Projects by Pipedrive

een-project-toevoegen

Een project toevoegen

projectbordweergave

Projectbordweergave

projectoverzicht

projectstatussen-in-de-lijstweergave

Projectstatussen in de lijstweergave:

Projectoverzicht

projectdetailweergave

Projectdetailweergave

gegevens-van-gekoppelde-deals-bekijken

Gegevens van gekoppelde deals bekijken

activiteiten

Activiteiten

projecttemplates

Projecttemplates

projectlabels

Projectlabels

Projecten door Pipedrive

Hoeveel kosten projecten en hoe ze te betalen

```html
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking</strong>: U moet een beheerder van accountinstellingen zijn om Projecten-plaatsen te kopen en toe te wijzen. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Projecten</strong> is een betaald add-on dat je helpt om je deals te organiseren en te beheren tijdens en na het winnen, in combinatie met andere deals, activiteiten of taken die voltooid moeten worden.</p>
<p style="text-align: justify">Je kunt taken en subtaken aanmaken, je projecten door een kanbanstijl bord verplaatsen, en relevante contacten en activiteiten koppelen.</p>
<p style="text-align: justify">Je kunt meer ontdekken over wat de Projecten-functie biedt <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>.</p>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Hoeveel kost Projects?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De Projects-functie is geprijsd <strong>per stoel</strong>, wat betekent dat elke gebruiker die toegang wil tot de functie deze voor zichzelf moet kopen of deze toegewezen moet krijgen nadat hun bedrijf deze heeft aangeschaft.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>De Projects-functie kost $8/maand bij een maandabonnement of $80/jaar bij een jaarabonnement. </li><li>Dit is een terugkerende kosten naast je bestaande Pipedrive-betaling</li><li>Als je meerdere Projects-stoelen koopt, worden je [aantal stoelen] x $8 (of een eenmalige $80-kosten per stoel jaarlijks) in rekening gebracht.</li><li>Een gebruiker moet een <strong>betaalde Deals-stoel</strong> hebben om een Projects-stoel toegewezen te krijgen</li><li> Als je geen toestemming hebt voor de Projects-app, kun je nog steeds projectgegevens bekijken die zijn gekoppeld aan toegankelijke deals en contactpersonen. Gebruikers hebben geen Projects-stoel nodig om Projects-gegevens te bekijken als deze zijn gekoppeld aan een ander item dat ze kunnen openen.</li></ul><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Hoe kan ik betalen voor projecten?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking<strong>: </strong></strong>De Projecten functie kan <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gekocht</a> worden als een add-on voor Professionele accounts of lager, maar is standaard inbegrepen bij Power en Enterprise plannen.</div>
<p style="text-align: justify">Als je nieuw bent met Projecten, kun je naar de functie navigeren vanuit de navigatiebalk, waar je een optie zult zien om een gratis proefperiode te starten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De gratis proefperiode duurt 14 dagen. Als de functie niet is geannuleerd na het einde van de gratis proefperiode, beginnen de betalingen op de 15e dag.</div>
<p style="text-align: justify">Als je een accountinstellingenbeheerder bent, kun je plaatsen voor andere gebruikers kopen door te navigeren naar <strong>Bedrijfsinstellingen &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Beheer gebruikers</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Klik daarna op de <strong>“...” </strong> naast de gebruiker aan wie je toegang tot Projecten wilt verlenen, en klik op <strong>bewerk toegangsrechten. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Je kunt het <strong>Projects</strong> <strong>app </strong>vak selecteren, waarmee je de geselecteerde gebruiker toegang tot de functie verleent. Als je geen beschikbare plaatsen hebt, word je voor een nieuwe plaats in rekening gebracht na het bevestigen van de wijzigingen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-30%20at%2013.32.53.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Je kunt ook zien hoeveel beschikbare Projectenplaatsen je hebt onder <strong>Gebruikers en toegang</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Je kunt projectplekken verwijderen uit je <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Facturerings</strong></a> gedeelte.</div>
```

Projects: billing and subscription

Projecten: billing and subscription

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Let op</strong>: U moet een accountinstellingen beheerder zijn om Projecten seats te kopen en toewijzen.<br></div>
<p dir="ltr">Als u de <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projecten functie</a> heeft toegevoegd en de gebruikerstoegang ertoe wilt beheren, volg dan de onderstaande instructies:</p>
<p dir="ltr">Begin door naar <strong>Instellingen &gt; Gebruikers beheren &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gebruikers en toegang.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Klik in de <strong>gebruikers</strong>lijst op de "<strong>...</strong>" aan de rechterkant van de naam van de gebruiker, selecteer vervolgens "<strong>Toegangsrechten bewerken</strong>".<strong> </strong>Als de functie actief is op uw account, ziet u een vakje om aan te vinken voor <strong>Projecten</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om een gebruiker toegang te geven tot Projecten, moeten ze toegang hebben tot deals in hun gebruikersbeheer machtigingen. Als dit niet het geval is, zal de volgende melding verschijnen:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Hoe kan ik de Projects functie voor gebruikers inschakelen of uitschakelen?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking</strong>: De Projects-functie kan worden <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aangeschaft</a> als een add-on voor professionele accounts of lager, en is standaard inbegrepen bij Power- en Enterprise-abonnementen. </div>
<h2 style="text-align: justify">Hoe kan ik een projectstoel toewijzen?<br><a name="hoe-kan-ik-een-projectstoel-toewijzen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ga naar <strong>Instellingen</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gebruikers beheren</a> </strong>en klik op de <strong>“...” </strong>naast de gebruiker aan wie je toegang tot Projects wilt verlenen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik vervolgens op <strong>toegangsrechten bewerken </strong>en selecteer de toestemming voor de projecten-app.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hoe kan ik een project maken van een deal die al GEWONNEN is?<a name="hoe-kan-ik-een-project-maken-van-een-deal-die-al-gewonnen-is"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om projecten te koppelen of te maken van een gewonnen deal, gebruikt u het <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zijbalkpaneel</a> voor projecten op de detailpagina van uw deal.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kan ik projecten in bulk aanmaken?<a name="kan-ik-projecten-in-bulk-aanmaken"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Op dit moment ondersteunt onze <strong>importeren</strong> functie geen Projecten. Lees meer over het importeren van gegevens in Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan ik meer dan één label aan een project toevoegen?<a name="kan-ik-meer-dan-n-label-aan-een-project-toevoegen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om meerdere labels toe te voegen, klik op het <strong>labels</strong> icoon binnen de projectdetailweergave en selecteer de labels die je wilt toepassen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Werken projecten binnen de automatiseringstool?<a name="werken-projecten-binnen-de-automatiseringstool"></a></h2>
<p style="text-align: justify">U kunt de Projecten optie vinden bij het maken van uw <a href="https://www.pipedrive.com/nl/features/workflow-automation">workflow automatisering</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Op dit moment moet u een extra stap voltooien om geautomatiseerde activiteiten aan een project te koppelen. Meer informatie vindt u in <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kan ik aangepaste velden toevoegen voor Projecten?<a name="kan-ik-aangepaste-velden-toevoegen-voor-projecten"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ga naar <strong>Bedrijfsinstellingen</strong><strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gegevensvelden</a> &gt; </strong>"<strong>Aangepast veld toevoegen</strong>."</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je kunt ook aangepaste velden aanmaken vanuit de projectdetailweergave. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Klik op <strong>"</strong><strong>..." &gt; Velden aanpassen</strong> in de detailzijbalk en je wordt doorgestuurd naar het <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gegevensvelden</a> </strong>menu.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Deze acties zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met toegang tot accountinstellingen.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kan ik e-mails verzenden vanuit een project?<a name="kan-ik-e-mails-verzenden-vanuit-een-project"></a></h2>
<p>Ja, en u kunt er meer over leren in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hoe kan ik de Projects functie in- of uitschakelen?<a name="hoe-kan-ik-de-projects-functie-in-of-uitschakelen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen Projects in- of uitschakelen. Meer informatie hierover in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>

Projects by Pipedrive FAQ

hoe-kan-ik-een-projectstoel-toewijzen

Hoe kan ik een projectstoel toewijzen?

hoe-kan-ik-een-project-maken-van-een-deal-die-al-gewonnen-is

Hoe kan ik een project maken van een deal die al GEWONNEN is?

kan-ik-projecten-in-bulk-aanmaken

Kan ik projecten in bulk aanmaken?

kan-ik-meer-dan-n-label-aan-een-project-toevoegen

Kan ik meer dan één label aan een project toevoegen?

werken-projecten-binnen-de-automatiseringstool

Werken projecten binnen de automatiseringstool?

kan-ik-aangepaste-velden-toevoegen-voor-projecten

Kan ik aangepaste velden toevoegen voor Projecten?

kan-ik-e-mails-verzenden-vanuit-een-project

Kan ik e-mails verzenden vanuit een project?

hoe-kan-ik-de-projects-functie-in-of-uitschakelen

Hoe kan ik de Projects functie in- of uitschakelen?

Projecten van Pipedrive FAQ

<p style="text-align: justify">Met de nieuwe <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projecten functie</a>, kun je je beslissingen beter plannen en uitvoeren dan ooit tevoren. Dit omvat het kunnen verzenden en ontvangen van e-mails vanaf je <a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projectpagina</a>, evenals het koppelen van bestaande e-mails aan je projecten. </p><hr><h2 style="text-align: justify">E-mails verzenden vanuit projecten</h2>
<p style="text-align: justify">Als u <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail synchronisatie</a> actief heeft op uw account, kunt u e-mails rechtstreeks vanuit uw projecten verzenden op dezelfde manier als u dat zou doen vanuit uw <strong>deals</strong> of <strong>contacten</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Om te beginnen, selecteer een van uw <strong>projecten</strong>, ga vervolgens naar het <strong>E-mails</strong> tabblad: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vanaf daar kunt u de <strong>ontvanger</strong>, <strong>onderwerp</strong> en <strong>inhoud</strong> van de e-mail invullen zoals u dat zou doen vanuit een deal of contact. U heeft ook de optie om de e-mail onmiddellijk te verzenden of in te plannen voor later: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En zodra u uw e-mail heeft verstuurd, zal deze verschijnen onder het <strong>E-mails</strong> tabblad, evenals alle andere e-mails binnen dat gesprek: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U kunt ook e-mails koppelen aan uw projecten door een e-mail in uw inbox te vinden en vervolgens de optie aan de rechterkant te selecteren om deze te koppelen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Project-specifieke Bcc </h2>
<p style="text-align: justify">Een andere manier om e-mails te versturen en deze te koppelen aan uw project is de <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> functie. Net zoals bij deals heeft elk project een specifieke Smart Bcc-link, dus u kunt deze link toevoegen aan het Bcc-veld van een e-mail die u verzendt en deze koppelen aan uw project: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Als u een gekoppelde e-mail verwijdert uit het <strong>Mail</strong>-tabblad van uw Pipedrive, zal deze niet langer verschijnen in de <strong>detailweergave</strong> van dat bijbehorende project.</div>

How can I send emails with Projects?

Hoe kan ik e-mails verzenden met Projecten?

<p style="text-align: justify"><strong>Deals</strong> worden gebruikt in Pipedrive om verkoop en het proces dat wordt gebruikt om ze te voltooien weer te geven. Maar wat gebeurt er na verkoopacties die bedrijven ondernemen, inclusief interne, pre-sales en post-sales operaties?</p>
<p style="text-align: justify">U kunt <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projecten</a> gebruiken om deze processen te reflecteren, zoals het verzenden van een product nadat een verkoop is voltooid of het opvolgen van klanten over herhaalverkoopkansen. Met <strong>Projecten, </strong>hoeft u uw deals niet langer te dupliceren of verschillende pijplijnen te maken. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Projecten</h2>
<p style="text-align: justify">Bij het organiseren van uw Pipedrive-gegevens kunt u lopende initiatieven tegenkomen die niet passen in de deal- of leadcategorieën. Hierbij kan het gaan om langetermijninspanningen met meerdere activiteiten en fasen, zoals het plannen van een presentatie voor of tijdens uw verkoopprocessen of het monitoren van acties na verkoop, zoals verzending.</p>
<p style="text-align: justify">In Pipedrive is <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projecten</a> de perfecte tool om aan deze behoeften tegemoet te komen.</p>
<p style="text-align: justify">U kunt:</p>
<ul><li>Deals of contacten koppelen aan uw projecten</li><li>Activiteiten toevoegen in verschillende fasen</li><li>De voortgang van uw projecten monitoren</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>Projecten helpen gebruikers bij het beter organiseren van <strong>projectmanagement</strong>-activiteiten, zodat deze niet worden vermengd met <strong>verkoop</strong>-activiteiten (zoals die u doorgaans zou vinden gekoppeld aan uw Deals in de pijplijn), waardoor hun processen soepeler verlopen.</p>
<p>Lees meer over <a href="https://www.pipedrive.com/nl/roles/crm-project-management">CRM-projectmanagement</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Aanbiedingen<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Het aantal openstaande aanbiedingen dat u kunt hebben, is afhankelijk van uw plan. Meer informatie over gebruikerslimieten vindt u in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. Projecten worden niet beïnvloed door gebruikerslimieten.</div>
<p style="text-align: justify">Aanbiedingen vertegenwoordigen verkopen of andere lopende transacties binnen uw Pipedrive-account. De relatie tussen aanbiedingen en projecten is vergelijkbaar met die van aanbiedingen en contacten. </p>
<p style="text-align: justify">Een aanbieding kan worden gekoppeld aan een project en vice versa. Wat projecten en aanbiedingen echter uniek maakt, is dat u zoveel aanbiedingen als u wilt aan een project kunt koppelen en vice versa: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik op een gekoppelde deal van een project of het project dat aan een deal is gekoppeld en navigeer tussen hen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Voor meer informatie over de functie Projecten, ga naar onze <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projecten FAQ</a>. </div>

Projects vs. deals

Projecten vs. deals

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De Projects-functie kan worden <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aangeschaft</a> als een add-on voor professionele accounts of lager, maar is standaard inbegrepen bij Power- en Enterprise-plannen.</div>
<p style="text-align: justify">Bij het beheren van uw <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projecten</a>, zijn er dingen die moeten worden gedaan. Sommige van deze dingen kunnen worden weergegeven als kalender <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activiteiten</a> op specifieke data en tijden, maar hoe zit het met degenen die niet op uw kalender hoeven te verschijnen, en misschien zelfs geen vervaldatum of eigenaar nodig hebben?</p>
<p style="text-align: justify">Door gebruik te maken van <strong>t</strong><strong>aken</strong> en <strong>subtaken</strong>, kunt u to-do's maken naast uw grotere projectactiviteiten en uw takenlijst duidelijk en gesorteerd houden. </p><hr><h2>Waar vind je het<a name="waar-vind-je-het"></a></h2>
<p>Binnen elk project kun je de <strong>"+ Taak"</strong> knop vinden onder het <strong>p</strong><strong>lan</strong> tabblad.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Daarnaast zal de <strong>"+ Taak"</strong> optie onder een van je fases je in staat stellen er direct een aan die fase toe te voegen:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Je hebt ook de optie om activiteiten te maken met behulp van het vervolgkeuzemenu rechts van de <strong>"+ Taak" </strong> knop.</div><hr><h2>Hoe het werkt<a name="hoe-het-werkt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wanneer u op de <strong>"+ Taak"</strong> knop klikt, zal het contextuele venster openen en wordt u gevraagd om de volgende informatie:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Een einddatum en eigenaar zijn niet verplicht om een taak aan te maken. De optie "Weekends overslaan" wordt toegepast op een manier dat als de einddatum op een weekend valt, dan zal de einddatum verschoven worden naar de eerstvolgende maandag. Weekenden worden altijd meegerekend in het dagentotaal vanaf de startdatum van het project.<br></div>
<p style="text-align: justify">Zodra u op <strong>Opslaan</strong> klikt, zal de nieuw aangemaakte taak verschijnen binnen het opgegeven project en fase.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vanuit de faseweergave, kunt u het onderwerp, eigenaar en einddatum bewerken, evenals <strong>subtaken</strong> toevoegen door op de <strong>"+."</strong> te klikken. U kunt ook uw taak markeren als <strong>Klaar</strong> door op de cirkel aan de linkerkant te drukken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Eigenaars en einddatums kunnen worden toegevoegd aan taken en subtaken, maar zijn niet verplicht.<br></div>
<p>En als u een Taak wilt verwijderen, klikt u gewoon op de <strong>"..."</strong> rechts van de Taak, kies dan <strong>Verwijderen:</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Subtaken<a name="subtaken"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Terwijl sommige <strong>taken</strong> eenvoudig zijn, zijn andere complexer en kunnen <strong>subtaken</strong> vereisen om voltooid te worden. </p>
<p style="text-align: justify">Om een subtaken te maken, klik op het <strong>"+"</strong> binnen een van je bestaande taken: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En zodra je een onderwerp hebt ingevoerd en op <strong>Opslaan</strong> hebt geklikt, zal je subtaken onder de gekoppelde taak verschijnen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Een andere manier om subtaken te maken is door op een taak te klikken, en vervolgens de subtaken te maken vanuit de contextuele weergave van de taak: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Wanneer je op <strong>"+ Subtaak" </strong>klikt, zie je een nieuw dialoogvenster openen, waar je een titel kunt toevoegen en een vervaldatum kunt instellen voor je subtaken. Klik vervolgens op <strong>Opslaan</strong> en de subtaken zullen aan je taak worden toegevoegd. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>Je kunt op het prullenbakpictogram klikken om de subtaken te verwijderen, en op het persoonssilhouet om een eigenaar toe te wijzen.</div><hr><h2>Groepering <a name="groepering"></a></h2>
<p>Naast het bekijken van uw taken, subtaken en activiteiten per fase, kunt u deze items ook per <strong>groep</strong> bekijken. </p>
<p>Om een nieuwe groep te maken, klikt u op het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek van uw projectdetailweergave en selecteert u <strong>"Groepen".</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Klik vervolgens op het <strong>"+"</strong> en voeg een naam toe: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p>Zodra uw nieuwe groep is aangemaakt, kunt u nieuwe taken, subtaken en activiteiten aan de groep toevoegen door op het <strong>"+"</strong> naast die opties te klikken: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>U kunt ook bestaande items aan uw groepen toevoegen door erop te klikken in de detailweergave: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>Een item kan tegelijkertijd deel uitmaken van een fase en een groep.</div><hr><h2>Taken en subtaken vs activiteiten<a name="taken-en-subtaken-vs-activiteiten"></a></h2>
<p>Dit is een snelle gids voor de aspecten die taken en activiteiten van elkaar scheiden: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Taken en subtaken</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Activiteiten</strong></div></td></tr><tr><td>Komen niet voor in de kalender- of activiteitenlijstweergave</td><td>Komen voor in de kalender- en activiteitenlijstweergave</td></tr><tr><td>Eigenaar en vervaldatum zijn <strong>optioneel</strong></td><td>Eigenaar en vervaldatum zijn <strong>vereist</strong></td></tr><tr><td>Verschijnen alleen in <strong>Projecten</strong></td><td>Verschijnen in leads, deals, contacten en projecten.</td></tr><tr><td>Zullen niet verschijnen in een gesynchroniseerde <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kalender</a></td><td>Kunnen verschijnen in een gesynchroniseerde kalender</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

waar-vind-je-het

Waar vind je het

hoe-het-werkt

Hoe het werkt

subtaken

Subtaken

groepering

Groepering

taken-en-subtaken-vs-activiteiten

Taken en subtaken vs activiteiten

Projecten: taken en subtaken

Bespaar tijd en gedoe met project sjablonen.

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De Projects functie kan worden <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aangeschaft</a> als een add-on voor Professional accounts of lager, maar is standaard inbegrepen bij Power en Enterprise abonnementen.</div>
<p>Tijd besparen is de sleutel, en met <strong>projecttemplates</strong> kun je het maken van je projecten sneller en gemakkelijker maken.</p><hr><h2>Waar je het kunt vinden</h2>
<p>In het linkerpaneel, klik op <strong>Projecten</strong> en daarna op het tabblad <strong>Sjablonen</strong>. Daar zie je je bestaande sjablonen. Klik op de groene <strong>+ Sjabloon</strong> knop in de rechterbovenhoek om nieuwe sjablonen te maken:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>Je kunt ook je bestaande projectsjablonen bewerken, dupliceren of verwijderen door op de <strong>"..."</strong> aan de rechterkant te klikken:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Een nieuw sjabloon toevoegen</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Alle wijzigingen die tijdens het bewerkingsproces worden gemaakt, worden automatisch opgeslagen. U kunt echter ook handmatig uw sjabloon opslaan met de knop <strong>Opslaan en sluiten</strong>.<br></div>
<p>Zodra u op de knop <strong>+ Sjabloon</strong> heeft geklikt, wordt u gevraagd om te kiezen aan welk bord u uw projecten wilt toevoegen bij het gebruiken van dit sjabloon, evenals de titel en beschrijving toe te voegen: </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Er is geen manier om sjablonen over te zetten naar verschillende borden, of projecten te maken van sjablonen die zijn gekoppeld aan volledig verschillende borden.<br></div>
<p>Wanneer u op <strong>Doorgaan</strong> klikt, wordt u doorgestuurd naar het bewerkingsscherm van het project, waar u taken en activiteiten aan uw gekozen plannen en fases kunt toevoegen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Als u activiteiten toevoegt, kunnen deze zelfs toegewezen vervaldatums hebben in de negatieve vervaldatums: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Als u een subtaak aan uw sjabloon wilt toevoegen, klik dan op de knop <strong>+ Taak</strong>, en u ziet de optie <strong>+ Subtaak</strong> in dat venster. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Zodra u uw taken en activiteiten heeft toegevoegd, klikt u op de knop <strong>Opslaan en doorgaan</strong> om het sjabloon aan uw lijst toe te voegen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Een nieuw sjabloon toevoegen met behulp van een bestaand project</h3>
<p>Om een bestaand project te gebruiken om een nieuw sjabloon te maken, klikt u op de <strong>"..." </strong>in de rechterbovenhoek van uw project, en selecteer <strong>"Converteren naar sjabloon." </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>U wordt dan gevraagd of u het bestaande project wilt verwijderen na het converteren. Zodra u een optie heeft geselecteerd, klikt u op <strong>Converteren</strong> om de creatie van uw nieuwe sjabloon te bevestigen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>Wanneer uw nieuwe sjabloon compleet is, worden activiteiten en taken van het project gedupliceerd in het sjabloon in dezelfde fases, en vervaldatums worden gespiegeld in het sjabloon.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als het project geen startdatum heeft, zal het sjabloon vervaldatums berekenen op basis van de vroegste planonderdeel vervaldatum (d.w.z. de vroegste geplande activiteit of taak.) </div><hr><h2>Gebruik van uw projecttemplates</h2>
<p>Na het maken van uw sjabloon, vindt u het in uw lijst met sjablonen. Klik op de <strong>Gebruiken</strong> knop om er een project van te maken: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>U kunt informatie invoeren die verband houdt met uw nieuwe project, bestaande deals en contacten koppelen, en labels toepassen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Het veld Startdatum is vereist bij het maken van een nieuw project met behulp van een sjabloon, omdat de relatieve vervaldatums van taken en activiteiten worden berekend op basis van de startdatum van het project. Startdatums kunnen echter in het verleden of de toekomst liggen.</div>
<p>Uw sjablonen kunnen ook worden gebruikt bij het maken van projecten via automatisering. </p>
<p>Als u projecten heeft ingeschakeld en minstens één sjabloon heeft gemaakt, ziet u de optie om sjablonen te gebruiken in uw automatisering:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking</strong>: Deze optie verschijnt alleen wanneer u de projectactiestap selecteert in de automatiseringsflow. </div>

Projects: templates

Projecten: sjablonen

Project management

Kennisdatabase

Project management

Heb je vragen?