Kennisdatabase

Wanneer u spreadsheets importeert in Pipedrive, is het belangrijk om te weten welke velden beschikbaar zijn om uw spreadsheetgegevens in te verplaatsen.

Het starten van je import

Om een spreadsheet-import te starten, ga naar Tools en apps > Gegevens importeren > Vanuit een spreadsheet.

Hoe velden zijn georganiseerd

In het importvenster zijn er zeven gegevenscategorieën die uw beschikbare veldtypen vertegenwoordigen.

• Persoon
• Organisatie
• Lead
• Deal
• Activiteit
• Notitie
• Product

In elke veldtypecategorie worden de velden alfabetisch vermeld (inclusief aangepaste velden).

Standaardvelden

Voor leads, deals, mensen, organisaties en producten, zijn de beschikbare standaardvelden voor import te vinden in de gegevensvelden sectie van uw instellingen onder elke categorie.

Activiteiten en notities

Activiteiten verschijnen niet in de gegevensvelden sectie van uw account, maar u kunt de beschikbare importvelden zien op het import mapping scherm.

Opmerkingsvelden zijn ook te vinden in het import mapping scherm.

Aangepaste velden

Naast standaardvelden kunnen aangepaste velden worden toegewezen bij het importeren van gegevens in uw Pipedrive-account.

Formulevelden

U kunt waarden importeren met behulp van formulevelden en de berekeningen laten uitvoeren tijdens de import.

In dit voorbeeld heeft het veld nummer van klanten een formule van dealwaarde + 10.

In het geïmporteerde document is er een kolom voor dealwaarde (10) en een kolom genaamd numeriek veld, wat het aantal klanten vertegenwoordigt.

Na de import kan de dealwaarde van 10 worden gezien, evenals het aantal klanten dat 20 is.