Dit artikel is automatisch vertaald
Importvelden
Met Gegevens in Pipedrive importeren met een spreadsheet kun je meerdere items tegelijk aanmaken of items bijwerken. Dit is handig wanneer je gegevens uit een ander systeem migreert of grote updates in je account uitvoert.
Je kunt contactpersonen, organisaties, leads, deals, projecten, activiteiten, aantekeningen, producten en activiteiten importeren.
Tijdens het importeren wordt elke kolom in je spreadsheet gekoppeld aan een veld in Pipedrive. Als je weet welke velden beschikbaar zijn, kun je je gegevens voorbereiden en fouten voorkomen.
Welke velden zijn beschikbaar
In Pipedrive zijn je gegevens ingedeeld in drie soorten velden:
| Veldtype | Betekenis | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Standaardvelden | Ingebouwde velden die beschikbaar zijn in Pipedrive | Naam, dealwaarde, eigenaar |
| Systeemvelden | Door het systeem gegenereerde informatie | Dealstatus, tijdstip waarop de deal is gewonnen, systeem-ID |
| Aangepaste velden | Velden die door jou of je team zijn gemaakt | Branche, interne classificatie |
Hoewel al deze velden in Pipedrive bestaan, kun je ze niet allemaal koppelen tijdens het importeren. De meeste standaardvelden en aangepaste velden zijn beschikbaar, maar sommige systeemvelden zijn beperkt of worden automatisch ingesteld.
Om je gegevensvelden te bekijken en beheren, open je het accountmenu in de rechterbovenhoek en ga je naar Persoonlijke voorkeuren > Gegevensvelden.
Daar zie je beschikbare velden voor leads, deals, organisaties, contactpersonen, producten en projecten.
Als je gegevens hebt die je wilt importeren maar geen passend veld ziet, kun je vóór de import een aangepast veld maken. Zo kun je je gegevens correct koppelen en je account overzichtelijk houden.
Formulevelden
Formulevelden zijn een type aangepast veld dat waarden berekent op basis van andere numerieke velden of velden met geldbedragen.
Je kunt bijvoorbeeld een veld maken dat 5% commissie berekent op basis van de waarde deal.
Wanneer je import een waarde deal bevat, wordt de commissie automatisch berekend nadat de import is voltooid.
Welke velden je kunt importeren
Om gegevens te importeren, ga je naar accountmenu > Tools en apps > Gegevens importeren en klik je op “Aan de slag”.
Zodra je je bestand uploadt, ga je naar het mappingscherm. Hier koppel je de kolommen in je spreadsheet aan velden in Pipedrive.
Velden zijn gegroepeerd op itemtype, zoals contactpersoon, organisatie of deal.
Standaard zijn ze gesorteerd op relevantie, maar je kunt via de optie “Velden sorteren” overschakelen naar alfabetische volgorde.
Als je tijdens het koppelen een veld mist, kun je direct vanuit dit scherm een nieuw aangepast veld maken zonder de import opnieuw te starten.
Beschikbare velden per itemtype
De onderstaande tabel geeft een algemeen overzicht van de meest voorkomende velden die je tijdens het importeren kunt koppelen.
| Item | Gebruik | Veelgebruikte velden |
|---|---|---|
| Contactpersoon | Gegevens van afzonderlijke contactpersonen | Naam, telefoonnummer, e-mail, label, marketingstatus |
| Organisatie | Gegevens op bedrijfsniveau | Naam, adres, website, LinkedIn-profiel, branche, jaaromzet, aantal medewerkers |
| Lead en deal | Registratie van verkoopkansen | Titel, waarde, valuta, verwachte sluitingsdatum, label, stadium (deals), waarschijnlijkheid (deals), status |
| Project | Projectplanning en -oplevering | Projecttitel, fase (bord), startdatum, einddatum, status, beschrijving, label |
| Activiteit | Actieregistratie | Activiteitstype, aantekening, uiterste tijdstip, duur, voltooiingsstatus |
| Aantekening | Aanvullende context en details | Inhoud van de aantekening |
| Product | Productcatalogus en prijzen | Naam, prijs, productcode, categorie, beschrijving, eenheid, valuta, belasting, factureringsfrequentie |
Alle items bevatten ook velden zoals eigenaar, aanmaakdatum en Pipedrive-systeem-ID. Deze zijn tijdens het importeren beschikbaar, ongeacht het itemtype.
Sommige systeemvelden kunnen niet worden gekoppeld of worden tijdens het importeren automatisch ingesteld. Bepaalde tijdstempels of door het systeem gegenereerde waarden kunnen bijvoorbeeld niet worden bewerkt.
Bestaande waarden beheren
Wanneer je velden met meerdere opties bijwerkt, kun je kiezen of nieuwe waarden aan de bestaande selectie worden toegevoegd of deze volledig vervangen.
Selecteer “Overschrijven” om de bestaande waarden te verwijderen en te vervangen door je nieuwe selectie.
Selecteer “Toevoegen” om de huidige waarden te behouden en de nieuwe waarden eraan toe te voegen.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee