Kennisdatabase

Zendesk is een klantenserviceoplossing die is ontworpen om support-, verkoop- en klantsuccesteams te helpen beter met hun klanten om te gaan.

De app biedt verschillende producten, afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf. Pipedrive integreert met Zendesk Support om uw salesmedewerkers te helpen bepalen wie ze wanneer moeten contacteren. De integratie biedt supportmedewerkers ook aanvullende informatie over hun klanten.

Integratie instellen

In Pipedrive

• Om de Zendesk-integratie met uw Pipedrive-account in te stellen, volgt u deze link (of ga naar de Pipedrive Marketplace, zoek naar Zendesk) en klik op “Nu installeren”.
• Kies met welk Pipedrive-account u verbinding wilt maken. Klik vervolgens op “Toestaan en installeren”.
• U wordt naar een nieuwe pagina geleid. Voer daar uw Zendesk-domein in en klik op “Authenticeer met Zendesk”. Vervolgens wordt u naar een nieuwe pagina geleid om Pipedrive toegang te verlenen tot uw Zendesk-account. Klik op “Toestaan”.
• Wanneer de installatie succesvol is, wordt u naar uw Pipedrive-account geleid.

In Zendesk

• Om de installatie te voltooien, opent u de Pipedrive-apppagina op Zendesk of gaat u naar de Zendesk Marketplace en zoekt u naar “Pipedrive”. Zodra u op de app-pagina bent, klikt u rechtsboven op “Installeren”.
• In het nieuwe venster selecteert u het Zendesk-account waarmee u de app wilt verbinden en klikt u op “Installeren”.
• Als u niet bent ingelogd op uw Zendesk-account, wordt u naar een nieuwe pagina geleid waar u uw inloggegevens moet invoeren. Anders wordt u naar de Zendesk Support-apps-pagina gebracht.
• Bekijk de details van de Pipedrive-app en klik op “Installeren”. Pipedrive en Zendesk hebben nu uw account gekoppeld en geverifieerd.

Pipedrive en Zendesk synchroniseren

Pipedrive

Gesprekken worden gesynchroniseerd op basis van het e-mailadres van de persoon en zijn zichtbaar onder alle drie gekoppelde entiteiten: deals, personen en organisaties.

Na installatie wordt de Zendesk Support-integratie weergegeven als een sectie aan de linkerkant van uw Detailweergave.

Deze sectie toont maximaal 20 Zendesk-tickets. De status van elk Pipedrive-ticket wordt weergegeven zoals deze in Zendesk Support staat. Om het ticket zelf te bekijken, klik op de “Onderwerp” om naar het ticket in Zendesk te worden doorverwezen.

Als er geen tickets aan het contact gekoppeld zijn, geeft de integratie dat aan.

Zendesk Support

De Pipedrive-widget is beschikbaar aan de rechterkant binnen individuele tickets.

In deze widget kunnen Zendesk-gebruikers het volgende zien:

• Titel en status van de deal
• Waarde van de deal en de valuta
• Aanmaakdatum van de deal

Om de deal in Pipedrive te bekijken, klik op de dealtitel en om de contactgegevens te zien, klik op de knop “Zie contact in Pipedrive”.

Als er geen deals aan het Zendesk-contact gekoppeld zijn, geeft de widget dat aan.

Nieuw Zendesk-ticket vanuit Pipedrive

Voor een soepelere workflow kunt u Zendesk-tickets rechtstreeks vanuit de Pipedrive-detailweergave aanmaken. Klik eenvoudig op de knop “Aanmaken in Zendesk”.

In het modale venster vult u een verplichte opmerking in en voegt u, indien nodig, een optioneel onderwerp toe voor het nieuwe ticket.

Als u klaar bent, klikt u op “Aanmaken” om het aanmaken te voltooien. Het nieuwe ticket verschijnt dan in Zendesk.

Nieuwe Pipedrive-deal vanuit Zendesk

Je hoeft niet naar Pipedrive te gaan om een nieuwe deal aan te maken. Klik simpelweg op “Deal toevoegen” in het rechterpaneel in Zendesk.

Vul in het modale venster de titel van de deal in, selecteer een pipeline en de bijbehorende fase, en klik vervolgens op “Aanmaken”.

De nieuwe deal verschijnt in Pipedrive zodra de stappen zijn voltooid.