Dit artikel is automatisch vertaald
Pipedrive integratie: Zendesk
Zendesk is een klantenserviceoplossing die is ontworpen om ondersteuning, verkoop en klantensuccesteams te helpen beter contact te maken met hun klanten.
De app biedt een verscheidenheid aan producten, afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf. Pipedrive’s integreert met Zendesk Support om uw verkopers te helpen bepalen wie ze moeten contacteren en wanneer. De integratie biedt ook ondersteuningsagenten verdere informatie over hun klanten.
De integratie instellen
- Om de Zendesk-integratie met je Pipedrive-account in te stellen, ga naar de Pipedrive Marketplace, zoek naar Zendesk en klik op “Nu installeren”.
- Kies welk Pipedrive-account je wilt verbinden. Klik vervolgens op “Toestaan en installeren”.
- Je wordt naar een nieuwe pagina geleid. Voer daar je Zendesk-domein in en klik op “Authenticeer met Zendesk”. Je wordt naar een nieuwe pagina geleid om Pipedrive toegang te geven tot je Zendesk-account. Klik op “Toestaan”.
- Wanneer de installatie succesvol is, word je naar je Pipedrive-account geleid.
- Om de installatie te voltooien, open je de Zendesk Marketplace en zoek je naar de Pipedrive-app. Zodra je de vermelding opent, klik je rechtsboven op “Installeren”.
- Kies in het nieuwe venster het Zendesk-account waarmee je de app wilt verbinden en klik op “Installeren”.
- Als je niet bent ingelogd op je Zendesk-account, word je naar een nieuwe pagina geleid waar je je inloggegevens moet invoeren. Anders word je naar de Zendesk Support-apps pagina geleid.
- Bekijk de details van de Pipedrive-app en klik op “Installeren”. Pipedrive en Zendesk zijn nu verbonden en hebben je account geverifieerd.
Synchroniseren van Pipedrive en Zendesk
Pipedrive
De Zendesk-integratie is alleen-lezen. Gesprekken worden gesynchroniseerd op basis van het e-mailadres van de persoon en zijn zichtbaar onder alle drie de gekoppelde entiteiten: deals, mensen en organisaties.
Na installatie wordt de Zendesk Support-integratie weergegeven als een sectie aan de linkerkant van uw Detailweergave.
Deze sectie toont tot 20 Zendesk-tickets. De status van elk Pipedrive-ticket wordt weergegeven zoals deze in Zendesk Support is. Om het ticket zelf te bekijken, klikt u op het “
Als er geen tickets aan de contactpersoon zijn gekoppeld, zal de integratie u hierover informeren.
Zendesk Support
De Pipedrive-widget is beschikbaar aan de rechterkant binnen individuele tickets.
In deze widget kunnen Zendesk-gebruikers het volgende zien:
- Deal titel en status
- Dealwaarde en de bijbehorende valuta
- Deal aanmaakdatum
Om de deal in Pipedrive te bekijken, klikt u op de deal titel of de groene knop die zegt “Zie meer in Pipedrive”.
Als er geen deals aan de Zendesk-contactpersoon zijn gekoppeld, zal de widget u hierover informeren.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee