Kennisdatabase

Berichteninbox is een sectie binnen de Leads Inbox waar u messaging-apps, zoals Facebook Messenger of WhatsApp by Twilio, kunt integreren om rechtstreeks vanuit Pipedrive te communiceren met uw klanten en prospects.

De inbox

Om de berichteninbox te vinden, klik op het leads pictogram in de primaire navigatiebalk aan de linkerkant, vervolgens Integraties > Berichten.

Als je de instellingen van de berichteninbox moet aanpassen, ga naar Tools en apps > Integraties > Berichten.

Meldingen

Een van de belangrijkste onderdelen van verkoop is op de hoogte zijn van de voortgang van de gesprekken die je voert met je klanten.

Je kunt meldingen ontvangen wanneer:

• Nieuwe berichten worden ontvangen in gesprekken die aan jou zijn toegewezen
• Nieuwe berichten worden ontvangen in gesprekken die aan andere gebruikers zijn toegewezen
• Nieuwe berichten worden ontvangen in niet-toegewezen gesprekken
• Iemand een nieuw gesprek aan jou heeft toegewezen

Om op de hoogte te blijven, ga naar je messaging-inbox en klik op het bel icoon bovenaan de inbox met gesprekken.

Je krijgt een venster waarin je desktop en e-mailmeldingen kunt configureren.

Nadat je meldingen zijn geconfigureerd, klik je op de groene knop om de wijzigingen op te slaan.

Als je problemen ondervindt met je meldingen, bekijk dan onze troubleshooting-gids.

Beheer van gesprekken

Beschikbaarheid

Als u geen gesprekken in uw inbox wilt laten toewijzen, kunt u uw beschikbaarheidsstatus configureren.

Klik op het beschikbaarheid icoon bovenaan uw gesprekken-inbox om uw beschikbaarheid te wijzigen.

De groene stip in het icoon betekent dat iedereen een nieuw gesprek aan u kan toewijzen. U kunt de nieuwe gesprekken vinden in de sectie Aan mij toegewezen.

De lege stip in het icoon betekent dat niemand nieuwe gesprekken aan u kan toewijzen (zelfs u niet). Deze status heeft geen invloed op uw lopende gesprekken.

Toewijzing

Wanneer er een nieuw gesprek binnenkomt, zal het zichtbaar zijn in de sectie Niet toegewezen. Het kan worden toegewezen aan elke gebruiker met ingeschakelde beschikbaarheid door elke gebruiker met gedeelde toegang tot de berichteninbox.

De toegewezen gebruiker krijgt een melding voor het nieuwe gesprek als hun meldingen zijn ingeschakeld.

U kunt gesprekken op elk moment opnieuw toewijzen of onttoewijzen.

Sluiten en heropenen

Om uw inbox opgeruimd te houden, kunt u die gesprekken sluiten waarvan u denkt dat u uw communicatie met een potentiële klant of cliënt heeft afgerond.

Om een gesprek te sluiten, klikt u op de knop "Gesprek sluiten".

Alle gesloten gesprekken verschijnen onder de sectie Gesloten gesprekken en zijn zichtbaar voor alle gebruikers.

U kunt gesprekken op elk moment heropenen door op de knop "Heropenen" te klikken in elk gesprek.

Als een contactpersoon uit een gesloten gesprek weer contact met je opneemt, zal het gesprek automatisch heropend worden en verschijnen in een sectie op basis van de toewijzingsinstellingen.

Verwijdering

Alleen de gebruiker die de berichtenapp heeft geïnstalleerd, kan gesprekken uit de inbox verwijderen door op de naam van het contact te klikken en vervolgens op "Gesprek verwijderen" in het dropdown-menu in het detailmenu van de gebruiker.

Als u op "Gesprek verwijderen" klikt, wordt de gespreksgeschiedenis permanent uit de berichteninbox verwijderd.

De gespreksgegevens blijven beschikbaar aan de kant van de berichtenprovider. Indien nodig, zult u het gesprek afzonderlijk moeten verwijderen van de berichtenprovider.

Gesprekken koppelen aan contacten, leads of deals

Het berichteninabox stelt u in staat om nieuwe personen, leads of deals aan te maken vanuit gesprekken of een gesprek te koppelen aan bestaande items.

U ziet de opties om nieuwe items aan te maken of toe te voegen aan bestaande items aan de rechterkant van uw scherm.

Zodra een gesprek is gekoppeld aan een nieuw of bestaand contact, lead of deal, wordt er automatisch een notitie met de gespreksgeschiedenis aangemaakt in de detailweergave met de volgende informatie:

• Laatste berichten in het gesprek met de details van de afzender
• Toegewezen status
• Link naar berichteninabox gesprekken

Nieuwe berichten in het gekoppelde gesprek ontvangen binnen 24 uur worden opgeslagen in dezelfde notitie. Berichten uitgewisseld tijdens een ander 24-uurs periode worden weergegeven in aparte notities.

Als een notitie met een gespreksgeschiedenis wordt verwijderd of gewijzigd, wordt er een nieuwe notitie aangemaakt wanneer er een nieuw bericht binnenkomt binnen 24 uur.