdések

Milyen mezőtípusokat támogat?

Az AI-jelentés készítése ugyanazokat az adatmezőket támogatja, mint a kézi jelentések, beleértve a egyedi mezőket a Premium és annál magasabb csomagokban.

Képes az AI-jelentés-generálás funkció irányítópultokat és célokat létrehozni?

Az AI-jelentés-generálás csak jelentéseket hoz létre. Nem készít irányítópultokat vagy célokat

Szerkeszthetem az AI-jelentés szűrőit?

Igen, megteheti.

Készíthetek egyszerre több jelentést az AI segítségével?

Jelenleg nem lehetséges egyszerre két jelentést létrehozni, vagy nem létező adatokkal, például projektekkel jelentéseket generálni.

Készíthetek diagramokat az AI-val?

Az AI nem tud kördiagramokat, oszlopdiagramokat, táblázatokat vagy scorecardokat létrehozni, de ezeket manuálisan hozzáadhatja a jelentés létrehozása után.