Kennisdatabase

In Pipedrive hangt het aantal open deals in uw account af van het abonnement dat u heeft. Als uw limiet voor open deals is bereikt, worden deals die worden gecreëerd door workflow-automatisering en LeadBooster (Chatbot of Web Forms) niet langer toegevoegd aan uw pijplijn, maar in plaats daarvan naar uw wachtlijst van deals gestuurd.

Wachtlijst bekijken

Om de wachtlijst te bekijken, ga naar Instellingen > Gebruik > Wachtlijst deals. Hier kun je de naam, bron en aanmaakdatum van elke item bekijken.

Wat kan ik doen in de wachtlijst?

Sorteren

Je kunt de aanbiedingen in de wachtlijst sorteren op basis van hun creatietijd. De nieuwste aanbiedingen verschijnen bovenaan de lijst, maar als je de volgorde van de aanbiedingen in de lijst wilt wijzigen, klik dan op "Gemaakt".

Filteren

Standaard worden in de wachtlijst alle aanbiedingen weergegeven, maar je kunt ze filteren op basis van hun bron. Bijvoorbeeld API, workflow automatisering, Chatbot en webformulieren.

Selectie in bulk

Met deze optie kun je items selecteren en rechtstreeks vanuit de wachtlijst aan je pijplijn toevoegen. De knop "Toevoegen aan pijplijn" geeft aan hoeveel aanbiedingen je kunt toevoegen vanuit de wachtlijst, en dit aantal wordt aangepast aan het aantal beschikbare plaatsen in je pijplijn.

Als je meer aanbiedingen selecteert en probeert toe te voegen dan er ruimte is in je pijplijn, biedt het systeem je aan om alleen het passende aantal oudste aanbiedingen in de wachtlijst toe te voegen. Als je de oudste aanbiedingen niet wilt toevoegen, krijg je de mogelijkheid om specifieke aanbiedingen te selecteren.

Met de functie voor selectie in bulk kun je ook de aanbiedingen die je niet meer nodig hebt of aan je pijplijn wilt toevoegen, verwijderen. Selecteer de items die je wilt verwijderen en klik op de prullenbakknop.

Exporteren

Deze functie exporteert alle aanbiedingen in de wachtlijst naar een los CSV-bestand. Je kunt ze vervolgens importeren en toevoegen aan je account wanneer er ruimte beschikbaar is.

Als het maximale aantal aanbiedingen is bereikt, zal de import geheel of gedeeltelijk mislukken. Je kunt meer informatie over importeren vinden in dit artikel.

Aanbiedingen van automatiseringen

Wanneer u uw limiet voor openstaande deals bereikt, zal elke workflow automatisering die is ingesteld om een nieuwe openstaande deal aan te maken of een lead om te zetten in een openstaande deal falen bij die stap. In beide gevallen zal er geen nieuwe deal worden aangemaakt en blijft de lead ongeconverteerd in uw leads inbox. In plaats daarvan zal de niet aangemaakte nieuwe deal naar uw wachtlijst voor deals worden gestuurd.

Als u een automatisering heeft ingesteld om een gesloten deal om te zetten in een openstaande deal, zal deze automatisering ook falen bij die stap, maar er zal geen deal naar uw wachtlijst voor deals worden gestuurd, omdat de automatisering een oude deal bijwerkte en geen nieuwe creëerde.

Aanbiedingen van LeadBooster

Wanneer je je openstaande deallimiet hebt bereikt, zal elke LeadBooster Chatbot of Webformulier dat is ingesteld om een nieuwe openstaande deal te maken, mislukken. Er zal echter nog steeds een nieuw contact worden aangemaakt met een bijgevoegde notitie van het Chatbotgesprek of het ingediende webformulier.

Als de persoon of organisatie die met je Chatbot of Webformulier communiceert al in je contacten stond, wordt dat bestaande contact bijgewerkt met een notitie. In beide gevallen wordt de niet aangemaakte nieuwe deal in plaats daarvan naar je wachtlijst voor deals gestuurd.

Aanbiedingen van de mobiele app

De wachtlijst voor aanbiedingen is momenteel alleen beschikbaar op de web-app; echter, wanneer u de limiet van openstaande aanbiedingen overschrijdt, zult u geen nieuwe aanbiedingen kunnen toevoegen via de mobiele app. Als dat gebeurt, ziet u een waarschuwing over het overschrijden van de limiet van openstaande aanbiedingen.

Als u aanbiedingen toevoegt terwijl Pipedrive offline is, worden die aanbiedingen opgeslagen in de mobiele lijst met deals en gesynchroniseerd met Pipedrive web wanneer u online bent. Als het gebruikslimiet is bereikt, zullen de nieuwe deals die op de mobiele app worden toegevoegd terwijl u offline bent, niet worden gesynchroniseerd bij online gaan en zullen ze worden toegevoegd nadat u ruimte heeft vrijgemaakt.