Kennisdatabase

Messaging inbox is een sectie binnen de Leads Inbox waarin u messaging-apps kunt integreren, zoals Facebook Messenger of WhatsApp van Twilio, om rechtstreeks vanuit Pipedrive met uw klanten en prospects te communiceren.

De inbox

Om de berichteninbox te vinden, klik op het leads pictogram in de hoofdnavigatiebalk aan de linkerkant, vervolgens Integraties > Berichten.

Als u de instellingen van de berichteninbox moet aanpassen, ga naar Hulpmiddelen en apps > Integraties > Berichten.

Meldingen

Een van de belangrijkste onderdelen van verkoop is op de hoogte zijn van de voortgang van de gesprekken die je voert met je klanten.

Je kunt meldingen ontvangen wanneer:

• Nieuwe berichten worden ontvangen in gesprekken die aan jou zijn toegewezen
• Nieuwe berichten worden ontvangen in gesprekken die aan andere gebruikers zijn toegewezen
• Nieuwe berichten worden ontvangen in niet-toegewezen gesprekken
• Iemand een nieuw gesprek aan jou heeft toegewezen

Om op de hoogte te blijven, ga naar je berichteninbox en klik op het bel icoon bovenaan de gespreksinbox.

Je wordt gevraagd door een venster waar je bureaublad en e-mailmeldingen kunt configureren.

Nadat je meldingen zijn geconfigureerd, klik je op de groene knop om de wijzigingen op te slaan.

Als je problemen hebt met je meldingen, bekijk dan onze probleemoplossingsgids.

Gespreksbeheer

Beschikbaarheid

Als je geen gesprekken in je inbox wilt hebben, kun je je beschikbaarheidsstatus configureren.

Klik op het beschikbaarheid icoon bovenaan je gespreksinbox om je beschikbaarheid te wijzigen.

De groene stip in het icoon betekent dat iedereen een nieuw gesprek aan jou kan toewijzen. Je kunt de nieuwe gesprekken vinden in de Aan mij toegewezen sectie.

De lege stip in het icoon betekent dat niemand nieuwe gesprekken aan jou kan toewijzen (niet eens jezelf). Deze status heeft geen invloed op je lopende gesprekken.

Opdracht

Wanneer er een nieuw gesprek binnenkomt, zal dit zichtbaar zijn in de Niet toegewezen sectie. Het kan worden toegewezen aan elke gebruiker met ingeschakelde beschikbaarheid door een gebruiker met gedeelde toegang tot de berichten inbox.

De toegewezen persoon krijgt een melding van het nieuwe gesprek als hun meldingen zijn ingeschakeld.

Je kunt gesprekken op elk moment opnieuw toewijzen of de toewijzing ongedaan maken.

Sluiten en heropenen

Om je inbox opgeruimd te houden, kun je die gesprekken sluiten waarvan je denkt dat je de communicatie met een potentiële klant hebt afgerond.

Om een gesprek te sluiten, klik op de "Gesprek sluiten" knop.

Alle gesloten gesprekken zullen verschijnen onder de Gesloten gesprekken sectie en zichtbaar zijn voor alle gebruikers.

Je kunt gesprekken altijd opnieuw openen door op de "Heropenen" knop te klikken binnen elk gesprek.

Als een contactpersoon van een gesloten gesprek contact met je opneemt, zal het gesprek automatisch heropenen en verschijnen in een sectie op basis van zijn toewijzingsinstellingen.

Verwijderen

Alleen de gebruiker die de berichtenapp heeft geïnstalleerd kan gesprekken uit de inbox verwijderen door op de naam van de contactpersoon te klikken en vervolgens "Gesprek verwijderen" in de dropdown sectie in het gebruikersdetailmenu.

Het klikken op "Gesprek verwijderen" zal de gesprekshistorie permanent verwijderen uit de berichten inbox.

De conversatiegegevens zullen beschikbaar blijven aan de kant van de berichtenprovider. Indien nodig, zult u het gesprek apart moeten verwijderen van de berichtenprovider.

Gesprekken linken aan contacten, leads of deals

De berichteninbox stelt u in staat om nieuwe personen, leads of deals aan te maken vanuit gesprekken of een gesprek te linken aan bestaande items.

U ziet de opties om items aan te maken of toe te voegen aan bestaande items aan de rechterkant van uw scherm.

Zodra een gesprek is gekoppeld aan een nieuw of bestaand contact, lead of deal, wordt er automatisch een notitie met de gespreksgeschiedenis aangemaakt in de detailweergave met de volgende informatie:

• Laatste berichten in het gesprek met de gegevens van de afzender
• Toegewezen status
• Link naar berichteninbox gesprekken

Nieuwe berichten in het gekoppelde gesprek die binnen 24 uur worden ontvangen, worden opgeslagen in dezelfde notitie. Berichten die worden uitgewisseld tijdens een andere periode van 24 uur worden weergegeven in aparte notities.

Als een notitie met de gespreksgeschiedenis wordt verwijderd of gewijzigd, wordt er een nieuwe notitie aangemaakt wanneer er binnen 24 uur een nieuw bericht binnenkomt.