<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong> elérhető a Premium és magasabb csomagokban. A Growth és alacsonyabb csomagokban fizetős, felhasználónkénti kiegészítőként érhető el. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects számlázásáról</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ahogy projektjei növekednek, a <strong>feladatok</strong>, <strong>alfeladatok</strong>, <strong>tevékenységek</strong> és <strong>mérföldkövek</strong> egyenkénti frissítése több időt vehet igénybe. A Pipedrive többféle módot kínál arra, hogy tömegesen adjon hozzá, áthelyezzen és frissítsen <strong>munkafolyamat-elemeket</strong>, így kevesebb időt tölt kézi frissítésekkel, és több idő marad a munka előre vitelére.</p>
<p style="text-align: justify">Ebben a cikkben a feladatokra, alfeladatokra, tevékenységekre és mérföldkövekre együttesen a <strong>munkafolyamat-elemek</strong> kifejezést használjuk. Egyetlen munkafolyamat-elem létrehozásának és szerkesztésének alapjaiért lásd a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-tasks-and-subtasks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects: hogyan tervezze meg a projektjét</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Feladatok tömeges hozzáadása<a name="feladatok-t-meges-hozz-ad-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ahelyett, hogy a feladatokat egyenként adná hozzá, egyszerre is hozzáadhat egy teljes listát.<br></p>
<p style="text-align: justify">Menjen a projekt terv fülére, és kattintson a <strong>“+ Feladat”</strong> gombra abban a <strong>fázis</strong>ban vagy <strong>csoport</strong>ban, ahol a feladatokat szeretné elhelyezni. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Illessze be a feladatok listáját, vagy nyomja meg a <kbd class="keyboard-input">Shift</kbd> + <kbd class="keyboard-input">Enter</kbd> billentyűket, hogy minden feladat új sorba kerüljön. Ha egy feladathoz dátumot ad meg, a Pipedrive automatikusan azt a dátumot állítja be a feladat határidejeként.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>“Feladatok hozzáadása”</strong>. Később szerkesztheti minden feladat felelősét, prioritását vagy más részleteit.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Munkák idővonalainak eltolása<a name="munk-k-id-vonalainak-eltol-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha egy projekt ütemezése megváltozik, gyakran több feladatot is át kell helyezni. A projekt <strong>Gantt nézete</strong> lehetővé teszi egy teljes fázis vagy csoport egyszerre történő eltolását.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Feladatok áthelyezése<a name="feladatok-thelyez-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jelöld ki a fázisban vagy csoportban lévő feladatblokkot, majd húzd el az egész blokkot az időben való eltoláshoz. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/workefficiency.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az elemek megőrzik egymáshoz viszonyított távolságukat. Például, ha az egyik feladat hétfőn kezdődik, a következő pedig szerdán, a blokk két nappal történő eltolása őket szerdára és péntekre helyezi.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Egyes feladatok áthelyezése<a name="egyes-feladatok-thelyez-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha csak egy feladatot kell áthelyezni, húzd el külön azt a feladatot ahelyett, hogy az egész fázist vagy csoportot jelölnéd ki. Ugyanígy működik, mint a blokk eltolása, csak egyetlen elemre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency3.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Feladatok és mérföldkövek tömeges frissítése<a name="feladatok-s-m-rf-ldk-vek-t-meges-friss-t-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A feladatlistából közvetlenül is <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tömegesen szerkeszthetsz</a></strong> feladatokat és mérföldköveket. A bal oldali sávban menj a <strong>Feladatok</strong> menüponthoz, hogy együtt lásd őket. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A szerkeszteni kívánt elemek szűkítéséhez <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrj</a></strong> elemállapot, prioritás, felelős, határidő, projektfázis vagy projektállapot szerint. </p>
<p style="text-align: justify">Jelöld ki a frissíteni kívánt elemeket, majd tömegesen szerkeszd az alábbi mezők bármelyikét:</p>
<ul><li>Tárgy</li><li>Kész állapot</li><li>Határidő</li><li>Kezdés dátuma</li><li>Felelősök</li><li>Projekt</li><li>Tábla/fázis</li><li>Prioritás</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Fennmaradó munkafeladatok automatikus befejezése<a name="fennmarad-munkafeladatok-automatikus-befejez-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor egy projekt megváltoztatja a <strong>fázisát</strong> vagy az <strong>állapotát</strong>, a Pipedrive lehetővé teszi a fennmaradó nyitott feladatok, alfeladatok, tevékenységek és mérföldkövek kezelését anélkül, hogy azokat egyenként kellene frissítened.</p>
<h3 style="text-align: justify">A fennmaradó munkafeladatok készre jelölése<a name="a-fennmarad-munkafeladatok-k-szre-jel-l-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha egy projektet áthelyezel a <strong>következő fázisába</strong> vagy <strong>készre jelölöd</strong>, a Pipedrive lehetővé teszi, hogy az adott fázisban maradt nyitott munkafeladatokat készre jelöld.</p>
<p style="text-align: justify">Például, ha egy fázisban négy feladat van és csak egy van készre jelölve, a projekt továbblépése a következő fázisba lehetővé teszi, hogy a másik három feladatot egyszerre lezárd.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency6.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">A fennmaradó munkafeladatok törlése<br><a name="a-fennmarad-munkafeladatok-t-rl-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha törölsz egy projektet, a Pipedrive lehetővé teszi, hogy a fennmaradó nyitott munkafeladatokat a készre jelölés helyett töröld, mivel a projekt munkája nem folytatódik.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> A törlést követő 30 napon belül visszaállíthatod a munkafeladatokat a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatok visszaállítása</a></strong> oldalon. 30 nap elteltével az elemek véglegesen törlődnek, és nem érhetők el, illetve nem állíthatók vissza.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Tartsd szem előtt a határidőket <a name="tartsd-szem-el-tt-a-hat-rid-ket"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Állíts be egy összefoglaló e-mailt, amely a feladatok határidejét küldi el a postaládádba.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Összefoglaló e-mail engedélyezése<a name="sszefoglal-e-mail-enged-lyez-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kattints a jobb felső sarokban lévő villanykörte ikonra, majd a fogaskerék ikonra, és válaszd a <strong>„Értesítések kezelése”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency7.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kapcsold be a <strong>„Értesítő e-mailek fogadása”</strong> lehetőséget, és állítsd be az e-mail küldésének idejét.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha a projekthez kapcsolódó munkákat is bele szeretnéd foglalni az e-mailbe, görgess le a <strong>értesítéstípusok</strong> szakaszhoz. Az egyes beállítások más-más elemeket tartalmaznak, ezért kapcsold be azt, amelyik megfelel annak, amit látni szeretnél:</p>
<ul><li>Ha <strong>tevékenységeket</strong> szeretnél kapni, bontsd ki a <strong>„Tevékenység emlékeztetők”</strong> részt, és kapcsold be a <strong>„Belefoglalás az összefoglaló e-mailbe”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency13.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ha <strong>feladatokat</strong>, <strong>részfeladatokat</strong> és <strong>mérföldköveket</strong> szeretnél kapni, bontsd ki a <strong>„Projektfeladatok”</strong> részt, és kapcsold be a <strong>„Belefoglalás az összefoglaló e-mailbe”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egyet vagy mindkettőt is engedélyezhetsz, attól függően, hogy mely munkatípusokat szeretnéd látni.</p>
<h3 style="text-align: justify">Feladatok megnyitása közvetlenül az e-mailből<a name="feladatok-megnyit-sa-k-zvetlen-l-az-e-mailb-l"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Amikor megnyitod az összefoglaló e-mailt, kattints bármelyik munkatételre, hogy közvetlenül a Pipedrive-ban nyisd meg. <br></p>
<p style="text-align: justify">Így nem kell manuálisan megkeresned a feladatot, miután tudod, mire kell figyelni.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Feladatok megtekintése a tevékenységek mellett<a name="feladatok-megtekint-se-a-tev-kenys-gek-mellett"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A feladatok és mérföldkövek megtekintéséhez a <strong>tevékenységek listanézetében</strong>, a <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tevékenységei</a> mellett, kattintson a <strong>„Projektfeladatok”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/taskefficiency10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ez azt jelenti, hogy egy helyen megtekintheti és készre jelölheti a munkafeladatokat, anélkül, hogy váltania kellene a két nézet között.</p>

Projects: manage work items efficiently

feladatok-t-meges-hozz-ad-sa

Feladatok tömeges hozzáadása

munk-k-id-vonalainak-eltol-sa

feladatok-thelyez-se

Feladatok áthelyezése

egyes-feladatok-thelyez-se

Egyes feladatok áthelyezése

Munkák idővonalainak eltolása

feladatok-s-m-rf-ldk-vek-t-meges-friss-t-se

Feladatok és mérföldkövek tömeges frissítése

fennmarad-munkafeladatok-automatikus-befejez-se

a-fennmarad-munkafeladatok-k-szre-jel-l-se

A fennmaradó munkafeladatok készre jelölése

a-fennmarad-munkafeladatok-t-rl-se

A fennmaradó munkafeladatok törlése

Fennmaradó munkafeladatok automatikus befejezése

tartsd-szem-el-tt-a-hat-rid-ket

sszefoglal-e-mail-enged-lyez-se

Összefoglaló e-mail engedélyezése

feladatok-megnyit-sa-k-zvetlen-l-az-e-mailb-l

Feladatok megnyitása közvetlenül az e-mailből

Tartsd szem előtt a határidőket

feladatok-megtekint-se-a-tev-kenys-gek-mellett

Feladatok megtekintése a tevékenységek mellett

Projektek: a munkafeladatok hatékony kezelése

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> a Premium és magasabb csomagok része. A Growth és alacsonyabb csomagok esetén fizetős, felhasználóalapú bővítményként érhető el. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">Projects számlázásáról</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/products/project-management-software" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektkezelő szoftvere</a> segít kezelni a megnyert üzlet után következő munkafolyamatokat. </p>
<p style="text-align: justify">Használhatja a teljesítés, az onboarding, az implementáció vagy bármely más értékesítés utáni munkafolyamat egy helyen történő megszervezésére. Ahelyett, hogy külső eszközökre vagy kerülőmegoldásokra támaszkodna, csapata közvetlenül a Pipedrive-ban tervezhet, követheti nyomon a munkát és működhet együtt.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dNjoNwd2o3jZJCtDSDPvPf.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ismerje meg, hogyan működnek a projektek<a name="ismerje-meg-hogyan-m-k-dnek-a-projektek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive Projects funkciója arra készült, hogy strukturált módon segítse a tervezéstől a megvalósításig vezető folyamatot.</p>
<p style="text-align: justify">Magas szinten nézve a projektek <strong>táblákba</strong> vannak rendezve, és minden tábla <strong>fázisokat</strong> tartalmaz, amelyek a folyamat lépéseit jelölik.</p>
<p style="text-align: justify">Ahogy az üzletek az <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>folyamatnézetben</strong></a> szakaszokon haladnak végig, úgy a projektek a <strong>táblanézetben</strong> haladnak át a fázisokon. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az egyes projekteken belül <strong>feladatok</strong>, <strong>részfeladatok</strong>, <strong>tevékenységek</strong> és <strong>mérföldkövek</strong> segítségével tervezheti meg és követheti nyomon a munkát.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A projektek a munkát is összekapcsolva tartják. Összekapcsolhatja őket <strong>üzletekkel</strong>, egy <strong>kapcsolattartóval</strong> és egy <strong>szervezettel</strong>, így a csapata teljes kontextust kap, amikor az értékesítésről a megvalósításra vált.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tervezze meg a projekttábláját<a name="tervezze-meg-a-projektt-bl-j-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha a csapata különböző típusú munkákat kezel, több táblát is létrehozhat, hogy a projektek folyamat, csapat vagy felhasználási eset szerint rendezve maradjanak.</p>
<p style="text-align: justify">Nyissa meg a <strong>Projects fület</strong>, kattintson a tábla legördülő menüjére, majd válassza a <strong>“+ New board”</strong> lehetőséget. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Itt <strong>hozzáadhat</strong>, <strong>szerkeszthet</strong>, <strong>törölhet</strong> vagy <strong>átrendezhet</strong> fázisokat, ugyanúgy, mint amikor <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">megtervezi az értékesítési folyamatát</a>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha elkészült, kattintson a <strong>“Save changes”</strong> gombra. </p>
<p style="text-align: justify">Ha később frissíteni szeretné a táblát, kattintson a tábla neve melletti <strong>ceruza ikonra</strong>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projektek hozzáadása<a name="projektek-hozz-ad-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Többféleképpen is létrehozhat projektet attól függően, hogyan indul el a csapatánál a tervezés és a megvalósítás.</p>
<h3 style="text-align: justify">Az üzlet megnyerése után<a name="az-zlet-megnyer-se-ut-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Akkor használja ezt a lehetőséget, ha a megvalósítási folyamat az értékesítés lezárása után indul. </p>
<p style="text-align: justify">Nyissa meg az <strong>üzlet részletes nézetét</strong>, nyissa le a megnyert üzlet menüjét, majd válassza a <strong>“Mark as won and create a project”</strong> lehetőséget. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Amíg egy üzlet még nyitott<a name="am-g-egy-zlet-m-g-nyitott"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha a munka még az üzlet lezárása előtt elkezdődik, használja az <strong>üzlet részletes nézetének</strong> oldalsávjában található <strong>projects</strong> panelt egy projekt létrehozásához vagy összekapcsolásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>folyamatnézetben</strong> egy üzletet a <strong>move/convert</strong> lehetőségre is húzhat, majd a <strong>“Save to...”</strong> gombra kattintva kiválaszthatja a<strong> “Projects”</strong> elemet. Ezután válassza ki, hogy az üzlet maradjon nyitva, vagy jelölje megnyertként.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectspd2.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Nulláról indulva<a name="null-r-l-indulva"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha a projektje nincs üzlethez kapcsolva, nyissa meg a <strong>Projects</strong> fület, és kattintson a <strong>“+ Project”</strong> gombra. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Megadhat olyan fontos részleteket, mint a <strong>projekt címe</strong>, a <strong>dátumok</strong>, a <strong>tábla</strong>, a <strong>fázis</strong>, a <strong>tulajdonos</strong> és a <strong>kapcsolt elemek</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Ha projektjei hasonló struktúrát követnek, használjon <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>projektsablonokat</strong></a> a folyamat egységesítéséhez és az új projektek létrehozására fordított idő csökkentéséhez. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd8.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projektjei megtekintése és kezelése<a name="projektjei-megtekint-se-s-kezel-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A projektek hozzáadása után szabályozhatja, hogyan jelenjenek meg és hogyan legyenek kezelve. </p>
<p style="text-align: justify">Ha minden projektkártyán több információt szeretne megjeleníteni, kattintson a <strong>“...” &gt; Customize project cards</strong> lehetőségre, majd válassza ki a megjeleníteni kívánt mezőket.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha az összes projektet egy helyen, több részlettel szeretné látni, váltson <strong>listanézetre</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha több projekttel dolgozik, használjon <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrőket</a>, hogy egy adott csoportra összpontosítson, majd alkalmazza a <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tömeges szerkesztést</a> a közös értékek frissítéséhez. </p>
<p style="text-align: justify">A projekteket például tulajdonos, tábla vagy állapot szerint is szűrheti, majd ezeket a mezőket egyszerre több projektnél is frissítheti. Ezzel időt takaríthat meg, és adatai is egységesek maradnak. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Munka egy projekten belül<a name="munka-egy-projekten-bel-l"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha egy helyen szeretné kezelni a projektet és nyomon követni az előrehaladást, kattintson a projektre a<strong> projekt részletes nézetének</strong> megnyitásához.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Őrizze meg a kontextust és működjön együtt másokkal<a name="rizze-meg-a-kontextust-s-m-k-dj-n-egy-tt-m-sokkal"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha egy projekt egy <strong>üzlethez</strong> kapcsolódik, a kapcsolódó <strong>fájlok</strong>, <strong>megjegyzések</strong> és <strong>e-mailek</strong> automatikusan bekerülnek, így a csapata nézetváltás nélkül is összehangoltan tud dolgozni.<br></p>
<p dir="ltr">Fájlokat is feltölthet, megjegyzéseket írhat, <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">megemlítheti</a> csapattársait, és <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">közvetlenül a projekten belül küldhet e-maileket</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd11.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A kontextuális üzletadatok (megjegyzések, fájlok és e-mailek) legfeljebb 50 kapcsolt üzlet esetén érhetők el.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Munka megtervezése és kiosztása<a name="munka-megtervez-se-s-kioszt-sa"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A projekten belül a következő <strong>projektelemek</strong> segítségével tervezheti meg a munkát:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Feladatok</strong> az elvégzendő munkákhoz</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Részfeladatok</strong> a <strong>feladatok</strong> kisebb lépésekre bontásához</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Mérföldkövek</strong> a fontos előrehaladási pontokhoz</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Tevékenységek</strong> ütemezett eseményekhez, például hívásokhoz vagy megbeszélésekhez</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Rendeljen munkát a csapattagokhoz, adjon hozzá megjegyzéseket, és állítson be prioritásokat, hogy a felelősségi körök és a határidők egyértelműek maradjanak. </p>
<p style="text-align: justify">Ahogy az elemek elkészülnek, jelölje őket késznek. A folyamatjelző sáv automatikusan frissül, hogy tükrözze a projekt teljes előrehaladását.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd12.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projektek automatizálása<a name="projektek-automatiz-l-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a></strong> csak a Growth és magasabb csomagokban érhető el. </div>
<p style="text-align: justify">Az <strong>automatizációk</strong> segítségével csökkentheti a manuális munkát, és folyamatos frissítések nélkül is mozgásban tarthatja projektjeit.</p>
<p style="text-align: justify">Például egy ügyfélbevezetési projektben, amikor egy olyan <strong>feladat</strong>, mint a “Send onboarding documents”, készre van jelölve, automatikusan elindíthatja a következő lépéseket. </p>
<p style="text-align: justify">A projekt manuális frissítése helyett az automatizáció a következőket teheti: </p>
<ul><li>A projekt fázisának frissítése az előrehaladás tükrözéséhez</li><li>Új feladat létrehozása, például “Kickoff call”</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A projekt automatizálása lehetővé teszi, hogy a munka befejezésével együtt a projekt is előrehaladjon. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Teljesítmény mérése<a name="teljes-tm-ny-m-r-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Használja az <strong>Insights</strong> felületen található <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt-teljesítményjelentést</a></strong> annak elemzésére, hogyan haladnak projektjei az idő múlásával.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ez a jelentés segít áttekinteni a trendeket, értékelni a megvalósítás eredményeit, illetve megérteni a csapat teljesítményét a különböző projektekben.<br></p>

Projects by Pipedrive

ismerje-meg-hogyan-m-k-dnek-a-projektek

Ismerje meg, hogyan működnek a projektek

tervezze-meg-a-projektt-bl-j-t

Tervezze meg a projekttábláját

projektek-hozz-ad-sa

az-zlet-megnyer-se-ut-n

Az üzlet megnyerése után

am-g-egy-zlet-m-g-nyitott

Amíg egy üzlet még nyitott

null-r-l-indulva

Nulláról indulva

Projektek hozzáadása

projektjei-megtekint-se-s-kezel-se

Projektjei megtekintése és kezelése

munka-egy-projekten-bel-l

rizze-meg-a-kontextust-s-m-k-dj-n-egy-tt-m-sokkal

Őrizze meg a kontextust és működjön együtt másokkal

munka-megtervez-se-s-kioszt-sa

Munka megtervezése és kiosztása

Munka egy projekten belül

projektek-automatiz-l-sa

Projektek automatizálása

teljes-tm-ny-m-r-se

Teljesítmény mérése

Pipedrive általi projektek

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Ez a művelet csak azoknak a felhasználóknak érhető el, akik hozzáférnek a <strong>fiókbeállításokhoz</strong>. Tudj meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globális felhasználókezelésről</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Ha a céged a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Projects bővítményt</strong></a> használja Lite vagy Growth csomagban, kiválaszthatod, mely felhasználók férhetnek hozzá a <strong>Projektekhez</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Premium és Ultimate csomag esetén a hozzáférés automatikusan meg van adva minden felhasználónak. Szükség esetén bizonyos felhasználóknál letilthatod a hozzáférést.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A Projektek alkalmazáshoz való hozzáférés engedélyezése vagy letiltása<a name="a-projektek-alkalmaz-shoz-val-hozz-f-r-s-enged-lyez-se-vagy-letilt-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nyisd meg a jobb felső sarokban található <strong>fiók menüt</strong>, majd lépj a <strong>Felhasználók kezelése &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Felhasználók és hozzáférés</a></strong> menüpontra.</p>
<p style="text-align: justify">Válassz ki egy vagy több felhasználót, akiknek a hozzáférését frissíteni szeretnéd. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A hozzáférés megadásához vagy eltávolításához engedélyezd vagy tiltsd le a <strong>projektek alkalmazás</strong> lehetőséget. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattints a <strong>„Felhasználók szerkesztése”</strong> lehetőségre, majd erősítsd meg a módosításokat. </p>
<h3 style="text-align: justify">Ha nem áll rendelkezésre projektlicenc<a name="ha-nem-ll-rendelkez-sre-projektlicenc"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha több felhasználónak engedélyezi a <strong>Projektek alkalmazáshoz</strong> való hozzáférést, mint ahány <strong>projektlicenc</strong> elérhető, a rendszer a számlázási oldalra irányítja át, ahol további licenceket vásárolhat. Ha többet szeretne megtudni a projektlicencek vásárlásáról és kezeléséről, olvassa el a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektek számlázása</a></strong> című cikket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha megszünteti egy felhasználó hozzáférését a Projektek alkalmazáshoz, a projektlicence újra elérhetővé válik, és hozzárendelhető egy másik felhasználóhoz. </div>

How can I enable or disable access to Projects?

a-projektek-alkalmaz-shoz-val-hozz-f-r-s-enged-lyez-se-vagy-letilt-sa

ha-nem-ll-rendelkez-sre-projektlicenc

Ha nem áll rendelkezésre projektlicenc

A Projektek alkalmazáshoz való hozzáférés engedélyezése vagy letiltása

Hogyan engedélyezhetem vagy tilthatom le a Projektekhez való hozzáférést?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> a Premium és magasabb csomagokban érhető el. A Growth és alacsonyabb csomagok esetén fizetős, felhasználóalapú bővítményként érhető el. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">Projektek számlázásáról</a>. </div>
<h2 style="text-align: justify">Mikor érdemes projekteket használni?<a name="mikor-rdemes-projekteket-haszn-lni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>projekteket</strong> az üzlet megnyerése után is folytatódó munkafolyamatok kezelésére használhatja, például onboardinghoz, bevezetéshez, teljesítéshez vagy más értékesítés utáni folyamatokhoz.</p>
<p style="text-align: justify">Míg az <strong>üzletek</strong> segítenek az értékesítési csapatoknak a lehetőségek és a bevétel nyomon követésében, a <strong>projektek</strong> abban segítenek a csapatoknak, hogy egy helyen szervezzék a folyamatban lévő ügyfélmunkát. Ide tartozik az ügyfélkapcsolathoz kapcsolódó feladatok, tevékenységek és mérföldkövek nyomon követése is.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Az üzletek és a projektek együtt működnek a legjobban</a>. Például egy értékesítési csapat lezárhat egy üzletet, és összekapcsolhatja azt egy projekttel, így a megvalósító csapatok ugyanazokkal az ügyféladatokkal és előzményekkel dolgozhatnak tovább. A projektek az üzletektől függetlenül is használhatók bármilyen más teljesítési munkához.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mi a különbség a projektlicenc és a Projektek alkalmazás között? <a name="mi-a-k-l-nbs-g-a-projektlicenc-s-a-projektek-alkalmaz-s-k-z-tt"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A felhasználók engedélyeit és a számlázást csak azok a felhasználók kezelhetik, akik hozzáférnek a fiókbeállításokhoz. </div>
<p style="text-align: justify">A Bevezető és a Növekedés csomagban a Projektek fizetős, felhasználónként elérhető bővítményként érhető el. </p>
<p style="text-align: justify">A <strong>projektlicenc</strong> hozzáférést biztosít a felhasználónak a Projektek funkcióhoz a bővítmény-előfizetés részeként.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>Projektek alkalmazás</strong> szabályozza, hogy egy felhasználó hozzáférhet-e a funkcióhoz a cég fiókjában. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Például a cége vásárolhat több projektlicencet, de a felhasználóknak a funkció használatához a Projektek alkalmazáshoz is hozzáféréssel kell rendelkezniük.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Milyen projektmezők érhetők el?<a name="milyen-projektmez-k-rhet-k-el"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A projektek alapértelmezett mezőket tartalmaznak, amelyek segítenek a csapatoknak az ügyfélmunka rendszerezésében és az előrehaladás nyomon követésében.</p>
<p style="text-align: justify">Néhány gyakran használt projektmező:</p>
<ul>
<li>Cím
</li>
<li>Kezdő dátum
</li>
<li>Záró dátum
</li>
<li>Leírás
</li>
<li>Tábla
</li>
<li>Szakasz
</li>
<li>Címkék
</li><li>Állapot</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Létrehozhat <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyéni mezőket</a></strong> is, amelyekben a saját üzleti folyamataihoz kapcsolódó információkat tárolhatja.</p>
<p style="text-align: justify">Ha a cége több projektfolyamatot kezel, létrehozhat <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#board-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">táblaspecifikus egyéni mezőket</a> is, hogy a releváns információk csak bizonyos projekttáblákon jelenjenek meg.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan adhatok hozzá projekteket tömegesen?<a name="hogyan-adhatok-hozz-projekteket-t-megesen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A projekteket tömegesen is hozzáadhatja a Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importálási</a> funkciójával.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsfaq2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A projektek táblázatból történő importálása hasznos lehet, ha meglévő projektadatokat költöztet át a Pipedrive-ba, vagy egyszerre több projektet hoz létre.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan tervezhetem meg hatékonyabban a projekteket?<a name="hogyan-tervezhetem-meg-hat-konyabban-a-projekteket"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Használjon <strong>feladatokat</strong>, <strong>alfeladatokat</strong>, <strong>tevékenységeket</strong> és <strong>mérföldköveket</strong> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-tasks-and-subtasks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt megtervezéséhez</a>, és bontsa a munkát kisebb lépésekre.</p>
<p style="text-align: justify">A munkaelemek megtervezése és elvégzése segít a csapatoknak abban, hogy a projekt során egyértelműbben kövessék az előrehaladást.<br></p>
<p style="text-align: justify">Ha rendszeresen ugyanazokat a projekthez kapcsolódó munkaelemeket hozza létre ugyanazokban a fázisokban vagy egyéni csoportokban, a projektet <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sablonná</a> is alakíthatja későbbi felhasználásra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate17.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan rendszerezhetem a projekthez kapcsolódó munkát? <a name="hogyan-rendszerezhetem-a-projekthez-kapcsol-d-munk-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A projekthez kapcsolódó munkát <strong>fázis</strong> vagy <strong>csoport</strong> szerint rendszerezheti. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsfaq1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A fázisok a projektfolyamat fő lépéseit jelölik, míg a csoportok segítenek a munka rendszerezésében csapat, felelősségi kör vagy kategória szerint. </p>
<p style="text-align: justify">Például csoportokkal elkülönítheti az ügyfélsikerrel, a technikai beállítással és a képzéssel foglalkozó csapatok munkáját. Így minden csapat könnyebben a saját feladataira összpontosíthat, miközben ugyanazt az átfogó projektfolyamatot követi. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan automatizálhatom a projekteket? <a name="hogyan-automatiz-lhatom-a-projekteket"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az ismétlődő projektműveleteket a Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálásaival</a> automatizálhatja.</p>
<p style="text-align: justify">A csapatok például automatikusan létrehozhatnak egy projektet, amikor egy üzletet megnyertként jelölnek meg, projektfeladatokat rendelhetnek adott felhasználókhoz, vagy frissíthetik a projekt fázisait a munka befejezésekor.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az automatizálások segítenek csökkenteni a manuális munkát, és összekapcsolva tartják az értékesítési és teljesítési folyamatokat.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan követhetem nyomon a projekt előrehaladását? <a name="hogyan-k-vethetem-nyomon-a-projekt-el-rehalad-s-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A projekt előrehaladását közvetlenül a projekttáblán és a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights/dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kimutatások</a></strong> jelentéseiben is nyomon követheti.</p>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive tartalmaz egy külön <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektteljesítmény</a></strong> jelentést, amely segít a csapatoknak idővel nyomon követni a projektek lezárását és a teljesítés előrehaladását.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezzel a jelentéssel azonosíthatja a késéseket, figyelemmel kísérheti a terhelést, és jobban átláthatja a projekt általános előrehaladását.</p>

Projects by Pipedrive FAQ

mikor-rdemes-projekteket-haszn-lni

Mikor érdemes projekteket használni?

mi-a-k-l-nbs-g-a-projektlicenc-s-a-projektek-alkalmaz-s-k-z-tt

Mi a különbség a projektlicenc és a Projektek alkalmazás között?

milyen-projektmez-k-rhet-k-el

Milyen projektmezők érhetők el?

hogyan-adhatok-hozz-projekteket-t-megesen

Hogyan adhatok hozzá projekteket tömegesen?

hogyan-tervezhetem-meg-hat-konyabban-a-projekteket

Hogyan tervezhetem meg hatékonyabban a projekteket?

hogyan-rendszerezhetem-a-projekthez-kapcsol-d-munk-t

Hogyan rendszerezhetem a projekthez kapcsolódó munkát?

hogyan-automatiz-lhatom-a-projekteket

Hogyan automatizálhatom a projekteket?

hogyan-k-vethetem-nyomon-a-projekt-el-rehalad-s-t

Hogyan követhetem nyomon a projekt előrehaladását?

Projektek a Pipedrive GYIK-ban

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Az <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail-szinkronizálás</a></strong> a Growth és magasabb csomagokban érhető el. A <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong> a Premium és magasabb csomagok része. A Growth és alacsonyabb csomagokban fizetős, felhasználóalapú bővítményként érhető el. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects számlázásáról</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A <strong>Projects</strong> segít a csapatoknak folytatni az üzlettel kezdődő munkát. Ha egy üzletet projekthez kapcsolnak, az e-mail-beszélgetések<strong> </strong>továbbra is elérhetők maradnak a projekt megvalósításának támogatásához. </p>
<p style="text-align: justify">Az AI segítségével gyorsan megértheti az üzlet kontextusát, majd közvetlenül a projektből áttekintheti és folytathatja az ügyfélbeszélgetéseket.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kerüljön gyorsan képbe az AI segítségével<a name="ker-lj-n-gyorsan-k-pbe-az-ai-seg-ts-g-vel"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A funkció használatához el kell fogadni a <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program">bétaprogram</a> felhasználási feltételeit. Csak a <strong>fiókbeállításokkal</strong> rendelkező felhasználók engedélyezhetik. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">globális felhasználókezelésről</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Amikor egy üzletet projekthez kapcsol, létrehozhat egy <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-vs-deals#ai-deal-handover" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MI-alapú üzletátadási összefoglalót</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manageemails1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az összefoglaló összegzi az üzlet fontos adatait, beleértve az ügyféllel folytatott e-mailes beszélgetéseket is, így a projekt érintettjei gyorsan átláthatják a korábbi egyeztetéseket, követelményeket és a következő lépéseket.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ügyfélbeszélgetések áttekintése és kezelése<a name="gyf-lbesz-lget-sek-ttekint-se-s-kezel-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha az MI-összefoglalónál részletesebb információra van szüksége, az eredeti e-mailes beszélgetéseket közvetlenül a projekt <strong>E-mailek</strong> lapján tekintheti meg.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manageemails2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ez segít megérteni az ügyfél igényeit, áttekinteni az értékesítési folyamat során tett vállalásokat, valamint ellenőrizni a korábbi döntéseket és idővonalakat. </p>
<p style="text-align: justify">Ha a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail-szinkronizálás</a></strong> engedélyezve van, ugyanerről a lapról közvetlenül írhat és küldhet e-maileket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manageemails4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A projektből küldött e-mailek a korábbi beszélgetések mellett jelennek meg, így a projekt teljesítése során minden ügyfélinterakció egy helyen marad.</p>
<p style="text-align: justify">Ha vannak olyan meglévő beszélgetések, amelyek a projekt részét képezik, de nem jelennek meg a projekt részletes nézetében, manuálisan <a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hozzákapcsolhatja őket a projekthez</a>.</p>

How can I manage emails in Projects?

ker-lj-n-gyorsan-k-pbe-az-ai-seg-ts-g-vel

Kerüljön gyorsan képbe az AI segítségével

gyf-lbesz-lget-sek-ttekint-se-s-kezel-se

Ügyfélbeszélgetések áttekintése és kezelése

Hogyan kezelhetem az e-maileket a Projektekben?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> a Premium és magasabb csomagok része. A Growth és alacsonyabb csomagok esetén fizetős, felhasználóalapú bővítményként érhető el. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">Projects számlázásáról</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Az <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üzletek</a></strong> és a <strong>projektek</strong> segítenek kezelni az ügyfélút különböző szakaszait a Pipedrive-ban. </p>
<p style="text-align: justify">Az üzletek segítenek nyomon követni és lezárni az értékesítési lehetőségeket. A projektek segítenek rendszerezni az ügyfélhez kapcsolódó munkát, legyen szó az értékesítés előtti, alatti vagy utáni feladatokról. A projekteket önállóan is használhatja, vagy üzletekhez kapcsolhatja őket, hogy az értékesítési és teljesítési információk összekapcsolva maradjanak.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Az üzletek és projektek megértése<a name="az-zletek-s-projektek-meg-rt-se"></a></h2>
<table><thead><tr><th>Ha erre van szüksége...</th><th>Használjon üzleteket</th><th>Használjon projekteket</th></tr></thead><tbody><tr><td>Értékesítési lehetőségek kezelése és a várható bevétel nyomon követése</td><td>✔️</td><td></td></tr><tr><td>Értékesítés utáni onboarding-, szállítási vagy implementációs munka kezelése</td><td></td><td>✔️</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Nem kell választania az egyik vagy a másik között. Sok csapat összekapcsolja az üzleteket és a projekteket, hogy az értékesítési és teljesítési információk egy helyen, összefüggésben maradjanak. Az alábbiakban megtudhatja, hogyan <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">használhatja</a><a href="#use-deals-and-projects-together"> együtt az üzleteket és a projekteket</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Ajánlatok<a name="aj-nlatok"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A nyitott üzletek száma a csomagjától függ. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">használati korlátokról</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Az <strong>üzlet</strong> egy értékesítési lehetőséget jelöl, az első beszélgetéstől egészen a megnyert vagy elveszített kimenetelig. </p>
<p style="text-align: justify">Az üzletek szakaszokon haladnak végig a <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>folyamatnézetben</strong></a>. Ez segít egy helyen rendszerezni az egyes lehetőségekhez tartozó utánkövetéseket, megbeszéléseket, ajánlatokat és tárgyalásokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Projektek<a name="projektek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>projekt</strong> segít rendszerezni az ügyfélhez kapcsolódó munkát, például a bevezetést, a megvalósítást vagy a teljesítést. </p>
<p style="text-align: justify">A projektek egy <strong>projekttáblán</strong> haladnak végig a különböző fázisokon, ahol nyomon követheti a feladatokat, tevékenységeket és mérföldköveket. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A projektek rugalmasak. Létrehozhat egyet az értékesítés lezárása előtt, egy üzlet megnyerése után, vagy akár anélkül is, hogy üzlethez kapcsolná. A projekt üzlethez kapcsolása nem kötelező, de így hozhatja ki a legtöbb értéket a két funkció együttes használatából.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Használja együtt az üzleteket és a projekteket<a name="haszn-lja-egy-tt-az-zleteket-s-a-projekteket"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor egy projektet üzlethez kapcsol, Ön és csapata mindkét elemből hozzáférhet az értékesítési és teljesítési információkhoz anélkül, hogy elveszne a kontextus. </p>
<h3 style="text-align: justify">Kapcsolódó információk áttekintése a projekt vagy az üzlet részleteinek nézetében<a name="kapcsol-d-inform-ci-k-ttekint-se-a-projekt-vagy-az-zlet-r-szleteinek-n-zet-ben"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>projekt részleteinek nézetéből</strong> megnyithatja a <strong>fájlok</strong>, <strong>megjegyzések</strong> és <strong>e-mail</strong> lapokat a projekthez kapcsolódó információk áttekintéséhez. Minden lapon szűrheti, mit szeretne látni: csak az üzlethez kapcsolódó információkat, csak a projekthez kapcsolódó információkat vagy mindkettőt. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az <strong>üzlet részleteinek nézetében</strong> láthatja az ehhez az üzlethez kapcsolt projekteket is, és az értékesítés után nyomon követheti a teljesítés előrehaladását.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AI-alapú üzletátadási összefoglaló generálása<a name="ai-alap-zlet-tad-si-sszefoglal-gener-l-sa"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A funkció használatához el kell fogadni a <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bétaprogram</a> feltételeit. Csak a <strong>fiókbeállításokkal</strong> rendelkező felhasználók engedélyezhetik. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">globális felhasználókezelésről</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Amikor <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-by-pipedrive#add-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">új projektet ad hozzá</a> és üzlethez kapcsolja, bekapcsolhatja a <strong>„Projektösszefoglaló generálása üzletadatokból AI segítségével”</strong> opciót a kapcsolt üzlet összefoglalójának automatikus létrehozásához. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Legfeljebb öt üzletet foglalhat össze. </div>
<p style="text-align: justify">Ha a projekt hozzáadásakor nem kapcsolja be ezt a kapcsolót, később is létrehozhatja ugyanezt az összefoglalót. Nyissa meg a <strong>projekt részleteinek nézetét</strong>, lépjen az <strong>áttekintés</strong> lapra, és hozza létre onnan az üzletáttekintő összefoglalót.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A létrehozott összefoglaló segít a teljesítési csapatának gyorsan megérteni, mit értékesítettek, ki az ügyfél, és milyen fontos vállalások történtek az értékesítési folyamat során.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az összefoglaló az üzlet adatai alapján a projektmezőkhöz is javasol értékeket. Egyenként elfogadhatja, szerkesztheti vagy elutasíthatja az egyes javasolt mezőfrissítéseket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects4.png" alt=""></figure>

Deals vs. projects: when to use each

az-zletek-s-projektek-meg-rt-se

aj-nlatok

Ajánlatok

projektek

Projektek

Az üzletek és projektek megértése

haszn-lja-egy-tt-az-zleteket-s-a-projekteket

kapcsol-d-inform-ci-k-ttekint-se-a-projekt-vagy-az-zlet-r-szleteinek-n-zet-ben

Kapcsolódó információk áttekintése a projekt vagy az üzlet részleteinek nézetében

ai-alap-zlet-tad-si-sszefoglal-gener-l-sa

AI-alapú üzletátadási összefoglaló generálása

Használja együtt az üzleteket és a projekteket

Üzletek vs. projektek: mikor melyiket érdemes használni

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> a Premium és magasabb csomagok része. A Növekedés csomagban és az annál alacsonyabb csomagokban fizetős bővítményként érhető el. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">Projektek számlázásáról</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Tervezze meg projektjét világos struktúrával, egyértelműen meghatározott felelősségi körökkel és reális idővonallal. A <strong>Projektek</strong> segítségével különböző elemtípusokkal rendszerezheti a munkát, függőségekkel kapcsolhatja össze a feladatokat, és mindezt a <strong>Gantt nézetben</strong> jelenítheti meg. </p>
<p style="text-align: justify">Miután beállította a projektjét, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektsablonná</a></strong> alakíthatja, hogy ugyanazt a struktúrát újra felhasználhassa, és időt takarítson meg a jövőbeli projekteknél. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A projekthez kapcsolódó munkaelemek megértése<a name="a-projekthez-kapcsol-d-munkaelemek-meg-rt-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A projekten belül a munkája a következő elemtípusok szerint szerveződik:</p>
<table><thead><tr><th>Elem</th><th>Mire szolgál</th><th>Akkor a leghasznosabb, ha</th><th>Fő jellemzők</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Feladatok</strong></td><td>Teendők vagy teljesítendő feladatok</td><td>Nyomon kell követnie az elvégzendő munkát</td><td>Rugalmas, nem kötelező megadni felelőst, kezdési dátumot vagy határidőt</td></tr><tr><td><strong>Alfeladatok</strong></td><td>Kisebb lépések egy <strong>feladaton</strong> belül</td><td>Egy feladat több lépésből áll</td><td><strong>Feladatokon</strong> belül jönnek létre, és mindig egy szülőfeladathoz kapcsolódnak</td></tr><tr><td><strong>Mérföldkövek</strong></td><td>Kulcsfontosságú eredmények</td><td>Fontos előrehaladási pontokat szeretne kiemelni</td><td>Az előrehaladást követik, nem a munkát</td></tr><tr><td><strong>Tevékenységek</strong></td><td>Ütemezett események (hívások, megbeszélések)</td><td>Időponthoz kötött interakciókat kell megterveznie</td><td>Dátum, időpont és felelős megadása kötelező. Szinkronizálható a külső naptárával.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Egyszerűen így érdemes gondolni rá:</p>
<ul>
<li>
Az elvégzendő munkához használjon <strong>feladatokat</strong> és <strong>alfeladatokat</strong>
</li>
<li>
A fontos előrehaladási pontok jelölésére használjon <strong>mérföldköveket</strong>
</li>
<li>
Időponthoz kötött eseményekhez használjon <strong>tevékenységeket</strong></li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Milyen adatokat adhat hozzá az egyes elemekhez<a name="milyen-adatokat-adhat-hozz-az-egyes-elemekhez"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Minden elemtípus különböző mezőket tartalmaz, hogy segítse projektje megtervezését és nyomon követését.</p>
<table><thead><tr><th>Elem</th><th>Hozzáadható fő adatok</th><th>Fő különbségek</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Feladatok, alfeladatok és mérföldkövek</strong></td><td>Tárgy, több hozzárendelt személy, prioritás, kezdési dátum és határidő, projekt, fázis, csoport, leírás</td><td>A <strong>feladatok</strong> tartalmazhatnak alfeladatokat. <br><strong>Az alfeladatok</strong> feladatokon belül jönnek létre, és nem tartalmazhatnak további alfeladatokat.<br><strong>A mérföldkövek</strong> nem tartalmaznak alfeladatokat.</td></tr><tr><td><strong>Tevékenységek</strong></td><td>Tárgy, tevékenységtípus, dátum és időpont, prioritás, résztvevők, helyszín, videóhívás, megjegyzések, hivatkozások projektre, kapcsolattartóra és szervezetre, fázis és csoport</td><td>Egy felhasználóhoz rendelhető, és szinkronizálható a külső naptárával</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tervezze meg projektjét<a name="tervezze-meg-projektj-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Projektjét a <strong>projekt részletes nézetében</strong> tervezheti meg, a terv- és a Gantt nézet használatával. </p>
<ul><li>A <strong>terv nézet</strong> segít a munka strukturálásában és rendszerezésében</li><li>A <strong>Gantt nézet</strong> segít az idővonalak és függőségek vizualizálásában</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Projekt munkaelemeinek hozzáadása<a name="projekt-munkaelemeinek-hozz-ad-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A tervezés megkezdéséhez adjon hozzá feladatokat, tevékenységeket vagy mérföldköveket a projekthez. Két lehetősége van:</p>
<ul><li>Adjon hozzá elemeket teljes adatokkal a <strong>„+ Feladat”</strong> használatával, vagy a mellette lévő legördülő menüben válassza a<strong> „+ Tevékenység”</strong> vagy a <strong>„+ Mérföldkő”</strong> lehetőséget</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan2.png" alt=""></figure>
<ul><li>Adjon hozzá elemhelyőrzőket közvetlenül egy fázisban, és töltse ki a részleteket később</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Elemek szerkesztése és frissítése<a name="elemek-szerkeszt-se-s-friss-t-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Amikor megnyit bármelyik munkaelemet, annak részletes nézete lesz a projektterv finomhangolásának központi helye. </p>
<p style="text-align: justify">Itt frissítheti például a <strong>hozzárendelt személy</strong>, a <strong>prioritás</strong>, a <strong>dátumok</strong> és a <strong>leírás</strong> mezőit, valamint <strong>megjegyzéseket</strong> is hozzáadhat, hogy további kontextust adjon a csapatának.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>feladatoknál</strong> összetettebb munkát is kisebb lépésekre bonthat <strong>alfeladatok</strong> hozzáadásával. Ez segít a részletes munka kezelésében anélkül, hogy elveszne a projekt átfogó struktúrája.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Függőségeket</strong> is meghatározhat a feladatok és a mérföldkövek összekapcsolásához, így biztosítva, hogy a munka a megfelelő sorrendben történjen.</p>
<p style="text-align: justify">Nyisson meg egy feladatot vagy mérföldkövet, lépjen a függőségek lapra, kattintson a <strong>„Függőség hozzáadása”</strong> lehetőségre, majd válasszon ki egy feladatot, és határozza meg a kapcsolatot.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy munkaelem vagy blokkolhat egy másik feladatot, vagy megvárhatja, hogy az elkészüljön.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Használja a Gantt nézetet az idővonal tervezéséhez<a name="haszn-lja-a-gantt-n-zetet-az-id-vonal-tervez-s-hez"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>Gantt nézet</strong> vizuális áttekintést ad a projekt teljes idővonaláról, így könnyebben megértheti, hogyan kapcsolódnak egymáshoz időben a feladatok, alfeladatok, tevékenységek és mérföldkövek. </p>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>„Nézet kibővítése”</strong> lehetőségre, hogy szélesebb rálátást kapjon a projektjére.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az idő megjelenítését is módosíthatja a <strong>nap</strong>, <strong>hét</strong>, <strong>hónap</strong>, <strong>negyedév</strong> és <strong>év</strong> közötti váltással.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A függőségek nyilakként jelennek meg a feladatok és a mérföldkövek között, így könnyen látható, hogyan kapcsolódik össze a munka, és mely elemek támaszkodnak egymásra. Ezeket a függőségeket közvetlenül az idővonalon is módosíthatja, hogy gyorsan frissítse a feladatok közötti kapcsolatokat. </p>
<p style="text-align: justify">A projekt tervezése vagy frissítése során közvetlenül az idővonallal is dolgozhat. Húzzon egy munkaelemet az átütemezéséhez, vagy módosítsa az időtartamát a széleinek húzásával. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan4.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ezek a változtatások a projekt egészében érvényesülnek, így gyorsan reagálhat a frissítésekre anélkül, hogy minden elemet kézzel kellene szerkesztenie. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Használja újra a terv beállításait sablonokkal<a name="haszn-lja-jra-a-terv-be-ll-t-sait-sablonokkal"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha elkészült a projektterv, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektsablonná</a></strong> alakíthatja, és ugyanazt a struktúrát újra felhasználhatja a jövőbeli projektekben.<br></p>
<p style="text-align: justify">Ehhez nyissa meg a projektjét, kattintson a <strong>„…”</strong> ikonra, és válassza a <strong>„Konvertálás sablonná”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Idővel a valós projektterveken alapuló sablonok karbantartása segít a csapatának hatékonyabban dolgozni, és csökkenti annak szükségét, hogy a folyamatokat minden alkalommal a nulláról kelljen újra felépíteni.<br></p>

Projects: how to plan your project

a-projekthez-kapcsol-d-munkaelemek-meg-rt-se

milyen-adatokat-adhat-hozz-az-egyes-elemekhez

Milyen adatokat adhat hozzá az egyes elemekhez

A projekthez kapcsolódó munkaelemek megértése

tervezze-meg-projektj-t

projekt-munkaelemeinek-hozz-ad-sa

Projekt munkaelemeinek hozzáadása

elemek-szerkeszt-se-s-friss-t-se

Elemek szerkesztése és frissítése

haszn-lja-a-gantt-n-zetet-az-id-vonal-tervez-s-hez

Használja a Gantt nézetet az idővonal tervezéséhez

Tervezze meg projektjét

haszn-lja-jra-a-terv-be-ll-t-sait-sablonokkal

Használja újra a terv beállításait sablonokkal

Projektek: hogyan tervezd meg a projekted

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A számlázást és a felhasználói engedélyeket csak azok a felhasználók kezelhetik, akik hozzáférnek a <strong>fiókbeállításokhoz</strong>. Tudj meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globális felhasználókezelésről</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Használd a<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektek</a></strong> funkciót, hogy a megnyert üzlet után rendszerezd a munkát. Segítségével nyomon követheted a feladatokat, kezelheted az utánkövetési tevékenységeket, és minden kapcsolódó munkát egy helyen tarthatsz.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projektek számlázása<a name="projektek-sz-ml-z-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>Projektek</strong> számlázása az előfizetési csomagodtól függ:</p>
<table><thead><tr><th>Csomag</th><th>Projektek elérhetősége</th><th>Felhasználói hozzáférés</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Bevezető csomag</strong> és <strong>Növekedés csomag</strong></td><td>Fizetős bővítményként érhető el</td><td>Csak azok a felhasználók, akik <strong>projektlicenccel</strong> rendelkeznek, és hozzáférést kaptak a <strong>Projektek alkalmazáshoz</strong></td></tr><tr><td><strong>Prémium csomag</strong> és <strong>Ultra csomag</strong></td><td>A csomag része</td><td>Alapértelmezés szerint minden felhasználó hozzáféréssel rendelkezik</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">A <strong>Bevezető csomag</strong> és a <strong>Növekedés csomag</strong> esetén a <strong>Projektek</strong> licencenként kerül számlázásra. Ez azt jelenti, hogy a hozzáférés alapértelmezés szerint nincs engedélyezve minden felhasználó számára. Ehelyett úgy választhatja ki, mely felhasználók használhatják a funkciót, hogy <strong>projektlicencet</strong> rendel hozzájuk, és engedélyezi a <strong>Projektek alkalmazást</strong>. Minden hozzárendelt felhasználó beleszámít a számlázásba. </p>
<p style="text-align: justify">Az előfizetésében bármikor hozzáadhat vagy eltávolíthat licenceket, attól függően, hogy hány felhasználónak van szüksége hozzáférésre.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>Prémium csomag</strong> és az <strong>Ultra csomag</strong> esetén a <strong>Projektek</strong> minden felhasználó számára a csomag része. A felhasználói hozzáférés módosítása nem befolyásolja a számlázást.</p>
<h3 style="text-align: justify">A Projektek bővítmény számlázása és licencei<a name="a-projektek-b-v-tm-ny-sz-ml-z-sa-s-licencei"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A Projekteket 14 napig kipróbálhatja. A próbaidőszak automatikusan fizetős előfizetéssé alakul, ha nem mondja le a lejárata előtt.</div>
<p style="text-align: justify">Ha a Projekteket bővítményként szeretné hozzáadni, nyissa meg a <strong>fiókmenü &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription">Számlázás</a></strong> menüpontot, majd kattintson a <strong>„Bővítmények kezelése”</strong> lehetőségre.</p>
<p style="text-align: justify">Kapcsolja be a <strong>Projektek</strong> bővítményt, majd válassza ki, hány licencet szeretne vásárolni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A licencek számának módosításához kattintson a <strong>„Licencek”</strong> lehetőségre, válassza ki, hányra van szüksége, majd <strong>erősítse meg</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha csökkenti a licencek számát, a következő számlázási ciklusban alacsonyabb lesz a díj.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A Projektek bővítmény ismétlődő díjként kerül kiszámlázásra, és ugyanazt a számlázási ciklust követi, mint az előfizetése. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hozzáférés a Projektekhez<a name="hozz-f-r-s-a-projektekhez"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Projektek használatához a következőkhöz kell hozzáférnie:</p>
<ul><li><strong>Ügyletek alkalmazás</strong> – fizetős licenc szükséges hozzá, és hozzáférést biztosít a Pipedrive alapfunkcióihoz</li><li><strong>Projektek alkalmazás</strong> – lehetővé teszi a projektek létrehozását és kezelését</li></ul>
<p style="text-align: justify">Azok a felhasználók, akik nem férnek hozzá a <strong>Projektek alkalmazáshoz</strong>, továbbra is megtekinthetik a projektadatokat, ha azok olyan elemekhez kapcsolódnak, amelyekhez hozzáférnek, például ügyletekhez vagy kapcsolatokhoz, de projekteket nem hozhatnak létre és nem szerkeszthetnek.</p>
<h3 style="text-align: justify">Hozzáférés biztosítása a Projektekhez<a name="hozz-f-r-s-biztos-t-sa-a-projektekhez"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ahhoz, hogy egy felhasználó hozzáférjen a Projektekhez, engedélyeznie kell számára a <strong>Projektek alkalmazást</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Nyissa meg a <strong>fiókmenü &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Felhasználók kezelése</strong></a> menüpontot, majd válassza ki a módosítani kívánt felhasználókat.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A hozzáférési panelen engedélyezze a <strong>Projektek alkalmazást</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Végül a megerősítéshez kattintson a <strong>„Szerkesztés”</strong> gombra.</p>
<p style="text-align: justify">Ha <strong>Bevezető csomag</strong> vagy <strong>Növekedés csomag</strong> előfizetése van, és nincs elérhető licenc, a hozzáférés engedélyezése új <strong>projektlicencet</strong> ad az előfizetéséhez.</p>
<h3 style="text-align: justify">Első lépések a Projektekkel<a name="els-l-p-sek-a-projektekkel"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Miután hozzáférést kapott, nyissa meg a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/projects/board" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektek</a></strong> fület, és kezdje el projektjei létrehozását és megtervezését. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription8.png" alt=""></figure>

Projects: billing and subscription

projektek-sz-ml-z-sa

a-projektek-b-v-tm-ny-sz-ml-z-sa-s-licencei

A Projektek bővítmény számlázása és licencei

Projektek számlázása

hozz-f-r-s-a-projektekhez

hozz-f-r-s-biztos-t-sa-a-projektekhez

Hozzáférés biztosítása a Projektekhez

els-l-p-sek-a-projektekkel

Első lépések a Projektekkel

Hozzáférés a Projektekhez

Projektek: számlázás és előfizetés

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">A Projects</a></strong> a Premium és magasabb csomagokban érhető el. A Growth és alacsonyabb csomagokban fizetős, felhasználónkénti bővítményként érhető el. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects számlázásáról</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ahelyett, hogy minden projekthez újra létrehozná ugyanazokat a feladatokat és idővonalakat, használjon <strong>projektsablonokat</strong> az ismétlődő folyamatok szabványosításához. </p>
<p style="text-align: justify">A sablonok segítenek gyorsan beállítani az ismétlődő munkafolyamatokat, például az ügyfélbevezetést vagy a szolgáltatásnyújtást, előre kialakított struktúrával és idővonalakkal.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projektsablonok hozzáadása<a name="projektsablonok-hozz-ad-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sablon létrehozásához lépjen a <strong>Projects &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/projects/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Templates</a></strong> menüpontra, és kattintson a <strong>“+ Template”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Először válassza ki azt a <strong>táblát</strong>, amelyen az ebből a sablonból létrehozott projektek szerepelni fognak, majd kattintson a <strong>“Continue”</strong> gombra. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Adjon meg egy egyértelmű <strong>címet</strong> és <strong>leírást</strong>, hogy a csapata tudja, mikor érdemes használni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">A projektterv beállítása<a name="a-projektterv-be-ll-t-sa"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A projekthez kapcsolódó munkaelemekről, függőségekről és az idővonal megtervezéséről részletesebb magyarázatot itt találhat:<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-tasks-and-subtasks" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> a projekt megtervezése</a>. </div>
<p style="text-align: justify">A sablonszerkesztőben hozza létre újra azt a munkafolyamatot, amelyet a csapata minden projektben elvégez.</p>
<p style="text-align: justify">Adjon hozzá <strong>feladatokat</strong>, <strong>tevékenységeket</strong> és <strong>mérföldköveket</strong>, amelyeket rendszeresen kézzel hoz létre. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ugyanazokat a munkaelemeket többféleképpen is rendszerezheti attól függően, mennyire strukturált a folyamata. Rendelje őket konkrét <strong>fázisokhoz</strong>, csoportosítsa őket <strong>csoportokkal</strong>, vagy hagyja őket <strong>hozzárendelés nélkül</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">A munkaelemek rendszerezésének módosításához kattintson a <strong>“Phases”</strong> elemre, majd válassza a <strong>“Groups”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután kattintson a <strong>“+”</strong> ikonra egy csoport létrehozásához, és rendelje hozzá a munkaelemeket. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Munkaelemek hozzáadásakor <span style="text-align: left">állítson be relatív <strong>határidőket</strong> a <strong>projekt kezdési dátuma</strong> alapján, hogy </span>a sablonból létrehozott minden projekt ugyanazt az ütemezést kövesse.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate7.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Feladatfüggőségek meghatározása</h4>
<p style="text-align: justify">A függőségek segítenek a csapatának megérteni a munka helyes sorrendjét, és elkerülni a feladatok túl korai elindítását.</p>
<p style="text-align: justify">Nyisson meg egy hozzáadott feladatot vagy mérföldkövet, majd lépjen a <strong>dependencies</strong> fülre, és kattintson a <strong>“Add dependency"</strong> gombra. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Válasszon egy másik feladatot, majd határozza meg a kapcsolatot:</p>
<ul><li><strong>Blocking</strong> – az aktuális feladat blokkolja a kiválasztott feladatot</li><li><strong>Waiting on</strong> – a kiválasztott feladatot be kell fejezni az aktuális feladat előtt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha a sablon elkészült, kattintson a <strong>“Save and close”</strong> gombra. </p>
<h3 style="text-align: justify">Projekt átalakítása sablonná<a name="projekt-talak-t-sa-sablonn"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha már van egy projektje olyan struktúrával, amelyet újra szeretne használni, átalakíthatja sablonná.</p>
<p style="text-align: justify">Nyissa meg a projektet, kattintson a jobb felső sarokban lévő <strong>“…”</strong> ikonra, majd válassza a <strong>“Convert to template”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután válassza ki, hogy megtartja vagy törli az eredeti projektet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az új sablon a feladatokat, tevékenységeket és mérföldköveket ugyanazokban a fázisokban tartja meg, beleértve a relatív határidőiket is. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha az eredeti projektnek nincs kezdési dátuma, a határidőket a legkorábbi ütemezett feladat, tevékenység vagy mérföldkő alapján számítjuk ki.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projektek létrehozása sablonból<a name="projektek-l-trehoz-sa-sablonb-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha a sablon elkészült, manuálisan vagy automatikusan is használhatja projektek létrehozására.</p>
<h3 style="text-align: justify">Új projektek hozzáadása<a name="j-projektek-hozz-ad-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lépjen a <strong>Projects &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/projects/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Templates</a></strong> menüpontra, majd egy sablonon kattintson a <strong>“Use”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong><a href="https://app.pipedrive.com/projects/board" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong> oldalra is léphet, kattintson a <strong>“+ Project”</strong> gombra, majd a beállítás során válasszon sablont.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>sablon</strong> kiválasztása után adja meg a projekt részleteit, és határozzon meg egy <strong>kezdési dátumot</strong>. A sablonból származó feladatok, tevékenységek és mérföldkövek ehhez a dátumhoz viszonyítva lesznek ütemezve.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate9.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Sablonok alkalmazása meglévő projektekre<a name="sablonok-alkalmaz-sa-megl-v-projektekre"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Sablont egy meglévő projektre is alkalmazhat ugyanazon a táblán belül.</p>
<p style="text-align: justify">Nyissa meg a projekt részletes nézetét, kattintson a jobb felső sarokban lévő <strong>“…”</strong> ikonra, majd válassza a <strong>“Use template.”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Válasszon egy <strong>sablont</strong>, és határozzon meg egy <strong>kezdési dátumot</strong>. Ez a dátum csak a feladatok, tevékenységek és mérföldkövek relatív határidejének kiszámításához szolgál. Ez nem módosítja a projekt meglévő kezdési dátumát.</p>
<p style="text-align: justify">A projektben már meglévő munkaelemek a jelenlegi fázisaikban maradnak.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate15.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Projektlétrehozás automatizálása<a name="projektl-trehoz-s-automatiz-l-sa"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a></strong> csak a Growth és annál magasabb csomagok felhasználói számára érhető el. </div>
<p style="text-align: justify">A sablonokat a projektlétrehozás automatizálására is használhatja.</p>
<p style="text-align: justify">Amikor projektművelettel rendelkező automatizálást hoz létre, kattintson a <strong>“Add fields</strong><strong>”</strong> gombra, majd válasszon egy <strong>sablont</strong>, és adjon meg egy <strong>kezdési dátumot</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A beállítás után egy új projekt automatikusan létrejön minden alkalommal, amikor az automatizálás aktiválódik, például amikor egy üzletet megnyertként jelölnek. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sablonok kezelése és frissítése<a name="sablonok-kezel-se-s-friss-t-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ahogy a folyamatai fejlődnek, a sablonoknak is velük együtt kell fejlődniük.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>Projects &gt; Templates</strong> menüpontban a <strong>“…”</strong> menü segítségével <strong>szerkesztheti</strong>, <strong>másolhatja</strong> vagy <strong>törölheti</strong> a sablonokat. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A sablonok naprakészen tartásával biztosíthatja, hogy minden új projekt tükrözze a csapata jelenlegi munkamódszerét.</p>

Projects: templates

projektsablonok-hozz-ad-sa

a-projektterv-be-ll-t-sa

A projektterv beállítása

projekt-talak-t-sa-sablonn

Projekt átalakítása sablonná

Projektsablonok hozzáadása

projektek-l-trehoz-sa-sablonb-l

j-projektek-hozz-ad-sa

Új projektek hozzáadása

sablonok-alkalmaz-sa-megl-v-projektekre

Sablonok alkalmazása meglévő projektekre

projektl-trehoz-s-automatiz-l-sa

Projektlétrehozás automatizálása

Projektek létrehozása sablonból

sablonok-kezel-se-s-friss-t-se

Sablonok kezelése és frissítése

Projektek: sablonok

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> a Premium és magasabb csomagok része. A Growth és alacsonyabb csomagok esetén fizetős, felhasználóalapú bővítményként érhető el. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">Projects számlázásáról</a>.</div>
<p>A <strong>project health</strong> szakasz segít nyomon követni a projekt előrehaladását és azonosítani a problémákat, mielőtt azok hatással lennének az átadásra. </p>
<p style="text-align: justify">Kézzel is frissítheti a projekt <strong>állapotát</strong>, vagy mesterséges intelligencia segítségével összefoglalót generálhat a projektadatai alapján, beleértve az e-maileket, jegyzeteket, feladatokat és tevékenységeket. </p>
<p style="text-align: justify">Az MI által készített összefoglaló segít gyorsabban felmérni a projekt előrehaladását, azonosítani a kockázatokat és eldönteni a következő lépéseket.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projekt állapotának kezelése<a name="projekt-llapot-nak-kezel-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>projekt részletes nézetében</strong> az oldalsávban található a <strong>projekt állapot</strong> szakasz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Innen a következők közül választhat:</p>
<ul><li> <strong>Állapot hozzáadása</strong> – a projekt jelenlegi előrehaladásának manuális rögzítése</li><li><strong>AI egészségösszegzés létrehozása</strong> – javasolt állapot, áttekintés és ajánlások generálása</li></ul>
<p style="text-align: justify">Az AI által generált összegzések használatához először engedélyezni kell a funkciót a vállalati fiókjában.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az AI-projektállapot-összegzés funkció használatához el kell fogadni a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bétaprogram</a></strong> felhasználási feltételeit. Csak a <strong>fiókbeállításokkal</strong> rendelkező felhasználók engedélyezhetik. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globális felhasználókezelésről</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mind a kézi frissítések, mind az AI által generált összegzések a következő projektállapotokat használják:</p>
<table><thead><tr><th>Állapot</th><th>Leírás</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Ütemben</strong></td><td>A projekt a várakozásoknak megfelelően halad</td></tr><tr><td><strong>Kockázat alatt</strong></td><td>A projekt határidőket mulaszthat el, ha nem fordítanak rá figyelmet</td></tr><tr><td><strong>Letérve a tervtől</strong></td><td>Jelentős problémák befolyásolják az előrehaladást</td></tr><tr><td><strong>Felfüggesztve</strong></td><td>A projekt munkálatai átmenetileg szünetelnek</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Az AI által generált állapot projektre való alkalmazásához kattintson a <strong>„Állapot frissítése”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha megváltoztak a projekt adatai, vagy szeretné, hogy az AI frissítse az összegzést, kattintson a <strong>„Újragenerálás”</strong> gombra.</p>
<p style="text-align: justify">Bármikor újra megnyithatja a legfrissebb AI által generált összegzést, ha ismét rákattint a <strong>„AI egészségösszegzés létrehozása”</strong> gombra.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tekintse át az AI-összefoglalót<a name="tekintse-t-az-ai-sszefoglal-t"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az összegzést a mesterséges intelligencia generálja, és az a projektadataitól függ. Az e-mailjei, megjegyzései, feladatai és tevékenységei naprakészen tartásával javítható a pontosság.</div>
<p style="text-align: justify">Tekintse át az AI-összefoglalót, hogy megértse a projekt legutóbbi tevékenységeit, a kockázatokat és a javasolt következő lépéseket.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Állapot <a name="llapot"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Használja az állapotot, hogy gyorsan megállapítsa, halad-e a projekt a tervek szerint, vagy figyelmet igényel-e. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Általános állapot áttekintése <a name="ltal-nos-llapot-ttekint-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Használja az áttekintést, hogy megtekintse a legutóbbi előrehaladást és tevékenységeket anélkül, hogy egyenként ellenőrizné a frissítéseket. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth12.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Kockázatok és ajánlások <a name="kock-zatok-s-aj-nl-sok"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ez a szakasz kiemeli a lehetséges kockázatokat, és javasolja azokat a lépéseket, amelyeket megtehet a projekt előrehaladásának biztosításához. </p>
<p style="text-align: justify">Például az összefoglaló azonosíthat lejárt határidejű feladatokat, egyenetlen munkaterhelést vagy a kommunikáció hiányát.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Használja ezeket a javaslatokat a munkaterhelés kiegyenlítésére, a leállt feladatok nyomon követésére vagy a projekt ütemezésének szükség szerinti módosítására.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Használd a projekt egészségi állapotát a Pipedrive más területein <a name="haszn-ld-a-projekt-eg-szs-gi-llapot-t-a-pipedrive-m-s-ter-letein"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután elkezded nyomon követni a projektek egészségi állapotát, más Pipedrive-területeken is használhatod azt.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>projekt táblán</strong> az egészségi állapot közvetlenül a projektkártyákon jelenik meg, így könnyebb észrevenni azokat a projekteket, amelyek figyelmet igényelhetnek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha egyszerre több projektet kell frissítened, használhatod a <strong>lista nézetet</strong> a projektek egészségi állapota szerinti <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrésre</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tömeges szerkesztések</a> alkalmazására.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A projektek egészségi állapotát a következőkre is használhatod:</p>
<ul>
<li>A projektek teljesítményének megjelenítése az <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights/dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>-ban</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a></strong> indítása, amikor egy projekt egészségi állapota megváltozik
</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Importálás</strong></a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Exportálás</strong></a> projektek egészségi állapot adataival</li>
</ul>

Projects: manage project health

projekt-llapot-nak-kezel-se

Projekt állapotának kezelése

tekintse-t-az-ai-sszefoglal-t

llapot

Állapot

ltal-nos-llapot-ttekint-se

Általános állapot áttekintése

kock-zatok-s-aj-nl-sok

Kockázatok és ajánlások

Tekintse át az AI-összefoglalót

haszn-ld-a-projekt-eg-szs-gi-llapot-t-a-pipedrive-m-s-ter-letein

Használd a projekt egészségi állapotát a Pipedrive más területein

Projektek: projekt állapotának kezelése

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> a Premium és magasabb csomagokban érhető el. A Növekedés csomagban és az annál alacsonyabb csomagokban fizetős bővítményként érhető el. A mobilalkalmazás telepítéséhez Androidon 11-es vagy újabb, iOS-eszközökön pedig 18-as vagy újabb operációs rendszer szükséges.</div>
<p style="text-align: justify">Kezelje projektjeit bárhonnan a Pipedrive mobilalkalmazással. Megtekintheti a projektek előrehaladását, frissítheti a feladatokat és tevékenységeket, megjegyzéseket adhat hozzá, és új projekteket hozhat létre a webalkalmazás megnyitása nélkül.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projektek kezelése útközben<a name="projektek-kezel-se-tk-zben"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nyisd meg a Pipedrive mobilalkalmazást, és koppints a <strong>“...” &gt; Projektek</strong> lehetőségre, hogy lásd az összes projektet a tábláidon. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd1.1.png" alt=""></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS1.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Ha egy adott táblára szeretnél koncentrálni, koppints a <strong>“Összes tábla”</strong> lehetőségre, és válaszd ki a megtekinteni kívánt táblát.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd2.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS2.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Használhatod a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrőket</a></strong> is az eredmények felhasználó szerinti szűkítéséhez, vagy alkalmazhatod a webalkalmazásban korábban létrehozott szűrőket.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd3.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS3.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Projektek hozzáadása<a name="projektek-hozz-ad-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A projektek nézetben koppints a <strong>“+”</strong> gombra a projektek hozzáadásához útközben.</p>
<p style="text-align: justify">Add meg a projekt adatait, majd koppints a <strong>“Mentés”</strong>-re.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd4.png" alt=""></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS4.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Projektek megtekintése<a name="projektek-megtekint-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Koppintson egy projektre a <strong>részletes nézet</strong> megnyitásához. Itt áttekintheti a legfontosabb információkat, például a kapcsolódó kontaktot és szervezetet, az aktuális fázist, a kezdési és befejezési dátumot, a címkéket és az egyéni mezőket.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd5.1.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS10.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Válts a <strong>terv</strong> fülre a feladatok, alfeladatok, mérföldkövek és tevékenységek áttekintéséhez. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd6.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS12.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">A <strong>jegyzetek</strong> fül jegyzeteket, <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">megjegyzéseket és említéseket</a> tartalmaz, így könnyű naprakészen maradni a projektbeszélgetésekkel kapcsolatban.</p>
<h3 style="text-align: justify">Projektek szerkesztése<a name="projektek-szerkeszt-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha frissítened kell a projekt adatait, koppints a projekt nézetében a <strong>ceruza ikonra</strong>.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd5.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS11.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">A <strong>terv</strong> fülön elvégzettként megjelölheted a feladatokat, alfeladatokat, tevékenységeket és mérföldköveket, vagy megnyithatod őket módosítás céljából.</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: justify">Elem</div></th><th><div style="text-align: justify">Mit tehetsz</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">Feladat</div></td><td><div style="text-align: justify">Frissítheti a tárgyat, a leírást, a felelősöket, a kezdési dátumot és a határidőt, valamint a kapcsolódó projektet, fázist és csoportot. Részfeladatok hozzáadása.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Mérföldkő</div></td><td><div style="text-align: justify">Frissítheti a tárgyat, a leírást, a felelősöket, a kezdési dátumot és a határidőt, valamint a kapcsolódó projektet, fázist és csoportot. A mérföldkövekhez nem tartozhatnak részfeladatok.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Tevékenység</div></td><td><div style="text-align: justify">Frissítheted a tárgyat, határidő dátumát és idejét, prioritást, jegyzeteket, meghívottakat, helyszínt, leírást, kapcsolódó elemeket és a felelőst.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Tevékenységek, feladatok, jegyzetek és fájlok hozzáadása<a name="tev-kenys-gek-feladatok-jegyzetek-s-f-jlok-hozz-ad-sa"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A fájlok projekthez való hozzáadása Androidon érhető el. Ez a funkció hamarosan iOS-en is elérhető lesz. </div>
<p style="text-align: justify">A projektben koppints a <strong>“+”</strong>-re, majd válaszd ki, hogy tevékenységet, feladatot, jegyzetet vagy fájlt szeretnél létrehozni.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd8.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectiOS13.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Munka nyomon követése projektek között<a name="munka-nyomon-k-vet-se-projektek-k-z-tt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha több projekt munkáját szeretnéd látni, térj vissza a projektek nézetéhez, és válaszd a <strong>“Feladatok”</strong> lehetőséget. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd9.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS9.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Az elemeket állapot vagy felhasználó szerint szűrheti, hogy az Ön számára legfontosabb munkára összpontosíthasson. A <strong>feladatnézet</strong> egy helyen jeleníti meg az összes projekt feladatait, részfeladatait és mérföldköveit, így könnyebben áttekintheti a közelgő munkát, és nyomon követheti a projektek előrehaladását.</p>
<h3 dir="ltr">Archivált projektek megtekintése<a name="archiv-lt-projektek-megtekint-se"></a></h3>
<p dir="ltr">Az archivált projektek megtekintéséhez koppints a projektek képernyőjén a jelenlegi nézet választóra, és válaszd a <strong>“Archív”</strong> lehetőséget.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd10.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS14.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p dir="ltr">Akárcsak a fő projektnézetben, kiválaszthatsz egy adott táblát és alkalmazhatsz szűrőket, hogy megtaláld a keresett projekteket.<br></p>

Tudástár

Projektmenedzsment

Van kérdése?