Dit artikel is automatisch vertaald
Pipedrive integratie: Zendesk
Zendesk is een klantenserviceoplossing die is ontworpen om ondersteunings-, verkoop- en klantteams beter in contact te laten komen met hun klanten.
De app biedt verschillende producten, afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf. Pipedrive integreert met Zendesk Support om uw verkopers te helpen bepalen wie en wanneer te contacteren. De integratie biedt ook ondersteuningsagenten meer informatie over hun klanten.
Het instellen van de integratie
- Om de Zendesk-integratie in te stellen met uw Pipedrive-account, ga naar de Pipedrive Marketplace, zoek naar Zendesk en klik op "Nu installeren".
- Kies welk Pipedrive-account u wilt verbinden. Klik vervolgens op "Toestaan en installeren".
- U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina. Voer daar uw Zendesk-domein in en klik op "Authenticeren met Zendesk". U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina om Pipedrive toegang te verlenen tot uw Zendesk-account. Klik op "Toestaan".
- Als de installatie succesvol is, wordt u doorgestuurd naar uw Pipedrive-account.
- Om de installatie af te ronden, open de Zendesk Marketplace en zoek naar de Pipedrive-app. Zodra u de vermelding opent, klik in de rechterbovenhoek op "Installeren".
- In het nieuwe venster selecteert u het Zendesk-account waarmee u de app wilt verbinden en klikt u op "Installeren".
- Als u niet bent ingelogd op uw Zendesk-account, wordt u doorgestuurd naar een nieuwe pagina waar u uw inloggegevens moet invoeren. Anders wordt u naar de Zendesk Support-apps pagina gebracht.
- Bekijk de details van de Pipedrive-app en klik op "Installeren". Pipedrive en Zendesk hebben nu uw account verbonden en geverifieerd.
Het synchroniseren van Pipedrive en Zendesk
Pipedrive
De Zendesk-integratie is alleen-lezen. Conversaties worden gesynchroniseerd op basis van het e-mailadres van de persoon en zijn zichtbaar onder alle drie gekoppelde entiteiten: deals, personen en organisaties.
Na installatie wordt de Zendesk-ondersteuningsintegratie weergegeven als een sectie aan de linkerkant van uw Detailweergave.
Deze sectie toont tot 20 Zendesk-tickets. De status van elk Pipedrive-ticket wordt weergegeven zoals in Zendesk-ondersteuning. Om het ticket zelf te bekijken, klik op het "Onderwerp" om doorgestuurd te worden naar het ticket in Zendesk.
Als er geen tickets gekoppeld zijn aan het contact, zal de integratie u hierover informeren.
Zendesk-ondersteuning
De Pipedrive-widget is beschikbaar aan de rechterkant binnen individuele tickets.
In deze widget kunnen Zendesk-gebruikers het volgende zien:
- Dealtitel en status
- Dealwaarde en valuta
- Dealcreatie datum
Om de deal in Pipedrive te bekijken, klik op de dealtitel of op de groene knop met "Zie meer in Pipedrive".
Als er geen deals gekoppeld zijn aan het Zendesk-contact, zal de widget u hierover informeren.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee