Projects by Pipedrive

projekt-hozz-ad-sa

Projekt hozzáadása

projekt-t-bla-n-zet

Projekt tábla nézet

projekt-lista-n-zet

projekt-st-tuszok-a-lista-n-zetben

Projekt státuszok a lista nézetben:

Projekt lista nézet

projekt-r-szletek

Projekt részletek

a-kapcsolt-zletek-r-szleteinek-megtekint-se

A kapcsolt üzletek részleteinek megtekintése

tev-kenys-gek

Tevékenységek

projekt-sablonok

Projekt sablonok

projekt-c-mk-k

Projekt címkék

Pipedrive általi projektek

Mennyibe kerülnek a projektek és hogyan kell fizetni értük

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Fiókbeállítások adminisztrátornak kell lenned a Projektek helyeinek vásárlásához és hozzárendeléséhez.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Projektek</strong> egy fizetős bővítmény, amely segít neked a szerződéseid megszervezésében és kezelésében a megnyerésük során és után, más szerződésekkel, tevékenységekkel vagy elvégzendő feladatokkal együtt.</p>
<p style="text-align: justify">Feladatokat és részfeladatokat hozhatsz létre, projekteidet egy kanban stílusú táblán mozgatva kezelheted, és releváns kapcsolatokat és tevékenységeket köthetsz össze.</p>
<p style="text-align: justify">További információkat a Projektek funkcióról <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a> találhatsz.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mennyibe kerülnek a Projektek?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A Projektek funkció ára <strong>ülésenként</strong> van meghatározva, ami annyit jelent, hogy bármely felhasználónak, aki hozzáférést szeretne a funkcióhoz, vagy meg kell vásárolnia azt, vagy a cégének meg kell vásárolnia, hogy hozzárendelhető legyen hozzá.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>A Projektek funkció havi 8 USD-ba kerül havi előfizetéssel, vagy 80 USD/év éves előfizetéssel.</li><li>Ez egy ismétlődő díj a meglévő Pipedrive kifizetésed mellett</li><li>Ha több Projektek ülést vásárolsz, akkor a [ülések száma] x 8 USD (vagy évente egyszeri 80 USD díjat fognak felszámítani ülésenként).</li><li>A felhasználónak rendelkeznie kell egy <strong>fizetett Ügylettel</strong>, hogy Projektek ülést kaphasson</li><li>Ha nincs Projektek alkalmazás jogosultságod, akkor is megtekintheted a hozzáférhető ügyletekhez és kapcsolatokhoz kapcsolódó projektadatokat. A felhasználóknak nem szükséges Projektek ülés a Projektek adatok megtekintéséhez, ha azok egy másik, általuk elérhető elemhez vannak kapcsolva.</li></ul><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Hogyan tudok fizetni a Projektekért?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés<strong>: </strong></strong>A Projektek funkció <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">megvásárolható</a> kiegészítőként a Professional fiókokhoz vagy alacsonyabb szintű fiókokhoz, de alapértelmezés szerint elérhető a Power és Enterprise csomagokban.</div>
<p style="text-align: justify">Ha új vagy a Projektek terén, a navigációs sávból navigálhatsz a funkcióhoz, ahol láthatod a lehetőséget, hogy ingyenes próbaidőszakot indíts.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az ingyenes próbaidőszak 14 napig tart. Ha a funkciót nem törlik az ingyenes próbaidőszak vége után, a kifizetések a 15. napon kezdődnek.</div>
<p style="text-align: justify">Ha te vagy a fiókbeállítások adminisztrátora, székeket vásárolhatsz más felhasználók számára a következőre navigálva: <strong>Cégbeállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Felhasználók kezelése</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ezután kattints a <strong>“...” </strong> ikonra a felhasználó mellett, akinek szeretnél Projektek hozzáférést adni, és kattints <strong>hozzáférési jogok szerkesztése.</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Kiválaszthatod a <strong>Projektek</strong> <strong>alkalmazás </strong> jelölőnégyzetet, amely hozzáférést biztosít a kiválasztott felhasználónak a funkcióhoz. Ha nincs elérhető széked, új székért fognak számlázni a változtatások megerősítése után.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-30%20at%2013.32.53.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">A <strong>Felhasználók és hozzáférés</strong> alatt azt is láthatod, hány elérhető Projektek széked van.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A projekt székeket a <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Számlázás</strong></a> szakaszban távolíthatod el.</div>
```

Projects: billing and subscription

Projektek: számlázás és előfizetés

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Azonosító beállítások adminjának kell lennie a projektek helyek vásárlásához és hozzárendeléséhez.<br></div>
<p dir="ltr">Ha hozzáadtad a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektek funkciót</a> és szeretnéd ellenőrizni a felhasználók hozzáférését, kövesd az alábbi utasításokat:</p>
<p dir="ltr">Először navigálj a <strong>Beállítások &gt; Felhasználók kezelése &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Felhasználók és hozzáférés.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">A <strong>felhasználók</strong> listájából kattints a felhasználó neve jobb oldalán lévő “<strong>...</strong>”-re, majd válaszd "<strong>Hozzáférési jogok szerkesztése</strong>".<strong> </strong>Ha az adott funkció aktív a fiókodban, látni fogsz egy jelölőnégyzetet a <strong>Projektekhez</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ahhoz, hogy egy felhasználó hozzáférést kapjon a projektekhez, hozzáférést kell adni a felhasználói kezelési jogokhoz a megállapodásokhoz. Ha nincs, az alábbi értesítés jelenik meg:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Hogyan lehet engedélyezni vagy letiltani a Projektek funkciót a felhasználók számára?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés<strong>: </strong></strong>A Projektek funkció megvásárolható kiegészítőként a Professzionális fiókoknál vagy annál alacsonyabban, és alapfelszerelésként érkezik a Power és Enterprise tervekben. </div>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan rendelhetek hozzá projektként egy hozzáférést?<br><a name="hogyan-rendelhetek-hozz-projektk-nt-egy-hozz-f-r-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Menj a <strong>Beállítások</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Felhasználók kezelése</a> </strong>és kattints az <strong>“...”</strong> gombra a felhasználó mellett, akinek hozzáférést szeretnél adni a projektekhez. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután kattints az <strong>hozzáférési jogok szerkesztése</strong> gombra és válaszd ki a projektek app engedélyt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan hozhatok létre egy projektet egy olyan megállapodásból, amely már MEGNYERT?<a name="hogyan-hozhatok-l-tre-egy-projektet-egy-olyan-meg-llapod-sb-l-amely-m-r-megnyert"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A megnyert megállapodásokból származó projektek létrehozásához vagy összekapcsolásához használja a <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oldalsáv panelt</a> a megállapodás részletes oldalán.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Lehet tömegesen projekteket létrehozni?<a name="lehet-t-megesen-projekteket-l-trehozni"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jelenleg az <strong>importálás</strong> funkció nem támogat Projekteket. További információért az adatok importálásáról a Pipedrive-ba olvassa el ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Lehet több címkét hozzáadni egy projekthez?<a name="lehet-t-bb-c-mk-t-hozz-adni-egy-projekthez"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Több címke hozzáadásához kattintson a projekt részleteinek nézetében a <strong>címkék</strong> ikonra, és válassza ki a felhasználni kívánt címkéket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Működnek a projektek az automatizálási eszközön belül?<a name="m-k-dnek-a-projektek-az-automatiz-l-si-eszk-z-n-bel-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Projektek lehetőségét megtalálhatja, amikor létrehozza <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">munkafolyamat automatizálását</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Jelenleg a projekt automatizált tevékenységekhez való hozzárendeléséhez egy extra lépést kell teljesítenie. További információkért olvassa el ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Lehetőségem van egyedi mezőket hozzáadni a projektekhez?<a name="lehet-s-gem-van-egyedi-mez-ket-hozz-adni-a-projektekhez"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Menj a <strong>Céges beállítások </strong><strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a> &gt; </strong>“<strong>Egyedi mező hozzáadása</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egyéni mezőket is létrehozhatsz a projekt részletező nézetéből. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Kattints a <strong>“</strong><strong>...” &gt; Mezők testreszabása </strong>a részletek oldalsávjában, és átirányítást kap az <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatmezők</a> </strong>menübe.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ezek az intézkedések csak azok számára elérhetők, akiknek van hozzáférésük az fiókbeállításokhoz.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Lehet-e e-maileket küldeni egy projektről?<a name="lehet-e-e-maileket-k-ldeni-egy-projektr-l"></a></h2>
<p>Igen, és erről többet megtudhatsz <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e cikkben</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan lehet engedélyezni vagy letiltani a Projektek funkciót?<a name="hogyan-lehet-enged-lyezni-vagy-letiltani-a-projektek-funkci-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Felhasználók, akik fiókbeállítási hozzáféréssel rendelkeznek, engedélyezhetik vagy letilthatják a Projekteket. Tudjon meg többet erről <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</p>

Projects by Pipedrive FAQ

hogyan-rendelhetek-hozz-projektk-nt-egy-hozz-f-r-st

Hogyan rendelhetek hozzá projektként egy hozzáférést?

hogyan-hozhatok-l-tre-egy-projektet-egy-olyan-meg-llapod-sb-l-amely-m-r-megnyert

Hogyan hozhatok létre egy projektet egy olyan megállapodásból, amely már MEGNYERT?

lehet-t-megesen-projekteket-l-trehozni

Lehet tömegesen projekteket létrehozni?

lehet-t-bb-c-mk-t-hozz-adni-egy-projekthez

Lehet több címkét hozzáadni egy projekthez?

m-k-dnek-a-projektek-az-automatiz-l-si-eszk-z-n-bel-l

Működnek a projektek az automatizálási eszközön belül?

lehet-s-gem-van-egyedi-mez-ket-hozz-adni-a-projektekhez

Lehetőségem van egyedi mezőket hozzáadni a projektekhez?

lehet-e-e-maileket-k-ldeni-egy-projektr-l

Lehet-e e-maileket küldeni egy projektről?

hogyan-lehet-enged-lyezni-vagy-letiltani-a-projektek-funkci-t

Hogyan lehet engedélyezni vagy letiltani a Projektek funkciót?

Projektek a Pipedrive GYIK-ban

<p style="text-align: justify">Az új <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektek funkcióval</a> mostantól jobban tervezhet és végrehajthatja döntéseit, mint valaha. Ez magában foglalja az e-mailek küldését és fogadását a <a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt oldalról</a>, valamint a meglévő e-mailek összekapcsolását a projektekkel.</p><hr><h2 style="text-align: justify">E-mailek küldése projektekből</h2>
<p style="text-align: justify">Amennyiben aktív az <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail szinkronizáció</a> a fiókjában, lehetősége lesz e-maileket közvetlenül a projektek felől küldeni ugyanúgy, ahogy a <strong>megállapodások</strong> vagy <strong>kapcsolatok</strong> esetében teszi.</p>
<p style="text-align: justify">Kezdéshez válasszon ki egyik <strong>p</strong><strong>rojektjét</strong>, majd navigáljon az <strong>E-mailek</strong> fülre:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Innen megadhatja a levél <strong>címzettjét</strong>, <strong>tárgyát</strong> és <strong>tartalmát</strong> ugyanúgy, ahogy egy megállapodás vagy kapcsolat esetében tenné. Lehetősége lesz az e-mailt azonnal elküldeni vagy időzíteni későbbi időpontra:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Amint elküldte az e-mailt, az megjelenik az <strong>E-mail</strong> fülön, valamint az adott beszélgetés szálán belül található egyéb e-mailek mellett is:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lehetősége van e-maileket linkelni projektekhez azáltal, hogy megtalál egy e-mailt a beérkező üzenetei között, majd kiválasztja a jobb oldali panelen található lehetőséget a kapcsolódásra:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Projekt-specifikus Bcc </h2>
<p style="text-align: justify">Egy másik módja annak, hogy e-maileket küldjön és kapcsolja őket a projektjéhez, a <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> funkció. Pontosan úgy, mint a felajánlásoknál, minden projekthez van egy specifikus Smart Bcc link, így hozzáadhatja ezt a linket az e-mail Bcc mezőjéhez, amelyet küld, és hozzárendelheti projektjéhez: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha töröl egy kapcsolt e-mailt a Pipedrive <strong>Levél</strong> füléről, az már nem fog megjelenni az ehhez a kapcsolódó projekthez tartozó <strong>részletnézetben</strong>.</div>

How can I send emails with Projects?

Hogyan küldhetek e-maileket a Projektekkel?

<p style="text-align: justify"><strong>Ajánlatok</strong> használják a Pipedrive-ban az értékesítéseket és azok folyamatát tükrözni. De mi a helyzet az értékesítés utáni lépésekkel, amelyeket a vállalkozások végeznek, beleértve a belső, előértékesítési és utánértékesítési műveleteket?</p>
<p style="text-align: justify">Használhatja a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekteket</a> ezeknek a folyamatoknak a tükrözésére, például egy termék szállítására az értékesítés befejezése után, vagy az ügyfelekkel való újravásárlási lehetőségekkel kapcsolatos követésre. A <strong>Projektekkel</strong> már nem kell lemásolnia az ajánlatokat, vagy különböző csoportokat létrehoznia. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Projektek</h2>
<p style="text-align: justify">Amikor szervezik a Pipedrive adatait, olyan folyamatokra bukkanhatnak, amelyek nem illeszkednek az üzleti ajánlatok vagy vezetékek kategóriáiba. Ezek hosszú távú erőfeszítések lehetnek több tevékenységgel és fázissal, például egy prezentáció tervezése az értékesítési folyamatok során vagy az értékesítés utáni tevékenységek, mint például a szállítás, figyelése.</p>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektek</a> tökéletes eszköz ezeknek a szükségleteknek az kezelésére.</p>
<p style="text-align: justify">Megteheti:</p>
<ul><li>Üzleteket vagy kapcsolatokat linkelhet a projektekhez</li><li>Hozzáadhat tevékenységeket különböző fázisokban</li><li>Követheti a projektjei előrehaladását</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>Projektek segítenek a felhasználóknak jobban szervezni a <strong>projektmenedzsment</strong> tevékenységeket, így azokat nem keverik össze az <strong>értékesítési</strong> tevékenységekkel (mint amelyeket általában az üzletekhez kapcsolódóan találna a Pipeline-ban), ami megkönnyíti a folyamataikat.</p>
<p>Tudjon meg többet a <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-project-management">CRM projektmenedzsmentről</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Ajánlatok<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A nyitott üzletek száma attól függ, hogy milyen tervet választottál. További információkat az használati korlátokról <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> találsz. A projektek nem érintettek a használati korlátokban. </div>
<p style="text-align: justify">Az ajánlatok értékesítéseket vagy más folyamatban lévő tranzakciókat képviselnek a Pipedrive-fiókodban belül. Az ajánlatok és projektek közötti kapcsolat hasonló az ajánlatok és kapcsolatok közöttihez. </p>
<p style="text-align: justify">Egy ajánlatot össze lehet kötni egy projekttel, és fordítva. Azonban az teszi egyedülállóvá a projekteket és ajánlatokat, hogy annyi ajánlatot csatlakoztathatsz egy projekthez, amennyit csak szeretnél, és fordítva: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattints egy projekthez kapcsolt ajánlatra, vagy az ajánlatot kapcsolt projektre, és navigálj közöttük: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információkért a Projektek funkcióról látogass el a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektek GYIK</a> oldalra. </div>

Projects vs. deals

Projektek vs. üzletek

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A Projektek funkció megvásárolható az Alapvető fiókokhoz és azoknál alacsonyabb szintű fiókokhoz bővítésként, de alapvető része az Erő és Vállalati terveknek.</div>
<p style="text-align: justify">Amikor kezeli a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekteket</a>, olyan dolgokra lesz szüksége, amiket el kell végezni. Ezek közül néhányat naptári <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tevékenységekként</a> tükrözhet specifikus dátumokon és időpontokon, de mi van azokkal, amelyeknek nem kell megjelennie a naptáron, és talán nem is szükséges határidő vagy felelős?</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>f</strong>eladatokkal és <strong>alafeladatokkal</strong> létrehozhat to-do listákat a nagyobb projektműveletek mellett, és tartsa tiszta és rendezett feladatlistáját.</p><hr><h2>Hol található<a name="hol-tal-lhat"></a></h2>
<p>Bármely projektben megtalálhatja a <strong>"+ Feladat"</strong> gombot a <strong>terv</strong> fül alatt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Emellett a fázisok egyikének alatt található <strong>"+ Feladat"</strong> opció lehetővé teszi a fázishoz közvetlenül hozzáadni egyet:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A jobb oldalon található legördülő menü segítségével létrehozhat tevékenységeket is a <strong>"+ Feladat" </strong>gomb mellett.</div><hr><h2>Hogyan működik<a name="hogyan-m-k-dik"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor rákattintasz a <strong>"+ Feladat" </strong>gombra, megjelenik a kontextus nézet, és követelni fogja a következő információk megadását: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Egy határidő és tulajdonos nem szükséges a feladat létrehozásához. A <strong>”Kihagyja a hétvégéket”</strong> opció úgy van alkalmazva, hogy ha a határidő hétvégére esik, akkor a határidőt a következő hétfőre fogja tolni. A hétvégék mindig számítanak a napok számába a projekt kezdési dátumától.<br></div>
<p style="text-align: justify">Miután megnyomtad a <strong>Mentés</strong> gombot, az újonnan létrehozott feladat megjelenik a megadott projektben és fázisban. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A fázisnézetből szerkesztheted a tárgyat, tulajdonost, és határidőt, valamint hozzáadhatsz <strong>alcélokat</strong> a <strong>"+."</strong> gomb megnyomásával. A feladatot a bal oldalon található körrel jelölheted meg <strong>Kész</strong>ként. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A tulajdonosokat és határidőket hozzá lehet adni a feladatokhoz és az alcélokhoz, de nem kötelezőek.<br></div>
<p>És ha törölni szeretnél egy feladatot, csak kattints a <strong>"..." </strong>a Feladat jobb oldalán, majd válaszd ki a <strong>Törlés: </strong>lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Alfeladatok<a name="alfeladatok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Míg néhány <strong>feladat</strong> egyszerű, mások bonyolultabbak lehetnek, és <strong>alfeladatok</strong> teljesítését igényelhetik. </p>
<p style="text-align: justify">Alfeladat létrehozásához kattints a <strong>"+"</strong> gombra bármely meglévő feladatodnál: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután megadtad a tárgyat és rákattintottál a <strong>Mentés</strong> gombra, az alfeladat megjelenik a hivatkozott feladat alatt: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az alfeladatok létrehozásának másik módja, hogy kattints egy feladatra, majd hozd létre az alfeladatot a feladat kontextuális nézetéből: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Amikor kattintasz a <strong>"+ Alfeladat" </strong>gombra, megjelenik egy új párbeszédpanel, ahol hozzáadhatsz egy címet és beállíthatod az alfeladat határidejét. Ezután kattints a <strong>Mentés</strong> gombra, és az alfeladat hozzá lesz adva a feladatodhoz. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Kattinthatsz a szemetesikonra a feladat törléséhez, és a személy ikonra a tulajdonos hozzárendeléséhez.</div><hr><h2>Csoportosítás <a name="csoportos-t-s"></a></h2>
<p>A feladatokat, részfeladatokat és tevékenységeket nemcsak fázisonként lehet megtekinteni, hanem <strong>csoportokba</strong> is rendezheti őket. </p>
<p>Új csoport létrehozásához kattintson a projekt részleteinek megtekintése jobb felső sarkában található legördülő menüre, majd válassza ki a <strong>"Csoportok"</strong> lehetőséget. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Ezután kattintson a <strong>"+"</strong> és adjon meg egy nevet: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p>Ha létrehozta az új csoportot, akkor új feladatokat, részfeladatokat és tevékenységeket adhat hozzá a csoportokhoz, a lehetőségek mellett található <strong>"+"</strong> lenyomásával: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Meglévő elemeket is hozzáadhat csoportjaihoz, ha rákattint azokra a részlet megtekintésekor: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Egy elem egyszerre lehet fázis része és csoportja is.</div><hr><h2>Feladatok és részfeladatok vs tevékenységek<a name="feladatok-s-r-szfeladatok-vs-tev-kenys-gek"></a></h2>
<p>Itt van egy gyors útmutató azokról az aspektusokról, amelyek elválasztják a feladatokat és tevékenységeket:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Feladatok és részfeladatok</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Tevékenységek</strong></div></td></tr><tr><td>Nem jelennek meg a naptáron vagy tevékenységlista nézetben</td><td>Megjelennek a naptáron és tevékenységlista nézetben</td></tr><tr><td>Tulajdonos és határidő <strong>opcionális</strong></td><td>Tulajdonos és határidő <strong>kötelező</strong></td></tr><tr><td>Megjelennek csak <strong>Projektekben</strong></td><td>Megjelennek ajánlatokban, ügyletekben, kapcsolatokban és projektekben.</td></tr><tr><td>Nem fognak megjelenni a szinkronizált <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">naptárban</a></td><td>Megjelenhetnek egy szinkronizált naptárban</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

hol-tal-lhat

Hol található

hogyan-m-k-dik

Hogyan működik

alfeladatok

Alfeladatok

csoportos-t-s

Csoportosítás

feladatok-s-r-szfeladatok-vs-tev-kenys-gek

Feladatok és részfeladatok vs tevékenységek

Projektek: feladatok és részfeladatok

Save time and hassle with project templates.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A Projektek funkció megvásárolható <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kiegészítőként</a> Profi fiókokhoz vagy alacsonyabb szintűekhez, de alapfunkció a Power és Enterprise csomagokban.</div>
<p>Időt takarítani a játék neve, és <strong>projekt sablonokkal</strong> gyorsabbá és egyszerűbbé teheti projektjei létrehozását.</p><hr><h2>Hol található</h2>
<p>A bal oldali panelen kattintson a <strong>Projektek </strong> majd a <strong>Sablonok</strong> fülre. Ott láthatja már létező sablonjait. Kattintson a zöld <strong>+ Sablon</strong> gombra a jobb felső sarokban az új sablon létrehozásához:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>A meglévő projektsablonjait szerkesztheti, duplikálhatja vagy törölheti a jobb oldalon található <strong>"..."</strong> gomb megnyomásával: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Új sablon hozzáadása</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A szerkesztési folyamat során végrehajtott összes változás automatikusan mentésre kerül. Azonban a sablon mentéséhez használhatja a <strong>Mentés és bezárás</strong> gombot is.<br></div>
<p>Amikor a <strong>+ Sablon</strong> gombra kattint, fel fogják kérni, hogy válassza ki, melyik táblához szeretné hozzáadni a projekteket ezzel a sablonnal, valamint adja meg a címet és a leírást: </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Nincs lehetőség sablonok áthelyezésére különböző táblák között, vagy projektek létrehozására sablonokból, amelyek teljesen más táblához vannak kapcsolva.<br></div>
<p>Amikor a <strong>Folytatás</strong> gombra kattint, átirányítják a projekt szerkesztő képernyőre, ahol hozzáadhatja a feladatokat és tevékenységeket a választott tervekhez és fázisokhoz: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Ha feladatokat ad hozzá, akkor akár negatív határidőket is hozzárendelhet ezekhez: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Ha alfeladatot szeretne hozzáadni a sablonhoz, kattintson a <strong>+ Feladat</strong> gombra, és az ablakban megjelenik a <strong>+ Alfeladat</strong> lehetőség. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Amint hozzáadta a feladatokat és tevékenységeket, kattintson a <strong>Mentés és folytatás</strong> gombra a sablon hozzáadásához a listához: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Új sablon hozzáadása meglévő projekt felhasználásával</h3>
<p>Meglévő projekt felhasználásával új sablon létrehozásához kattintson a projekt jobb felső sarkában található <strong>"..." </strong>gombra, majd válassza ki a <strong>"Átalakítás sablonná" </strong>lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>Ezután fel lesz kérve, hogy törölje-e az átalakítás utáni meglévő projektet. Amint választott egy lehetőséget, kattintson a <strong>Átalakítás</strong> gombra a új sablon létrehozásának megerősítéséhez: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>Amikor elkészül az új sablon, a projektből származó tevékenységeket és feladatokat duplikálják a sablonba ugyanazokban a fázisokban, és a határidőket tükrözik a sablonban.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha a projektnak nincs kezdési dátuma, a sablon a legkorábbi tervelem határidőjétől számítva határidőket fog kiszámolni (azaz a legkorábban ütemezett tevékenység vagy feladat határideje.) </div><hr><h2>A projekt sablonjainak használata</h2>
<p>Miután létrehozta a sablonját, megtalálja azt a sablonok listájában. Kattintson a <strong>Használat</strong> gombra a projekt létrehozásához belőle:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Beírhat információkat az új projektjével kapcsolatban, összekapcsolhat meglévő üzleteket és partnereket, valamint alkalmazhat címkéket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az Indítás dátuma mező kötelező, amikor egy új projekt létrehozásakor sablon használatával, mivel a feladatok és tevékenységek relatív határideje a projekt indítási dátum alapján van kiszámítva. Azonban az indítási dátum lehet múltbeli vagy jövőbeli.</div>
<p>Az Ön sablonjait használhatja projektek létrehozásakor automatizáláson keresztül is.</p>
<p>Ha engedélyezve van a projektek, és legalább egy sablont létrehozott, akkor látni fogja a sablonok használatának lehetőségét az automatizálás során:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha kiválasztja a projekt művelet lépést az automatizálási folyamatban. </div>

Projects: templates

Projektek: sablonok

Project management

Tudástár

Project management

Van kérdése?