Kennisdatabase

Met Gegevens in Pipedrive importeren met een spreadsheet kun je meerdere items tegelijk aanmaken of items bijwerken. Dit is handig wanneer je gegevens uit een ander systeem migreert of grote updates in je account uitvoert.

Je kunt contactpersonen, organisaties, leads, deals, projecten, activiteiten, aantekeningen en producten importeren.

Tijdens het importeren wordt elke kolom in je spreadsheet gekoppeld aan een veld in Pipedrive. Als je weet welke velden beschikbaar zijn, kun je je gegevens beter voorbereiden en fouten voorkomen.

Welke velden beschikbaar zijn

In Pipedrive zijn je gegevens ingedeeld in drie soorten velden:

Hoewel al deze velden in Pipedrive bestaan, kunnen ze niet allemaal tijdens het importeren worden gekoppeld. De meeste standaard- en aangepaste velden zijn beschikbaar, terwijl sommige systeemvelden beperkt zijn of automatisch worden ingesteld.

Om je gegevensvelden te bekijken en beheren, open je het accountmenu in de rechterbovenhoek en ga je naar Persoonlijke voorkeuren > Gegevensvelden.

Daar zie je beschikbare velden voor leads, deals, organisaties, contactpersonen, producten en projecten.

Als je gegevens hebt die je wilt importeren maar geen passend veld ziet, kun je vóór de import een aangepast veld maken. Zo kun je je gegevens correct koppelen en je account overzichtelijk houden.

Formulevelden

Formulevelden zijn een type aangepast veld dat waarden berekent op basis van andere numerieke of geldvelden.

Je kunt bijvoorbeeld een veld maken dat 5% commissie berekent op basis van de waarde deal.

Wanneer je import een waarde deal bevat, wordt de commissie automatisch berekend nadat de import is voltooid.

Welke velden je kunt importeren

Om gegevens te importeren, ga je naar accountmenu > Tools en apps > Gegevens importeren en klik je op “Aan de slag”.

Zodra je je bestand uploadt, ga je naar het mappingscherm. Hier koppel je de kolommen in je spreadsheet aan velden in Pipedrive.

Velden zijn gegroepeerd op itemtype, zoals contactpersoon, organisatie of deal.

Standaard zijn ze gesorteerd op relevantie, maar je kunt via de optie “Velden sorteren” overschakelen naar alfabetische volgorde.

Als je tijdens het koppelen een veld mist, kun je direct vanuit dit scherm een nieuw aangepast veld maken zonder de import opnieuw te starten.

Beschikbare velden per itemtype

De onderstaande tabel geeft een algemeen overzicht van de meest voorkomende velden die je tijdens het importeren kunt koppelen.

Alle items bevatten ook velden zoals eigenaar, aanmaakdatum en Pipedrive System ID. Deze zijn tijdens het importeren beschikbaar, ongeacht het itemtype.

Sommige systeemvelden zijn niet beschikbaar om te koppelen of worden tijdens het importeren automatisch ingesteld. Zo kunnen bepaalde tijdstempels of door het systeem gegenereerde waarden niet worden bewerkt.