<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong> は Premium 以上のプランに含まれます。Growth 以下のプランでは、ユーザー数に基づく有料アドオンとして利用できます。詳細は <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects の課金とサブスクリプション</a> をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">プロジェクトが増えると、<strong>タスク</strong>、<strong>サブタスク</strong>、<strong>アクティビティ</strong>、<strong>マイルストーン</strong> をひとつずつ更新するのに時間がかかることがあります。Pipedrive では、作業項目を一括で追加・移動・更新するための複数の方法を用意しているので、手作業での更新に費やす時間を減らし、作業を前に進める時間を増やせます。</p>
<p style="text-align: justify">この記事では、タスク、サブタスク、アクティビティ、マイルストーンを総称して <strong>作業項目</strong> と呼びます。単一の作業項目の作成と編集の基本については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-tasks-and-subtasks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects: プロジェクトの計画方法</a> をご覧ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">タスクを一括で追加<a name="タスクを一括で追加"></a></h2>
<p style="text-align: justify">タスクを1つずつ追加する代わりに、リスト全体を一度に追加できます。<br></p>
<p style="text-align: justify">プロジェクトのプランタブに移動し、タスクを追加したい<strong>フェーズ</strong>または<strong>グループ</strong>で<strong>“+ Task”</strong>をクリックします。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">タスクのリストを貼り付けるか、<kbd class="keyboard-input">Shift</kbd> + <kbd class="keyboard-input">Enter</kbd> を押して各タスクを新しい行に追加します。タスクに日付を含めると、Pipedriveがその日付をタスクの期日に自動で設定します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>“Add tasks”</strong>をクリックします。その後、各タスクの担当者、優先度、その他の詳細を編集できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">作業タイムラインの移動<a name="作業タイムラインの移動"></a></h2>
<p style="text-align: justify">プロジェクトのタイムラインが変更されると、複数の作業項目を移動する必要が生じることがよくあります。プロジェクト内の<strong>ガントビュー</strong>では、フェーズやグループ全体を一度に移動できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">作業項目を移動する<a name="作業項目を移動する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">フェーズやグループ内の作業項目のブロックを選択し、ドラッグしてブロック全体を時間軸上で移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/workefficiency.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">すべての項目は互いの間隔を維持します。たとえば、あるタスクが月曜日に始まり、次のタスクが水曜日に始まる場合、ブロックを2日分移動すると、それらは水曜日と金曜日に移動します。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">個別の作業項目を移動する<a name="個別の作業項目を移動する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">移動が必要なのが1つの項目だけであれば、フェーズやグループ全体を選択するのではなく、その項目単体をドラッグしてください。これはブロックを移動するのと同じ仕組みで、単一項目に対して行います。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency3.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">タスクとマイルストーンを一括で更新する<a name="タスクとマイルストーンを一括で更新する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">タスク一覧ビューから直接タスクとマイルストーンを<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">一括編集</a></strong>できます。左サイドバーの<strong>タスク</strong>を開くと、それらが一緒に表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">編集したい項目を絞り込むには、アイテムのステータス、優先度、担当者、期日、プロジェクトのフェーズ、またはプロジェクトのステータスで<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルタリング</a></strong>してください。</p>
<p style="text-align: justify">更新したい項目を選択し、次のいずれかのフィールドを一括編集します：</p>
<ul><li>件名</li><li>完了ステータス</li><li>期日</li><li>開始日</li><li>担当者</li><li>プロジェクト</li><li>ボード/フェーズ</li><li>優先度</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">残っている作業項目を自動で完了する<a name="残っている作業項目を自動で完了する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">プロジェクトの<strong>フェーズ</strong>や<strong>ステータス</strong>が変更されると、Pipedriveでは残っている未完了のタスク、サブタスク、アクティビティ、マイルストーンを個別に更新することなくまとめて処理できます。</p>
<h3 style="text-align: justify">残っている作業項目を完了にする<a name="残っている作業項目を完了にする"></a></h3>
<p style="text-align: justify">プロジェクトを<strong>次のフェーズ</strong>に進める、または<strong>完了としてマークする</strong>と、そのフェーズに残っている未完了の作業項目をまとめて完了にできます。</p>
<p style="text-align: justify">例えば、あるフェーズに4つのタスクがあり、そのうち1つしか完了としてマークされていない場合、プロジェクトを次のフェーズに進めることで残りの3つを同時に完了にできます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency6.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">残っている作業項目を削除する<br><a name="残っている作業項目を削除する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">プロジェクトを<strong>キャンセルする</strong>場合、プロジェクトの作業が継続しないため、残っている未完了の作業項目を完了としてマークする代わりに削除することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>削除後30日以内であれば、<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データを復元</a></strong>ページから作業項目を復元できます。30日を過ぎると、項目は永久に削除され、アクセスや復元はできません。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">締め切りを常に把握する<a name="締め切りを常に把握する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">作業項目の期限を受信トレイに届けるサマリーメールを設定します。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">サマリーメールを有効にする<a name="サマリーメールを有効にする"></a></h3>
<p style="text-align: justify">右上の電球アイコンをクリックし、歯車アイコンをクリックして<strong>「通知の管理」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency7.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>「通知メールを受け取る」</strong>を有効にし、メールを送信する時間を設定します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">プロジェクト作業をメールに含めるには、<strong>通知の種類</strong>のセクションまでスクロールしてください。各設定に含まれる内容は異なるため、表示したいものに該当する設定を有効にしてください：</p>
<ul><li>アクティビティを受け取るには、<strong>「アクティビティのリマインダー」</strong>を展開して<strong>「サマリーメールに含める」</strong>を有効にします</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency13.png" alt=""></figure>
<ul><li>タスク、サブタスク、マイルストーンを受け取るには、<strong>「プロジェクトタスク」</strong>を展開して<strong>「サマリーメールに含める」</strong>を有効にします</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">表示したい作業項目に応じて、どちらか一方または両方を有効にできます。</p>
<h3 style="text-align: justify">メールからタスクを直接開く<a name="メールからタスクを直接開く"></a></h3>
<p style="text-align: justify">サマリーメールを開いたら、任意の作業項目をクリックするとPipedriveで直接その項目を開けます。 <br></p>
<p style="text-align: justify">何に注意が必要かが分かったら、手作業でタスクを探す手間が省けます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">アクティビティと並べてタスクを表示<a name="アクティビティと並べてタスクを表示"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アクティビティの<strong>一覧ビュー</strong>で、<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a>と並べてタスクやマイルストーンを表示するには、<strong>「プロジェクトタスク」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これにより、2つのビューを切り替えずに、1か所で作業項目を確認して完了としてマークできます。</p>

Projects: manage work items efficiently

タスクを一括で追加

作業タイムラインの移動

作業項目を移動する

個別の作業項目を移動する

タスクとマイルストーンを一括で更新する

残っている作業項目を自動で完了する

残っている作業項目を完了にする

残っている作業項目を削除する

締め切りを常に把握する

サマリーメールを有効にする

メールからタスクを直接開く

アクティビティと並べてタスクを表示

プロジェクト: 作業項目を効率的に管理する

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> は Premium 以上のプランに含まれています。 Growth 以下のプランでは、有料のユーザーベースアドオンとしてご利用いただけます。 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">Projects の請求</a>について詳しくはこちらをご覧ください。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive の <a href="https://www.pipedrive.com/products/project-management-software" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト管理ソフトウェア</a> を使うと、取引を受注した後に発生する業務を管理できます。 </p>
<p style="text-align: justify">納品、オンボーディング、導入など、販売後のあらゆるワークフローを 1 か所で整理できます。 外部ツールやその場しのぎの回避策に頼ることなく、チームは Pipedrive 内で直接、計画、進捗管理、コラボレーションを行えます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dNjoNwd2o3jZJCtDSDPvPf.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projectsの仕組みを理解する<a name="projects"></a></h2>
<p style="text-align: justify">PipedriveのProjectsは、計画から実行へと構造的に進められるよう設計されています。</p>
<p style="text-align: justify">Projectsは大きく分けて<strong>ボード</strong>で整理され、各ボードにはプロセス内のステップを表す<strong>フェーズ</strong>が含まれます。</p>
<p style="text-align: justify">取引が<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>パイプライン ビュー</strong></a>でステージを進んでいくのと同じように、プロジェクトは<strong>ボードビュー</strong>上でフェーズを進んでいきます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">各プロジェクト内では、<strong>タスク</strong>、<strong>サブタスク</strong>、<strong>アクティビティ</strong>、<strong>マイルストーン</strong>を使って作業を計画し、進捗を追跡できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Projectsは、作業同士のつながりも保ちます。 <strong>取引</strong>、<strong>連絡先</strong>、<strong>組織</strong>にリンクできるため、チームは営業からデリバリーへ移る際にも必要なコンテキストを把握できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">プロジェクトボードを設計する<a name="プロジェクトボードを設計する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">チームで異なる種類の業務を管理している場合は、複数のボードを作成して、プロセス、チーム、またはユースケースごとにプロジェクトを整理できます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Projectsタブ</strong>を開き、ボードのドロップダウンをクリックして、<strong>“+ New board”</strong>を選択します。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">そこから、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプラインを設計するとき</a>と同じように、フェーズの<strong>追加</strong>、<strong>編集</strong>、<strong>削除</strong>、<strong>並べ替え</strong>ができます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">準備ができたら、<strong>“Save changes”</strong>をクリックします。 </p>
<p style="text-align: justify">後でボードを更新するには、ボード名の横にある<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックします。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">プロジェクトを追加する<a name="プロジェクトを追加する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">チームでどのように計画とデリバリーを開始するかに応じて、さまざまな方法でプロジェクトを作成できます。</p>
<h3 style="text-align: justify">取引成立後<a name="取引成立後"></a></h3>
<p style="text-align: justify">販売完了後にデリバリープロセスが始まる場合は、このオプションを使用します。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>取引詳細ビュー</strong>に移動し、成立済み取引のドロップダウンを開いて、<strong>“Mark as won and create a project”</strong>を選択します。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">取引がまだ進行中の場合<a name="取引がまだ進行中の場合"></a></h3>
<p style="text-align: justify">取引が完了する前に作業が始まる場合は、<strong>取引詳細ビュー</strong>のサイドバーにある<strong>projects</strong>パネルから、プロジェクトを作成またはリンクします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>パイプライン ビュー</strong>では、取引を<strong>move/convert</strong>オプションにドラッグし、<strong>“Save to...”</strong>をクリックして、<strong>“Projects”</strong>を選択することもできます。 その後、取引を進行中のままにするか、成立としてマークするかを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectspd2.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">最初から作成する<a name="最初から作成する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">プロジェクトが取引にリンクされていない場合は、<strong>Projects</strong>タブに移動して<strong>“+ Project”</strong>をクリックします。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>プロジェクトタイトル</strong>、<strong>日付</strong>、<strong>ボード</strong>、<strong>フェーズ</strong>、<strong>担当者</strong>、<strong>リンク済みアイテム</strong>などの主要な詳細を設定できます。<br></p>
<p style="text-align: justify">プロジェクトが似たような構成に従う場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>プロジェクトテンプレート</strong></a>を使用してプロセスを標準化し、新しいプロジェクト作成時の時間を節約できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd8.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">プロジェクトを表示して管理する<a name="プロジェクトを表示して管理する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">プロジェクトを追加した後は、表示方法や管理方法を調整できます。 </p>
<p style="text-align: justify">各プロジェクトカードにより多くの情報を表示するには、<strong>“...” &gt; Customize project cards</strong>をクリックし、表示したいフィールドを選択します。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">すべてのプロジェクトを1か所でより詳しく確認するには、<strong>リストビュー</strong>に切り替えます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">複数のプロジェクトを扱う場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルター</a>を使って特定のグループに絞り込み、その後<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">一括編集</a>で共通の値を更新できます。 </p>
<p style="text-align: justify">たとえば、担当者、ボード、ステータスでプロジェクトを絞り込み、それらのフィールドを複数のプロジェクトで一括更新できます。 これにより、時間を節約しながらデータの整合性を保てます。 <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">プロジェクト内で作業する<a name="プロジェクト内で作業する"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">プロジェクトを1か所で管理し、進捗を追跡するには、プロジェクトをクリックして<strong>プロジェクト詳細ビュー</strong>を開きます。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">コンテキストを保って共同作業する<a name="コンテキストを保って共同作業する"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">プロジェクトが<strong>取引</strong>にリンクされている場合、関連する<strong>ファイル</strong>、<strong>メモ</strong>、<strong>メール</strong>が自動的に含まれるため、チームはビューを切り替えなくても足並みをそろえられます。<br></p>
<p dir="ltr">ファイルのアップロード、メモの追加、チームメンバーへの<a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メンション</a>、さらに<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト内で直接メールを送信する</a>こともできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd11.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> コンテキスト付きの取引データ（メモ、ファイル、メール）は、リンクされた取引50件まで利用できます。<br></div>
<h3 style="text-align: justify">作業を計画して割り当てる<a name="作業を計画して割り当てる"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">プロジェクト内では、次の<strong>プロジェクトアイテム</strong>を使って作業を計画できます。</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">完了する必要がある作業のための<strong>タスク</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>タスク</strong>をより小さなステップに分けるための<strong>サブタスク</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">重要な進捗ポイントを示す<strong>マイルストーン</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">通話や会議など、予定されたイベントのための<strong>アクティビティ</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">作業をチームメンバーに割り当て、メモを追加し、優先度を設定することで、担当範囲とタイムラインを明確に保てます。 </p>
<p style="text-align: justify">アイテムが完了したら、完了としてマークします。 進捗バーは、プロジェクト全体の進捗を反映して自動的に更新されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd12.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">プロジェクトを自動化する<a name="プロジェクトを自動化する"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a></strong>は、Growth以上のプランでのみご利用いただけます。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>automations</strong>を使うと、手作業を減らし、頻繁に更新しなくてもプロジェクトを進められます。</p>
<p style="text-align: justify">たとえば、顧客オンボーディングのプロジェクトで、「Send onboarding documents」のような<strong>タスク</strong>が完了としてマークされたときに、次のステップを自動的にトリガーできます。 </p>
<p style="text-align: justify">プロジェクトを手動で更新する代わりに、automationで次のことができます。 </p>
<ul><li>進捗を反映するようにプロジェクトのフェーズを更新する</li><li>「Kickoff call」などの新しいタスクを作成する</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">プロジェクトを自動化することで、作業の完了に合わせてプロジェクトを前に進められます。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">パフォーマンスを測定する<a name="パフォーマンスを測定する"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Insights</strong>の<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">project performance report</a></strong>を使って、プロジェクトが時間の経過とともにどのように進んでいるかを分析できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このレポートを使うと、トレンドを確認したり、デリバリーの成果を評価したり、プロジェクト全体にわたるチームのパフォーマンスを把握したりできます。<br></p>

Projects by Pipedrive

projects

Projectsの仕組みを理解する

プロジェクトボードを設計する

プロジェクトを追加する

取引成立後

取引がまだ進行中の場合

最初から作成する

プロジェクトを表示して管理する

プロジェクト内で作業する

コンテキストを保って共同作業する

作業を計画して割り当てる

プロジェクトを自動化する

パフォーマンスを測定する

Pipedriveによるプロジェクト

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注</strong>：この操作は、<strong>アカウント設定</strong>へのアクセス権を持つユーザーのみ利用できます。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバルユーザー管理</a>の詳細はこちら。 </div>
<p style="text-align: justify">LiteまたはGrowthプランで<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Projectsアドオン</strong></a>を利用している企業では、<strong>Projects</strong>にアクセスできるユーザーを選択できます。 </p>
<p style="text-align: justify">PremiumおよびUltimateプランでは、すべてのユーザーにアクセス権が自動的に付与されます。 必要に応じて、特定のユーザーのアクセスを無効にできます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projectsアプリへのアクセスを有効または無効にする<a name="projects"></a></h2>
<p style="text-align: justify">右上の<strong>アカウントメニュー</strong>を開き、<strong>ユーザーを管理 &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザーとアクセス</a></strong>に移動します。</p>
<p style="text-align: justify">アクセスを変更するユーザーを1人以上選択します。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アクセス権を付与または取り消すには、<strong>Projectsアプリ</strong>オプションを有効または無効にします。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>「ユーザーを編集」</strong>をクリックし、変更内容を確定します。 </p>
<h3 style="text-align: justify">利用可能なプロジェクトシートがない場合<a name="利用可能なプロジェクトシートがない場合"></a></h3>
<p style="text-align: justify">利用可能な<strong>プロジェクトシート</strong>数を超えるユーザーに<strong>projects app</strong>へのアクセスを有効にすると、追加シートの購入のために請求ページへリダイレクトされます。 プロジェクトシートの購入と管理について詳しくは、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects billing</a></strong>の記事をご覧ください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>ユーザーのprojects appへのアクセスを削除すると、そのプロジェクトシートは利用可能になり、別のユーザーに割り当てられます。 </div>

How can I enable or disable access to Projects?

利用可能なプロジェクトシートがない場合

Projectsアプリへのアクセスを有効または無効にする

Projectsへのアクセスを有効または無効にするには？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ</strong>：<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期</a></strong>はGrowth以上のプランで利用できます。 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong>はPremium以上のプランに含まれています。 Growth以下のプランでは、ユーザー単位の有料アドオンとして利用できます。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projectsの請求</a>の詳細はこちら。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Projects</strong>は、取引から始まった作業をチームがそのまま進めるのに役立ちます。 取引をプロジェクトにリンクすると、メールでのやり取り<strong> </strong>は引き続き利用でき、プロジェクトの進行に役立ちます。 </p>
<p style="text-align: justify">AIを使って取引の背景をすばやく把握し、プロジェクトから直接顧客とのやり取りを確認して継続できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">AIで状況をすばやく把握<a name="ai"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>この機能を利用するには、<a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program">ベータプログラム</a>の利用規約への同意が必要です。 有効にできるのは、<strong>アカウント設定</strong>権限を持つユーザーのみです。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">グローバルユーザー管理</a>について詳しくはこちらをご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">取引がプロジェクトにリンクされている場合、<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-vs-deals#ai-deal-handover" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI搭載の取引引き継ぎブリーフ</a>を生成できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manageemails1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ブリーフでは、顧客とのメールでのやり取りを含む取引の重要情報が要約されるため、プロジェクト関係者はこれまでの議論、要件、次のステップをすばやく把握できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">顧客とのやり取りの確認と管理<a name="顧客とのやり取りの確認と管理"></a></h2>
<p style="text-align: justify">AIブリーフだけでは詳細が足りない場合は、プロジェクトの<strong>メール</strong>タブから元のメールでのやり取りを直接確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manageemails2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これにより、顧客の要件を把握し、営業プロセスで交わされた約束事項を見直し、過去の決定事項とタイムラインを確認できます。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール同期</a></strong>を有効にすると、同じタブからメールを直接作成して送信できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manageemails4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">プロジェクトから送信したメールは過去のやり取りと並んで表示されるため、プロジェクトの進行中も顧客とのやり取りを一か所にまとめて管理できます。</p>
<p style="text-align: justify">プロジェクトに関連する既存のやり取りがプロジェクトの詳細ビューに表示されない場合は、手動で<a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクトにリンク</a>できます。</p>

How can I manage emails in Projects?

AIで状況をすばやく把握

顧客とのやり取りの確認と管理

Projectsでメールを管理するには？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 請求とユーザー権限を管理できるのは、<strong>アカウント設定</strong>へのアクセス権を持つユーザーのみです。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバルユーザー管理</a>の詳細をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">取引の受注後の業務整理には<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong>をご利用ください。 これにより、タスクの追跡、フォローアップアクティビティの管理、関連する業務の一元管理ができます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projectsの請求<a name="projects"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Projects</strong>の請求方法は、ご利用のプランによって異なります。</p>
<table><thead><tr><th>プラン</th><th>プロジェクトの提供状況</th><th>ユーザーのアクセス権</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Lite</strong>と<strong>Growth</strong></td><td>有料アドオンとして利用可能</td><td><strong>プロジェクトシート</strong>が割り当てられ、<strong>プロジェクトアプリ</strong>へのアクセス権が付与されたユーザーのみ</td></tr><tr><td><strong>Premium</strong>と<strong>Ultimate</strong></td><td>プランに含まれています</td><td>すべてのユーザーにデフォルトでアクセス権があります</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Lite</strong>および<strong>Growth</strong>プランでは、<strong>プロジェクト</strong>はシート単位で課金されます。 つまり、すべてのユーザーにデフォルトでアクセス権が付与されるわけではありません。 代わりに、<strong>プロジェクトシート</strong>を割り当て、<strong>プロジェクトアプリ</strong>を有効にすることで、この機能を利用できるユーザーを選択します。 割り当てた各ユーザー分が請求に含まれます。 </p>
<p style="text-align: justify">アクセスが必要なユーザー数に応じて、サブスクリプションのシートはいつでも追加・削除できます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Premium</strong>および<strong>Ultimate</strong>プランでは、すべてのユーザーが<strong>プロジェクト</strong>を利用できます。 ユーザーのアクセス権を変更しても、請求には影響しません。</p>
<h3 style="text-align: justify">プロジェクトアドオンの請求とシート<a name="プロジェクトアドオンの請求とシート"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> プロジェクトは14日間トライアルでご利用いただけます。 トライアルは、終了前にキャンセルしない限り、自動的に有料サブスクリプションへ移行します。</div>
<p style="text-align: justify">プロジェクトをアドオンとして追加するには、<strong>アカウントメニュー &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription">請求</a></strong>に移動し、<strong>「アドオンを管理」</strong>をクリックします。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>プロジェクト</strong>を有効にしてから、購入するシート数を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">シート数を調整するには、<strong>「シート」</strong>をクリックし、必要な数を選択して<strong>確定</strong>します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">シート数を減らすと、次回の請求サイクルから請求額が下がります。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注:</strong> プロジェクトアドオンは継続課金として請求され、サブスクリプションと同じ請求サイクルが適用されます。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">プロジェクトへのアクセス<a name="プロジェクトへのアクセス"></a></h2>
<p style="text-align: justify">プロジェクトを利用するには、以下へのアクセス権が必要です。</p>
<ul><li><strong>取引アプリ</strong> – 有料シートが必要で、Pipedriveの主要機能にアクセスできます</li><li><strong>プロジェクトアプリ</strong> – プロジェクトの作成と管理ができます</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>プロジェクトアプリ</strong>へのアクセス権がないユーザーでも、取引や連絡先など、アクセス可能な項目にプロジェクト情報が関連付けられていれば、その情報を閲覧できます。ただし、プロジェクトの作成や編集はできません。</p>
<h3 style="text-align: justify">プロジェクトへのアクセス権を付与する<a name="プロジェクトへのアクセス権を付与する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ユーザーにプロジェクトへのアクセス権を付与するには、そのユーザーの<strong>プロジェクトアプリ</strong>を有効にする必要があります。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>アカウントメニュー &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ユーザーを管理</strong></a>に移動し、設定を変更するユーザーを選択します。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アクセスパネルで<strong>プロジェクトアプリ</strong>を有効にします。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最後に、<strong>「編集」</strong>をクリックして確定します。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Lite</strong>または<strong>Growth</strong>プランをご利用で、利用可能なシートがない場合は、アクセスを有効にするとサブスクリプションに新しい<strong>プロジェクトシート</strong>が追加されます。</p>
<h3 style="text-align: justify">プロジェクトの利用を開始する<a name="プロジェクトの利用を開始する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">アクセス権を取得したら、<strong><a href="https://app.pipedrive.com/projects/board" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a></strong>タブを開いて、プロジェクトの追加や計画を始めましょう。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription8.png" alt=""></figure>

Projects: billing and subscription

プロジェクトアドオンの請求とシート

Projectsの請求

プロジェクトへのアクセス

プロジェクトへのアクセス権を付与する

プロジェクトの利用を開始する

プロジェクト: billing and subscription

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> は Premium プラン以上に含まれています。Growth プランおよびそれ以下のプランでは、有料のユーザー単位のアドオンとして利用できます。詳しくは <a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/projects-billing-and-subscription">Projects の請求とサブスクリプション</a> をご覧ください。 Growth 以下のプランでは、有料アドオンとしてご利用いただけます。 モバイルアプリのインストールに必要なOSの最小バージョンは、Androidデバイスでは11以降、iOSデバイスでは18以降です。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive モバイルアプリを使えば、どこからでもプロジェクトを管理できます。プロジェクトの進捗確認、タスクやアクティビティの更新、メモの追加、新しいプロジェクトの作成を Web アプリを開かずに行えます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">外出先でプロジェクトを管理<a name="外出先でプロジェクトを管理"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveモバイルアプリを開き、<strong>“...” &gt; プロジェクト</strong>をタップすると、すべてのボードのプロジェクトを確認できます。 </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd1.1.png" alt=""></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS1.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">特定のボードに絞りたい場合は、<strong>“すべてのボード”</strong>をタップして表示したいボードを選択してください。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd2.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS2.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">また、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルター</a></strong>を使用してユーザー別に絞り込んだり、Webアプリで既に作成したフィルターを適用したりできます。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd3.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS3.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">プロジェクトを追加<a name="プロジェクトを追加"></a></h3>
<p style="text-align: justify">外出先でプロジェクトを追加するには、プロジェクト一覧画面の<strong>“+” </strong>をタップしてください。</p>
<p style="text-align: justify">プロジェクトの詳細を入力して<strong>“保存”</strong>をタップします。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd4.png" alt=""></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS4.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">プロジェクトを表示<a name="プロジェクトを表示"></a></h3>
<p style="text-align: justify">プロジェクトをタップしてその<strong>詳細ビュー</strong>を開きます。ここで、関連付けられた連絡先や組織、現在のフェーズ、開始・終了日、ラベル、カスタムフィールドなどの主要情報を確認できます。 ここでは、リンクされた連絡先と組織、現在のフェーズ、開始日と終了日、ラベル、カスタムフィールドなどの主要情報を確認できます。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd5.1.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS10.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>プラン</strong>タブに切り替えると、タスク、サブタスク、マイルストーン、アクティビティを確認できます。 </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd6.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS12.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>ノート</strong>タブにはノート、<a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">コメントとメンション</a>が含まれており、プロジェクトの議論の最新状況を把握しやすくなります。</p>
<h3 style="text-align: justify">プロジェクトの編集<a name="プロジェクトの編集"></a></h3>
<p style="text-align: justify">プロジェクト情報を更新する必要がある場合は、プロジェクトビューの<strong>鉛筆アイコン</strong>をタップします。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd5.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS11.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>プラン</strong>タブでは、タスク、サブタスク、アクティビティ、マイルストーンを完了済みにしたり、開いて変更を加えたりできます。</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: justify">項目</div></th><th><div style="text-align: justify">できること</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">タスク</div></td><td><div style="text-align: justify">件名、説明、担当者、開始日と期限、関連プロジェクト、フェーズ、グループを更新できます。サブタスクを追加できます。 サブタスクを追加できます。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">マイルストーン</div></td><td><div style="text-align: justify">件名、説明、担当者、開始日と期日、リンクされたプロジェクト、フェーズ、グループを更新できます。 マイルストーンにはサブタスクを含めることはできません。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">アクティビティ</div></td><td><div style="text-align: justify">件名、期日と時間、優先度、ノート、ゲスト、場所、説明、関連アイテム、担当者を更新できます。</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">アクティビティ、タスク、ノート、ファイルを追加<a name="アクティビティ、タスク、ノート、ファイルを追加"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>プロジェクトへのファイル追加はAndroidでご利用いただけます。 この機能は近日中にiOSでも利用可能になります。 </div>
<p style="text-align: justify">プロジェクト内の<strong>“+”</strong>をタップし、アクティビティ、タスク、ノート、またはファイルのいずれを作成するかを選択します。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd8.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectiOS13.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">複数プロジェクトの作業を追跡<a name="複数プロジェクトの作業を追跡"></a></h3>
<p style="text-align: justify">複数のプロジェクトにまたがる作業を確認したい場合は、プロジェクト一覧に戻り、<strong>“タスク”</strong>を選択してください。 </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd9.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS9.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">ステータスまたはユーザーで項目を絞り込み、関連性の高い作業に集中できます。 ステータスやユーザーで項目をフィルタして、自分にとって最も関連性の高い作業に絞り込めます。<strong>タスクビュー</strong>はすべてのプロジェクトのタスク、サブタスク、マイルストーンを一箇所に表示するため、今後の作業確認やプロジェクト間の進捗追跡が容易になります。</p>
<h3 dir="ltr">アーカイブされたプロジェクトを表示<a name="アーカイブされたプロジェクトを表示"></a></h3>
<p dir="ltr">アーカイブされたプロジェクトを表示するには、プロジェクト画面の現在の表示セレクタをタップし、<strong>“アーカイブ”</strong>を選択します。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd10.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS14.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p dir="ltr">メインのプロジェクト表示と同様に、特定のボードを選択したりフィルターを適用したりして、探しているプロジェクトを見つけることができます。<br></p>

Projects on mobile

外出先でプロジェクトを管理

プロジェクトを追加

プロジェクトを表示

プロジェクトの編集

アクティビティ、タスク、ノート、ファイルを追加

複数プロジェクトの作業を追跡

アーカイブされたプロジェクトを表示

モバイル上のプロジェクト

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> は Premium プラン以上に含まれています。Growth プランおよびそれ以下のプランでは、有料のユーザー単位のアドオンとして利用できます。詳しくは <a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/projects-billing-and-subscription">Projects の請求とサブスクリプション</a> をご覧ください。</div>
<p><strong>プロジェクトの健全性</strong>セクションは、プロジェクトの進捗を監視し、納品に影響が出る前に問題を特定するのに役立ちます。</p>
<p style="text-align: justify">プロジェクトの<strong>健全性ステータス</strong>を手動で更新することも、メール、ノート、タスク、アクティビティなどのプロジェクトデータに基づいて AI に要約を生成させることもできます。</p>
<p style="text-align: justify">AI による要約は、プロジェクトの進捗を評価し、リスクを特定し、次のステップをより迅速に決定するのに役立ちます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">プロジェクトの健全性を管理<a name="プロジェクトの健全性を管理"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>プロジェクト詳細ビュー</strong>のサイドバーに、<strong>プロジェクトの健全性</strong>セクションがあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">そこから、次のいずれかを行えます：</p>
<ul><li> <strong>健全性ステータスを追加</strong> – プロジェクトの現在の進捗を手動で反映します</li><li><strong>AIによる健全性サマリーを作成</strong> – 推奨される健全性ステータス、概要、および推奨事項を生成します</li></ul>
<p style="text-align: justify">AI生成のサマリーを使用するには、まず会社アカウントでこの機能を有効にする必要があります。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> AI健全性サマリー機能の利用は、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ベータプログラム</a></strong>の利用規約への同意が必要です。機能を有効にできるのは、<strong>アカウント設定</strong>の権限を持つユーザーのみです。詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバルユーザー管理</a>をご覧ください。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">手動更新とAI生成のサマリーの両方で、次のプロジェクト健全性ステータスが使用されます：</p>
<table><thead><tr><th>ステータス</th><th>説明</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>順調</strong></td><td>プロジェクトは予定どおり進行しています。</td></tr><tr><td><strong>要注意</strong></td><td>注意しないと締め切りを守れない可能性があります。</td></tr><tr><td><strong>計画から逸脱</strong></td><td>重大な問題が進行に影響を与えています。</td></tr><tr><td><strong>保留中</strong></td><td>プロジェクトの作業が一時的に停止されています。</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">AI生成のステータスをプロジェクトに適用するには、<strong>「健全性ステータスを更新」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">プロジェクトデータが変更された場合、またはAIにサマリーを再生成させたい場合は、<strong>「再生成」</strong>をクリックしてください。</p>
<p style="text-align: justify">最新のAI生成サマリーは、いつでも<strong>「AIによる健全性サマリーを作成」</strong>を再度クリックして開くことができます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">AI要約を確認する<a name="ai"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>この要約はAIによって生成されており、プロジェクトのデータに依存します。メール、ノート、タスク、活動を最新の状態に保つことで精度が向上します。</div>
<p style="text-align: justify">最近のプロジェクトの活動、リスク、および推奨される次のステップを把握するためにAI要約を確認してください。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">ヘルスステータス<a name="ヘルスステータス"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ヘルスステータスを使って、プロジェクトが期待通りに進んでいるか、注意が必要かを迅速に把握できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">全体のヘルス概要<a name="全体のヘルス概要"></a></h3>
<p style="text-align: justify">この概要を使って、個別の更新を手動で確認することなく、最近の進捗や活動を確認できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth12.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">リスクと推奨事項<a name="リスクと推奨事項"></a></h3>
<p style="text-align: justify">このセクションでは、潜在的なリスクを強調し、プロジェクトを前進させるために取れるアクションを提案します。 </p>
<p style="text-align: justify">たとえば、要約では期限を過ぎた作業項目、作業負荷の不均衡、またはコミュニケーション不足を特定する場合があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これらの推奨事項を活用して、作業負荷の再調整、停滞している作業のフォローアップ、必要に応じたプロジェクトのスケジュール調整を行ってください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pipedrive全体でプロジェクトのヘルスを活用する<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">プロジェクトのヘルスの追跡を開始すると、Pipedriveの他の領域でもそれを利用できます。</p>
<p style="text-align: justify">In the <strong>プロジェクトボード</strong>, the health status appears directly on project cards, making it easier to spot projects that may need attention.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">複数のプロジェクトを一度に更新する必要がある場合は、<strong>リストビュー</strong>を使用して<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルタリング</a>し、<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">一括編集</a>を適用できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">プロジェクトヘルスのステータスは次の用途にも利用できます：</p>
<ul>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクトのパフォーマンスを</a> <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights/dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insightsで可視化する</a></strong></li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong>はプロジェクトのヘルスステータスが変更されたときにトリガーされます
</li>
<li>ヘルスステータスのデータを含むプロジェクトを<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>インポート</strong></a> または <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>エクスポート</strong></a></li>
</ul>

Projects: manage project health

プロジェクトの健全性を管理

ヘルスステータス

全体のヘルス概要

リスクと推奨事項

AI要約を確認する

pipedrive

Pipedrive全体でプロジェクトのヘルスを活用する

プロジェクト: プロジェクトの健全性を管理する

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> は Premium 以上のプランに含まれています。 Growth 以下のプランでは、有料のユーザーベースアドオンとしてご利用いただけます。 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">Projects の請求</a>について詳しくはこちらをご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引</a></strong>と<strong>Projects</strong>は、Pipedrive でカスタマージャーニーの異なる段階をチームで管理するのに役立ちます。 </p>
<p style="text-align: justify">多くの場合、取引は営業プロセスを支援し、Projects は販売前・販売中・販売後に発生する業務の整理に役立ちます。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">取引と Projects の違いを理解する<a name="projects"></a></h2>
<table><thead><tr><th>次のことをしたい場合</th><th>取引を使用</th><th>Projects を使用</th></tr></thead><tbody><tr><td>営業機会を管理し、見込み売上を追跡する</td><td>✔️</td><td></td></tr><tr><td>販売後のオンボーディング、納品、または導入業務を管理する</td><td></td><td>✔️</td></tr><tr><td>営業情報と納品情報を連携させる</td><td>✔️ Projects にリンク</td><td>✔️ 取引にリンク</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">取引<a name="取引"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong> 保有できる進行中の取引数は、ご利用のプランによって異なります。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">利用制限</a>について詳しくはこちらをご覧ください。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>取引</strong>は、最初の会話から受注または失注に至るまで、営業チームが商談機会を追跡するのに役立ちます。 </p>
<p style="text-align: justify">取引は<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>パイプラインビュー</strong></a>内のステージを進み、営業チームがフォローアップ、会議、提案、交渉を 1 か所で整理できるようにします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">プロジェクト<a name="プロジェクト"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Projects</strong> は通常、取引が受注になった後、チームが営業から納品へと移行する段階で使用されます。 オンボーディング、導入、または納品のプロセスに使用されます。 </p>
<p style="text-align: justify">Projects は<strong>プロジェクトボード</strong>上のフェーズを進み、そこでチームは顧客対応業務に関連するタスク、アクティビティ、マイルストーンを追跡できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">取引と Projects を組み合わせて使う<a name="projects-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">プロジェクトが取引にリンクされている場合、チームは文脈を失うことなく、両方の項目から顧客情報と営業情報にアクセスできます。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>プロジェクト詳細ビュー</strong>では、リンクされた取引に関連する情報（<strong>ファイル</strong>、<strong>メモ</strong>、<strong>メール</strong>の履歴など）を確認できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>取引詳細ビュー</strong>では、ユーザーはリンクされた Projects を確認し、販売後の進捗も把握できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AI 取引引き継ぎ<a name="ai"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong> この機能を利用するには、<a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ベータプログラム</a>の利用規約に同意する必要があります。 これを有効にできるのは、<strong>アカウント設定</strong>権限を持つユーザーのみです。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">グローバルユーザー管理</a>について詳しくはこちらをご覧ください。<br></div>
<p style="text-align: justify">取引にリンクされた<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-by-pipedrive#add-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">新しいプロジェクトを追加</a>する際、リンクされた取引情報に基づいて AI 生成のプロジェクト概要を作成できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong> 要約できる取引は最大 5 件です。 </div>
<p style="text-align: justify">生成された概要により、納品チームは何が販売されたのか、顧客が誰なのか、また営業プロセス中に交わされた重要な約束事項をすばやく把握できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">取引引き継ぎ概要では、取引情報に基づいてプロジェクト項目の値も提案されます。</p>
<p style="text-align: justify">提案されたこれらの項目更新は、承認、編集、または却下できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects4.png" alt=""></figure>

Deals vs. projects: when to use each

取引

プロジェクト

取引と Projects の違いを理解する

projects-1

AI 取引引き継ぎ

取引と Projects を組み合わせて使う

取引 vs. Projects：それぞれを使うべき場面

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> は Premium 以上のプランに含まれています。 Growth 以下のプランでは、有料のユーザーベースアドオンとしてご利用いただけます。 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">Projects の請求</a>について詳しくはこちらをご覧ください。 </div>
<h2 style="text-align: justify">Projects はいつ使うべきですか？<a name="projects"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Projects</strong> は、取引の受注後も続く業務を管理するために使用します。たとえば、オンボーディング、導入、納品、その他の販売後プロセスなどが該当します。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>取引</strong>は営業チームが商談機会と売上を追跡するのに役立つ一方、<strong>Projects</strong> はチームが進行中の顧客対応業務を1か所で整理するのに役立ちます。 これには、顧客関係に関連するタスク、アクティビティ、マイルストーンの追跡が含まれます。</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引と Projects は組み合わせて使うことで最大の効果を発揮します</a>。 たとえば、営業チームは取引を成立させてプロジェクトにリンクすることで、デリバリーチームが同じ顧客情報と履歴を使って作業を継続できます。 Projects は、取引とは独立して、その他のデリバリー業務にも利用できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">project seat と projects app の違いは何ですか？ <a name="project-seat-projects-app"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>アカウント設定へのアクセス権を持つユーザーのみ、ユーザー権限と請求を管理できます。 </div>
<p style="text-align: justify">Lite プランと Growth プランでは、Projects を有料アドオンとしてユーザー単位で利用できます。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>project seat</strong> を付与すると、アドオンサブスクリプションの一部として、そのユーザーが Projects 機能を利用できるようになります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>projects app</strong> は、ユーザーが会社アカウントでその機能にアクセスできるかどうかを制御します。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">たとえば、会社で複数の project seat を購入していても、ユーザーが機能を利用するには、あわせて projects app へのアクセス権も必要です。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">どのようなプロジェクトフィールドが利用できますか？<a name="どのようなプロジェクトフィールドが利用できますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Projects には、チームが顧客対応業務を整理し、進捗を追跡するのに役立つデフォルトフィールドが含まれています。</p>
<p style="text-align: justify">よく使用されるプロジェクトフィールドの例は次のとおりです。</p>
<ul>
<li>タイトル
</li>
<li>開始日
</li>
<li>終了日
</li>
<li>説明
</li>
<li>ボード
</li>
<li>フェーズ
</li>
<li>ラベル
</li><li>健全性ステータス</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">また、業務プロセス固有の情報を保存するために、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a></strong>を作成することもできます。</p>
<p style="text-align: justify">会社で複数のプロジェクトプロセスを管理している場合は、関連情報を特定のプロジェクトボードにのみ表示するために、<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#board-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ボード固有のカスタムフィールド</a>を作成できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">プロジェクトを一括で追加するにはどうすればよいですか？<a name="プロジェクトを一括で追加するにはどうすればよいですか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive の<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インポート</a>機能を使って、プロジェクトを一括で追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsfaq2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートからプロジェクトをインポートする方法は、既存のプロジェクトデータを Pipedrive に移行する場合や、複数のプロジェクトを一度に作成する場合に便利です。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">より効率的にプロジェクトを計画するにはどうすればよいですか？<a name="より効率的にプロジェクトを計画するにはどうすればよいですか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>タスク</strong>、<strong>サブタスク</strong>、<strong>アクティビティ</strong>、<strong>マイルストーン</strong>を使って<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-tasks-and-subtasks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクトを計画</a>し、作業をより小さなステップに整理できます。</p>
<p style="text-align: justify">作業項目を計画して完了していくことで、チームはプロジェクト全体を通じて進捗をより明確に把握できます。<br></p>
<p style="text-align: justify">同じフェーズやカスタムグループで同じプロジェクト関連の作業項目を繰り返し作成する場合は、後で再利用できるようにプロジェクトを<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">テンプレート</a>に変換することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate17.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">プロジェクト関連の作業を整理するにはどうすればよいですか？ <a name="プロジェクト関連の作業を整理するにはどうすればよいですか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">プロジェクト関連の作業は、<strong>フェーズ</strong>または<strong>グループ</strong>で整理できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsfaq1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フェーズはプロジェクトプロセスの主要なステップを表し、グループはチーム、担当、カテゴリごとに作業を整理するのに役立ちます。 </p>
<p style="text-align: justify">たとえば、グループを使って、カスタマーサクセス、技術設定、トレーニングの各チームごとに作業を分けることができます。 これにより、各チームは同じ全体的なプロジェクトプロセスに沿って進めながら、それぞれのタスクに集中しやすくなります。 <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">プロジェクトを自動化するにはどうすればよいですか？ <a name="プロジェクトを自動化するにはどうすればよいですか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive の<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>を使って、繰り返し発生するプロジェクトアクションを自動化できます。</p>
<p style="text-align: justify">たとえば、チームは取引が受注としてマークされたときに自動でプロジェクトを作成したり、特定のユーザーにプロジェクトタスクを割り当てたり、作業完了時にプロジェクトのフェーズを更新したりできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">自動化により手作業を減らし、営業プロセスとデリバリープロセスの連携を維持できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">プロジェクトの進捗を追跡するにはどうすればよいですか？ <a name="プロジェクトの進捗を追跡するにはどうすればよいですか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">プロジェクトの進捗は、プロジェクトボード上で直接確認することも、<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights/dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>レポートで追跡することもできます。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive には、チームがプロジェクトの完了状況やデリバリーの進捗を継続的に把握するのに役立つ、専用の<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクトパフォーマンス</a></strong>レポートがあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このレポートを使うと、遅延を特定し、作業負荷を監視し、プロジェクト全体の進捗をより深く把握できます。</p>

Projects by Pipedrive FAQ

Projects はいつ使うべきですか？

project-seat-projects-app

project seat と projects app の違いは何ですか？

どのようなプロジェクトフィールドが利用できますか？

プロジェクトを一括で追加するにはどうすればよいですか？

より効率的にプロジェクトを計画するにはどうすればよいですか？

プロジェクト関連の作業を整理するにはどうすればよいですか？

プロジェクトを自動化するにはどうすればよいですか？

プロジェクトの進捗を追跡するにはどうすればよいですか？

Pipedrive FAQ でのプロジェクト

<div class="support-note success primary"><strong>メモ: </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong> は Premium 以上のプランに含まれています。 Growth 以下のプランでは、ユーザー単位の有料アドオンとしてご利用いただけます。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects の請求</a>について詳しくはこちらをご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">プロジェクトごとに同じタスクやタイムラインを毎回作り直す代わりに、<strong>プロジェクトテンプレート</strong>を使って、繰り返し可能なプロセスを標準化しましょう。 </p>
<p style="text-align: justify">テンプレートを使えば、クライアントのオンボーディングやサービス提供などの定型業務を、あらかじめ構成やタイムラインを整えた状態ですばやく設定できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">プロジェクトテンプレートを追加します<a name="プロジェクトテンプレートを追加します"></a></h2>
<p style="text-align: justify">テンプレートを作成するには、<strong>Projects &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/projects/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Templates</a></strong>に移動し、<strong>「+ Template」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">まず、このテンプレートから作成されるプロジェクトを配置する<strong>ボード</strong>を選択し、<strong>「Continue」</strong>をクリックします。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">チームが使用するタイミングを理解できるよう、わかりやすい<strong>タイトル</strong>と<strong>説明</strong>を追加します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">プロジェクトプランを設定します<a name="プロジェクトプランを設定します"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> プロジェクト関連の作業項目、依存関係、タイムライン計画について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-tasks-and-subtasks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト計画</a>をご覧ください。 </div>
<p style="text-align: justify">テンプレートエディター内で、チームがすべてのプロジェクトで行う作業を再現します。</p>
<p style="text-align: justify">通常は手動で作成している<strong>タスク</strong>、<strong>アクティビティ</strong>、<strong>マイルストーン</strong>を追加します。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">同じ作業項目でも、プロセスの構造化の度合いに応じて、さまざまな方法で整理できます。 特定の<strong>フェーズ</strong>に割り当てたり、<strong>グループ</strong>でまとめたり、<strong>未割り当て</strong>のままにしたりできます。</p>
<p style="text-align: justify">作業項目の整理方法を変更するには、<strong>「Phases」</strong>をクリックし、<strong>「Groups」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">次に、<strong>「+」</strong>をクリックしてグループを作成し、作業項目をそのグループに割り当てます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">作業項目を追加する際は、テンプレートから作成されるすべてのプロジェクトが同じタイムラインに従うよう、<span style="text-align: left"><strong>プロジェクトの開始日</strong>を基準に相対的な<strong>期日</strong>を設定します。</span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate7.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">タスクの依存関係を設定します</h4>
<p style="text-align: justify">依存関係を設定すると、チームは正しい作業順序を把握し、タスクの開始が早すぎるのを防げます。</p>
<p style="text-align: justify">追加したタスクまたはマイルストーンを開き、<strong>dependencies</strong>タブに移動して、<strong>「Add dependency"</strong>をクリックします。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">別のタスクを選択し、関係を定義します。</p>
<ul><li><strong>Blocking</strong> – 現在のタスクが選択したタスクをブロックします</li><li><strong>Waiting on</strong> – 現在のタスクを開始する前に、選択したタスクを完了する必要があります</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">テンプレートの準備ができたら、<strong>「Save and close」</strong>をクリックします。 </p>
<h3 style="text-align: justify">プロジェクトをテンプレートに変換します<a name="プロジェクトをテンプレートに変換します"></a></h3>
<p style="text-align: justify">再利用したい構成のプロジェクトがすでにある場合は、それをテンプレートに変換できます。</p>
<p style="text-align: justify">プロジェクトを開き、右上の<strong>「…」</strong>をクリックして、<strong>「Convert to template」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、元のプロジェクトを保持するか削除するかを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">新しいテンプレートには、相対的な期日も含めて、タスク、アクティビティ、マイルストーンが同じフェーズのまま保持されます。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 元のプロジェクトに開始日がない場合、期日は最も早く予定されているタスク、アクティビティ、またはマイルストーンを基準に計算されます。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">テンプレートからプロジェクトを作成します<a name="テンプレートからプロジェクトを作成します"></a></h2>
<p style="text-align: justify">テンプレートの準備ができたら、それを使って手動または自動でプロジェクトを作成できます。</p>
<h3 style="text-align: justify">新しいプロジェクトを追加します<a name="新しいプロジェクトを追加します"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Projects &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/projects/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Templates</a></strong>に移動し、テンプレート上の<strong>「Use」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">または、<strong><a href="https://app.pipedrive.com/projects/board" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong>に移動し、<strong>「+ Project」</strong>をクリックして、設定中にテンプレートを選択することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>テンプレート</strong>を選択したら、プロジェクトの詳細を追加し、<strong>開始日</strong>を設定します。 テンプレート内のタスク、アクティビティ、マイルストーンは、この日付を基準にスケジュールされます。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate9.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">既存のプロジェクトにテンプレートを適用します<a name="既存のプロジェクトにテンプレートを適用します"></a></h3>
<p style="text-align: justify">同じボード内の既存のプロジェクトにテンプレートを適用することもできます。</p>
<p style="text-align: justify">プロジェクトの詳細ビューを開き、右上の<strong>「…」</strong>をクリックして、<strong>「Use template.」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>テンプレート</strong>を選択し、<strong>開始日</strong>を設定します。 この日付は、タスク、アクティビティ、マイルストーンの相対的な期日を計算するためにのみ使用されます。 この操作で、プロジェクトの既存の開始日が変更されることはありません。</p>
<p style="text-align: justify">プロジェクト内にすでにある既存の作業項目は、現在のフェーズにそのまま残ります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate15.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">プロジェクト作成を自動化します<a name="プロジェクト作成を自動化します"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a></strong>は、Growth以上のプランをご利用のユーザーのみ利用できます。 </div>
<p style="text-align: justify">テンプレートを使用して、プロジェクト作成を自動化することもできます。</p>
<p style="text-align: justify">プロジェクトアクションを含むオートメーションを作成する際は、<strong>「Add fields</strong><strong>」</strong>をクリックし、<strong>テンプレート</strong>を選択して<strong>開始日</strong>を設定します。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">設定が完了すると、たとえば取引が成立したときなど、オートメーションがトリガーされるたびに新しいプロジェクトが自動的に作成されます。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">テンプレートを管理・更新します<a name="テンプレートを管理・更新します"></a></h2>
<p style="text-align: justify">プロセスの変化に合わせて、テンプレートも更新していく必要があります。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Projects &gt; Templates</strong>では、<strong>「…」</strong>メニューからテンプレートを<strong>編集</strong>、<strong>複製</strong>、または<strong>削除</strong>できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">テンプレートを常に最新の状態に保つことで、新しく作成されるすべてのプロジェクトに、現在のチームの進め方が反映されます。</p>

Projects: templates

プロジェクトテンプレートを追加します

プロジェクトプランを設定します

プロジェクトをテンプレートに変換します

テンプレートからプロジェクトを作成します

新しいプロジェクトを追加します

既存のプロジェクトにテンプレートを適用します

プロジェクト作成を自動化します

テンプレートを管理・更新します

プロジェクト: テンプレート

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注：</strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a>は Premium 以上のプランに含まれています。 Growth 以下のプランでは、有料アドオンとしてご利用いただけます。 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">Projects の請求</a>について詳しくはこちらをご覧ください。 </div>
<p style="text-align: justify">明確な構成、定義された担当範囲、現実的なタイムラインでプロジェクトを計画できます。 <strong>Projects</strong> では、さまざまな項目タイプを使って作業を整理し、タスクを依存関係で結び付け、すべてを<strong>ガントビュー</strong>で可視化できます。 </p>
<p style="text-align: justify">プロジェクトの設定が完了したら、同じ構成を再利用して今後のプロジェクトの時間を節約できるよう、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクトテンプレート</a></strong>に変換できます。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">プロジェクト関連の作業項目を理解する<a name="プロジェクト関連の作業項目を理解する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">プロジェクト内の作業は、次の項目タイプで整理されます。</p>
<table><thead><tr><th>項目</th><th>用途</th><th>最適な使用場面</th><th>主な特徴</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>タスク</strong></td><td>To-do 項目または成果物</td><td>完了すべき作業を追跡する必要がある場合</td><td>柔軟に使え、担当者・開始日・期日は必須ではありません</td></tr><tr><td><strong>サブタスク</strong></td><td><strong>タスク</strong>内の小さなステップ</td><td>1つのタスクに複数のステップがある場合</td><td><strong>タスク</strong>内で作成され、常に親タスクに紐づきます</td></tr><tr><td><strong>マイルストーン</strong></td><td>主要な達成事項</td><td>重要な進捗ポイントを強調したい場合</td><td>作業ではなく進捗を追跡します</td></tr><tr><td><strong>アクティビティ</strong></td><td>予定されたイベント（通話、会議）</td><td>時間ベースのやり取りを計画する必要がある場合</td><td>日付、時刻、担当者が必要です。 外部カレンダーと同期できます。</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">シンプルに考えると、次のとおりです。</p>
<ul>
<li>
完了が必要な作業には<strong>タスク</strong>と<strong>サブタスク</strong>を使用します
</li>
<li>
重要な進捗ポイントの目印には<strong>マイルストーン</strong>を使用します
</li>
<li>
時間ベースのイベントには<strong>アクティビティ</strong>を使用します</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">各項目に追加できる詳細<a name="各項目に追加できる詳細"></a></h3>
<p style="text-align: justify">項目タイプごとに、プロジェクトの計画と進捗管理に役立つ異なるフィールドが用意されています。</p>
<table><thead><tr><th>項目</th><th>追加できる主な詳細</th><th>主な違い</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>タスク、サブタスク、マイルストーン</strong></td><td>件名、複数の担当者、優先度、開始日と期日、プロジェクト、フェーズ、グループ、説明</td><td><strong>タスク</strong>にはサブタスクを含めることができます。 <br><strong>サブタスク</strong>はタスク内で作成され、他のサブタスクを含めることはできません。<br><strong>マイルストーン</strong>にはサブタスクを含めることはできません。</td></tr><tr><td><strong>アクティビティ</strong></td><td>件名、アクティビティタイプ、日付と時刻、優先度、参加者、場所、ビデオ通話、メモ、プロジェクト・連絡先・組織へのリンク、フェーズ、グループ</td><td>1人のユーザーに割り当てられ、外部カレンダーと同期できます</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">プロジェクトを計画する<a name="プロジェクトを計画する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">プロジェクトは、<strong>プロジェクト詳細ビュー</strong>で、プランビューとガントビューの両方を使って計画できます。 </p>
<ul><li><strong>プランビュー</strong>は、作業の構成と整理に役立ちます</li><li><strong>ガントビュー</strong>は、タイムラインと依存関係の可視化に役立ちます</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">プロジェクトの作業項目を追加する<a name="プロジェクトの作業項目を追加する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">計画を始めるには、タスク、アクティビティ、またはマイルストーンをプロジェクトに追加します。 追加方法は次のいずれかです。</p>
<ul><li><strong>“+ Task”</strong>、またはその横のドロップダウンから<strong> “+ Activity”</strong> や <strong>“+ Milestone”</strong>を選択して、詳細情報を含む項目を追加します</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan2.png" alt=""></figure>
<ul><li>フェーズ内に項目のプレースホルダーを直接追加し、詳細は後から入力します</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">項目を編集・更新する<a name="項目を編集・更新する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">作業項目を開くと、その詳細ビューがプロジェクト計画を詰めるための中心的な場所になります。 </p>
<p style="text-align: justify">ここでは、<strong>担当者</strong>、<strong>優先度</strong>、<strong>日付</strong>、<strong>説明</strong>などのフィールドを更新できるほか、チーム向けの補足情報として<strong>メモ</strong>を追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>タスク</strong>では、<strong>サブタスク</strong>を追加して、より複雑な作業を小さなステップに分けることもできます。 これにより、プロジェクト全体の構成を保ちながら、細かな作業を管理できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>依存関係</strong>を定義してタスクとマイルストーンを結び付けることで、作業を正しい順序で進められるようにすることもできます。</p>
<p style="text-align: justify">タスクまたはマイルストーンを開き、依存関係タブに移動して、<strong>“Add dependency”</strong> をクリックし、タスクを選択して関係性を定義します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">作業項目は、別のタスクをブロックすることも、別のタスクの完了を待つこともできます。 <br></p>
<h3 style="text-align: justify">タイムライン計画にはガントビューを使用する<a name="タイムライン計画にはガントビューを使用する"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>ガントビュー</strong>では、プロジェクト全体のタイムラインを視覚的に把握でき、タスク、サブタスク、アクティビティ、マイルストーンが時間の経過とともにどのようにつながっているかを理解しやすくなります。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>“Expand view”</strong> をクリックすると、プロジェクトをより広い視点で確認できます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、<strong>日</strong>、<strong>週</strong>、<strong>月</strong>、<strong>四半期</strong>、<strong>年</strong>を切り替えて、時間の表示方法を調整することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">依存関係はタスクとマイルストーンの間に矢印で表示されるため、作業同士のつながりや、どの項目が相互に依存しているかを簡単に確認できます。 これらの依存関係はタイムライン上で直接調整できるため、タスク間の関係をすばやく更新できます。 </p>
<p style="text-align: justify">プロジェクトを計画または更新する際は、タイムラインを直接操作できます。 作業項目をドラッグして再スケジュールしたり、端をドラッグして期間を調整したりできます。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan4.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">これらの変更はプロジェクト全体に反映されるため、各項目を手動で編集しなくても、更新にすばやく対応できます。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">テンプレートでプラン設定を再利用する<a name="テンプレートでプラン設定を再利用する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">プロジェクト計画が完成したら、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクトテンプレート</a></strong>に変換して、今後のプロジェクトで同じ構成を再利用できます。<br></p>
<p style="text-align: justify">これを行うには、プロジェクトを開き、<strong>“…”</strong> をクリックして、<strong>“Convert to template”</strong> を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">実際のプロジェクト計画に基づくテンプレートを継続的に整備することで、チームはより効率的に作業でき、プロセスをゼロから作り直す必要も減らせます。<br></p>

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