Kennisdatabase

Wanneer je spreadsheets importeert in Pipedrive, is het belangrijk om te weten welke velden beschikbaar zijn om je spreadsheetgegevens naar over te zetten.

Het starten van je import

Om een spreadsheet-import te starten, ga naar Tools and apps > Gegevens importeren > Vanuit een spreadsheet.

Hoe velden zijn georganiseerd

In het importeer-venster zijn er zeven gegevenscategorieën die uw beschikbare veldtypen vertegenwoordigen.

• Persoon
• Organisatie
• Lead
• Deal
• Activiteit
• Notitie
• Product

In elke veldtypecategorie staan de velden alfabetisch vermeld (inclusief aangepaste velden).

Standaardvelden

Voor leads, deals, mensen, organisaties en producten, vindt u de beschikbare standaardvelden voor import in het gegevensvelden-gedeelte van uw instellingen onder elke categorie.

Activiteiten en notities

Activiteiten worden niet weergegeven in het gegevensvelden-gedeelte van uw account, maar u kunt de beschikbare importvelden zien in het import toewijzingsscherm.

Notitievelden kunnen ook worden gevonden in het import toewijzingsscherm.

Aangepaste velden

Naast standaardvelden kunnen aangepaste velden worden toegewezen bij het importeren van gegevens in uw Pipedrive-account.

Formulevelden

U kunt waarden importeren met behulp van formulevelden en de berekeningen laten uitvoeren tijdens de import.

In dit voorbeeld heeft het veld aantal klanten een formule van dealwaarde + 10.

In het geïmporteerde document is er een kolom voor dealwaarde (10) en een kolom genaamd numeriek veld, dat het aantal klanten vertegenwoordigt.

Na de import is de dealwaarde van 10 zichtbaar, evenals het aantal klanten dat 20 is.