<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> включено до планів Premium і вище. У планах Growth і нижче ця функція доступна як платний додаток на основі кількості користувачів. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">тарифікацію Projects</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.pipedrive.com/products/project-management-software" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Програмне забезпечення для керування проєктами</a> у Pipedrive допомагає керувати роботою, яка починається після виграшу угоди. </p>
<p style="text-align: justify">Ви можете використовувати його, щоб організувати доставку, онбординг, впровадження або будь-який інший післяпродажний процес в одному місці. Замість того щоб покладатися на зовнішні інструменти чи обхідні рішення, ваша команда може планувати, відстежувати роботу й співпрацювати безпосередньо в Pipedrive.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dNjoNwd2o3jZJCtDSDPvPf.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Дізнайтеся, як працюють проєкти<a name="Дізнайтеся, як працюють проєкти"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Projects у Pipedrive допомагають структуровано переходити від планування до виконання.</p>
<p style="text-align: justify">У загальних рисах проєкти організовано на <strong>дошках</strong>, і кожна дошка містить <strong>фази</strong>, які відображають етапи вашого процесу.</p>
<p style="text-align: justify">Так само як угоди проходять через етапи в <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>поданні воронки продажів</strong></a>, проєкти проходять через фази у <strong>поданні дошки</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Усередині кожного проєкту ви можете планувати й відстежувати роботу за допомогою <strong>завдань</strong>, <strong>підзавдань</strong>, <strong>активностей</strong> і <strong>віх</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Projects також допомагають зберігати зв’язок між усіма аспектами вашої роботи. Ви можете пов’язати їх з <strong>угодами</strong>, <strong>контактом</strong> і <strong>організацією</strong>, щоб ваша команда мала повний контекст під час переходу від продажу до виконання.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Налаштуйте дошку проєкту<a name="Налаштуйте дошку проєкту"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ваша команда працює з різними типами завдань, ви можете створити кілька дощок, щоб упорядкувати проєкти за процесом, командою або сценарієм використання.</p>
<p style="text-align: justify">Відкрийте вкладку <strong>Projects</strong>, натисніть спадне меню дошки й виберіть <strong>“+ New board”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Тут ви можете <strong>додавати</strong>, <strong>редагувати</strong>, <strong>видаляти</strong> або <strong>змінювати порядок</strong> фаз — так само, як під час <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">налаштування воронки продажів</a>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли будете готові, натисніть <strong>“Save changes”</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб пізніше оновити дошку, натисніть <strong>значок олівця</strong> поруч із назвою дошки. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додавання проєктів<a name="Додавання проєктів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете створити проєкт різними способами — залежно від того, як ваша команда починає планування та виконання.</p>
<h3 style="text-align: justify">Після виграшу угоди<a name="Після виграшу угоди"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Використовуйте цей варіант, якщо ваш процес виконання починається після завершення продажу. </p>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>подання деталей угоди</strong>, відкрийте спадне меню виграної угоди й виберіть <strong>“Mark as won and create a project”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Поки угода ще відкрита<a name="Поки угода ще відкрита"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Якщо робота починається до закриття угоди, скористайтеся панеллю <strong>projects</strong> на бічній панелі у <strong>поданні деталей угоди </strong>, щоб створити або пов’язати проєкт.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У <strong>поданні воронки продажів</strong> ви також можете перетягнути угоду до опції <strong>move/convert</strong>, натиснути <strong>“Save to...”</strong> і вибрати<strong> “Projects”</strong>. Потім виберіть, чи залишити угоду відкритою, чи позначити її як виграну.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectspd2.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">З нуля<a name="З нуля"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Якщо ваш проєкт не пов’язаний з угодою, перейдіть на вкладку <strong>Projects</strong> і натисніть <strong>“+ Project”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете вказати ключові деталі, зокрема <strong>назву проєкту</strong>, <strong>дати</strong>, <strong>дошку</strong>, <strong>фазу</strong>, <strong>власника</strong> та <strong>пов’язані елементи</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Якщо ваші проєкти мають подібну структуру, використовуйте <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>шаблони проєктів</strong></a>, щоб стандартизувати процес і заощаджувати час під час створення нових проєктів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd8.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Переглядайте проєкти та керуйте ними<a name="Переглядайте проєкти та керуйте ними"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після додавання проєктів ви можете керувати тим, як вони відображаються та адмініструються. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб показати більше інформації на кожній картці проєкту, натисніть <strong>“...” &gt; Customize project cards</strong> і виберіть поля, які хочете відображати.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб бачити всі проєкти в одному місці з більшою кількістю деталей, перейдіть до <strong>подання списку</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Працюючи з кількома проєктами, використовуйте <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтри</a>, щоб зосередитися на певній групі, а потім застосуйте <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">масове редагування</a>, щоб оновити спільні значення. </p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, ви можете фільтрувати проєкти за власником, дошкою або статусом, а потім одночасно оновити ці поля в кількох проєктах. Це допомагає заощаджувати час і підтримувати узгодженість даних. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Працюйте всередині проєкту<a name="Працюйте всередині проєкту"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб керувати проєктом і відстежувати прогрес в одному місці, натисніть проєкт, щоб відкрити його<strong> подання деталей проєкту</strong>.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Зберігайте контекст і співпрацюйте<a name="Зберігайте контекст і співпрацюйте"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Якщо проєкт пов’язаний з <strong>угодою</strong>, пов’язані <strong>файли</strong>, <strong>нотатки</strong> та <strong>електронні листи</strong> додаються автоматично, тож ваша команда може залишатися в курсі без перемикання між поданнями.<br></p>
<p dir="ltr">Ви також можете завантажувати файли, залишати нотатки, <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">згадувати</a> колег і <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">надсилати електронні листи безпосередньо в межах проєкту</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd11.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Контекстні дані угод (нотатки, файли та електронні листи) доступні не більш ніж для 50 пов’язаних угод.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Плануйте та призначайте роботу<a name="Плануйте та призначайте роботу"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви можете планувати роботу всередині проєкту, використовуючи такі <strong>елементи проєкту</strong>:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Завдання</strong> для роботи, яку потрібно виконати</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Підзавдання</strong>, щоб розбити <strong>завдання</strong> на менші кроки</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Віхи</strong> для ключових точок прогресу</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Активності</strong> для запланованих подій, як-от дзвінки чи зустрічі</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Призначайте роботу членам команди, додавайте нотатки й установлюйте пріоритети, щоб обов’язки та часові рамки були зрозумілими. </p>
<p style="text-align: justify">Коли елементи буде виконано, позначайте їх як готові. Індикатор прогресу оновлюється автоматично, щоб відображати загальний прогрес проєкту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd12.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Автоматизуйте проєкти<a name="Автоматизуйте проєкти"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a></strong> доступні лише в плані Growth і вище. </div>
<p style="text-align: justify">Завдяки <strong>автоматизаціям</strong> ви можете зменшити обсяг ручної роботи й підтримувати рух проєктів без постійних оновлень.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, у проєкті адаптації клієнта, коли <strong>завдання</strong> на кшталт “Send onboarding documents” позначається як виконане, ви можете автоматично запускати наступні кроки. </p>
<p style="text-align: justify">Замість того щоб оновлювати проєкт вручну, автоматизація може: </p>
<ul><li>Оновити фазу проєкту відповідно до прогресу</li><li>Створити нове завдання, наприклад “Kickoff call”</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Автоматизація проєкту допомагає йому рухатися вперед у міру виконання роботи. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Оцінюйте ефективність<a name="Оцінюйте ефективність"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Використовуйте <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звіт про ефективність проєктів</a></strong> в <strong>Insights</strong>, щоб аналізувати, як ваші проєкти просуваються з часом.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Цей звіт допомагає аналізувати тенденції, оцінювати результати виконання або розуміти ефективність команди в різних проєктах.<br></p>

Projects by Pipedrive

Дізнайтеся, як працюють проєкти

Налаштуйте дошку проєкту

Додавання проєктів

Після виграшу угоди

Поки угода ще відкрита

З нуля

Переглядайте проєкти та керуйте ними

Працюйте всередині проєкту

Зберігайте контекст і співпрацюйте

Плануйте та призначайте роботу

Автоматизуйте проєкти

Оцінюйте ефективність

Проекти від Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: ця дія доступна лише користувачам із доступом до <strong>налаштувань облікового запису</strong>. Докладніше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальне керування користувачами</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Якщо ваша компанія використовує <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>додаток Projects</strong></a> на плані Lite або Growth, ви можете вибрати, які користувачі матимуть доступ до <strong>Projects</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">На планах Premium і Ultimate доступ автоматично надається всім користувачам. За потреби ви можете вимкнути доступ для окремих користувачів.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Увімкнення або вимкнення доступу до додатка Projects<a name="projects"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Відкрийте <strong>меню облікового запису</strong> у верхньому правому куті й перейдіть до <strong>Manage users &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Users and access.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Виберіть одного або кількох користувачів, доступ яких ви хочете оновити. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Увімкніть або вимкніть параметр <strong>projects app</strong>, щоб надати або забрати доступ. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>“Edit users”</strong> і підтвердьте зміни. </p>
<h3 style="text-align: justify">Якщо немає вільних ліцензій для Projects<a name="projects-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Коли ви надаєте доступ до <strong>додатка Projects</strong> більшій кількості користувачів, ніж кількість доступних <strong>ліцензій Projects</strong>, вас буде перенаправлено на сторінку виставлення рахунків, щоб придбати додаткові ліцензії. Щоб дізнатися більше про придбання та керування ліцензіями Projects, перегляньте статтю <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Оплата та підписка Projects</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Коли ви скасовуєте користувачеві доступ до додатка Projects, його ліцензія Projects стає доступною, і її можна призначити іншому користувачеві. </div>

How can I enable or disable access to Projects?

projects

projects-1

Якщо немає вільних ліцензій для Projects

Увімкнення або вимкнення доступу до додатка Projects

Як увімкнути або вимкнути доступ до Projects?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> входить до планів Premium і вище. У планах Growth і нижче ця функція доступна як платний додаток на основі кількості користувачів. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">оплату Projects</a>. </div>
<h2 style="text-align: justify">Коли варто використовувати проєкти?<a name="Коли варто використовувати проєкти?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Використовуйте <strong>проєкти</strong>, щоб керувати роботою, яка триває після виграшу угоди, як-от онбординг, впровадження, надання послуг або інші післяпродажні процеси.</p>
<p style="text-align: justify">Тоді як <strong>угоди</strong> допомагають командам продажів відстежувати можливості та дохід, <strong>проєкти</strong> допомагають командам організувати поточну роботу з клієнтами в одному місці. Це включає відстеження завдань, активностей і віх, пов’язаних із взаєминами з клієнтом.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Угоди та проєкти найкраще працюють разом</a>. Наприклад, команда продажів може закрити угоду та пов’язати її з проєктом, щоб команди, які відповідають за надання послуг, могли й надалі працювати з тією самою інформацією про клієнта та історією взаємодії. Projects також можна використовувати незалежно від угод для будь-якої іншої роботи з надання послуг.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">У чому різниця між ліцензією на проєкт і застосунком Projects? <a name="projects"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Лише користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть керувати дозволами користувачів і тарифікацією. </div>
<p style="text-align: justify">У планах Lite і Growth Projects доступний як платний додаток для кожного користувача. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ліцензія на проєкт</strong> надає користувачеві доступ до функції Projects у межах підписки на додаток.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Застосунок Projects</strong> визначає, чи має користувач доступ до цієї функції в обліковому записі вашої компанії. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, ваша компанія може придбати кілька ліцензій на проєкти, але користувачам також потрібен доступ до застосунку Projects, перш ніж вони зможуть користуватися цією функцією.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Які поля проєкту доступні?<a name="Які поля проєкту доступні?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Projects містить стандартні поля, які допомагають командам організовувати роботу з клієнтами та відстежувати прогрес.</p>
<p style="text-align: justify">Ось деякі поширені поля проєкту:</p>
<ul>
<li>Назва
</li>
<li>Дата початку
</li>
<li>Дата завершення
</li>
<li>Опис
</li>
<li>Дошка
</li>
<li>Фаза
</li>
<li>Мітки
</li><li>Статус виконання</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ви також можете створювати <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">спеціальні поля</a></strong>, щоб зберігати інформацію, специфічну для ваших бізнес-процесів.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ваша компанія керує кількома процесами проєктів, ви можете створити <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#board-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">спеціальні поля для конкретних дошок</a>, щоб релевантна інформація відображалася лише в певних дошках проєктів.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як додавати проєкти масово?<a name="Як додавати проєкти масово?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете масово додавати проєкти за допомогою функції <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпорту</a> у Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsfaq2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Імпорт проєктів з електронної таблиці корисний, коли потрібно перенести наявні дані проєктів у Pipedrive або створити кілька проєктів одночасно.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як ефективніше планувати проєкти?<a name="Як ефективніше планувати проєкти?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Використовуйте <strong>завдання</strong>, <strong>підзавдання</strong>, <strong>активності</strong> та <strong>віхи</strong>, щоб <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-tasks-and-subtasks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">спланувати свій проєкт</a> і організувати роботу на менші етапи.</p>
<p style="text-align: justify">Планування та виконання робочих елементів допомагає командам чіткіше відстежувати прогрес протягом усього проєкту.<br></p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви регулярно створюєте однакові робочі елементи, пов’язані з проєктом, на тих самих етапах або в тих самих спеціальних групах, ви також можете перетворити свій проєкт на <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">шаблон</a>, щоб повторно використовувати його пізніше.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate17.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як організувати роботу, пов’язану з проєктом? <a name="Як організувати роботу, пов’язану з проєктом?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете організувати роботу, пов’язану з проєктом, або за <strong>етапами</strong>, або за <strong>групами</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsfaq1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Етапи представляють основні кроки вашого процесу проєкту, тоді як групи допомагають організувати роботу за командою, відповідальністю або категорією. </p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, ви можете використовувати групи, щоб розділити роботу між командами клієнтського успіху, технічного налаштування та навчання. Це полегшує кожній команді зосередження на своїх завданнях і водночас дає змогу дотримуватися єдиного загального процесу проєкту. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як автоматизувати проєкти? <a name="Як автоматизувати проєкти?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете автоматизувати повторювані дії в проєктах за допомогою <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизацій</a> Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, команди можуть автоматично створювати проєкт, коли угоду позначено як виграну, призначати завдання проєкту певним користувачам або оновлювати етапи проєкту після завершення роботи.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Автоматизації допомагають зменшити обсяг ручної роботи та зберігати зв’язок між процесами продажу й надання послуг.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як відстежувати прогрес проєкту? <a name="Як відстежувати прогрес проєкту?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете відстежувати прогрес проєкту безпосередньо на дошці проєкту та за допомогою звітів <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights/dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive містить окремий звіт <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ефективність проєкту</a></strong>, який допомагає командам відстежувати завершення проєктів і прогрес надання послуг у часі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Використовуйте цей звіт, щоб виявляти затримки, відстежувати навантаження та краще розуміти загальний прогрес проєкту.</p>

Projects by Pipedrive FAQ

Коли варто використовувати проєкти?

У чому різниця між ліцензією на проєкт і застосунком Projects?

Які поля проєкту доступні?

Як додавати проєкти масово?

Як ефективніше планувати проєкти?

Як організувати роботу, пов’язану з проєктом?

Як автоматизувати проєкти?

Як відстежувати прогрес проєкту?

Проекти від Pipedrive FAQ

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Нотатка</strong>: <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Синхронізація електронної пошти</a></strong> доступна в планах Growth і вище. <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong> включено в плани Premium і вище. У планах Growth і нижче ця функція доступна як платне доповнення з оплатою за користувача. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тарифікацію Projects</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Projects</strong> допомагає командам продовжувати роботу, яка починається в угоді. Коли угоду пов’язано з проєктом, листування електронною поштою<strong> </strong>залишається доступним для підтримки виконання проєкту. </p>
<p style="text-align: justify">Ви можете використовувати AI, щоб швидко зрозуміти контекст угоди, а потім переглядати й продовжувати спілкування з клієнтом безпосередньо з проєкту.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Швидко вникайте в контекст за допомогою AI<a name="ai"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Для використання цієї функції потрібно прийняти умови <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program">бета-програми</a>. Увімкнути її можуть лише користувачі з правами <strong>налаштувань облікового запису</strong>. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">глобальне керування користувачами</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Коли угоду пов’язано з проєктом, ви можете створити <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-vs-deals#ai-deal-handover" target="_blank" rel="noreferrer noopener">бриф передавання угоди на основі ШІ</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manageemails1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У цьому брифі зібрано важливу інформацію з угоди, зокрема листування з клієнтом, що допомагає учасникам проєкту швидко зрозуміти попередні обговорення, вимоги та наступні кроки.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Переглядайте й керуйте розмовами з клієнтами<a name="Переглядайте й керуйте розмовами з клієнтами"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо вам потрібно більше деталей, ніж містить бриф ШІ, ви можете переглянути оригінальні листування електронною поштою безпосередньо на вкладці проєкту <strong>Електронна пошта</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manageemails2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це допоможе вам зрозуміти вимоги клієнта, переглянути зобов’язання, узяті під час процесу продажу, а також перевірити попередні рішення й часові рамки. </p>
<p style="text-align: justify">Якщо <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізацію електронної пошти</a></strong> увімкнено, ви можете створювати й надсилати електронні листи безпосередньо з цієї самої вкладки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manageemails4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Електронні листи, надіслані з проєкту, відображаються поруч із попередніми розмовами, допомагаючи зберігати взаємодію з клієнтом в одному місці протягом усього виконання проєкту.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є наявні розмови, які стосуються проєкту, але не відображаються в детальному перегляді проєкту, ви можете вручну <a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пов’язати їх із проєктом</a>.</p>

How can I manage emails in Projects?

Швидко вникайте в контекст за допомогою AI

Переглядайте й керуйте розмовами з клієнтами

Як керувати електронними листами в Projects?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> включено до планів Premium і вище. У планах Growth і нижче ця функція доступна як платний додаток на основі кількості користувачів. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">тарифікацію Projects</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Угоди</a></strong> та <strong>проєкти</strong> допомагають керувати різними етапами взаємодії вашого клієнта з Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Угоди допомагають відстежувати й закривати можливості продажу. Проєкти допомагають організувати роботу, пов’язану з клієнтом, — до, під час або після продажу. Ви можете використовувати проєкти окремо або пов’язувати їх з угодами, щоб зберігати зв’язок між інформацією про продажі й виконання робіт.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Що варто знати про угоди та проєкти<a name="Що варто знати про угоди та проєкти"></a></h2>
<table><thead><tr><th>Якщо вам потрібно...</th><th>Використовуйте угоди</th><th>Використовуйте проєкти</th></tr></thead><tbody><tr><td>Керуйте можливостями продажу й відстежуйте потенційний дохід</td><td>✔️</td><td></td></tr><tr><td>Керуйте онбордингом, доставкою або впровадженням після продажу</td><td></td><td>✔️</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Вам не потрібно вибирати щось одне. Багато команд пов’язують угоди та проєкти, щоб інформація про продажі й виконання робіт залишалася пов’язаною. Нижче дізнайтеся, як <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">використовувати</a><a href="#use-deals-and-projects-together"> угоди та проєкти разом</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Угоди<a name="Угоди"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість відкритих угод, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ліміти використання</a>. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Угода</strong> — це можливість продажу: від першої розмови до виграшного або програного результату. </p>
<p style="text-align: justify">Угоди проходять через етапи у <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>вікні воронки продажів</strong></a>. Це допомагає організувати подальші дії, зустрічі, пропозиції та переговори щодо кожної можливості в одному місці.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Проекти<a name="Проекти"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Проєкт</strong> допомагає організувати роботу, пов’язану з клієнтом, наприклад онбординг, впровадження або доставку. </p>
<p style="text-align: justify">Проєкти проходять через фази на <strong>дошці проєкту</strong>, де ви можете відстежувати завдання, активності та віхи. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Проєкти гнучкі. Ви можете створити проєкт до закриття продажу, після виграшу угоди або взагалі без прив’язки до угоди. Пов’язувати проєкт з угодою необов’язково, але саме так ви отримаєте найбільшу користь від спільного використання обох функцій.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Використовуйте угоди та проєкти разом<a name="Використовуйте угоди та проєкти разом"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви пов’язуєте проєкт з угодою, ви та ваша команда можете отримувати доступ до інформації про продажі й виконання робіт з обох елементів без втрати контексту. </p>
<h3 style="text-align: justify">Переглядайте пов’язану інформацію у вікні деталей проєкту або угоди<a name="Переглядайте пов’язану інформацію у вікні деталей проєкту або угоди"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У <strong>вікні деталей проєкту</strong> можна відкрити вкладки <strong>файли</strong>, <strong>нотатки</strong> та <strong>електронна пошта</strong>, щоб переглянути інформацію, пов’язану з проєктом. Кожна вкладка дає змогу фільтрувати відображувану інформацію: лише пов’язану з угодою, лише пов’язану з проєктом або обидва типи. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У <strong>вікні деталей угоди</strong> також можна бачити всі проєкти, пов’язані з цією угодою, і відстежувати прогрес виконання робіт після продажу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Згенерувати короткий опис передавання угоди за допомогою ШІ<a name="Згенерувати короткий опис передавання угоди за допомогою ШІ"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Для цієї функції потрібно прийняти умови <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">бета-програми</a>. Увімкнути її можуть лише користувачі з правами <strong>налаштувань облікового запису</strong>. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">глобальне керування користувачами</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Коли ви <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-by-pipedrive#add-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">додаєте новий проєкт</a> і пов’язуєте його з угодою, можна ввімкнути <strong>«Згенерувати короткий опис проєкту з даних угоди за допомогою ШІ»</strong>, щоб автоматично створити підсумок пов’язаної угоди. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете створити підсумок максимум для п’яти угод. </div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви не ввімкнете цей перемикач під час додавання проєкту, ви все одно зможете згенерувати той самий короткий опис пізніше. Відкрийте <strong>вікно деталей проєкту</strong>, перейдіть на вкладку <strong>огляд</strong> і створіть короткий огляд угоди звідти.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Згенерований короткий опис допомагає вашій команді виконання робіт швидко зрозуміти, що було продано, хто є клієнтом і які важливі зобов’язання було взято під час процесу продажу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Короткий опис також пропонує значення для полів проєкту на основі інформації про вашу угоду. Ви можете прийняти, відредагувати або відхилити кожне запропоноване оновлення поля окремо.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects4.png" alt=""></figure>

Deals vs. projects: when to use each

Що варто знати про угоди та проєкти

Угоди

Проекти

Використовуйте угоди та проєкти разом

Переглядайте пов’язану інформацію у вікні деталей проєкту або угоди

Згенерувати короткий опис передавання угоди за допомогою ШІ

Угоди vs. проєкти: коли використовувати кожен інструмент

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> включено до тарифів Premium і вище. У планах Growth і нижче Projects можна додати за окрему плату. Докладніше про <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">оплату та підписку Projects</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Плануйте свій проєкт із чіткою структурою, визначеними відповідальними та реалістичною часовою шкалою. У <strong>Projects</strong> ви можете організовувати роботу за допомогою різних типів елементів, пов’язувати завдання залежностями й візуалізувати все це у <strong>поданні Ганта</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Коли ваш проєкт буде налаштовано, ви можете перетворити його на <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">шаблон проєкту</a></strong>, щоб повторно використовувати ту саму структуру й заощаджувати час у майбутніх проєктах. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Розберіться з типами елементів роботи в проєкті<a name="Розберіться з типами елементів роботи в проєкті"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У межах проєкту ваша робота організовується за допомогою таких типів елементів:</p>
<table><thead><tr><th>Елемент</th><th>Для чого призначено</th><th>Найкраще використовувати, коли</th><th>Ключові характеристики</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Завдання</strong></td><td>Елементи справ або результати роботи</td><td>Потрібно відстежувати роботу, яку слід виконати</td><td>Гнучкі: не обов’язково вказувати відповідального, дату початку чи термін виконання</td></tr><tr><td><strong>Підзадачі</strong></td><td>Менші кроки в межах <strong>завдання</strong></td><td>Завдання має кілька кроків</td><td>Створюються в межах <strong>завдань</strong> і завжди пов’язані з батьківським завданням</td></tr><tr><td><strong>Віхи</strong></td><td>Ключові досягнення</td><td>Потрібно виділити важливі точки прогресу</td><td>Відстежують прогрес, а не роботу</td></tr><tr><td><strong>Дії</strong></td><td>Заплановані події (дзвінки, зустрічі)</td><td>Потрібно планувати взаємодії, прив’язані до часу</td><td>Потрібно вказати дату, час і відповідального. Можуть синхронізуватися із зовнішнім календарем.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Простіше кажучи:</p>
<ul>
<li>
Використовуйте <strong>завдання</strong> і <strong>підзавдання</strong> для роботи, яку потрібно виконати
</li>
<li>
Використовуйте <strong>віхи</strong>, щоб позначати важливі точки прогресу
</li>
<li>
Використовуйте <strong>активності</strong> для подій, прив’язаних до часу</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Які дані можна додати до кожного елемента<a name="Які дані можна додати до кожного елемента"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Кожен тип елемента містить різні поля, які допомагають планувати проєкт і відстежувати його.</p>
<table><thead><tr><th>Елемент</th><th>Основні дані, які можна додати</th><th>Ключові відмінності</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Завдання, підзавдання та віхи</strong></td><td>Тема, кілька виконавців, пріоритет, дата початку й термін виконання, проєкт, етап, група, опис</td><td><strong>Завдання</strong> можуть містити підзавдання. <br><strong>Підзавдання</strong> створюються в межах завдань і не можуть містити інші підзавдання.<br><strong>Віхи</strong> не містять підзавдань.</td></tr><tr><td><strong>Активності</strong></td><td>Тема, тип активності, дата й час, пріоритет, гості, місце, відеодзвінок, нотатки, посилання на проєкт, контакт і організацію, етап і група</td><td>Призначаються одному користувачу й можуть синхронізуватися із зовнішнім календарем</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Плануйте свій проєкт<a name="Плануйте свій проєкт"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Планувати проєкт можна в <strong>поданні деталей проєкту</strong>, використовуючи і подання плану, і подання Ганта. </p>
<ul><li><strong>Подання плану</strong> допомагає структурувати й організовувати роботу</li><li><strong>Подання Ганта</strong> допомагає візуалізувати часові шкали та залежності</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Додайте елементи роботи до проєкту<a name="Додайте елементи роботи до проєкту"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Щоб почати планування, додайте до проєкту завдання, активності або віхи. Ви можете:</p>
<ul><li>Додавати елементи з повними даними за допомогою <strong>“+ Task”</strong> або спадного меню поруч, щоб вибрати<strong> “+ Activity”</strong> чи <strong>“+ Milestone”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan2.png" alt=""></figure>
<ul><li>Додавати заповнювачі елементів безпосередньо на етапі й заповнювати дані пізніше</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Редагуйте та оновлюйте елементи<a name="Редагуйте та оновлюйте елементи"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Коли ви відкриваєте будь-який елемент роботи, його подання деталей стає основним місцем для уточнення плану проєкту. </p>
<p style="text-align: justify">Тут ви можете оновлювати такі поля, як <strong>виконавець</strong>, <strong>пріоритет</strong>, <strong>дати</strong> і <strong>опис</strong>, а також додавати <strong>нотатки</strong>, щоб надати команді додатковий контекст.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Для <strong>завдань</strong> ви також можете розбивати складнішу роботу на менші кроки, додаючи <strong>підзавдання</strong>. Це допомагає керувати деталізованою роботою, не втрачаючи загальної структури проєкту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете налаштовувати <strong>залежності</strong>, щоб пов’язувати завдання й віхи та забезпечувати правильну послідовність роботи.</p>
<p style="text-align: justify">Відкрийте завдання або віху, перейдіть на вкладку залежностей, натисніть <strong>“Add dependency”</strong>, потім виберіть завдання й визначте зв’язок.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Елемент роботи може або блокувати інше завдання, або чекати на його завершення. <br></p>
<h3 style="text-align: justify">Використовуйте подання Ганта для планування за часовою шкалою<a name="Використовуйте подання Ганта для планування за часовою шкалою"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Подання Ганта</strong> дає вам наочний огляд усієї часової шкали проєкту й допомагає зрозуміти, як завдання, підзавдання, активності та віхи пов’язані між собою в часі. </p>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>“Expand view”</strong>, щоб отримати ширший огляд проєкту.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете змінювати спосіб відображення часу, перемикаючись між <strong>днем</strong>, <strong>тижнем</strong>, <strong>місяцем</strong>, <strong>кварталом</strong> або <strong>роком</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Залежності відображаються як стрілки між завданнями й віхами, тож легко побачити, як пов’язана робота і які елементи залежать один від одного. Ви також можете змінювати ці залежності безпосередньо на часовій шкалі, щоб швидко оновлювати зв’язки між завданнями. </p>
<p style="text-align: justify">Під час планування або оновлення проєкту ви можете взаємодіяти з часовою шкалою безпосередньо. Перетягніть елемент роботи, щоб змінити його розклад, або змініть його тривалість, перетягуючи краї. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan4.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ці зміни відображаються в усьому проєкті, тож ви можете швидко реагувати на оновлення без ручного редагування кожного елемента. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Повторно використовуйте налаштування плану за допомогою шаблонів<a name="Повторно використовуйте налаштування плану за допомогою шаблонів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Коли план проєкту буде завершено, ви можете перетворити його на <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">шаблон проєкту</a></strong> і повторно використовувати ту саму структуру в майбутніх проєктах.<br></p>
<p style="text-align: justify">Для цього відкрийте проєкт, натисніть <strong>“…”</strong> і виберіть <strong>“Convert to template”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">З часом підтримка шаблонів, створених на основі реальних планів проєктів, допомагає вашій команді працювати ефективніше й зменшує потребу щоразу вибудовувати процеси з нуля.<br></p>

Projects: how to plan your project

Розберіться з типами елементів роботи в проєкті

Які дані можна додати до кожного елемента

Плануйте свій проєкт

Додайте елементи роботи до проєкту

Редагуйте та оновлюйте елементи

Використовуйте подання Ганта для планування за часовою шкалою

Повторно використовуйте налаштування плану за допомогою шаблонів

Projects: як спланувати свій проєкт

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Лише користувачі з доступом до <strong>налаштувань облікового запису</strong> можуть керувати оплатою та дозволами користувачів. Докладніше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальне керування користувачами</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Використовуйте<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong>, щоб організувати роботу після того, як угоду виграно. Це допомагає відстежувати завдання, керувати подальшими активностями та зберігати всю пов’язану роботу в одному місці.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Оплата за Projects<a name="projects"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Нарахування плати за <strong>Projects</strong> залежить від вашого плану:</p>
<table><thead><tr><th>План</th><th>Доступність Проєктів</th><th>Доступ для користувачів</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Lite</strong> і <strong>Growth</strong></td><td>Доступно як платне доповнення</td><td>Лише користувачі, яким призначено <strong>ліцензію на Проєкти</strong> і надано доступ до <strong>додатка «Проєкти»</strong></td></tr><tr><td><strong>Premium</strong> і <strong>Ultimate</strong></td><td>Входить до плану</td><td>Усі користувачі мають доступ за замовчуванням</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">У планах <strong>Lite</strong> і <strong>Growth</strong> доступ до <strong>Проєктів</strong> оплачується за кількістю ліцензій. Тобто за замовчуванням доступ увімкнено не для всіх користувачів. Натомість ви самі обираєте, які користувачі можуть користуватися цією функцією: призначте їм <strong>ліцензію на Проєкти</strong> і ввімкніть <strong>додаток «Проєкти»</strong>. Кожен користувач, якому призначено доступ, враховується під час розрахунку суми рахунку. </p>
<p style="text-align: justify">Ви можете будь-коли додати або вилучити ліцензії зі своєї підписки — залежно від того, скільком користувачам потрібен доступ.</p>
<p style="text-align: justify">У планах <strong>Premium</strong> і <strong>Ultimate</strong> доступ до <strong>Проєктів</strong> включено для всіх користувачів. Зміна доступу користувачів не впливає на суму рахунку.</p>
<h3 style="text-align: justify">Оплата доповнення «Проєкти» та ліцензій<a name="Оплата доповнення «Проєкти» та ліцензій"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете безкоштовно випробувати Проєкти протягом 14 днів. Пробний період автоматично перейде в платну підписку, якщо ви не скасуєте його до завершення.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб додати доповнення «Проєкти», перейдіть до <strong>меню облікового запису &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription">Виставлення рахунків</a></strong> і натисніть <strong>«Керувати доповненнями»</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Увімкніть <strong>Проєкти</strong>, а потім виберіть, скільки ліцензій ви хочете придбати.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб змінити кількість ліцензій, натисніть <strong>«Ліцензії»</strong>, виберіть потрібну кількість і <strong>підтвердьте</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Зменшення кількості ліцензій знизить суму оплати в наступному циклі.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> За доповнення «Проєкти» стягується регулярна плата, і воно має той самий платіжний цикл, що й ваша підписка. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Доступ до Проєктів<a name="Доступ до Проєктів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб користуватися Проєктами, вам потрібен доступ до:</p>
<ul><li><strong>Додаток «Угоди»</strong> – потребує платної ліцензії та надає доступ до основних функцій Pipedrive</li><li><strong>Додаток «Проєкти»</strong> – дає змогу створювати проєкти та керувати ними</li></ul>
<p style="text-align: justify">Користувачі без доступу до <strong>додатка «Проєкти»</strong> усе одно можуть переглядати інформацію про проєкти, якщо вона пов’язана з елементами, до яких вони мають доступ, наприклад з угодами або контактами, але не можуть створювати чи редагувати проєкти.</p>
<h3 style="text-align: justify">Надання доступу до Проєктів<a name="Надання доступу до Проєктів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Щоб надати користувачу доступ до Проєктів, потрібно ввімкнути для нього <strong>додаток «Проєкти»</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>меню облікового запису &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Керування користувачами</strong></a>, а потім виберіть користувачів, для яких потрібно змінити налаштування.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Увімкніть <strong>додаток «Проєкти»</strong> на панелі доступу.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Насамкінець натисніть <strong>«Редагувати»</strong>, щоб підтвердити зміни.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви користуєтеся планом <strong>Lite</strong> або <strong>Growth</strong> і вільних ліцензій немає, увімкнення доступу додасть до вашої підписки нову <strong>ліцензію на Проєкти</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Почати роботу з Проєктами<a name="Почати роботу з Проєктами"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Отримавши доступ, відкрийте вкладку <strong><a href="https://app.pipedrive.com/projects/board" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Проєкти</a></strong>, щоб почати додавати свої проєкти й планувати їх. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription8.png" alt=""></figure>

Projects: billing and subscription

Оплата доповнення «Проєкти» та ліцензій

Оплата за Projects

Доступ до Проєктів

Надання доступу до Проєктів

Почати роботу з Проєктами

Проекти: billing and subscription

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong> включено до планів Premium і вище. У планах Growth і нижче ця функція доступна як платний додаток на основі кількості користувачів. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тарифікацію Projects</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Замість того щоб щоразу відтворювати однакові завдання й часові шкали для кожного проєкту, використовуйте <strong>шаблони проєктів</strong> для стандартизації повторюваних процесів. </p>
<p style="text-align: justify">Шаблони допомагають швидко налаштовувати повторювану роботу, як-от онбординг клієнтів або надання послуг, коли структура й часові шкали вже визначені.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додайте шаблони проєктів<a name="Додайте шаблони проєктів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити шаблон, перейдіть до <strong>Projects &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/projects/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Templates</a></strong> і натисніть <strong>“+ Template”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Спочатку виберіть <strong>дошку</strong>, на якій будуть розміщуватися проєкти, створені з цього шаблону, а потім натисніть <strong>“Continue”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Додайте зрозумілі <strong>назву</strong> і <strong>опис</strong>, щоб ваша команда знала, коли його використовувати.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Налаштуйте план проєкту<a name="Налаштуйте план проєкту"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Щоб дізнатися більше про елементи роботи, пов’язані з проєктом, залежності та планування часової шкали, перегляньте матеріал про<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-tasks-and-subtasks" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> планування проєкту</a>. </div>
<p style="text-align: justify">У редакторі шаблону відтворіть роботу, яку ваша команда виконує в кожному проєкті.</p>
<p style="text-align: justify">Додайте <strong>завдання</strong>, <strong>активності</strong> та <strong>віхи</strong>, які ви регулярно створюєте вручну. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ті самі елементи роботи можна впорядковувати по-різному залежно від того, наскільки структурованим є ваш процес. Призначте їх до певних <strong>фаз</strong>, згрупуйте за допомогою <strong>груп</strong> або залиште <strong>непризначеними</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб змінити спосіб упорядкування елементів роботи, натисніть <strong>“Phases”</strong> і виберіть <strong>“Groups”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім натисніть <strong>“+”</strong>, щоб створити групу та призначити їй елементи роботи. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Додаючи елементи роботи, <span style="text-align: left">встановіть відносні <strong>терміни виконання</strong> на основі <strong>дати початку проєкту</strong>, щоб </span>кожен проєкт, створений із шаблону, мав однакову часову шкалу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate7.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Визначте залежності завдань</h4>
<p style="text-align: justify">Залежності допомагають вашій команді зрозуміти правильну послідовність роботи й не починати завдання надто рано.</p>
<p style="text-align: justify">Відкрийте завдання або віху, яку ви додали, потім перейдіть на вкладку <strong>dependencies</strong> і натисніть <strong>“Add dependency"</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть інше завдання й визначте зв’язок:</p>
<ul><li><strong>Blocking</strong> – поточне завдання блокує вибране завдання</li><li><strong>Waiting on</strong> – вибране завдання має бути завершене перед поточним завданням</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли шаблон буде готовий, натисніть <strong>“Save and close”</strong>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Перетворіть проєкт на шаблон<a name="Перетворіть проєкт на шаблон"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас уже є проєкт зі структурою, яку ви хочете використовувати повторно, ви можете перетворити його на шаблон.</p>
<p style="text-align: justify">Відкрийте проєкт, натисніть <strong>“…”</strong> у правому верхньому куті та виберіть <strong>“Convert to template”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім виберіть, чи зберегти оригінальний проєкт, чи видалити його.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Новий шаблон збереже ваші завдання, активності та віхи в тих самих фазах, включно з їхніми відносними термінами виконання. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо в оригінальному проєкті немає дати початку, терміни виконання обчислюються від найраніше запланованого завдання, активності або віхи.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Створюйте проєкти із шаблону<a name="Створюйте проєкти із шаблону"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Коли шаблон буде готовий, ви зможете використовувати його для створення проєктів вручну або автоматично.</p>
<h3 style="text-align: justify">Додайте нові проєкти<a name="Додайте нові проєкти"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Projects &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/projects/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Templates</a></strong> і натисніть <strong>“Use”</strong> на шаблоні.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете перейти до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/projects/board" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong>, натиснути <strong>“+ Project”</strong> і вибрати шаблон під час налаштування.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після вибору <strong>шаблону</strong> додайте дані проєкту та визначте <strong>дату початку</strong>. Завдання, активності та віхи із шаблону плануються відносно цієї дати.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate9.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Застосовуйте шаблони до наявних проєктів<a name="Застосовуйте шаблони до наявних проєктів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви також можете застосувати шаблон до наявного проєкту в межах тієї самої дошки.</p>
<p style="text-align: justify">Відкрийте детальний перегляд проєкту, натисніть <strong>“…”</strong> у правому верхньому куті та виберіть <strong>“Use template.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть <strong>шаблон</strong> і визначте <strong>дату початку</strong>. Ця дата використовується лише для обчислення відносних термінів виконання для завдань, активностей і віх. Вона не змінить поточну дату початку проєкту.</p>
<p style="text-align: justify">Усі наявні елементи роботи, які вже є в проєкті, залишаться у своїх поточних фазах.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate15.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Автоматизуйте створення проєктів<a name="Автоматизуйте створення проєктів"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a></strong> доступні лише користувачам на планах Growth і вище. </div>
<p style="text-align: justify">Ви також можете використовувати шаблони для автоматизації створення проєктів.</p>
<p style="text-align: justify">Під час створення автоматизації з дією проєкту натисніть <strong>“Add fields</strong><strong>”</strong>, потім виберіть <strong>шаблон</strong> і визначте <strong>дату початку</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після налаштування новий проєкт створюватиметься автоматично щоразу, коли спрацьовує автоматизація, наприклад коли угоду виграно. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Керуйте шаблонами й оновлюйте їх<a name="Керуйте шаблонами й оновлюйте їх"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У міру розвитку ваших процесів ваші шаблони теж мають змінюватися.</p>
<p style="text-align: justify">У <strong>Projects &gt; Templates</strong> використовуйте меню <strong>“…”</strong>, щоб <strong>редагувати</strong>, <strong>дублювати</strong> або <strong>видаляти</strong> шаблони. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Актуальні шаблони допомагають гарантувати, що кожен новий проєкт відображає те, як ваша команда працює зараз.</p>

Projects: templates

Додайте шаблони проєктів

Налаштуйте план проєкту

Перетворіть проєкт на шаблон

Створюйте проєкти із шаблону

Додайте нові проєкти

Застосовуйте шаблони до наявних проєктів

Автоматизуйте створення проєктів

Керуйте шаблонами й оновлюйте їх

Проекти: шаблони

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> входить до планів Premium і вище. У планах Growth і нижче ця функція доступна як платний додаток на основі кількості користувачів. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">оплату Projects</a>.</div>
<p>Розділ <strong>стану проєкту</strong> допомагає відстежувати прогрес проєкту та виявляти проблеми до того, як вони вплинуть на виконання. </p>
<p style="text-align: justify">Ви можете вручну оновлювати ваш <strong>стан проєкту</strong> або використовувати ШІ для створення зведення на основі даних проєкту, включно з електронними листами, нотатками, завданнями та активностями. </p>
<p style="text-align: justify">Зведення, створене ШІ, допомагає швидше оцінювати прогрес проєкту, виявляти ризики та визначати подальші кроки.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Керування станом проєкту<a name="Керування станом проєкту"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У <strong>детальному перегляді проєкту</strong> ви знайдете розділ <strong>стан проєкту</strong> в бічній панелі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Звідси ви можете:</p>
<ul><li> <strong>Додати статус здоров'я</strong> – вручну відобразити поточний стан проєкту</li><li><strong>Створити AI-зведення стану</strong> – згенерувати запропонований статус, огляд і рекомендації</li></ul>
<p style="text-align: justify">Щоб використовувати AI-згенеровані зведення, спочатку функцію потрібно увімкнути для облікового запису компанії.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Функція зведення про стан проєкту на базі ШІ потребує прийняття умов <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">бета-програми</a></strong>. Увімкнути її можуть лише користувачі з правами <strong>налаштувань облікового запису</strong>. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальне керування користувачами</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Як ручні оновлення, так і AI-згенеровані зведення використовують наступні статуси стану проєкту:</p>
<table><thead><tr><th>Статус</th><th>Опис</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>За планом</strong></td><td>Проєкт просувається відповідно до очікувань</td></tr><tr><td><strong>Під ризиком</strong></td><td>Проєкт може не вкластися в терміни без втручання</td></tr><tr><td><strong>Поза графіком</strong></td><td>Серйозні проблеми впливають на прогрес</td></tr><tr><td><strong>Призупинено</strong></td><td>Роботу над проєктом тимчасово призупинено</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Щоб застосувати AI-згенерований статус до проєкту, натисніть <strong>«Оновити статус стану»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо дані проєкту змінилися або ви хочете, щоб AI оновив зведення, натисніть <strong>«Згенерувати заново»</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете знову відкрити останнє AI-згенероване зведення будь-коли, натиснувши <strong>«Створити AI-зведення стану»</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Перегляньте підсумок ШІ<a name="Перегляньте підсумок ШІ"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Це зведення створюється ШІ та залежить від даних вашого проєкту. Актуальні електронні листи, нотатки, завдання та активності допоможуть підвищити точність.</div>
<p style="text-align: justify">Перегляньте підсумок ШІ, щоб зрозуміти останню активність проєкту, ризики та рекомендовані наступні кроки.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Статус здоров’я <a name="Статус здоров’я"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Використовуйте статус здоров’я, щоб швидко зрозуміти, чи проєкт просувається відповідно до очікувань або потребує уваги. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Загальний огляд стану <a name="Загальний огляд стану"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Використовуйте огляд, щоб перевірити нещодавній прогрес та активність без ручної перевірки окремих оновлень. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth12.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ризики та рекомендації <a name="Ризики та рекомендації"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Цей розділ виділяє потенційні ризики та пропонує дії, які ви можете вжити, щоб проєкт рухався вперед. </p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, підсумок може виявити прострочені робочі елементи, нерівномірний розподіл навантаження або відсутність комунікації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Використовуйте ці рекомендації, щоб врівноважити навантаження, відстежити затримані завдання або при потребі скоригувати терміни проєкту.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Використовуйте стан проєкту у різних розділах Pipedrive <a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Почавши відстежувати стан проєкту, ви можете використовувати його в інших розділах Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">На <strong>дошці проєктів</strong> індикатор стану відображається безпосередньо на картках проєктів, що полегшує помітити проєкти, які можуть потребувати уваги.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо потрібно оновити кілька проєктів одночасно, можна використовувати <strong>перегляд списком</strong>, щоб <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрувати</a> проєкти за статусом і застосувати <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">масове редагування</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Статуси стану проєктів також можна використовувати для:</p>
<ul>
<li>Візуалізувати <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ефективність проєктів</a> в <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights/dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong></li>
<li>Запускати <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизації</a></strong> при зміні статусу здоров’я проєкту
</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Імпортувати</strong></a> або <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>експортувати</strong></a> проєкти з даними про статус здоров’я</li>
</ul>

Projects: manage project health

Керування станом проєкту

Перегляньте підсумок ШІ

Статус здоров’я

Загальний огляд стану

Ризики та рекомендації

pipedrive

Використовуйте стан проєкту у різних розділах Pipedrive

Проєкти: керувати станом проєкту

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> входить до планів Premium і вище. У планах Growth і нижче Projects можна додати за окрему плату. Мінімальна версія ОС для встановлення мобільного додатка — 11+ для Android і 18+ для пристроїв iOS.</div>
<p style="text-align: justify">Керуйте своїми проєктами будь-де за допомогою мобільного додатка Pipedrive. Ви можете переглядати прогрес проєкту, оновлювати завдання та справи, додавати нотатки й створювати нові проєкти, не відкриваючи вебдодаток.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Керуйте проєктами на ходу<a name="Керуйте проєктами на ходу"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Відкрийте мобільний додаток Pipedrive і торкніться <strong>“...” &gt; Проєкти</strong>, щоб побачити всі проєкти на ваших дошках. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd1.1.png" alt=""></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS1.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Щоб зосередитися на конкретній дошці, торкніться <strong>“Усі дошки”</strong> і виберіть дошку, яку хочете переглянути.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd2.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS2.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Ви також можете скористатися <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрами</a></strong>, щоб звузити результати за користувачем або застосувати фільтри, які ви вже створили у веб-додатку.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd3.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS3.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Додавання проєктів<a name="Додавання проєктів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Щоб додати проєкт на ходу, торкніться <strong>“+” </strong>у поданні проєктів.</p>
<p style="text-align: justify">Введіть деталі проєкту та торкніться <strong>“Зберегти”</strong>.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd4.png" alt=""></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS4.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд проєктів<a name="Перегляд проєктів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Торкніться проєкту, щоб відкрити його <strong>детальний перегляд</strong>. Тут можна переглянути ключову інформацію, зокрема пов’язані контакт і організацію, поточний етап, дати початку й завершення, мітки та користувацькі поля.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd5.1.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS10.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Перейдіть на вкладку <strong>план</strong>, щоб переглянути завдання, підзавдання, віхи та активності. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd6.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS12.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Вкладка <strong>нотатки</strong> містить нотатки, <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">коментарі та згадки</a>, що полегшує відстеження обговорень проєкту.</p>
<h3 style="text-align: justify">Редагування проєктів<a name="Редагування проєктів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Якщо потрібно оновити інформацію про проєкт, торкніться <strong>іконки олівця</strong> у перегляді проєкту.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd5.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS11.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">У вкладці <strong>план</strong> ви можете відзначати завдання, підзавдання, активності та віхи як виконані або відкривати їх для внесення змін.</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: justify">Елемент</div></th><th><div style="text-align: justify">Що ви можете робити</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">Завдання</div></td><td><div style="text-align: justify">Оновлюйте тему, опис, виконавців, дати початку й терміни виконання, пов’язаний проєкт, етап і групу. Додайте підзавдання.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Віха</div></td><td><div style="text-align: justify">Оновлюйте тему, опис, виконавців, дати початку й терміни виконання, пов’язаний проєкт, етап і групу. Віхи не можуть мати підзавдань.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Активність</div></td><td><div style="text-align: justify">Оновлювати тему, дату і час виконання, пріоритет, нотатки, гостей, місце, опис, пов’язані елементи та виконавця.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Додавання активностей, завдань, нотаток та файлів<a name="Додавання активностей, завдань, нотаток та файлів"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Додавання файлів до проєкту доступне на Android. Ця функція незабаром з’явиться на iOS. </div>
<p style="text-align: justify">Торкніться <strong>“+”</strong> всередині проєкту та оберіть, чи хочете створити активність, завдання, нотатку чи файл.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd8.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectiOS13.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Відстежуйте роботу в кількох проєктах<a name="Відстежуйте роботу в кількох проєктах"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете побачити роботу по проєктах в одному місці, поверніться до подання проєктів і виберіть <strong>“Завдання”</strong>. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd9.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS9.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Ви можете фільтрувати елементи за статусом або користувачем, щоб зосередитися на найважливішій для вас роботі. У <strong>поданні завдань</strong> в одному місці відображаються завдання, підзавдання та віхи з усіх ваших проєктів, щоб вам було легше переглядати майбутню роботу й відстежувати прогрес у різних проєктах.</p>
<h3 dir="ltr">Перегляд архівованих проєктів<a name="Перегляд архівованих проєктів"></a></h3>
<p dir="ltr">Щоб переглянути архівовані проєкти, торкніться селектора поточного подання на екрані проєктів і виберіть <strong>“Архів”</strong>.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd10.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS14.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p dir="ltr">Як і в основному поданні проєктів, ви можете вибрати конкретну дошку та застосувати фільтри, щоб знайти потрібні проєкти.<br></p>

Projects on mobile

Керуйте проєктами на ходу

Перегляд проєктів

Редагування проєктів

Додавання активностей, завдань, нотаток та файлів

Відстежуйте роботу в кількох проєктах

Перегляд архівованих проєктів

Проекти на мобільних пристроях

Управління проєктами

База знань

Управління проєктами

Маєте запитання?