Kennisdatabase

Soms moet je gegevens van je team doorsturen naar een ander team dat mogelijk een ander gereedschap gebruikt. Hoewel we het geweldig zouden vinden als iedereen Pipedrive voor alles in werk en leven in het algemeen zou gebruiken, begrijpen we dat het misschien niet het beste gereedschap is voor sommige taken – als je een spijker moet inslaan, heb je soms gewoon een hamer nodig!

Als een ander gereedschap beter geschikt is voor een ander deel van je team, kan het nodig zijn om een apart proces of gereedschap te gebruiken om ze samen te laten werken, zoals Zapier.

Als het gereedschap dat door een ander team wordt gebruikt Asana is, dan heb je geluk met de integratie van Pipedrive.

De integratie instellen

Om de integratie in te schakelen, ga naar de Asana pagina in onze Marketplace en volg de instructies om de app te installeren.

Zodra uw Asana-account is verbonden, moet u een regel aanmaken. Deze regel zal fungeren als een trigger om uw informatie van Pipedrive naar Asana te krijgen. De beschikbare triggers voor deze regel zijn:

• Deal is gewonnen
• Deal is verloren
• Deal wordt naar een specifieke fase verplaatst
• Lead is aangemaakt

Nadat u heeft ingesteld welk evenement de overdracht van informatie van Pipedrive naar Asana moet activeren, moet u kiezen welke gegevens worden overgebracht naar de aangemaakte Asana-taak.

Op dit moment kan de volgende informatie worden overgebracht:

• Deal - Titel
• Deal - Waarde
• Persoonsgegevens
• Organisatiegegevens
• Gepinde notities

Elke optie - behalve Deal - Titel - kan worden uitgeschakeld als u niet wilt dat die informatie naar Asana wordt overgebracht. Omdat een titel vereist is voor een deal, kan die informatie niet worden uitgeschakeld.

Zodra deze wijzigingen zijn opgeslagen, zal elke deal die voldoet aan uw regelcriteria een taak in Asana aanmaken met de gespecificeerde informatie, zodat uw teams effectief kunnen opvolgen.

Workflow automatiseringen

Neem deze integratie naar een hoger niveau en krijg nog meer opties om uw projecten te beheren door workflow automatiseringen in te stellen.

Pipedrive biedt vier vooraf gemaakte workflow automatiseringssjablonen die kunnen worden gebruikt met Asana:

• Elke keer dat een deal wordt GEWONNEN, maak een project aan in Asana.
• Elke keer dat een deal verloren gaat, maak een project aan in Asana.
• Elke keer dat een deal naar een specifieke fase wordt verplaatst, maak een taak aan in Asana.
• Elke keer dat u een nieuwe lead toevoegt, maak een taak aan in Asana.

Bovendien zijn de mogelijke aangepaste combinaties:

• Elke keer dat een deal naar een fase wordt verplaatst, maak een nieuwe Asana-taak aan.
• Elke keer dat een deal naar een fase wordt verplaatst, maak een nieuw Asana-project aan.
• Elke keer dat een lead wordt toegevoegd, maak een nieuwe Asana-taak aan.
• Elke keer dat een lead wordt toegevoegd, maak een nieuw Asana-project aan.
  

Voor workflow automatiseringen kan de informatie die kan worden overgedragen zijn:

• Deal - Titel
• Deal - Waarde
• Persoonsgegevens
• Organisatiegegevens
• Vastgezette notities

Lees meer over workflow automatiseringen in dit artikel.