Kennisdatabase

Berichteninbox is een gedeelte binnen de Leads Inbox waar u berichten-apps kunt integreren, zoals Facebook Messenger of WhatsApp by Twilio, om rechtstreeks vanuit Pipedrive met uw klanten en prospects te communiceren.

De inbox

Om de berichteninbox te vinden, klik op het leads icoon in de primaire navigatiebalk aan de linkerkant, vervolgens Integraties > Berichten.

Als u de instellingen van de berichteninbox wilt aanpassen, ga naar Tools en apps > Integraties > Berichten.

Meldingen

Een van de belangrijkste onderdelen van verkoop is op de hoogte zijn van de voortgang van de gesprekken die je hebt met je klanten.

Je kunt meldingen ontvangen wanneer:

• Nieuwe berichten worden ontvangen in gesprekken die aan jou zijn toegewezen
• Nieuwe berichten worden ontvangen in gesprekken die zijn toegewezen aan andere gebruikers
• Nieuwe berichten worden ontvangen in niet-toegewezen gesprekken
• Iemand een nieuw gesprek aan jou heeft toegewezen

Om bij te blijven, ga naar je berichteninbox en klik op het bel icoon bovenaan de gespreksinbox.

Je wordt gevraagd door een venster waar je desktop en e-mailmeldingen kunt configureren.

Nadat je meldingen zijn geconfigureerd, klik je op de groene knop om de wijzigingen op te slaan.

Als je problemen ondervindt met je meldingen, bekijk dan onze probleemoplossingsgids.

Gespreksbeheer

Beschikbaarheid

Als u geen gesprekken aan uw inbox toegewezen wilt krijgen, kunt u uw beschikbaarheidsstatus instellen.

Klik op het beschikbaarheid icoon bovenaan je gesprekkeninbox om je beschikbaarheid te wijzigen.

De groene stip in het pictogram betekent dat iedereen een nieuw gesprek aan jou kan toewijzen. De nieuwe gesprekken vind je in de sectie Aan mij toegewezen.

De lege stip in het pictogram betekent dat niemand nieuwe gesprekken aan jou kan toewijzen (ook jijzelf niet). Deze status heeft geen invloed op je lopende gesprekken.

Toewijzing

Wanneer er een nieuw gesprek binnenkomt, zal het zichtbaar zijn in de sectie Niet toegewezen. Het kan worden toegewezen aan elke gebruiker met ingeschakelde beschikbaarheid door elke gebruiker met gedeelde toegang tot de berichteninbox.

De toegewezen persoon krijgt een melding voor het nieuwe gesprek als hun meldingen zijn ingeschakeld.

Je kunt gesprekken op elk moment opnieuw toewijzen of ontzeggen.

Sluiten en heropenen

Om je inbox overzichtelijk te houden, kun je die gesprekken sluiten waarvan je denkt dat je je communicatie met een potentiële klant of klant hebt afgerond.

Om een gesprek te sluiten, klik je op de knop "Gesprek sluiten".

Alle gesloten gesprekken verschijnen onder de sectie Gesloten gesprekken en zijn zichtbaar voor alle gebruikers.

Je kunt gesprekken op elk moment opnieuw openen door op de knop "Heropenen" te klikken binnen elk gesprek.

Als een contactpersoon uit een gesloten gesprek je weer contacteert, zal het gesprek automatisch heropend worden en verschijnen in een sectie op basis van zijn toewijzingsinstellingen.

Verwijdering

Alleen de gebruiker die de berichtenapp heeft geïnstalleerd kan gesprekken uit de inbox verwijderen door te klikken op de naam van het contact en vervolgens op "Gesprek verwijderen" in het dropdown gedeelte in het detailmenu van de gebruiker.

Door te klikken op "Gesprek verwijderen" wordt de gespreksgeschiedenis permanent uit de berichteninbox verwijderd.

De gespreksgegevens blijven beschikbaar aan de zijde van de berichtenprovider. Indien nodig, zal je het gesprek apart moeten verwijderen bij de berichtenprovider.

Koppelen van gesprekken aan contacten, leads of deals

Het berichteninbox stelt je in staat om nieuwe personen, leads of deals aan te maken vanuit gesprekken of een gesprek te koppelen aan bestaande items.

Je ziet de opties om nieuwe items aan te maken of toe te voegen aan bestaande items aan de rechterkant van je scherm.

Zodra een gesprek is gekoppeld aan een nieuw of bestaand contact, lead of deal, wordt automatisch een notitie met de gespreksgeschiedenis aangemaakt in de detailweergave met de volgende informatie:

• Laatste berichten in het gesprek met de details van de afzender
• Toegewezen status
• Koppeling naar berichteninbox gesprekken

Nieuwe berichten in het gekoppelde gesprek die binnen 24 uur worden ontvangen, worden opgeslagen in dezelfde notitie. Berichten uitgewisseld tijdens een ander 24-uursperiode worden weergegeven in aparte notities.

Als een notitie met de gespreksgeschiedenis wordt verwijderd of gewijzigd, wordt er wanneer er binnen 24 uur een nieuw bericht binnenkomt, automatisch een nieuwe notitie aangemaakt.