Projects by Pipedrive

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Aggiunta di un progetto

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Stati del progetto nella visualizzazione a elenco:

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Attività

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Modelli di progetto

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Etichette del progetto

Progetti di Pipedrive

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Devi essere un amministratore delle impostazioni dell'account per acquistare ed assegnare posti nei Progetti.</div>
<p dir="ltr">Se hai aggiunto la <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità Progetti</a> e vuoi controllare l'accesso degli utenti ad essa, segui le istruzioni seguenti:</p>
<p dir="ltr">Inizia navigando su <strong>Impostazioni &gt; Gestisci utenti &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Utenti e accessi.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Dalla lista <strong>utenti</strong>, fai clic sui “<strong>...</strong>” sul lato destro del nome dell'utente, quindi seleziona "<strong>Modifica i diritti di accesso</strong>".<strong> </strong>Se la funzionalità è attiva sul tuo account, vedrai una casella da spuntare per <strong>Progetti</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per dare accesso a un utente ai Progetti, devono avere accesso alle trattative nei permessi di gestione degli utenti. Se non lo hanno, comparirà la seguente notifica:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Come posso abilitare o disabilitare la funzione Progetti per gli utenti?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: La funzionalità Progetti può essere <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscri ption" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acquistata</a> come aggiunta per gli account Professional o inferiori e viene fornita di serie nei piani Power e Enterprise. </div>
<h2 style="text-align: justify">Come posso assegnare un posto progetti?<br><a name="come-posso-assegnare-un-posto-progetti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vai su <strong>Impostazioni</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gestisci Utenti</a> </strong>e fai clic su <strong>“...” </strong>accanto all'utente a cui desideri concedere l'accesso ai Progetti. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poi clicca su <strong>modifica diritti di accesso </strong>e seleziona il permesso dell'applicazione progetti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Come posso creare un progetto da un affare che è già GUADAGNATO?<a name="come-posso-creare-un-progetto-da-un-affare-che-gi-guadagnato"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per collegare o creare progetti da un affare vinto, utilizza il <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pannello laterale</a> per i progetti sulla pagina dei dettagli dell'affare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Posso creare progetti in blocco?<a name="posso-creare-progetti-in-blocco"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Attualmente, la nostra funzione di <strong>importazione</strong> non supporta i Progetti. Scopri di più sull'importazione dei dati in Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Posso aggiungere più di una etichetta a un progetto?<a name="posso-aggiungere-pi-di-una-etichetta-a-un-progetto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere più etichette, fare clic sull'icona <strong>etichette</strong> nella vista dettagliata del progetto e selezionare le etichette che si desidera applicare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">I progetti funzionano all'interno dello strumento di automazione?<a name="i-progetti-funzionano-all-interno-dello-strumento-di-automazione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi trovare l'opzione Progetti quando crei la tua <a href="https://www.pipedrive.com/it/features/workflow-automation">automazione del workflow</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Attualmente, per collegare le attività automatizzate a un progetto, è necessario completare un passaggio aggiuntivo. Scopri di più in <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Posso aggiungere campi personalizzati per i Progetti?<a name="posso-aggiungere-campi-personalizzati-per-i-progetti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vai a <strong>Impostazioni Azienda</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi dati</a> &gt; </strong> "<strong>Aggiungi campo personalizzato</strong>."</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi anche creare campi personalizzati dalla vista dettagli del progetto. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Fai clic su <strong>"...</strong><strong> Personalizza campi </strong>nella sezione della barra laterale dei dettagli e verrai reindirizzato al menu <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi dati</a> </strong>.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Queste azioni sono disponibili solo agli utenti con accesso alle impostazioni dell'account.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Posso inviare email da un progetto?<a name="posso-inviare-email-da-un-progetto"></a></h2>
<p>Sì, e puoi saperne di più in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Come posso abilitare o disabilitare la funzione Progetti?<a name="come-posso-abilitare-o-disabilitare-la-funzione-progetti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono abilitare o disabilitare i Progetti. Scopri di più in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>

Projects by Pipedrive FAQ

come-posso-assegnare-un-posto-progetti

Come posso assegnare un posto progetti?

come-posso-creare-un-progetto-da-un-affare-che-gi-guadagnato

Come posso creare un progetto da un affare che è già GUADAGNATO?

posso-creare-progetti-in-blocco

Posso creare progetti in blocco?

posso-aggiungere-pi-di-una-etichetta-a-un-progetto

Posso aggiungere più di una etichetta a un progetto?

i-progetti-funzionano-all-interno-dello-strumento-di-automazione

I progetti funzionano all'interno dello strumento di automazione?

posso-aggiungere-campi-personalizzati-per-i-progetti

Posso aggiungere campi personalizzati per i Progetti?

posso-inviare-email-da-un-progetto

Posso inviare email da un progetto?

come-posso-abilitare-o-disabilitare-la-funzione-progetti

Come posso abilitare o disabilitare la funzione Progetti?

Progetti di Pipedrive FAQ

<p style="text-align: justify">Con la nuova <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità Progetti</a>, puoi pianificare ed eseguire le tue decisioni meglio che mai. Questo include la possibilità di inviare e ricevere email dalla tua <a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pagina del progetto</a>, nonché collegare le email esistenti ai tuoi progetti.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Invio di email dai Progetti</h2>
<p style="text-align: justify">Se hai l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">email sync</a> attivo sul tuo account, potrai inviare email direttamente dai tuoi progetti allo stesso modo in cui lo faresti dai tuoi <strong>affari</strong> o <strong>contatti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Per iniziare, seleziona uno dei tuoi <strong>progetti</strong>, poi vai alla scheda <strong>Email</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Da lì, puoi compilare il <strong>destinatario</strong>, <strong>oggetto</strong> e <strong>corpo</strong> dell'email come faresti con un affare o contatto. Avrai anche l'opzione di inviare l'email immediatamente o programmarla per più tardi: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta inviata l'email, comparirà nella scheda <strong>Email</strong>, così come qualsiasi altra email nella conversazione: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi anche collegare le email ai tuoi progetti trovando un'email nella tua casella di posta, e selezionando l'opzione nel pannello laterale destro per collegarla: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Bcc specifico del progetto</h2>
<p style="text-align: justify">Un altro modo per inviare email e collegarle al tuo progetto è la funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>. Proprio come le trattative, ogni progetto ha un link Smart Bcc specifico per loro, quindi puoi aggiungere questo link al campo Bcc di un'email che stai inviando e collegarlo al tuo progetto:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se elimini un'email collegata dalla scheda <strong>Mail</strong> del tuo Pipedrive, non comparirà più nella <strong>vista dettagliata</strong> di quel progetto associato.</div>

How can I send emails with Projects?

Come posso inviare email con Progetti?

<p style="text-align: justify"><strong>A</strong><strong>ffari</strong> sono utilizzati in Pipedrive per riflettere le vendite e il processo utilizzato per completarle. Ma cosa succede dopo le azioni post-vendita che le aziende intraprendono, inclusi operazioni interne, pre-vendita e post-vendita?</p>
<p style="text-align: justify">Puoi utilizzare <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Progetti</a> per riflettere questi processi, come la spedizione di un prodotto dopo aver completato una vendita o il contatto con i clienti riguardo opportunità di vendite ripetute. Con <strong>Progetti</strong>, non è più necessario duplicare i tuoi affari o creare differenti pipeline. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Progetti</h2>
<p style="text-align: justify">Quando organizzi i tuoi dati in Pipedrive, potresti trovare iniziative in corso che non rientrano nelle categorie di trattativa o di potenziale cliente. Questi potrebbero includere sforzi a lungo termine con attività e fasi multiple, come ad esempio pianificare una presentazione prima o durante i tuoi processi di vendita o monitorare azioni post-vendita come la spedizione.</p>
<p style="text-align: justify">In Pipedrive, il <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Progetti</a> è lo strumento perfetto per soddisfare tali esigenze.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi: </p>
<ul><li>Collegare trattative o contatti ai tuoi progetti</li><li>Aggiungere attività in diverse fasi</li><li>Monitorare il progresso dei tuoi progetti</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>I progetti aiutano gli utenti a organizzare meglio le attività di <strong>gestione dei progetti</strong>, in modo che non vengano mescolate con le attività di <strong>vendita</strong> (come quelle che troveresti tipicamente collegate alle tue Trattative nel Pipeline), rendendo più fluidi i loro processi.</p>
<p>Scopri di più su <a href="https://www.pipedrive.com/it/roles/crm-project-management">Gestione dei progetti CRM</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Offerte<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Il numero di offerte aperte che puoi avere dipende dal tuo piano. Puoi saperne di più sui limiti di utilizzo in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. I progetti non sono influenzati dai limiti di utilizzo.</div>
<p style="text-align: justify">Le offerte rappresentano le vendite o altre transazioni in corso all'interno del tuo account Pipedrive. Il rapporto tra offerte e progetti è simile a quello tra offerte e contatti.</p>
<p style="text-align: justify">Un'offerta può essere collegata a un progetto e viceversa. Tuttavia, ciò che rende unici i progetti e le offerte è che puoi collegare quante offerte desideri a un progetto e viceversa: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clicca su un'offerta collegata a un progetto o sul progetto collegato a un'offerta e passa da uno all'altro: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per ulteriori informazioni sulla funzionalità Progetti, visita il nostro <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAQ sui Progetti</a>. </div>

Projects vs. deals

Progetti vs. affari

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzione Progetti può essere <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acquistata</a> come extra per gli account Professional o inferiori, ma è inclusa di serie nei piani Power e Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Gestendo i tuoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Progetti</a>, ci saranno cose da fare. Alcune di queste cose possono essere riflessi come <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attività</a> nel calendario in date e orari specifici, ma cosa succede con quelle che non devono apparire nel calendario, e potrebbero non avere una data di scadenza o un responsabile?</p>
<p style="text-align: justify">Utilizzando <strong>compiti</strong> e <strong>sottocompiti</strong>, puoi creare attività da completare insieme alle attività più ampie del progetto e mantenere chiaro e ordinato il tuo elenco di doveri. </p><hr><h2>Dove trovarlo<a name="dove-trovarlo"></a></h2>
<p>All'interno di qualsiasi progetto, puoi trovare il pulsante "<strong>+ Attività</strong>" sotto la scheda <strong>p</strong><strong>iano</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Inoltre, l'opzione "<strong>+ Attività</strong>" sotto una delle tue fasi ti permetterà di aggiungerne una direttamente a quella fase:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Avrai anche l'opzione di creare Attività utilizzando il menu a discesa sulla destra del pulsante "<strong>+ Attività</strong>".<br></div><hr><h2>Come funziona<a name="come-funziona"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando fai clic sul pulsante <strong>"+ Attività"</strong>, verrà aperta la vista contestuale e ti verrà richiesto di inserire le seguenti informazioni: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Una data di scadenza e un proprietario non sono obbligatori per creare un'attività. L'opzione <strong>"Ignora i weekend"</strong> è applicata in modo che se la data di scadenza cade durante il fine settimana, allora la data di scadenza verrà spostata al lunedì successivo. I weekend vengono sempre considerati nel conteggio dei giorni dalla data di inizio del progetto.<br></div>
<p style="text-align: justify">Una volta premuto <strong>Salva</strong>, la nuova attività creata apparirà nel progetto e nella fase specificati. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dalla vista della fase, potrai modificare l'oggetto, il proprietario e la data di scadenza, nonché aggiungere <strong>sottattività</strong> facendo clic su <strong>"+."</strong> Puoi anche contrassegnare la tua attività come <strong>Fatto</strong> premendo il cerchio a sinistra. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>I proprietari e le date di scadenza possono essere aggiunti alle attività e alle sottattività, ma non sono obbligatori.<br></div>
<p>E se vuoi eliminare un'attività, basta fare clic sui <strong>"..."</strong> a destra dell'attività, quindi selezionare <strong>Elimina: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Sottoattività<a name="sottoattivit"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mentre alcune <strong>attività</strong> sono semplici, altre sono più complesse e potrebbero richiedere di completare delle <strong>sottoattività</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Per creare una sottoattività, fare clic su "+" all'interno di una delle tue attività esistenti:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E una volta inserito un oggetto e cliccato su <strong>Salva</strong>, la tua sottoattività apparirà sotto l'attività collegata:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Un altro modo per creare sottoattività è fare clic su un'attività, quindi creare la sottoattività dall'interno della vista contestuale dell'attività:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Quando fai clic su <strong>"+ Sottoattività" </strong>vedrai comparire una nuova finestra di dialogo, dove potrai aggiungere un titolo e impostare una data di scadenza per la tua sottoattività. Quindi, clicca su <strong>Salva</strong> e la sottoattività verrà aggiunta alla tua attività.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puoi fare clic sull'icona del cestino per eliminare la sottoattività e sull'icona del profilo per assegnare un proprietario.</div><hr><h2>Raggruppamento<a name="raggruppamento"></a></h2>
<p>Oltre a visualizzare i tuoi compiti, sottocompiti e attività per fase, puoi visualizzare questi elementi per <strong>gruppo</strong>.</p>
<p>Per creare un nuovo gruppo, clicca sulla casella a discesa nell'angolo in alto a destra della vista dettaglio del tuo progetto e seleziona <strong>"Gruppi".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Poi clicca sul <strong>"+"</strong> e aggiungi un nome:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p>Una volta creato il nuovo gruppo, puoi aggiungere nuovi compiti, sottocompiti e attività ad esso cliccando sul <strong>"+"</strong> accanto a quelle opzioni:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Puoi anche aggiungere elementi esistenti ai tuoi gruppi cliccandoci nella vista dettagliata:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Un elemento può far parte di una fase e di un gruppo contemporaneamente.</div><hr><h2>Compiti e sottocompiti vs attività<a name="compiti-e-sottocompiti-vs-attivit"></a></h2>
<p>Ecco una guida rapida agli aspetti che separano i compiti e le attività:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Compiti e sottocompiti</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Attività</strong></div></td></tr><tr><td>Non appaiono sulla visualizzazione del calendario o della lista delle attività</td><td>Appaiono sulla visualizzazione del calendario e della lista delle attività</td></tr><tr><td>Il proprietario e la data di scadenza sono <strong>opzionali</strong></td><td>Il proprietario e la data di scadenza sono <strong>obbligatori</strong></td></tr><tr><td>Appaiono solo nei <strong>Progetti</strong></td><td>Appaiono in lead, trattative, contatti e progetti</td></tr><tr><td>Non appariranno in un <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">calendario</a> sincronizzato</td><td>Possono apparire in un calendario sincronizzato</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

dove-trovarlo

Dove trovarlo

come-funziona

Come funziona

sottoattivit

Sottoattività

raggruppamento

Raggruppamento

compiti-e-sottocompiti-vs-attivit

Compiti e sottocompiti vs attività

Progetti: compiti e sottoattività

Quanto costano i progetti e come pagarli.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Devi essere un amministratore delle impostazioni dell'account per acquistare e assegnare posti Progetti. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Progetti</strong> è un componente aggiuntivo a pagamento che ti aiuta a organizzare e gestire i tuoi affari durante e dopo la loro chiusura, in combinazione con altri affari, attività o compiti da completare.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi creare attività e sottotasks, spostare i tuoi progetti attraverso una bacheca in stile kanban e collegare contatti e attività pertinenti. </p>
<p style="text-align: justify">Puoi trovare ulteriori informazioni su ciò che offre la funzionalità Progetti <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Quanto costa Projects?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzione Projects è tariffata <strong>per posto</strong>, il che significa che ogni utente che desidera accedere alla funzione deve acquistarla per sé stesso o averla assegnata dopo che l'azienda l'ha acquistata.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>La funzione Projects costa $8 al mese su un abbonamento mensile o $80 all'anno su un abbonamento annuale. </li><li>Si tratta di una spesa ricorrente insieme al tuo pagamento esistente di Pipedrive</li><li>Se acquisti più posti Projects, ti sarà addebitato [numero di posti] x $8 (o un addebito annuale una tantum di $80 per posto.) </li><li>Un utente deve avere un <strong>posto Deals a pagamento </strong>per poter essere assegnato a un posto Projects</li><li> Se non si dispone delle autorizzazioni dell'app Projects, è comunque possibile visualizzare i dati del progetto collegati ai deal e ai contatti accessibili. Gli utenti non hanno bisogno di un posto Projects per visualizzare i dati dei progetti se sono collegati a un altro elemento a cui possono accedere.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Come posso pagare per i Progetti?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: La funzionalità Progetti può essere <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acquistata</a> come extra per gli account Professional o inferiori, ma è inclusa nei piani Power e Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Se sei nuovo/a ai Progetti, puoi accedere alla funzione dalla barra di navigazione, dove troverai un'opzione per avviare una prova gratuita.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Il periodo di prova gratuito dura 14 giorni. Se la funzione non viene cancellata dopo la fine del periodo di prova gratuito, i pagamenti inizieranno il 15º giorno.</div>
<p style="text-align: justify">Se sei un amministratore delle impostazioni dell'account, puoi acquistare posti per altri utenti accedendo a <strong>Impostazioni aziendali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gestione degli utenti</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Successivamente, fai clic su <strong>“...” </strong>accanto all'utente a cui vuoi concedere l'accesso a Progetti e fai clic su <strong>modifica diritti di accesso.</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Puoi selezionare la casella dell'app <strong>Progetti</strong>, che concederà all'utente selezionato l'accesso alla funzione. Se non hai posti disponibili, ti verrà addebitato un nuovo posto dopo aver confermato le modifiche.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-30%20at%2013.32.53.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Puoi anche vedere quanti posti Progetti disponibili hai sotto <strong>Utenti e accesso</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Puoi rimuovere i posti dei progetti dalla sezione <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Fatturazione</strong></a>.</div>

Projects: billing and subscription

Progetti: fatturazione e abbonamento

Risparmia tempo e sforzo con i modelli di progetto.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzionalità Progetti può essere <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acquistata</a> come aggiunta per gli account Professional o inferiori, ma è inclusa di serie nei piani Power ed Enterprise.</div>
<p>Risparmiare tempo è fondamentale, e con <strong>modelli di progetto</strong>, puoi rendere la creazione dei tuoi progetti più veloce e semplice.</p><hr><h2>Dove trovarlo</h2>
<p>Nel pannello di sinistra, fai clic su <strong>Progetti</strong> poi sulla scheda <strong>Modelli</strong>. Lì, vedrai i tuoi modelli esistenti. Fai clic sul pulsante verde <strong>+ Modello</strong> nell'angolo in alto a destra per creare nuovi modelli:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="aggiungi modello progetto 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>Puoi anche modificare, duplicare o eliminare i tuoi modelli di progetto esistenti facendo clic sui <strong>"..."</strong> sulla destra:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Aggiunta di un nuovo modello</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Tutte le modifiche apportate durante il processo di modifica vengono salvate automaticamente. Tuttavia, è anche possibile salvare manualmente il tuo modello utilizzando il pulsante <strong>Salva e chiudi</strong>.<br></div>
<p>Dopo aver cliccato sul pulsante <strong>+ Modello</strong>, ti verrà chiesto di scegliere a quale bacheca vuoi aggiungere i tuoi progetti quando utilizzi questo modello, nonché aggiungere il titolo e la descrizione: </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Non c'è modo di trasferire i modelli su bacheche diverse, o creare progetti da modelli collegati a bacheche completamente diverse.<br></div>
<p>Quando clicchi su <strong>Continua</strong>, verrai reindirizzato alla schermata di modifica del progetto, dove puoi aggiungere attività e attività ai piani e alle fasi scelti: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Aggiungendo attività, è possibile assegnare anche date di scadenza alle date di scadenza negative: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Se desideri aggiungere un sottoattività al tuo modello, clicca sul pulsante <strong>+ Attività</strong>, e vedrai l'opzione <strong>+ Sottoattività</strong> in quella finestra. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Dopo aver aggiunto le tue attività e attività, clicca sul pulsante <strong>Salva e continua</strong> per aggiungere il modello alla tua lista: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Aggiunta di un nuovo modello utilizzando un progetto esistente</h3>
<p>Per utilizzare un progetto esistente per creare un nuovo modello, clicca sui <strong>"..." </strong>nell'angolo in alto a destra del tuo progetto, e seleziona <strong>"Converti in modello." </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>Ti verrà chiesto se desideri eliminare il progetto esistente dopo la conversione. Una volta selezionata un'opzione, clicca su <strong>Converti</strong> per confermare la creazione del tuo nuovo modello: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>Quando il tuo nuovo modello è completo, attività e attività dal progetto verranno duplicate nel modello nelle stesse fasi, e le date di scadenza saranno replicate nel modello.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se il progetto non ha una data di inizio, il modello calcolerà le date di scadenza in base alla data di scadenza dell'attività o attività pianificate più precoci. </div><hr><h2>Utilizzo dei tuoi modelli di progetto</h2>
<p>Dopo aver creato il tuo modello, lo troverai nella tua lista di modelli. Clicca sul pulsante <strong>Usa</strong> per creare un progetto da esso: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Puoi inserire informazioni relative al tuo nuovo progetto, collegare offerte e contatti esistenti e applicare etichette.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Il campo Data di inizio è obbligatorio quando si crea un nuovo progetto utilizzando un modello, poiché le scadenze relative dei compiti e delle attività vengono calcolate in base alla data di inizio del progetto. Tuttavia, le date di inizio possono essere passate o future.</div>
<p>I tuoi modelli possono anche essere utilizzati quando si creano progetti tramite automazione.</p>
<p>Se hai i progetti abilitati e hai creato almeno un modello, vedrai l'opzione di utilizzare i modelli nella tua automazione: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Questa opzione appare solo quando si seleziona il passaggio dell'azione del progetto nel flusso di automazione. </div>

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