База знаний

Создание отчетов в Insights стало проще. Независимо от того, не уверены ли вы, какой тип отчета выбрать, как применить фильтры или с чего начать, генерация отчетов с помощью ИИ Pipedrive проведет вас через этот процесс, помогая быстро и легко настраивать отчеты.

Это обновление упрощает начало работы с Insights и предоставляет помощь на основе ИИ для более быстрого создания отчетов.

Создайте отчет с помощью ИИ

У вас будет два способа начать создание отчета с использованием ИИ:

• С помощью кнопки “Создать”

• С помощью новой кнопки в представлении панели управления

После нажатия кнопки “Создание отчета с ИИ” откроется модальное окно, где вы можете ввести свой собственный запрос или выбрать один из предложенных вариантов.

ИИ Insights создаст отчет на основе вашего ввода. С левой стороны экрана вы увидите чат с ИИ-ботом, включая ваши запросы и другую информацию.

Если отчет не может быть создан, вы получите уточняющий вопрос или объяснение, почему это было невозможно.

Вы можете завершить процесс, выполнив одно из следующих действий:

• Редактирование фильтров вручную – это закроет чат с ИИ

• Сохранение отчета

• Отмена генерации отчета

Часто задаваемые вопросы о генерации отчетов с помощью ИИ

Какие типы полей поддерживаются?

Все типы полей данных в настоящее время поддерживаются в отчетах, сгенерированных ИИ, за исключением пользовательских полей.

Может ли функция генерации отчетов ИИ создавать панели и цели?

Генерация отчетов ИИ создает только отчеты. Она не генерирует панели или цели.

Могу ли я редактировать фильтры из отчета ИИ?

Да, можете.

Могу ли я создать несколько отчетов с помощью ИИ одновременно?

В настоящее время невозможно создать два отчета одновременно или генерировать отчеты с несуществующими данными, такими как проекты.

Могу ли я генерировать диаграммы с помощью ИИ?

ИИ не может генерировать круговые диаграммы, столбчатые диаграммы, таблицы или оценочные карточки, но вы можете вручную добавить их после создания отчета.