Projects by Pipedrive

Додавання проекту

Перегляд дошки проектів

Перегляд списку проектів

Статуси проектів у списку перегляду:

Детальний перегляд проекту

Перегляд деталей пов'язаної угоди

Діяльності

Шаблони проектів

Етикетки проекту

Проекти від Pipedrive

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Ви повинні бути адміністратором налаштувань облікового запису, щоб купувати та призначати місця проектів.<br></div>
<p dir="ltr">Якщо ви додали <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функцію Проекти</a> і хочете контролювати доступ користувачів до неї, дотримуйтесь нижченаведених інструкцій:</p>
<p dir="ltr">Почніть, перейшовши до <strong>Налаштування &gt; Керування користувачами &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Користувачі та доступ.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Виберіть з <strong>списку користувачів</strong>, клацніть на “<strong>...</strong>” праворуч від імені користувача, а потім виберіть "<strong>Редагувати права доступу</strong>".<strong> </strong>Якщо функція активована в обліковому запису, ви побачите прапорець для <strong>Проектів</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Для надання користувачеві доступу до Проектів вони повинні мати доступ до угод у своїх правах управління користувачами. Якщо вони його не мають, з'явиться наступне повідомлення:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Як я можу увімкнути або вимкнути функцію Проекти для користувачів?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"> <strong>Примітка</strong>: Функцію Проекти можна придбати як доповнення до професійних акаунтів або нижче, і вона входить в стандартний план Power та Enterprise.</div>
<h2 style="text-align: justify"> Як я можу призначити місце проектів? <br> <a name="Як я можу призначити місце проектів?"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> Перейдіть до <strong>Налаштування</strong> <strong>&gt; </strong> <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Керування користувачами </a></strong> та натисніть <strong>“…” </strong> поруч із користувачем, якому ви хочете надати доступ до Проектів. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%207.jpg" alt=""> </figure>
<p style="text-align: justify"> Потім натисніть <strong>редагувати права доступу </strong> та виберіть дозвіл додатку проектів. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%202.jpg" alt=""> </figure><hr><h2 style="text-align: justify">Як я можу створити проект з угоди, яка вже виграна?<a name="Як я можу створити проект з угоди, яка вже виграна?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб посилатися або створювати проекти з виграної угоди, скористайтеся <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">бічною панеллю</a> для проектів на сторінці докладних відомостей про угоду.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можна створювати проекти оптом?<a name="Чи можна створювати проекти оптом?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">На даний момент наша функція <strong>імпорту</strong> не підтримує проекти. Дізнайтеся більше про імпорт даних в Pipedrive у <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можна додати більше одного значка до проекту?<a name="Чи можна додати більше одного значка до проекту?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб додати кілька міток, клацніть на значку <strong>міток</strong> у перегляді деталей проекту та виберіть мітки, які ви бажаєте застосувати.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Чи працюють проекти в межах засобу автоматизації?<a name="Чи працюють проекти в межах засобу автоматизації?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви зможете знайти опцію Проекти при створенні вашого <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">автоматизації робочого процесу</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Наразі, для пов'язання автоматизованих дій з проектом, вам потрібно виконати додатковий крок. Дізнайтеся більше в <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можу я додати користувацькі поля для проектів?<a name="Чи можу я додати користувацькі поля для проектів?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Налаштування компанії </strong><strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a> &gt; </strong>“<strong>Додати користувацьке поле</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете створити користувацькі поля з перегляду деталей проекту. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Клацніть <strong>“</strong><strong>...” &gt; Налаштувати поля </strong>у боці деталей і вас буде перенаправлено до меню <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">полів даних</a> </strong>.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ці дії доступні лише користувачам з доступом до налаштувань облікового запису.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Чи можу я відправляти електронні листи з проекту?<a name="Чи можу я відправляти електронні листи з проекту?"></a></h2>
<p>Так, і ви можете дізнатися більше про це у <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Як я можу увімкнути або вимкнути функцію Проекти?<a name="Як я можу увімкнути або вимкнути функцію Проекти?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть увімкнути або вимкнути Проекти. Дізнайтеся більше про це в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>

Projects by Pipedrive FAQ

Як я можу призначити місце проектів?

Як я можу створити проект з угоди, яка вже виграна?

Чи можна створювати проекти оптом?

Чи можна додати більше одного значка до проекту?

Чи працюють проекти в межах засобу автоматизації?

Чи можу я додати користувацькі поля для проектів?

Чи можу я відправляти електронні листи з проекту?

Як я можу увімкнути або вимкнути функцію Проекти?

Проекти від Pipedrive FAQ

<p style="text-align: justify">З новою <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функцією Проекти</a> ви зможете планувати та виконувати свої рішення краще, ніж будь-коли раніше. Це включає можливість надсилати та отримувати електронні листи зі своєї <a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сторінки проекту</a>, а також пов'язувати існуючі листи з вашими проектами.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Надсилання електронних листів з проектів</h2>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас активована <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізація електронних листів</a> в вашому обліковому записі, ви зможете надсилати електронні листи безпосередньо з ваших проектів так само, як це можна зробити з ваших <strong>угод</strong> чи <strong>контактів</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Для початку виберіть один з ваших <strong>проектів</strong> та перейдіть на вкладку <strong>Електронні листи</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після цього ви зможете заповнити поля <strong>одержувач</strong>, <strong>тема</strong> та <strong>тіло</strong> листа так само, як ви робили це з угодою чи контактом. Також у вас буде можливість надіслати лист одразу чи запланувати відправку на потім: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли ви відправите свій лист, він з'явиться на вкладці <strong>Електронний лист</strong>, а також усі інші листи в рамках даної розмови: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Також ви можете пов'язати електронні листи з вашими проектами, знайшовши лист у своїй скриньці, а потім вибравши опцію на правій бічній панелі, щоб його зв'язати: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Специфічний для проекту Bcc </h2>
<p style="text-align: justify">Інший спосіб надсилання електронних листів та пов'язування їх з вашим проектом - це можливість <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">розумного електронного листу Bcc</a>. Точно так само, як угоди, кожен проект має конкретне посилання на розумний Bcc, тому ви можете додати це посилання до поля Bcc електронного листа, який ви відправляєте, і пов'язати його з вашим проектом: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви видаляєте пов'язаний електронний лист зі вкладки <strong>Пошта</strong> вашого Pipedrive, він більше не буде відображатися у <strong>подробицях</strong> цього проекту.</div>

How can I send emails with Projects?

Як я можу надсилати електронні листи з проектами?

<p style="text-align: justify"><strong>Угоди</strong> використовуються в Pipedrive для відображення продажів та процесу їх завершення. Але що на рахунок післяпродажних дій, які підприємства здійснюють, включаючи внутрішні, передпродажні та післяпродажні операції?</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете використовувати <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Проекти</a> для відображення цих процесів, таких як відправлення продукту після завершення продажу або зв'язок з клієнтами щодо можливостей повторних продажів. З <strong>Проектами</strong> вам більше не потрібно дублювати свої угоди або створювати різні трубопроводи.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Проекти</h2>
<p style="text-align: justify">Під час організації ваших даних Pipedrive ви можете знайти активності, які не відповідають категоріям угод чи лідів. Сюди можуть входити довгострокові зусилля з кількома активностями та фазами, такі як планування презентації до чи під час процесів продажу або моніторинг післяпродажних дій, наприклад, доставка.</p>
<p style="text-align: justify">У Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Проекти</a> - це ідеальний інструмент для вирішення цих потреб.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете:</p>
<ul><li>Посилати угоди чи контакти на ваші проекти</li><li>Додавати активності на різних фазах</li><li>Моніторити прогрес ваших проектів</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>Проекти допомагають користувачам краще організовувати <strong>управління проектами</strong>, щоб вони не сплутувались з <strong>продажовими</strong> активностями (такими, які ви, як правило, зазвичай знаходитимете, пов'язані з вашими угодами в Трубі), що полегшує хід їхніх процесів.</p>
<p>Дізнайтесь більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-project-management">Управління проектами CRM</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Угоди<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Кількість відкритих угод, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Докладніше ви можете дізнатися про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. Проекти не підлягають обмеженням використання.</div>
<p style="text-align: justify">Угоди представляють продажі або інші поточні транзакції в межах вашого облікового запису у Pipedrive. Відношення між угодами та проектами подібне відношенню між угодами та контактами. </p>
<p style="text-align: justify">Угоду можна пов'язати з проектом, і навпаки. Однак те, що робить проекти та угоди унікальними, - це можливість пов'язувати стільки угод, скільки вам потрібно з проектом і навпаки: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клацніть на пов'язану угоду проекту або на проект, зв'язаний з угодою, і переміщуйтесь між ними: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання додаткової інформації про функціонал Проектів перейдіть до нашого <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">часто задовільні питання про Проекти</a>.</div>

Projects vs. deals

Проекти проти угод

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція Проектів може бути <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">придбана</a> як додатковий елемент для професійних облікових записів або нижче, але входить в стандартний перелік планів Power та Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Під час керування вашими <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Проектами</a>, будуть речі, які вам потрібно виконати. Деякі з цих речей можна відобразити як календарні <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">заходи</a> на певні дати та часи, але що робити з тими, які не потребують з'являтися у вашому календарі, і, можливо, навіть не потребують дати завершення або власника?</p>
<p style="text-align: justify">Використовуючи <strong>завдання</strong> та <strong>підзавдання</strong>, ви можете створювати завдання поруч з більш складними проектними заходами та тримати перелік обов'язків чітким і відсортованим.</p><hr><h2>Де це знайти<a name="Де це знайти"></a></h2>
<p>В будь-якому проекті ви знайдете кнопку <strong>"+ Завдання"</strong> в розділі <strong>план</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Додатково, опція <strong>"+ Завдання"</strong> внизу одного з ваших етапів дозволить вам додати один безпосередньо до цього етапу: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви також зможете створювати вправи за допомогою випадаючого списку праворуч від кнопки <strong>"+ Завдання" </strong>.<br></div><hr><h2>Як це працює<a name="Як це працює"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви натискаєте кнопку <strong>"+ Завдання"</strong>, відкриється контекстний перегляд, і вас буде запитано про наступну інформацію:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для створення завдання не потрібно вказувати строк та власника. Опція <strong>”Пропустити вихідні”</strong> застосовується таким чином, що якщо строк завдання припадає на вихідні, то строк буде перенесено на наступний понеділок. Вихідні завжди враховуються в обчисленні кількості днів від дати початку проекту.<br></div>
<p style="text-align: justify">Після натискання кнопки <strong>Зберегти</strong>, новостворене завдання з'явиться у вказаному проекті та фазі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У перегляді фази ви зможете редагувати тему, власника та строк, а також додавати <strong>підзадачі</strong>, натискаючи <strong>"+."</strong> Ви також можете позначити своє завдання як <strong>Виконане</strong>, натиснувши коло зліва.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Власників та строки можна додавати до завдань і підзадач, але це не є обов'язковим.</div>
<p>І якщо ви хочете видалити завдання, просто натисніть кнопку <strong>"..." </strong>праворуч від завдання, а потім виберіть <strong>Видалити: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Підзадачі<a name="Підзадачі"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Хоча деякі <strong>завдання</strong> є прямолінійними, інші є більш складними і можуть вимагати виконання <strong>підзавдань</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Для створення підзавдання, клацніть на <strong>"+"</strong> всередині будь-якого з ваших існуючих завдань: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">І як тільки ви введете тему і клацнете <strong>Зберегти</strong>, ваше підзавдання з'явиться під зв'язаним завданням: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Інший спосіб створення підзавдань - клацнути на завдання, а потім створити підзавдання з контекстним переглядом завдання: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Коли ви клацаєте <strong>"+ Підзавдання" </strong>, відкриється нове вікно діалогу, де ви можете додати назву і встановити строк для вашого підзавдання. Потім клацніть <strong>Зберегти</strong> і підзавдання буде додане до вашого завдання. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете клацнути на піктограмі кошика для видалення підзавдання і на контурі людини для призначення власника.</div><hr><h2>Групування<a name="Групування"></a></h2>
<p>Покрім перегляду ваших завдань, підзавдань та дій за фазами, ви можете переглядати ці елементи за <strong>групою</strong>.</p>
<p>Щоб створити нову групу, клацніть на список в розділі деталей вашого проекту у верхньому правому куті та виберіть <strong>"Групи".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Потім клацніть на <strong>"+"</strong> та додайте назву:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p>Після створення нової групи ви можете додавати в неї нові завдання, підзавдання та дії, клацнувши на <strong>"+"</strong> поруч із цими варіантами:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Ви також можете додати існуючі елементи до ваших груп, клацнувши на них у розділі деталей:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Елемент може одночасно бути частиною фази та групи.</div><hr><h2>Завдання та підзавдання проти дій<a name="Завдання та підзавдання проти дій"></a></h2>
<p>Ось швидкий посібник по аспектах, які розділяють завдання та дії: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Завдання та підзавдання</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Дії</strong></div></td></tr><tr><td>Не з'являються на перегляді календаря або списку дій</td><td>З'являються на перегляді календаря та списку дій</td></tr><tr><td>Власник та дата завершення є <strong>необов'язковими</strong></td><td>Власник та дата завершення є <strong>обов'язковими</strong></td></tr><tr><td>З'являються тільки в <strong>проектах</strong></td><td>З'являються в потенційних клієнтах, угодах, контактах та проектах.</td></tr><tr><td>Не з'являться в синхронізованому <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">календарі</a></td><td>Можуть з'явитися в синхронізованому календарі</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

Де це знайти

Як це працює

Підзадачі

Групування

Завдання та підзавдання проти дій

Проекти: завдання та підзавдання

Скільки коштують проекти, і як їх оплатити.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Ви повинні бути адміністратором налаштувань облікового запису, щоб придбати та призначити місця Проектів. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Проекти</strong> - це платне доповнення, яке допомагає вам організовувати та керувати вашими угодами під час та після їх виграшу, спільно з іншими угодами, діяльностями чи завданнями, які потрібно виконати. </p>
<p style="text-align: justify">Ви можете створювати завдання та підзавдання, переміщати свої проекти через дошку у стилі канбан, та пов'язувати відповідні контакти та діяльності. </p>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про те, що пропонує функція Проектів <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Скільки коштують проекти?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Увага: </strong>Функція Проекти має ціну <strong>за місце</strong>, що означає, що будь-який користувач, який хоче мати доступ до функції, повинен або придбати її самостійно, або мати її призначену після того, як її компанія придбає.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Функція Проекти коштує $8/місяць при щомісячній передплаті або $80/рік при щорічній передплаті. </li><li>Це постійна плата разом із вашим існуючим платежем за Pipedrive</li><li>Якщо ви придбаєте кілька місць для Проектів, вам буде стягнуто [кількість місць] x $8 (або одноразова плата в розмірі $80 за місце на рік.) </li><li>Користувач повинен мати <strong>оплачене місце угод </strong>, щоб було призначено місце Проектів</li><li>Якщо у вас немає дозволів на додаток Проекти, ви все одно зможете переглядати дані проектів, пов'язані з доступними угодами та контактами. Користувачам не потрібно мати місце Проектів, щоб переглядати дані проектів, якщо вони пов'язані з іншим елементом, до якого вони мають доступ.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Як я можу оплатити проекти?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Можна <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">придбати</a> функцію Проекти як додаток для облікових записів Професіонал або нижче, але вона є стандартною в Планах Пауер і Підприємство.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви вперше користуєтеся Проектами, ви можете перейти до функції з панелі навігації, де ви побачите опцію почати безкоштовну пробну версію.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Термін безкоштовної пробної версії триває 14 днів. Якщо функція не буде скасована після закінчення безкоштовної пробної версії, сплати почнуться з 15-го дня.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви є адміністратором налаштувань облікового запису, ви можете придбати місця для інших користувачів, перейшовши до <strong>Налаштувань компанії &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Керування користувачами</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Потім клацніть на <strong>“...</strong> поряд з користувачем, якому ви хочете надати доступ до Проектів, і клацніть <strong>редагувати права доступу.</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Ви можете вибрати <strong>Проекти</strong> <strong>додаток</strong>, який надасть вибраному користувачу доступ до функції. Якщо у вас немає доступних місць, вам буде стягнута плата за нове місце після підтвердження змін.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-30%20at%2013.32.53.png" alt=""></figure>



<p style="text-align: justify">Ви також можете переглянути кількість доступних місць для Проектів під <strong>Користувачі та доступом</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете видалити місця проектів з вашого розділу <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Рахунок</strong></a>.</div>

Projects: billing and subscription

Проекти: рахунки та підписка

Зекономте час та заморочення за допомогою шаблонів проектів.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функцію Проекти можна <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">придбати</a> як додаток для професійних облікових записів або нижче, але вона має стандартне включення в плани Повновладного та Підприємства.</div>
<p>Зекономлений час - важлива перевага, і з <strong>шаблонами проектів</strong> ви зможете створювати свої проекти швидше та легше.</p><hr><h2>Де це знайти</h2>
<p>У лівій панелі клацніть <strong>Проекти</strong>, а потім вкладку <strong>Шаблони</strong>. Тут ви побачите свої існуючі шаблони. Клацніть на зелену кнопку <strong>+ Шаблон</strong> у верхньому правому куті, щоб створити нові шаблони:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>Ви також можете редагувати, копіювати або видаляти ваші існуючі шаблони проектів, клацнувши на <strong>"..."</strong> справа:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Додавання нового шаблону</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Всі зміни, які були внесені під час процесу редагування, автоматично зберігаються. Проте ви також можете зберегти свій шаблон вручну, використовуючи кнопку <strong>Зберегти і закрити</strong>.<br></div>
<p>Після натискання кнопки <strong>+ Шаблон</strong>, вас попросять вибрати до якої дошки ви хочете додати ваші проекти, використовуючи цей шаблон, а також додати назву та опис: </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Немає можливості переносити шаблони на інші дошки або створювати проекти з шаблонів, які пов'язані з абсолютно різними дошками.<br></div>
<p>Після натискання <strong>Продовжити</strong>, вас перенаправлять на екран редагування проекту, де ви зможете додавати завдання та діяльності до обраних планів та фаз: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>При додаванні діяльностей, їм можна призначити строкові дати від'ємних строкових дат: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Якщо ви хочете додати підзадачу до свого шаблону, натисніть кнопку <strong>+ Задачу</strong>, і ви побачите опцію <strong>+ Підзадача</strong> в цьому вікні. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Після додавання ваших завдань та діяльностей, натисніть кнопку <strong>Зберегти і продовжити</strong>, щоб додати шаблон до вашого списку: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Додавання нового шаблону за допомогою існуючого проекту</h3>
<p>Щоб використати існуючий проект для створення нового шаблону, натисніть <strong>"..."</strong> в правому верхньому куті вашого проекту та виберіть <strong>"Конвертувати в шаблон."</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>Вам буде запропоновано видалити чи залишити існуючий проект після конвертації. Після вибору опції, натисніть <strong>Конвертувати</strong>, щоб підтвердити створення вашого нового шаблону: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>Коли ваш новий шаблон буде готовий, завдання та діяльності з проекту будуть скопійовані в шаблон у ті ж фазах, а строкові дати будуть відображені в шаблоні.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо у проекті немає початкової дати, шаблон розрахує строки на підставі найближчої строкової дати пункту плану (тобто найближчої запланованої дії або завдання.)</div><hr><h2>Використання ваших шаблонів проектів</h2>
<p>Після створення вашого шаблону, ви знайдете його у списку ваших шаблонів. Натисніть кнопку <strong>Використати</strong>, щоб створити проект з нього:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Ви можете ввести інформацію, пов'язану з вашим новим проектом, посилання на існуючі угоди та контакти та застосовувати мітки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Поле Дата початку обов'язкове при створенні нового проекту за шаблоном, оскільки відносні дедлайни завдань та діяльностей розраховуються на основі дати початку проекту. Проте дати початку можуть бути в минулому або майбутньому.</div>
<p>Ваші шаблони також можуть бути використані при створенні проектів за допомогою автоматизації.</p>
<p>Якщо у вас включені проекти, і ви створили принаймні один шаблон, ви побачите опцію використання шаблонів у вашій автоматизації:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Ця опція з'являється лише тоді, коли ви вибираєте крок дії з проектом у потоці автоматизації.</div>

Projects: templates

Проекти: шаблони

Управління проектами

База знань

Управління проектами

Маєте запитання?