Projects by Pipedrive

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アクティビティ

プロジェクトテンプレート

プロジェクトラベル

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: プロジェクトのシートを購入および割り当てるには、アカウント設定の管理者である必要があります。<br></div>
<p dir="ltr">プロジェクト機能を追加し、それに対するユーザーアクセスを制御したい場合は、以下の手順に従ってください:</p>
<p dir="ltr">まず、<strong>設定 &gt; ユーザーを管理 &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザーとアクセス。</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>ユーザー</strong>リストから、ユーザー名の右側にある“<strong>...</strong>”をクリックして、"<strong>アクセス権限の編集</strong>"を選択します。<strong> </strong>アカウントでこの機能がアクティブである場合、<strong>プロジェクト</strong>のチェックボックスが表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ユーザーにプロジェクトへのアクセス権を付与するには、ユーザー管理権限で取引にアクセスできる必要があります。そうでない場合は、以下の通知が表示されます:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

ユーザーのプロジェクト機能を有効化または無効化する方法は？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>ノート</strong>: プロフェッショナルアカウントまたはそれ以下のアカウントでは、プロジェクト機能はアドオンとして<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">購入できます</a>が、パワープランとエンタープライズプランでは標準機能です。</div>
<h2 style="text-align: justify">プロジェクトシートを割り当てる方法<a name="プロジェクトシートを割り当てる方法"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> <strong>設定</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザー管理</a> </strong>に移動し、プロジェクトへのアクセス権限を付与したいユーザーの隣にある<strong>「...」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、<strong>アクセス権限の編集 </strong>をクリックし、プロジェクトアプリの許可を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">既に成功した取引からプロジェクトを作成する方法は？<a name="既に成功した取引からプロジェクトを作成する方法は？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">成功した取引からプロジェクトをリンクまたは作成するには、取引詳細ページでプロジェクト用の<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サイドバーパネル</a>を使用してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">一括でプロジェクトを作成できますか？<a name="一括でプロジェクトを作成できますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">現在、当社の<strong>インポート</strong>機能はプロジェクトをサポートしていません。Pipedriveにデータをインポートする方法について詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">プロジェクトに複数のラベルを追加することはできますか？<a name="プロジェクトに複数のラベルを追加することはできますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">複数のラベルを追加するには、プロジェクト詳細ビュー内の<strong>ラベル</strong>アイコンをクリックし、適用したいラベルを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">自動化ツール内でプロジェクトは機能しますか？<a name="自動化ツール内でプロジェクトは機能しますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ワークフロー自動化を作成する際に、プロジェクトオプションを見つけることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注記: </strong>現在、自動化された活動をプロジェクトにリンクさせるために、追加の手順を完了する必要があります。詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div><hr><h2 style="text-align: justify">プロジェクトにカスタムフィールドを追加できますか？<a name="プロジェクトにカスタムフィールドを追加できますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> <strong>会社設定</strong><strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a> &gt; </strong>“<strong>カスタムフィールドを追加</strong>”に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">プロジェクトの詳細ビューからもカスタムフィールドを作成できます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%206.jpg" alt=""></figure>
<p>詳細サイドバー部分で<strong>“</strong><strong>...” &gt; フィールドをカスタマイズ </strong>をクリックすると、<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a> </strong>メニューに移動します。<strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>これらのアクションは、アカウント設定アクセス権を持つユーザーにのみ利用可能です。</div><hr><h2 style="text-align: justify">プロジェクトからメールを送信できますか？<a name="プロジェクトからメールを送信できますか？"></a></h2>
<p>はい、詳細については<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">プロジェクト機能を有効化または無効化する方法は？<a name="プロジェクト機能を有効化または無効化する方法は？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アカウント設定アクセス権を持つユーザーは、プロジェクトを有効化または無効化できます。詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p>

Projects by Pipedrive FAQ

プロジェクトシートを割り当てる方法

既に成功した取引からプロジェクトを作成する方法は？

一括でプロジェクトを作成できますか？

プロジェクトに複数のラベルを追加することはできますか？

自動化ツール内でプロジェクトは機能しますか？

プロジェクトにカスタムフィールドを追加できますか？

プロジェクトからメールを送信できますか？

プロジェクト機能を有効化または無効化する方法は？

<p style="text-align: justify">新しい<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト機能</a>を使用すると、これまで以上に意思決定を計画および実行できます。これには、<a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクトページ</a>からのメールの送受信、および既存のメールをプロジェクトにリンクすることができるということが含まれています。</p><hr><h2 style="text-align: justify">プロジェクトからのメール送信</h2>
<p style="text-align: justify">アカウントで<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期</a>がアクティブになっている場合、取引や連絡先と同様に、プロジェクトから直接メールを送信することができます。</p>
<p style="text-align: justify">まず、<strong>プロジェクト</strong>のうちの1つを選択し、<strong>メール</strong>タブに移動します：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">そこから、メールの宛先、件名、メール本文を取引や連絡先と同様に入力できます。メールをすぐに送信するか、後でスケジュールするオプションもあります：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">メールを送信すると、<strong>メール</strong>タブに表示され、同じ会話スレッド内の他のメールと共に表示されます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">受信トレイ内のメールを見つけ、右側パネルでリンクするオプションを選択することで、メールをプロジェクトにリンクすることもできます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">プロジェクト固有のBcc</h2>
<p style="text-align: justify">メールを送信し、それらをプロジェクトにリンクさせる別の方法は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スマートBcc</a>機能です。取引と同様に、各プロジェクトにはそれに固有のスマートBccリンクがあります。つまり、送信しているメールのBccフィールドにこのリンクを追加して、プロジェクトにリンクさせることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> Pipedriveの<strong>メール</strong>タブからリンクされたメールを削除すると、それが関連付けられたプロジェクトの<strong>詳細ビュー</strong>に表示されなくなります。</div>

How can I send emails with Projects?

プロジェクトでメールを送信する方法はありますか？

<p style="text-align: justify"><strong>ディール</strong>は、セールスやそれらを完了するために使用されるプロセスを表現するためにPipedriveで使用されます。しかし、企業が内部、プリセールス、ポストセールスのオペレーションを含むアフターセールスのアクションを行う場合はどうなるのでしょうか？</p>
<p style="text-align: justify">あなたは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>を使用して、販売が完了した後に製品を出荷したり、リピートセールスの機会に関連して顧客とフォローアップするなど、これらのプロセスを表現することができます。 <strong>プロジェクト</strong>を利用すると、取引を複製したり、異なるパイプラインを作成する必要がなくなります。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">プロジェクト </h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのデータを整理する際、ディールやリードのカテゴリに収まらない進行中の取り組みがあるかもしれません。これには、販売プロセス中や後に行われるプレゼンテーションの計画や、出荷などの販売後アクションをモニタリングするなど、複数のアクティビティやフェーズを持つ長期の取り組みが含まれる場合があります。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>がそれらのニーズに対応する完璧なツールです。</p>
<p style="text-align: justify">以下のことができます: </p>
<ul><li>ディールやコンタクトをプロジェクトにリンク </li><li>さまざまなフェーズでアクティビティを追加</li><li>プロジェクトの進捗状況をモニタ</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>プロジェクトは、ユーザーが<strong>プロジェクト管理</strong>活動をよりよく整理し、通常取引先パイプラインにリンクされる<strong>販売</strong>活動とは混同されないようにすることで、プロセスをスムーズに進めるのに役立ちます。</p>
<p><a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-project-management">CRMプロジェクト管理</a>について詳しく学ぶ</p><hr><h2 style="text-align: justify">ディール<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>お持ちのプランによって持てるオープンなディールの数が異なります。使用制限については<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳細を確認できます。プロジェクトには使用制限が影響しません。</div>
<p style="text-align: justify">ディールとは、Pipedriveアカウント内での販売や他の進行中の取引を表します。ディールとプロジェクトの関係は、ディールと連絡先の関係に類似しています。</p>
<p style="text-align: justify">ディールはプロジェクトにリンクすることができますし、その逆も可能です。ただし、プロジェクトとディールをユニークにするのは、プロジェクトに何度でもディールをリンクしたりその逆ができる点です。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">プロジェクトにリンクされたディール、またはディールにリンクされたプロジェクトをクリックして、それら間を移動できます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>プロジェクト機能の詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects FAQ</a>をご覧ください。 </div>

Projects vs. deals

プロジェクト対取引

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>プロフェッショナルアカウントまたはそれ以下のアカウントでは、プロジェクト機能をアドオンとして<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">購入</a>することができますが、パワープランとエンタープライズプランには標準で付属しています。</div>
<p style="text-align: justify">あなたの<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>を管理する際、やらなければならないことがあります。これらのいくつかは、特定の日付や時間にカレンダーの<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a>として反映されるかもしれませんが、カレンダーに表示する必要のない、期日や所有者さえ必要としないものはどうでしょうか？</p>
<p style="text-align: justify"><strong>タスク</strong>と<strong>サブタスク</strong>を使用すると、大きなプロジェクトアクティビティと並行してやるべきことを作成し、業務のチェックリストを明確かつ整理された状態に保つことができます。</p><hr><h2>どこで見つけることができます<a name="どこで見つけることができます"></a></h2>
<p>プロジェクト内で、<strong>"+タスク"</strong>ボタンは<strong>p</strong><strong>lan</strong>タブの下にあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">さらに、フェーズの下にある<strong>"+タスク"</strong>オプションを使用すると、そのフェーズに直接1つ追加できます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>"+タスク"</strong>ボタンの右側のドロップダウンを使用して、アクティビティを作成するオプションもあります。<br></div><hr><h2>使い方<a name="使い方"></a></h2>
<p style="text-align: justify">「タスク追加」ボタンをクリックすると、コンテキストビューが表示され、次の情報を入力するように求められます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>期限日と所有者はタスクを作成するために必要ではありません。 "週末をスキップ"オプションは、期限日が週末に当たる場合は、翌月曜日に移動します。週末は、プロジェクト開始日からの日数に常に含まれています。<br></div>
<p style="text-align: justify">「保存」をクリックすると、新しく作成されたタスクが指定されたプロジェクトとフェーズ内に表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フェーズビューから、件名、所有者、締め切り日を編集し、<strong>サブタスク</strong>を追加することができます。「+」をクリックして、タスクを<strong>完了</strong>とマークすることもできます。左側の円を押してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>所有者および締め切り日はタスクおよびサブタスクに追加することができますが、必須ではありません。<br></div>
<p>タスクを削除したい場合は、「...」をクリックしてタスクの右側を選択し、「削除：」を選択してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>サブタスク<a name="サブタスク"></a></h2>
<p style="text-align: justify">いくつかの<strong>タスク</strong>は簡単ですが、他のものはより複雑で、完了するためには<strong>サブタスク</strong>が必要になる場合があります。</p>
<p style="text-align: justify">サブタスクを作成するには、既存のタスクのいずれか内の<strong>"+"</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">件名を入力し、<strong>保存</strong>をクリックしたら、リンクされたタスクの下にサブタスクが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">別の方法でサブタスクを作成するには、タスクをクリックして、タスクのコンテキストビューからサブタスクを作成します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p><strong>"+ サブタスク"</strong>をクリックすると、新しいダイアログボックスが開き、サブタスクのタイトルを追加し、期日を設定できます。その後、<strong>保存</strong>をクリックすると、サブタスクがタスクに追加されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>サブタスクを削除するにはゴミ箱アイコンをクリックし、所有者を割り当てるには人のシルエットをクリックできます。</div><hr><h2>グループ化<a name="グループ化"></a></h2>
<p>タスク、サブタスク、およびアクティビティをフェーズで表示するだけでなく、これらのアイテムを<strong>グループ</strong>別に表示することもできます。</p>
<p>新しいグループを作成するには、プロジェクト詳細ビューの右上隅にあるドロップダウンボックスをクリックし、「<strong>グループ</strong>」を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>次に、「<strong>+</strong>」をクリックして名前を追加してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p>新しいグループが作成されると、「<strong>+</strong>」をクリックして新しいタスク、サブタスク、およびアクティビティを追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>また、詳細ビューでそれらのオプションの横にある「<strong>+</strong>」をクリックすることで、既存のアイテムをグループに追加することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>アイテムは同時にフェーズとグループの一部である可能性があります。</div><hr><h2>タスクとサブタスク対アクティビティ<a name="タスクとサブタスク対アクティビティ"></a></h2>
<p>ここでは、タスクとアクティビティを分ける要素についてのクイックガイドです：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>タスクとサブタスク</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>アクティビティ</strong></div></td></tr><tr><td>カレンダーやアクティビティリストビューには表示されない</td><td>カレンダーとアクティビティリストビューには表示される</td></tr><tr><td>所有者と期日は<strong>オプション</strong></td><td>所有者と期日は<strong>必須</strong></td></tr><tr><td><strong>プロジェクトのみ</strong>に表示される</td><td>リード、商談、連絡先、およびプロジェクトに表示される</td></tr><tr><td>同期された<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カレンダー</a>には表示されない</td><td>同期されたカレンダーに表示される</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

どこで見つけることができます

使い方

サブタスク

グループ化

タスクとサブタスク対アクティビティ

プロジェクト：タスクとサブタスク

プロジェクトのコストはいくらかかりますか、そしてそれを支払う方法はどのようになりますか。

<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: プロジェクトシートを購入および割り当てるには、アカウント設定管理者である必要があります。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Projects</strong>は、勝利後およびそれ以降に取引を整理および管理するのに役立つ有料のアドオンです。他の取引、活動、または完了する必要があるタスクと連動しています。</p>
<p style="text-align: justify">タスクとサブタスクを作成したり、プロジェクトをかんばんスタイルのボードを介して移動したり、関連する連絡先や活動をリンクしたりできます。</p>
<p style="text-align: justify">Projects機能が提供する内容について詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>をご覧ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">プロジェクトの費用はいくらですか？</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>プロジェクト機能は<strong>シートごとに</strong>料金がかかります。つまり、機能にアクセスしたいユーザーは、それを購入するか、会社が購入した後に割り当てられる必要があります。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul>
  <li>プロジェクト機能は、月額$8で利用できます（月額定期購読）または、年間$80で利用できます（年間定期購読）。</li>
  <li>この料金は、既存のPipedrive支払いと共に発生します。</li>
  <li>複数のプロジェクトシートを購入する場合、[シート数] x $8（またはシートごとに年間$80の一括請求）が請求されます。</li>
  <li>ユーザーは、プロジェクトシートを割り当てるためには、<strong>有料のディールシート</strong>を所有している必要があります。</li>
  <li>プロジェクトアプリの権限がない場合でも、アクセス可能な取引や連絡先にリンクされたプロジェクトデータを表示することはできます。ユーザーは、アクセス可能な別のアイテムにリンクされている場合、プロジェクトデータを表示するためにはプロジェクトシートが必要ありません。</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">プロジェクトの支払い方法は？</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: <strong>プロジェクト</strong>機能は、プロフェッショナルアカウント以下のアカウント向けにアドオンとして<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">購入サイト</a>できますが、パワープランとエンタープライズプランでは標準搭載されています。</div>
<p style="text-align: justify">プロジェクトが初めての場合は、ナビゲーションバーから機能に移動し、無料トライアルを開始できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>無料トライアル期間は14日間です。無料トライアル期間が終了した後に機能がキャンセルされていない場合は、15日目から支払いが開始されます。</div>
<p style="text-align: justify">アカウント設定管理者の場合、<strong>Company settings &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザー管理</a></strong>に移動して他のユーザーのシートを購入できます。</p>
<p style="text-align: justify">次に、<strong>...</strong>をクリックしてプロジェクトへのアクセスを許可したいユーザーの横にある<strong>編集アクセス権限</strong>をクリックします。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong><strong>プロジェクト</strong><strong>アプリ</strong></p>
<p>箱を選択すると、選択したユーザーに機能へのアクセスが許可されます。利用可能なシートがない場合は、変更を確認した後新しいシートに料金が請求されます。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-30%20at%2013.32.53.png" alt=""></figure>



<p style="text-align: justify">利用可能なプロジェクトシートの数は<strong>ユーザーとアクセス</strong>の下で確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: <strong>支払い</strong>セクションから <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>プロジェクトシート</strong></a>を削除できます。</div>

Projects: billing and subscription

Projects: billing and subscription

プロジェクト：請求と購読

プロジェクトテンプレートで時間と手間を節約します。

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>プロジェクト機能は、Professionalアカウントまたはそれ以下のアカウントでアドオンとして<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">購入</a>できますが、PowerおよびEnterpriseプランでは標準機能です。</div>
<p>時間の節約が重要です。そして、<strong>プロジェクトテンプレート</strong>を使用すると、プロジェクトの作成が迅速かつ簡単になります。</p><hr><h2>どこで見つけるか</h2>
<p>左パネルで<strong>プロジェクト</strong>をクリックしてから<strong>テンプレート</strong>タブをクリックします。そこには既存のテンプレートが表示されます。右上隅にある緑色の<strong>+ テンプレート</strong>ボタンをクリックして新しいテンプレートを作成します：</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>右にある<strong>"..."</strong>をクリックして、既存のプロジェクトテンプレートを編集、複製、または削除することもできます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>新しいテンプレートを追加</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>編集プロセス中に行われたすべての変更は自動保存されます。ただし、<strong>保存して閉じる</strong> ボタンを使用して手動でテンプレートを保存することもできます。<br></div>
<p><strong>+ テンプレート</strong> ボタンをクリックすると、このテンプレートを使用してプロジェクトを追加するボードを選択するよう求められ、タイトルと説明を追加してください。</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>テンプレートを異なるボードに移動したり、完全に異なるボードにリンクされたテンプレートからプロジェクトを作成する方法はありません。<br></div>
<p><strong>続行</strong> をクリックすると、プロジェクト編集画面にリダイレクトされます。ここで、選択した計画やフェーズにタスクやアクティビティを追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>アクティビティを追加する際には、マイナスの期限日を割り当てることさえできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>テンプレートにサブタスクを追加したい場合は、<strong>+ タスク</strong> ボタンをクリックし、そのウィンドウに <strong>+ サブタスク</strong> オプションが表示されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>タスクやアクティビティを追加した後は、<strong>保存して続行</strong> ボタンをクリックして、テンプレートをリストに追加してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>既存のプロジェクトを使用して新しいテンプレートを追加</h3>
<p>既存のプロジェクトを使用して新しいテンプレートを作成するには、プロジェクトの右上隅にある<strong>「...」</strong> をクリックし、<strong>「テンプレートに変換」</strong> を選択してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>変換後に既存のプロジェクトを削除するかどうかを尋ねられます。オプションを選択したら、新しいテンプレートの作成を確認するために<strong>変換</strong> をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>新しいテンプレートが完成すると、プロジェクトからのアクティビティとタスクが同じフェーズに複製され、テンプレート内で期限日も反映されます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>プロジェクトに開始日がない場合、テンプレートは最も早い計画アイテムの期限日（つまり、最も早くスケジュールされたアクティビティやタスク）に基づいて期限日を計算します。</div><hr><h2>プロジェクトテンプレートの使用方法</h2>
<p>テンプレートを作成した後、テンプレートリストでそれを見つけることができます。 <strong>使用</strong> ボタンをクリックして、プロジェクトを作成します：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>新しいプロジェクトに関連する情報を入力したり、既存の取引や連絡先をリンクしたり、ラベルを適用したりできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>新しいプロジェクトをテンプレートを使用して作成する際には、開始日のフィールドが必要です。なぜなら、タスクやアクティビティの相対的な期日はプロジェクトの開始日に基づいて計算されるからです。ただし、開始日は過去でも未来でもかまいません。</div>
<p>プロジェクトを作成する際には、自動化を使用することもできます。</p>
<p>プロジェクトが有効になっており、少なくとも1つのテンプレートを作成している場合、自動化でテンプレートを使用するオプションが表示されます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: このオプションは、自動化フローでプロジェクトアクションステップを選択した場合のみ表示されます。</div>

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