Kennisdatabase

Onderwerpen
Het opzetten van de integratie
Synchronisatie van Pipedrive en Zendesk

Dit artikel is automatisch vertaald

Pipedrive integratie: Zendesk

YS
Yssel Salas, 14 juni 2024

Zendesk is een klantenservice-oplossing die is ontworpen om ondersteunings-, verkoop- en klantensuccesteams te helpen beter met hun klanten te communiceren.

De app biedt een verscheidenheid aan producten, afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf. Pipedrive integreert met Zendesk-ondersteuningom uw verkoopteam te helpen bepalen wie te contacteren en wanneer. De integratie biedt ondersteuningsagenten ook meer informatie over hun klanten.


Het opzetten van de integratie

  1. Om de Zendesk-integratie in te stellen met uw Pipedrive-account, ga naar de Pipedrive Marktplaats, zoek naar Zendesk en klik op "Nu installeren".
  2. Kies welk Pipedrive-account u wilt verbinden. Klik vervolgens op "Toestaan en installeren".
  3. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina. Voer daar uw Zendesk-domein in en klik op "Authenticeren met Zendesk". U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina om Pipedrive toegang te verlenen tot uw Zendesk-account. Klik op "Toestaan".
  4. Als de installatie succesvol is, wordt u doorgestuurd naar uw Pipedrive-account.
  5. Om de installatie te voltooien, opent u de Zendesk Marktplaats en zoekt u naar de Pipedrive-app. Zodra u de vermelding opent, klikt u in de rechterbovenhoek op "Installeren".
  6. In het nieuwe venster selecteert u het Zendesk-account waarmee u de app wilt verbinden en klikt u op "Installeren".
  7. Als u niet bent ingelogd op uw Zendesk-account, wordt u doorgestuurd naar een nieuwe pagina waar u uw inloggegevens moet invoeren. Anders wordt u naar de Zendesk-ondersteuningspagina's geleid.
  8. Bekijk de details van de Pipedrive-app en klik op "Installeren". Pipedrive en Zendesk hebben nu uw account verbonden en geverifieerd.

Synchronisatie van Pipedrive en Zendesk

Pipedrive

De Zendesk-integratie is alleen-lezen. Gesprekken worden gesynchroniseerd op basis van het e-mailadres van de persoon en zijn zichtbaar onder alle drie de gekoppelde entiteiten: deals, personen en organisaties.

Na installatie wordt de Zendesk Support-integratie weergegeven als een sectie aan de linkerkant van je Detailweergave.

Opmerking: Alleen gebruikers die de integratie hebben geïnstalleerd, zullen het Zendesk Support-paneel aan de linkerkant kunnen zien.

Deze sectie geeft maximaal 20 Zendesk-tickets weer. De status van elk Pipedrive-ticket wordt weergegeven zoals het is in Zendesk Support. Klik op het "Onderwerp" om het ticket zelf te bekijken en te worden doorverwezen naar het ticket in Zendesk.

Als er geen tickets zijn gekoppeld aan het contact, zal de integratie je hierover informeren.

Zendesk Support

De Pipedrive-widget is beschikbaar aan de rechterkant binnen individuele tickets.

In deze widget kunnen Zendesk-gebruikers het volgende zien:

  • Deal titel en status
  • Dealwaarde en valuta
  • Deal creatiedatum

Klik op de deal titel of de groene knop "Bekijk meer in Pipedrive" om de deal in Pipedrive te bekijken.

Als er geen deals zijn gekoppeld aan het Zendesk-contact, zal de widget je hierover informeren.

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact