База знаний

Создание отчетов в Insights стало проще. Независимо от того, не уверены ли вы, какой тип отчета выбрать, как применить фильтры или с чего начать, генерация отчетов с помощью ИИ Pipedrive проведет вас через весь процесс, помогая вам быстро и легко настраивать отчеты.

Это обновление упрощает начало работы с Insights и предоставляет AI-поддержку для создания отчетов быстрее.

Создать отчет с помощью ИИ

У вас будет два способа начать создание отчета с помощью ИИ:

• С кнопки “Создать”

• С новой кнопки в представлении панели управления

После нажатия кнопки “Создание отчета ИИ” откроется модальное окно, в котором вы можете ввести свой собственный запрос или выбрать один из предложенных.

ИИ Insights сгенерирует отчет на основе вашего ввода. С левой стороны экрана вы увидите чат с ИИ-ботом, включая ваши запросы и другую информацию.

Если отчет не может быть создан, вы получите последующий вопрос или объяснение, почему это не было возможно.

Вы можете завершить процесс следующим образом:

• Редактирование фильтров вручную – это закроет чат с ИИ

• Сохранение отчета

• Отмена генерации отчета

Справка по генерации отчетов с помощью ИИ

Какие типы полей поддерживаются?

Все типы полей данных в настоящее время поддерживаются в отчетах, сгенерированных ИИ, за исключением пользовательских полей.

Может ли функция генерации отчетов с помощью ИИ создавать панели мониторинга и цели?

Генерация отчетов с помощью ИИ создает только отчеты. Она не генерирует панели мониторинга или цели.

Могу ли я редактировать фильтры из отчета, созданного ИИ?

Да, можете.

Могу ли я создавать несколько отчетов с помощью ИИ одновременно?

В настоящее время невозможно создать два отчета одновременно или генерировать отчеты с несуществующими данными, такими как проекты.

Могу ли я генерировать диаграммы с помощью ИИ?

ИИ не может генерировать круговые диаграммы, столбчатые диаграммы, таблицы или карточки оценки, но вы можете вручную добавить их после создания отчета.