Kennisdatabase

Kennisdatabase/Functies/Project management/Projecten: taken en s...

Onderwerpen
Waar vind je het
Hoe het werkt
Subtaken
Groepering
Taken en subtaken vs activiteiten

Dit artikel is automatisch vertaald

Projecten: taken en subtaken

SR
Steven Reinartz, 13 november 2024
Opmerking: De Projects-functie kan worden aangeschaft als een add-on voor professionele accounts of lager, maar is standaard inbegrepen bij Power- en Enterprise-plannen.

Bij het beheren van uw Projecten, zijn er dingen die moeten worden gedaan. Sommige van deze dingen kunnen worden weergegeven als kalender activiteiten op specifieke data en tijden, maar hoe zit het met degenen die niet op uw kalender hoeven te verschijnen, en misschien zelfs geen vervaldatum of eigenaar nodig hebben?

Door gebruik te maken van taken en subtaken, kunt u to-do's maken naast uw grotere projectactiviteiten en uw takenlijst duidelijk en gesorteerd houden.


Waar vind je het

Binnen elk project kun je de "+ Taak" knop vinden onder het plan tabblad.

Daarnaast zal de "+ Taak" optie onder een van je fases je in staat stellen er direct een aan die fase toe te voegen:

Opmerking: Je hebt ook de optie om activiteiten te maken met behulp van het vervolgkeuzemenu rechts van de "+ Taak" knop.

Hoe het werkt

Wanneer u op de "+ Taak" knop klikt, zal het contextuele venster openen en wordt u gevraagd om de volgende informatie:

Opmerking: Een einddatum en eigenaar zijn niet verplicht om een taak aan te maken. De optie "Weekends overslaan" wordt toegepast op een manier dat als de einddatum op een weekend valt, dan zal de einddatum verschoven worden naar de eerstvolgende maandag. Weekenden worden altijd meegerekend in het dagentotaal vanaf de startdatum van het project.

Zodra u op Opslaan klikt, zal de nieuw aangemaakte taak verschijnen binnen het opgegeven project en fase.

Vanuit de faseweergave, kunt u het onderwerp, eigenaar en einddatum bewerken, evenals subtaken toevoegen door op de "+." te klikken. U kunt ook uw taak markeren als Klaar door op de cirkel aan de linkerkant te drukken.

Opmerking: Eigenaars en einddatums kunnen worden toegevoegd aan taken en subtaken, maar zijn niet verplicht.

En als u een Taak wilt verwijderen, klikt u gewoon op de "..." rechts van de Taak, kies dan Verwijderen:


Subtaken

Terwijl sommige taken eenvoudig zijn, zijn andere complexer en kunnen subtaken vereisen om voltooid te worden.

Om een subtaken te maken, klik op het "+" binnen een van je bestaande taken:

En zodra je een onderwerp hebt ingevoerd en op Opslaan hebt geklikt, zal je subtaken onder de gekoppelde taak verschijnen:

Een andere manier om subtaken te maken is door op een taak te klikken, en vervolgens de subtaken te maken vanuit de contextuele weergave van de taak:

Wanneer je op "+ Subtaak" klikt, zie je een nieuw dialoogvenster openen, waar je een titel kunt toevoegen en een vervaldatum kunt instellen voor je subtaken. Klik vervolgens op Opslaan en de subtaken zullen aan je taak worden toegevoegd.

Let op: Je kunt op het prullenbakpictogram klikken om de subtaken te verwijderen, en op het persoonssilhouet om een eigenaar toe te wijzen.

Groepering

Naast het bekijken van uw taken, subtaken en activiteiten per fase, kunt u deze items ook per groep bekijken.

Om een nieuwe groep te maken, klikt u op het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek van uw projectdetailweergave en selecteert u "Groepen".

Klik vervolgens op het "+" en voeg een naam toe:

Zodra uw nieuwe groep is aangemaakt, kunt u nieuwe taken, subtaken en activiteiten aan de groep toevoegen door op het "+" naast die opties te klikken:

U kunt ook bestaande items aan uw groepen toevoegen door erop te klikken in de detailweergave:

Let op: Een item kan tegelijkertijd deel uitmaken van een fase en een groep.

Taken en subtaken vs activiteiten

Dit is een snelle gids voor de aspecten die taken en activiteiten van elkaar scheiden:

Taken en subtaken
Activiteiten
Komen niet voor in de kalender- of activiteitenlijstweergaveKomen voor in de kalender- en activiteitenlijstweergave
Eigenaar en vervaldatum zijn optioneelEigenaar en vervaldatum zijn vereist
Verschijnen alleen in ProjectenVerschijnen in leads, deals, contacten en projecten.
Zullen niet verschijnen in een gesynchroniseerde kalenderKunnen verschijnen in een gesynchroniseerde kalender
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact