Kennisdatabase

Soms moet je gegevens van je team doorsturen naar een ander team dat mogelijk een andere tool gebruikt. Hoezeer we het ook zouden waarderen als iedereen Pipedrive voor alles in werk en leven zou gebruiken, begrijpen we dat het misschien niet de beste tool voor sommige taken is – als je een spijker moet inslaan, heb je soms gewoon een hamer nodig!

Voor wanneer een andere tool beter geschikt is voor een ander deel van je team, kan het een apart proces of tool vereisen om ze samen te laten werken, zoals Zapier.

Als de tool die door een ander team wordt gebruikt echter Asana is, heb je geluk met de integratie van Pipedrive.

Integratie instellen

Om de integratie in te schakelen, ga naar de Asana-pagina in onze Marketplace en volg de instructies om de app te installeren.

Zodra uw Asana-account is verbonden, moet u een regel aanmaken. Deze regel zal fungeren als een trigger om uw informatie van Pipedrive naar Asana te krijgen. De beschikbare triggers voor deze regel zijn:

• Deal is GEWONNEN
• Deal is VERLOREN
• Deal is verplaatst naar een specifieke fase
  
• Lead is aangemaakt

Zodra u heeft ingesteld welk evenement de overdracht van informatie van Pipedrive naar Asana moet activeren, moet u kiezen welke gegevens in de aangemaakte Asana-taak worden overgedragen.

Momenteel kunnen de volgende informatie worden overgedragen:

• Deal - Titel
• Deal - Waarde
• Persoonlijke gegevens
• Organisatiegegevens
• Vastgezette notities
  

Elke optie – behalve Deal - Titel – kan worden uitgeschakeld als u niet wilt dat die informatie naar Asana wordt overgedragen. Aangezien een titel vereist is voor een deal, kan die informatie niet worden uitgeschakeld.

Zodra deze wijzigingen zijn opgeslagen, zal elke deal die aan uw regelcriteria voldoet een taak binnen Asana aanmaken met de gespecificeerde informatie, zodat uw teams effectief op uw deals kunnen opvolgen.

Workflow automatiseringen

Breng deze integratie naar een hoger niveau en krijg nog meer opties om uw projecten te beheren door workflow automatiseringen in te stellen.

Pipedrive biedt vier kant-en-klare sjablonen voor workflow automatiseringen die met Asana kunnen worden gebruikt:

• Elke keer dat een deal is GEWONNEN, maak een project in Asana aan.
• Elke keer dat een deal is VERLOREN, maak een project in Asana aan.
• Elke keer dat een deal naar een specifieke fase wordt verplaatst, maak een taak in Asana aan.
• Elke keer dat u een nieuwe lead toevoegt, maak een taak in Asana aan.

Bovendien zijn de mogelijke aangepaste combinaties:

• Elke keer dat een deal naar een fase wordt verplaatst, maak een nieuwe Asana-taak aan.
• Elke keer dat een deal naar een fase wordt verplaatst, maak een nieuw Asana-project aan.
• Elke keer dat een lead wordt toegevoegd, maak een nieuwe Asana-taak aan.
• Elke keer dat een lead wordt toegevoegd, maak een nieuw Asana-project aan.
  

Voor workflow automatiseringen is de informatie die kan worden overgedragen:

• Deal - Titel
• Deal - Waarde
• Persoonlijke gegevens
• Organisatiegegevens
• Vastgezette notities

Leer meer over workflow automatiseringen in dit artikel.