База знаний

Создавать отчёты в Insights стало ещё проще. Если вы не уверены, какой тип отчёта выбрать, как применить фильтры или с чего начать, генерация отчётов с помощью ИИ от Pipedrive проведёт вас через весь процесс, помогая быстро и без лишних усилий настроить отчёты.

Это обновление упрощает начало работы с Insights и предоставляет помощь на базе ИИ для более быстрого создания отчётов.

Создайте отчёт с помощью ИИ

Вы можете начать создание отчёта с помощью ИИ двумя способами:

• Через кнопку «Создать»

• Через новую кнопку в представлении дашборда

После нажатия кнопки «Создание отчёта с помощью ИИ» откроется модальное окно, где вы сможете ввести свой запрос или выбрать один из предложенных вариантов.

Insights AI сгенерирует отчёт на основе вашего ввода. Слева экрана вы увидите чат с ИИ-ботом, включая ваши запросы и другую информацию.

Если отчёт не может быть создан, вы получите уточняющий вопрос или объяснение причин, почему это было невозможно.

Вы можете завершить процесс следующим образом:

• Вручную отредактировать фильтры – это закроет чат с ИИ

• Сохранить отчёт

• Отменить создание отчёта

Часто задаваемые вопросы о генерации отчётов с помощью ИИ

Какие типы полей поддерживаются?

Создание отчётов с помощью ИИ поддерживает те же поля данных, что и ручные отчёты, включая пользовательские поля в тарифах Premium и выше.

Может ли функция генерации отчётов ИИ создавать дашборды и цели?

Генерация отчётов с помощью ИИ создаёт только отчёты. Она не генерирует дашборды или цели.

Могу ли я редактировать фильтры в отчёте, созданном ИИ?

Да, можете.

Могу ли я создать несколько отчётов с помощью ИИ одновременно?

В настоящее время невозможно создать два отчёта одновременно или сгенерировать отчёты на основе несуществующих данных, например проектов.

Могу ли я генерировать диаграммы с помощью ИИ?

ИИ не может сгенерировать круговые диаграммы, столбчатые диаграммы, таблицы или карточки показателей, но вы можете добавить их вручную после создания отчёта.