Kennisdatabase

Soms moet je misschien gegevens van jouw team doorsturen naar een ander team dat mogelijk een ander hulpmiddel gebruikt. Zoveel we het ook zouden willen als iedereen Pipedrive voor alles op het werk en in het leven in het algemeen zou gebruiken, begrijpen we dat het misschien niet het beste hulpmiddel is voor sommige taken – als je een spijker moet inslaan, heb je soms gewoon een hamer nodig!

Voor wanneer een ander hulpmiddel beter geschikt is voor een ander deel van jouw team, kan het een aparte procedure of hulpmiddel vereisen om ze samen te laten werken, zoals Zapier.

Als het hulpmiddel dat door een ander team wordt gebruikt echter Asana is, heb je geluk met de integratie van Pipedrive.

De integratie instellen

Om de integratie in te schakelen, ga naar de Asana-pagina in onze Marketplace en volg de instructies om de app te installeren.

Zodra uw Asana-account is verbonden, moet u een regel aanmaken. Deze regel zal fungeren als een trigger om uw informatie van Pipedrive naar Asana te krijgen. De beschikbare triggers voor deze regel zijn:

• Deal is GEWONNEN
• Deal is VERLOREN
• Deal is verplaatst naar een specifieke fase
  
• Lead is aangemaakt

Zodra u heeft ingesteld welke gebeurtenis de overdracht van informatie van Pipedrive naar Asana moet activeren, moet u kiezen welke gegevens in de aangemaakte Asana-taak worden overgedragen.

Momenteel zijn de informatie die kan worden overgedragen:

• Deal - Titel
• Deal - Waarde
• Contactgegevens
• Organisatiegegevens
• Vastgezette notities
  

Elke optie – uitgezonderd Deal - Titel – kan worden uitgeschakeld als u niet wilt dat deze informatie naar Asana wordt overgedragen. Aangezien een titel vereist is voor een deal, kan die informatie niet worden uitgeschakeld.

Zodra deze wijzigingen zijn opgeslagen, zal elke deal die voldoet aan uw regelcriteria een taak binnen Asana aanmaken met de opgegeven informatie, zodat uw teams effectief op uw deals kunnen opvolgen.

Workflowautomatiseringen

Neem deze integratie naar het volgende niveau en krijg nog meer opties om uw projecten te beheren door workflowautomatiseringen in te stellen.

Pipedrive biedt vier kant-en-klare sjablonen voor workflowautomatisering die met Asana kunnen worden gebruikt:

• Telkens wanneer een deal is GEWONNEN, maak een project in Asana.
• Telkens wanneer een deal is VERLOREN, maak een project in Asana.
• Telkens wanneer een deal naar een specifieke fase wordt verplaatst, maak een taak in Asana.
• Telkens wanneer u een nieuwe lead toevoegt, maak een taak in Asana.

Bovendien zijn de mogelijke aangepaste combinaties:

• Telkens wanneer een deal naar een fase wordt verplaatst, maak een nieuwe Asana-taak.
• Telkens wanneer een deal naar een fase wordt verplaatst, maak een nieuw Asana-project.
• Telkens wanneer een lead wordt toegevoegd, maak een nieuwe Asana-taak.
• Telkens wanneer een lead wordt toegevoegd, maak een nieuw Asana-project.
  

Voor workflowautomatiseringen kan de volgende informatie worden overgedragen:

• Deal - Titel
• Deal - Waarde
• Persoonsgegevens
• Organisatiegegevens
• Vastgezette notities

Leer meer over workflowautomatiseringen in dit artikel.