Kennisdatabase

De beste manier om een aangepast veldtype te wijzigen, is door het veld opnieuw aan te maken in het gewenste type en de functie "Pipedrive Systeem-ID" te gebruiken om de bestaande gegevens over te zetten naar het nieuwe veld.

• Maak een nieuw aangepast veld aan met het juiste type aangepast veld.
• Kopieer en plak de oude informatie van het aangepaste veld in het nieuwe aangepaste veld via exporteren en importeren. Deze stap maakt het mogelijk om het nieuw aangemaakte aangepaste veld te "bijwerken" met de gegevens van het oude aangepaste veld.
• Verwijder het oude aangepaste veld nadat alle juiste informatie is verplaatst naar het nieuwe aangepaste veld.
  

Aan de slag

Voordat u exporteert, moet u ervoor zorgen dat het nieuwe aangepaste veld met het juiste type is aangemaakt in uw account, zodat de informatie van het oude aangepaste veld ergens naartoe kan worden verplaatst.

Om een aangepast veld aan te maken, gaat u naar Instellingen > Aangepaste velden en selecteert u de categorie van het aangepaste veld dat u aan Pipedrive wilt toevoegen.

Opmerking: Terwijl u zich op de paginainstellingen van Aangepaste velden bevindt, is het wellicht een goed idee om de naam van het bestaande aangepaste veld aan te passen om het woord "oud" toe te voegen, om verwarring tijdens het bijwerkingsproces te voorkomen.

Uw gegevens exporteren

Om te beginnen met uw export kunt u naar de deals, personen of organisatie lijstweergave gaan, waarbij het aangepaste veld zich bevindt. U moet de volgende kolommen opnemen in uw lijstweergave:

• Naam/Titel
• Oud aangepast veld
• Nieuw aangepast veld
• Item ID (deal, persoon of organisatie)

Opmerking: In de onderstaande schermafbeeldingen worden de waarden onder de "Voorbeeldtekst aangepast veld" bij deals verplaatst naar het nieuw aangemaakte "Voorbeeld enkele optie aangepast veld" bij deals.

Zodra u deze vier kolommen heeft toegepast in uw lijstweergave, kunt u vervolgens de lijst exporteren naar een spreadsheet.

In het geëxporteerde spreadsheet moet u vervolgens alle waarden onder het oude aangepaste veld kopiëren en plakken in de cellen onder het nieuwe aangepaste veld. Dit zorgt ervoor dat het nieuwe aangepaste veld wordt "bijgewerkt" met de informatie van het oude aangepaste veld wanneer u uw spreadsheet opnieuw importeert.

Het importeren van uw bijgewerkte gegevens

Zodra u het bijgewerkte spreadsheet heeft opgeslagen, kunt u het spreadsheet weer importeren in Pipedrive door te klikken op het "..." linksonder op uw scherm en vervolgens te selecteren Gegevens importeren > Vanuit een spreadsheet. U kunt hier meer informatie vinden over het importeren hier.

Wanneer u bij de toewijzingsstap van uw import komt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle kolommen in uw spreadsheet worden toegewezen aan het juiste veld in uw Pipedrive-account.

Zodra alles is toegewezen, kunt u op de "Volgende" knop drukken om verder te gaan met de import.

Zodra u heeft bevestigd dat de informatie succesvol is overgezet van het oude aangepaste veld naar het nieuwe aangepaste veld, kunt u het oude veld verwijderen.