Kennisdatabase

Kennisdatabase/Functies/Project management/Projecten: taken en s...

Onderwerpen
Waar je het kunt vinden
Hoe het werkt
Deelopdrachten
Groepering
Taken en subtaken versus activiteiten

Dit artikel is automatisch vertaald

Projecten: taken en subtaken

SR
Steven Reinartz, 5 februari 2024
Let op: Het Projects-functie kan worden aangeschaft als een add-on voor Professionele accounts of lager, maar wordt standaard geleverd bij Power- en Enterprise-plannen.

Bij het beheren van uw Projecten, zijn er dingen die je moet doen. Sommige van deze dingen kunnen worden weergegeven als kalender activiteiten op specifieke data en tijden, maar wat dacht je van degenen die niet op je kalender hoeven te verschijnen, en mogelijk niet eens een einddatum of eigenaar nodig hebben?

Met gebruik van taken en subtaken, kun je to-do's maken naast je grotere projectactiviteiten, en je checklist van taken duidelijk en gesorteerd houden.


Waar je het kunt vinden

Within elk project kun je de "+ Taak" knop vinden onder het plan tabblad.

Daarnaast kun je de "+ Taak" optie onder een van je fases gebruiken om er direct een aan die fase toe te voegen:

Noot: Je hebt ook de mogelijkheid om Activiteiten te maken met behulp van de dropdown aan de rechterkant van de "+ Taak" knop.

Hoe het werkt

Wanneer je op de "+ Taak" knop klikt, zal het contextuele venster openen en zal je worden gevraagd om de volgende informatie:

Let op: Een vervaldatum en eigenaar zijn niet vereist om een taak aan te maken. De optie ”Weekenden overslaan” wordt op een zodanige manier toegepast dat als de vervaldatum op een weekend valt, de vervaldatum zal worden verplaatst naar maandag. Weekenddagen worden altijd meegerekend vanaf de startdatum van het project.

Zodra je op Opslaan klikt, zal de nieuw aangemaakte taak verschijnen binnen het gespecificeerde project en fase.

Vanuit de faseweergave kun je het onderwerp, de eigenaar en de vervaldatum bewerken, evenals subtaken toevoegen door op de "+." te klikken. Je kunt je taak ook als Klaar markeren door op de cirkel links te drukken.

Let op: Eigenaars en vervaldatums kunnen aan taken en subtaken worden toegevoegd, maar ze zijn niet verplicht.

En als je een taak wilt verwijderen, klik dan gewoon op de "..." aan de rechterkant van de taak en selecteer vervolgens Verwijderen:


Deelopdrachten

Terwijl sommige taken eenvoudig zijn, zijn andere complexer en kunnen deelopdrachten vereisen om te worden voltooid.

Om een deelopdracht te maken, klik op het "+" binnen een van je bestaande taken:

En zodra je een onderwerp hebt ingevoerd en op Opslaan hebt geklikt, verschijnt je deelopdracht onder de gekoppelde taak:

Een andere manier om deelopdrachten te maken, is door op een taak te klikken en vervolgens de deelopdracht te maken vanuit het contextuele weergave van de taak:

Wanneer je op "+ Deelopdracht" klikt, wordt er een nieuw dialoogvenster geopend waar je een titel kunt toevoegen en een vervaldatum kunt instellen voor je deelopdracht. Klik vervolgens op Opslaan en de deelopdracht wordt toegevoegd aan je taak.

Noot: Je kunt op het prullenbakpictogram klikken om de deelopdracht te verwijderen en op het pictogram van de persoon om een eigenaar toe te wijzen.

Groepering

Naast het bekijken van uw taken, subtaken en activiteiten per fase, kunt u deze items ook bekijken per groep.

Om een nieuwe groep aan te maken, klikt u op het dropdown-menu in de rechterbovenhoek van uw projectweergave en selecteert u "Groepen".

Klik vervolgens op het "+" en voeg een naam toe:

Zodra uw nieuwe groep is aangemaakt, kunt u nieuwe taken, subtaken en activiteiten eraan toevoegen door op het "+" naast die opties te klikken:

U kunt ook bestaande items aan uw groepen toevoegen door erop te klikken in de detailweergave:

Let op: Een item kan tegelijkertijd deel uitmaken van een fase en een groep.

Taken en subtaken versus activiteiten

Hier is een snelle handleiding voor de aspecten die taken en activiteiten scheiden:

Taken en subtaken
Activiteiten
Komen niet voor op de kalender of de weergave van activiteitenlijstVerschijnen op de kalender en de weergave van activiteitenlijst
Eigenaar en vervaldatum zijn optioneelEigenaar en vervaldatum zijn verplicht
Verschijnen alleen in ProjectenVerschijnen in leads, deals, contacten en projecten.
Zullen niet verschijnen in een gesynchroniseerde kalenderKunnen verschijnen in een gesynchroniseerde kalender
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact