Kennisdatabase

Kennisdatabase/Functies/Project management/Projecten: taken en s...

Onderwerpen
Waar te vinden
Hoe het werkt
Deeltaken
Groepering
Taken en subtaken vs activiteiten

Dit artikel is automatisch vertaald

Projecten: taken en subtaken

SR
Steven Reinartz, 15 november 2023
Let op: De Projects functionaliteit kan worden aangeschaft als een add-on voor professionele accounts of lager, maar is standaard inbegrepen bij Power en Enterprise plannen.

Bij het beheren van je projecten, zullen er taken zijn die je moet afronden. Sommige van deze taken kunnen worden weergegeven als kalender activiteiten op specifieke data en tijden, maar hoe zit het met taken die niet op je kalender hoeven te verschijnen en misschien niet eens een deadline of eigenaar nodig hebben?

Met behulp van taaks en subtaken kun je to-do's maken naast je grotere projectactiviteiten en je checklist van taken duidelijk en geordend houden.


Waar te vinden

Binnen elk project kun je de "+ Taak" knop vinden onder het plan tabblad.

Daarnaast biedt de "+ Taak" optie onder een van je fasen de mogelijkheid om er direct een toe te voegen:

Opmerking: Je hebt ook de optie om Activiteiten aan te maken met behulp van het vervolgkeuzemenu aan de rechterkant van de "+ Taak" knop.

Hoe het werkt

Wanneer je op de "+ Taak" knop klikt, zal het contextuele venster openen en wordt je gevraagd om de volgende informatie:

Opmerking: Een vervaldatum en eigenaar zijn niet verplicht om een taak aan te maken.

Zodra je op Opslaan klikt, zal de nieuw aangemaakte taak verschijnen binnen het gespecificeerde project en fase.

Vanuit de fase weergave kun je het onderwerp, eigenaar en vervaldatum bewerken, evenals subtaken toevoegen door op de "+." te klikken. Je kunt ook je taak als Gedaan markeren door op de cirkel aan de linkerkant te drukken.

Opmerking: Eigenaren en vervaldatums kunnen aan taken en subtaken worden toegevoegd, maar ze zijn niet verplicht.

En als je een taak wilt verwijderen, klik dan gewoon op de "..." aan de rechterkant van de taak en selecteer vervolgens Verwijderen:


Deeltaken

Terwijl sommige taken eenvoudig zijn, zijn andere complexer en vereisen mogelijk dat er deeltaken worden voltooid.

Om een deeltaak te maken, klik op het "+" teken binnen een van je bestaande taken:

En zodra je een onderwerp hebt ingevoerd en op Opslaan hebt geklikt, zal je deeltaak onder de gekoppelde taak verschijnen:

Een andere manier om deeltaken te maken, is door op een taak te klikken en vervolgens de deeltaak aan te maken vanuit de contextweergave van de taak:

Wanneer je op "+ Deeltaak" klikt, wordt er een nieuw dialoogvenster geopend waar je een titel kunt toevoegen en een vervaldatum voor je deeltaak kunt instellen. Klik vervolgens op Opslaan en de deeltaak wordt toegevoegd aan je taak.

Opmerking: Je kunt op het prullenbakpictogram klikken om de deeltaak te verwijderen en op het persoonssilhouet klikken om een eigenaar toe te wijzen.

Groepering

Naast het bekijken van uw taken, subtaken en activiteiten per fase, kunt u deze items ook bekijken per groep.

Om een nieuwe groep te maken, klikt u op de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek van uw projectdetailweergave en selecteert u "Groepen".

Klik vervolgens op de "+" en voeg een naam toe:

Zodra uw nieuwe groep is gemaakt, kunt u nieuwe taken, subtaken en activiteiten eraan toevoegen door op de "+" naast die opties te klikken:

U kunt ook bestaande items aan uw groepen toevoegen door erop te klikken in de detailweergave:

Let op: Een item kan tegelijkertijd deel uitmaken van een fase en een groep.

Taken en subtaken vs activiteiten

Hier is een snelle gids met de aspecten die taken en activiteiten van elkaar scheiden:

Taken en subtaken
Activiteiten
Komen niet voor op de kalender of activiteitenlijstweergaveKomen voor op de kalender en activiteitenlijstweergave
Eigenaar en vervaldatum zijn optioneelEigenaar en vervaldatum zijn verplicht
Komen alleen voor in ProjectenKomen voor in leads, deals, contacten en projecten.
Komen niet voor in een gesynchroniseerde kalenderKunnen voorkomen in een gesynchroniseerde kalender
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact