Dit artikel is automatisch vertaald
Pipedrive integratie: DocuSign
Elektronische handtekeningen zijn algemeen aanvaard in de zakenwereld, en ontelbare organisaties schakelen over op papierloze processen, aangedreven door de groei van online documentbeheersoplossingen.
DocuSign is een snelle en betrouwbare tool voor het elektronisch ondertekenen van documenten en overeenkomsten, en met de Pipedrive integratie kun je handtekeningen aanvragen, statusupdates van enveloppen ontvangen en documenten op één plek beheren.
De integratie instellen
- Ga naar Tools en apps > Integraties > DocuSign en klik op “Verbind nu.”
- Je wordt doorgestuurd naar de Pipedrive Marketplace. Klik daar op “Nu installeren.”
- Er opent een nieuw venster waarin je wordt gevraagd DocuSign toestemming te geven om verbinding te maken met Pipedrive. Kies het Pipedrive-account waarmee je verbinding wilt maken en klik op “Toestaan en installeren.
- Je wordt doorgestuurd naar DocuSign, waar je toegang tot de Pipedrive-integratie moet toestaan.
- Vervolgens word je teruggeleid naar de DocuSign-instellingen in je Pipedrive-account.
Docusign Configureren
Om enveloppen te maken en statusupdates in Pipedrive te ontvangen, moet je eerst DocuSign configureren. Ga hiervoor naar DocuSign, ga naar instellingen > updates, en controleer vervolgens de status van individuele berichten verzenden.
Zodra het inactief is, kun je enveloppen maken en statusupdates van Pipedrive ontvangen met behulp van de integratie.
DocuSign-enveloppen maken
Waar je je enveloppen kunt maken
Er zijn drie plaatsen waar je een DocuSign-envelop in Pipedrive kunt maken:
- Gebruik Smart Docs, klik op “Delen”> “Maak een DocuSign-envelop.”
- In de detailweergave van een deal of contact, klik op de “...” naast een gekoppeld document, selecteer vervolgens “Maak een DocuSign-envelop.”
- In de voorbeeldweergave van een document, klik op “Delen”> “Maak een DocuSign-envelop.”
Hoe te bewerken voor verzending
Nadat je op “Maak een DocuSign-envelop,” hebt geklikt, bevestig je de ontvangers voor de envelop.
Bewerk vervolgens je verzendbericht en klik op “Bewerken in DocuSign.”
Je wordt doorgestuurd naar DocuSign, waar je velden van de linkerkant van het scherm naar je document kunt slepen en neerzetten.
Je kunt ook op “Voorbeeld” in de rechterbovenhoek klikken om te zien hoe je envelop eruit zal zien wanneer deze ontvangen wordt.
Zodra het document de handtekeningvelden heeft, klik je op “Verzenden.” Ontvangers ontvangen een e-mail van DocuSign waarin hen wordt gevraagd het document te bekijken en te ondertekenen.
Envelope en ontvanger tracking
Je handtekeningen volgen
Zodra je een DocuSign-envelope verzendt, kun je het ondertekenproces en de meest relevante informatie van de ontvangers volgen vanuit de detailweergave waar het document aan is gekoppeld.
Klik op “X/X voltooid” om de onderteken tracker te openen, waar je kunt zien wie heeft ondertekend en wie niet, evenals hun basisinformatie.
Vanuit dit venster kun je ook:
- De envelop verwijderen
- De resterende dagen om te ondertekenen bekijken
- Het document downloaden
Documentweergaven volgen
Wanneer je een DocuSign-envelope verzendt, wordt de weergavetracker naast de documentversie weergegeven. DocuSign ondersteunt echter geen documenttracking door het aantal weergaven van de envelop te tonen.
Toch kun je het document volgen met de deel-link die door Pipedrive wordt verstrekt. Om de link te verkrijgen, klik op “...” > “Deel als link.”
Pas de linkinstellingen aan indien nodig en klik op “Kopieer link.”
Nu kun je je document openbaar delen en de weergaven ervan volgen vanuit Pipedrive.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee