Base de Conhecimento

Criar relatórios no Insights agora ficou mais fácil. Se você não tem certeza de qual tipo de relatório escolher, como aplicar filtros ou por onde começar, a IA de geração de relatórios do Pipedrive pode orientar você ao longo do processo, ajudando a configurar relatórios com mais rapidez e facilidade.

Esta atualização facilita sua familiarização com oInsights e oferece suporte de IA para acelerar seu processo de criação de relatórios.

Gere relatórios com IA

Existem duas formas de começar a criar relatórios usando IA:

• A partir do botão “+ Criar”

• Clicando no novo botão na visualização de painel

Após clicar no botão “Criação de relatório com IA”, uma janela é aberta para você inserir sua própria instrução ou selecionar uma das sugestões.

A IA do Insights gera um relatório com base na sua entrada. No lado esquerdo da tela fica o chat com o robô de IA, incluindo suas instruções e outras informações.

Se o relatório não puder ser criado, o sistema exibe uma pergunta complementar ou uma explicação do motivo.

Você pode concluir o processo:

• Editando os filtros manualmente – nesse caso o chat com a IA é encerrado

• Salvando o relatório

• Cancelando a geração do relatório

Perguntas frequentes sobre a geração de relatórios com IA

Quais campos são compatíveis?

Atualmente, todos os tipos de campos de dados são compatíveis nos relatórios gerados por IA, exceto os campos personalizados.

O recurso de geração de relatórios com IA pode gerar painéis e metas?

O recurso de geração com IA cria apenas relatórios. Ele não gera painéis nem metas.

Posso editar os filtros de um relatório criado pela IA?

Pode sim.

Posso criar vários relatórios com IA ao mesmo tempo?

No momento, não é possível criar dois relatórios ao mesmo tempo ou gerar relatórios com dados não existentes, como projetos.

Posso gerar gráficos com IA?

A IA não consegue gerar elementos como gráficos de pizza e de barras, tabelas ou cartões de pontuação, mas eles podem ser inseridos manualmente após a criação de um relatório.