<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> je součástí tarifů Premium a vyšších. V tarifu Growth a nižších tarifech je k dispozici jako placený doplněk účtovaný za uživatele. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">fakturaci produktu Projects</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.pipedrive.com/products/project-management-software" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Software pro projektové řízení</a> v Pipedrive vám pomůže spravovat práci, která následuje po vyhraném dealu. </p>
<p style="text-align: justify">Můžete ho používat k organizaci dodání, onboardingu, implementace nebo jakéhokoli jiného poprodejního pracovního postupu na jednom místě. Místo spoléhání se na externí nástroje nebo náhradní řešení může váš tým plánovat, sledovat a spolupracovat přímo v Pipedrive.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dNjoNwd2o3jZJCtDSDPvPf.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pochopte, jak projekty fungují<a name="pochopte-jak-projekty-funguj"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Projects v Pipedrive vám pomáhají strukturovaně přejít od plánování k realizaci.</p>
<p style="text-align: justify">Na základní úrovni jsou projekty uspořádané na <strong>nástěnkách</strong> a každá nástěnka obsahuje <strong>fáze</strong>, které představují jednotlivé kroky vašeho procesu.</p>
<p style="text-align: justify">Stejně jako dealy procházejí fázemi v <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>zobrazení pipeline</strong></a>, projekty procházejí fázemi ve <strong>zobrazení nástěnky</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V každém projektu můžete plánovat a sledovat svou práci pomocí <strong>úkolů</strong>, <strong>dílčích úkolů</strong>, <strong>aktivit</strong> a <strong>milníků</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Projects také udržují vaši práci propojenou. Můžete je propojit s <strong>dealy</strong>, <strong>kontaktem</strong> a <strong>organizací</strong>, aby měl váš tým při přechodu od prodeje k realizaci vždy úplný kontext.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Navrhněte si projektovou nástěnku<a name="navrhn-te-si-projektovou-n-st-nku"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud váš tým spravuje různé typy práce, můžete vytvořit více nástěnek, aby byly projekty uspořádané podle procesu, týmu nebo konkrétního použití.</p>
<p style="text-align: justify">Otevřete kartu <strong>Projects</strong>, klikněte na rozbalovací nabídku nástěnky a vyberte <strong>“+ New board”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pak můžete <strong>přidávat</strong>, <strong>upravovat</strong>, <strong>mazat</strong> nebo <strong>měnit pořadí</strong> fází, stejně jako při <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">úpravě pipeline</a>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Až budete hotovi, klikněte na <strong>“Save changes”</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Pokud budete chtít nástěnku později upravit, klikněte na <strong>ikonu tužky</strong> vedle názvu nástěnky. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přidání projektů<a name="p-id-n-projekt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Projekt můžete vytvořit různými způsoby podle toho, jak váš tým zahajuje plánování a realizaci.</p>
<h3 style="text-align: justify">Po vyhrání dealu<a name="po-vyhr-n-dealu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tuto možnost použijte, když váš proces realizace začíná až po dokončení prodeje. </p>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <strong>detailu dealu</strong>, otevřete rozbalovací nabídku vyhraného dealu a vyberte <strong>“Mark as won and create a project”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Dokud je deal stále otevřený<a name="dokud-je-deal-st-le-otev-en"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud práce začne ještě před uzavřením dealu, použijte panel <strong>projects</strong> v postranním panelu <strong>detailu dealu </strong>a projekt vytvořte nebo propojte.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V <strong>zobrazení pipeline</strong> můžete deal také přetáhnout na možnost <strong>move/convert</strong>, kliknout na <strong>“Save to...”</strong> a vybrat<strong> “Projects”</strong>. Poté zvolte, zda chcete deal ponechat otevřený, nebo ho označit jako vyhraný.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectspd2.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Od nuly<a name="od-nuly"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud váš projekt není propojený s dealem, přejděte na kartu <strong>Projects</strong> a klikněte na <strong>“+ Project”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete zadat klíčové údaje, jako jsou <strong>název projektu</strong>, <strong>data</strong>, <strong>nástěnka</strong>, <strong>fáze</strong>, <strong>vlastník</strong> a <strong>propojené položky</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Pokud mají vaše projekty podobnou strukturu, použijte <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>šablony projektů</strong></a>, abyste svůj proces standardizovali a ušetřili čas při vytváření nových projektů. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd8.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zobrazení a správa projektů<a name="zobrazen-a-spr-va-projekt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po přidání projektů můžete řídit, jak se zobrazují a spravují. </p>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete na každé kartě projektu zobrazit více informací, klikněte na <strong>“...” &gt; Customize project cards</strong> a vyberte pole, která chcete zobrazit.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete vidět všechny projekty na jednom místě s více podrobnostmi, přepněte se do <strong>seznamového zobrazení</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Při práci s více projekty použijte <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtry</a>, abyste se zaměřili na konkrétní skupinu, a poté použijte <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hromadné úpravy</a> k aktualizaci sdílených hodnot. </p>
<p style="text-align: justify">Můžete například filtrovat projekty podle vlastníka, nástěnky nebo stavu a pak tato pole najednou aktualizovat u více projektů. To vám pomůže ušetřit čas a zachovat konzistenci dat. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Práce v projektu<a name="pr-ce-v-projektu"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud chcete projekt spravovat a sledovat jeho průběh na jednom místě, klikněte na projekt a otevřete jeho<strong> detail projektu</strong>.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Zachovejte kontext a spolupracujte<a name="zachovejte-kontext-a-spolupracujte"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud je projekt propojený s <strong>dealem</strong>, související <strong>soubory</strong>, <strong>poznámky</strong> a <strong>e-maily</strong> se automaticky zahrnou, takže váš tým zůstane v obraze bez nutnosti přepínat mezi zobrazeními.<br></p>
<p dir="ltr">Můžete také nahrávat soubory, přidávat poznámky, <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zmiňovat</a> kolegy a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">posílat e-maily přímo v rámci projektu</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd11.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Kontextová data dealu (poznámky, soubory a e-maily) jsou dostupná až pro 50 propojených dealů.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Plánování a přiřazování práce<a name="pl-nov-n-a-p-i-azov-n-pr-ce"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Práci v projektu můžete plánovat pomocí následujících <strong>projektových položek</strong>:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Úkoly</strong> pro práci, kterou je potřeba dokončit</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Dílčí úkoly</strong> pro rozdělení <strong>úkolů</strong> na menší kroky</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Milníky</strong> pro klíčové body postupu</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Aktivity</strong> pro naplánované události, jako jsou hovory nebo schůzky</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Přiřaďte práci členům týmu, přidejte poznámky a nastavte priority, aby byly odpovědnosti i časové plány jasné. </p>
<p style="text-align: justify">Jakmile jsou položky dokončené, označte je jako hotové. Ukazatel průběhu se automaticky aktualizuje, aby odrážel celkový postup projektu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd12.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatizace projektů<a name="automatizace-projekt"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a></strong> jsou dostupné pouze v tarifu Growth a vyšších. </div>
<p style="text-align: justify">Pomocí <strong>automatizací</strong> můžete omezit ruční práci a udržet projekty v pohybu bez neustálých aktualizací.</p>
<p style="text-align: justify">Například v projektu onboardingu klienta můžete automaticky spustit další kroky ve chvíli, kdy je <strong>úkol</strong>, například „Odeslat onboardingové dokumenty“, označen jako hotový. </p>
<p style="text-align: justify">Místo ruční aktualizace projektu může automatizace: </p>
<ul><li>Aktualizovat fázi projektu podle postupu</li><li>Vytvořit nový úkol, například „Úvodní hovor“</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Automatizace projektu mu umožní postupovat dál s tím, jak je práce dokončována. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Měření výkonnosti<a name="m-en-v-konnosti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pomocí <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">reportu výkonnosti projektů</a></strong> v <strong>Insights</strong> můžete analyzovat, jak vaše projekty postupují v čase.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tento report vám pomůže sledovat trendy, vyhodnocovat výsledky realizace nebo porozumět výkonu týmu napříč projekty.<br></p>

Projects by Pipedrive

pochopte-jak-projekty-funguj

Pochopte, jak projekty fungují

navrhn-te-si-projektovou-n-st-nku

Navrhněte si projektovou nástěnku

p-id-n-projekt

po-vyhr-n-dealu

Po vyhrání dealu

dokud-je-deal-st-le-otev-en

Dokud je deal stále otevřený

od-nuly

Od nuly

Přidání projektů

zobrazen-a-spr-va-projekt

Zobrazení a správa projektů

pr-ce-v-projektu

zachovejte-kontext-a-spolupracujte

Zachovejte kontext a spolupracujte

pl-nov-n-a-p-i-azov-n-pr-ce

Plánování a přiřazování práce

Práce v projektu

automatizace-projekt

Automatizace projektů

m-en-v-konnosti

Měření výkonnosti

Projekty od Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s přístupem k <strong>nastavení účtu</strong>. Přečtěte si více o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globální správě uživatelů</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Pokud vaše společnost používá v tarifu Lite nebo Growth <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>doplněk Projects</strong></a>, můžete vybrat, kteří uživatelé mají přístup do <strong>Projektů</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">V tarifech Premium a Ultimate je přístup automaticky udělen všem uživatelům. V případě potřeby můžete konkrétním uživatelům přístup zakázat.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Povolení nebo zakázání přístupu k aplikaci Projects<a name="povolen-nebo-zak-z-n-p-stupu-k-aplikaci-projects"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Otevřete <strong>menu účtu</strong> v pravém horním rohu a přejděte na<strong> Správa uživatelů &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Uživatelé a přístup.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Vyberte jednoho nebo více uživatelů, jejichž přístup chcete upravit. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Povolením nebo zakázáním možnosti <strong>aplikace Projects</strong> udělíte nebo odeberete přístup. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Upravit uživatele“</strong> a potvrďte změny. </p>
<h3 style="text-align: justify">Pokud nejsou k dispozici žádná místa pro projekty<a name="pokud-nejsou-k-dispozici-dn-m-sta-pro-projekty"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud povolíte přístup k <strong>aplikaci Projects</strong> pro více uživatelů, než je počet dostupných <strong>míst v Projects</strong>, budete přesměrováni na stránku fakturace, kde si můžete dokoupit další místa. Další informace o nákupu a správě míst v Projects najdete v článku <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fakturace Projects</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Když uživateli odeberete přístup k aplikaci Projects, jeho místo v Projects se uvolní a můžete ho přiřadit jinému uživateli. </div>

How can I enable or disable access to Projects?

povolen-nebo-zak-z-n-p-stupu-k-aplikaci-projects

pokud-nejsou-k-dispozici-dn-m-sta-pro-projekty

Pokud nejsou k dispozici žádná místa pro projekty

Povolení nebo zakázání přístupu k aplikaci Projects

Jak mohu povolit nebo zakázat přístup do Projektů?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> je součástí tarifů Premium a vyšších. V tarifu Growth a nižších tarifech je k dispozici jako placený doplněk účtovaný za uživatele. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">fakturaci produktu Projects</a>. </div>
<h2 style="text-align: justify">Kdy mám používat projekty?<a name="kdy-m-m-pou-vat-projekty"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Projekty</strong> používejte ke správě práce, která pokračuje po vyhrání dealu, například onboarding, implementace, doručení nebo jiné posalesové procesy.</p>
<p style="text-align: justify">Zatímco <strong>dealy</strong> pomáhají obchodním týmům sledovat příležitosti a tržby, <strong>projekty</strong> pomáhají týmům organizovat průběžnou práci pro zákazníky na jednom místě. To zahrnuje sledování úkolů, aktivit a milníků spojených se vztahem se zákazníkem.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dealy a projekty fungují nejlépe společně</a>. Například obchodní tým může uzavřít deal a propojit ho s projektem, aby doručovací týmy mohly dál pracovat se stejnými informacemi o zákazníkovi a historií. Projekty lze také používat nezávisle na dealy pro jakoukoli jinou doručovací práci.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jaký je rozdíl mezi projektovým místem a aplikací Projects? <a name="jak-je-rozd-l-mezi-projektov-m-m-stem-a-aplikac-projects"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pouze uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou spravovat oprávnění uživatelů a fakturaci. </div>
<p style="text-align: justify">V tarifech Lite a Growth je Projects k dispozici jako placený doplněk pro každého uživatele. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Projektové místo</strong> dává uživateli přístup k funkci Projects v rámci předplatného doplňku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Aplikace Projects</strong> určuje, zda má uživatel přístup k této funkci v účtu vaší společnosti. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vaše společnost si například může zakoupit několik projektových míst, ale aby mohli uživatelé tuto funkci používat, potřebují také přístup k aplikaci Projects.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jaké typy projektových polí jsou k dispozici?<a name="jak-typy-projektov-ch-pol-jsou-k-dispozici"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Projects zahrnuje výchozí pole, která týmům pomáhají organizovat práci pro zákazníky a sledovat průběh.</p>
<p style="text-align: justify">Mezi běžně používaná projektová pole patří:</p>
<ul>
<li>Název
</li>
<li>Datum zahájení
</li>
<li>Datum ukončení
</li>
<li>Popis
</li>
<li>Nástěnka
</li>
<li>Fáze
</li>
<li>Štítky
</li><li>Stav projektu</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Můžete také vytvářet <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole</a></strong> pro ukládání informací specifických pro vaše obchodní procesy.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud vaše společnost spravuje více projektových procesů, můžete vytvářet <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#board-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole specifická pro tabuli</a>, aby se relevantní informace zobrazovaly jen v určitých projektových tabulích.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mohu přidávat projekty hromadně?<a name="jak-mohu-p-id-vat-projekty-hromadn"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Projekty můžete přidávat hromadně pomocí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importu</a> v Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsfaq2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Import projektů z tabulky je užitečný při migraci existujících projektových dat do Pipedrive nebo při vytváření více projektů najednou.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mohu plánovat projekty efektivněji?<a name="jak-mohu-pl-novat-projekty-efektivn-ji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pomocí <strong>úkolů</strong>, <strong>podúkolů</strong>, <strong>aktivit</strong> a <strong>milníků</strong> můžete <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-tasks-and-subtasks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">naplánovat projekt</a> a rozdělit práci do menších kroků.</p>
<p style="text-align: justify">Plánování a dokončování pracovních položek pomáhá týmům jasněji sledovat průběh projektu.<br></p>
<p style="text-align: justify">Pokud pravidelně vytváříte stejné pracovní položky související s projektem ve stejných fázích nebo vlastních skupinách, můžete projekt také převést na <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šablonu</a> pro pozdější opětovné použití.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate17.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mohu organizovat práci související s projektem? <a name="jak-mohu-organizovat-pr-ci-souvisej-c-s-projektem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Práci související s projektem můžete organizovat buď podle <strong>fáze</strong>, nebo podle<strong> skupiny</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsfaq1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fáze představují hlavní kroky vašeho projektového procesu, zatímco skupiny pomáhají organizovat práci podle týmu, odpovědnosti nebo kategorie. </p>
<p style="text-align: justify">Skupiny můžete například použít k rozdělení práce mezi týmy customer success, technického nastavení a školení. Díky tomu se každý tým může snáze soustředit na své úkoly a zároveň postupovat podle stejného celkového projektového procesu. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mohu automatizovat projekty? <a name="jak-mohu-automatizovat-projekty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Opakující se akce v projektech můžete automatizovat pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizací</a> Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Týmy mohou například automaticky vytvořit projekt, když je deal označen jako vyhraný, přiřadit projektové úkoly konkrétním uživatelům nebo aktualizovat fáze projektu po dokončení práce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Automatizace pomáhají omezit manuální práci a propojit obchodní a doručovací procesy.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mohu sledovat průběh projektu? <a name="jak-mohu-sledovat-pr-b-h-projektu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Průběh projektu můžete sledovat přímo na projektové tabuli a také pomocí reportů <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights/dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive obsahuje specializovaný report <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">výkonnost projektu</a></strong>, který týmům pomáhá v průběhu času sledovat dokončování projektů a průběh doručení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pomocí tohoto reportu můžete identifikovat zpoždění, sledovat vytížení a lépe porozumět celkovému průběhu projektu.</p>

Projects by Pipedrive FAQ

kdy-m-m-pou-vat-projekty

Kdy mám používat projekty?

jak-je-rozd-l-mezi-projektov-m-m-stem-a-aplikac-projects

Jaký je rozdíl mezi projektovým místem a aplikací Projects?

jak-typy-projektov-ch-pol-jsou-k-dispozici

Jaké typy projektových polí jsou k dispozici?

jak-mohu-p-id-vat-projekty-hromadn

Jak mohu přidávat projekty hromadně?

jak-mohu-pl-novat-projekty-efektivn-ji

Jak mohu plánovat projekty efektivněji?

jak-mohu-organizovat-pr-ci-souvisej-c-s-projektem

Jak mohu organizovat práci související s projektem?

jak-mohu-automatizovat-projekty

Jak mohu automatizovat projekty?

jak-mohu-sledovat-pr-b-h-projektu

Jak mohu sledovat průběh projektu?

Projekty podle faq Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Synchronizace e-mailů</a></strong> je k dispozici v tarifu Growth a vyšších. <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong> je součástí tarifu Premium a vyšších. V tarifu Growth a nižších tarifech je k dispozici jako placený doplněk účtovaný za uživatele. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fakturaci produktu Projects</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Projects</strong> pomáhá týmům navázat na práci, která začíná v dealu. Když je deal propojený s projektem, e-mailové konverzace<strong> </strong>zůstávají k dispozici, aby podpořily realizaci projektu. </p>
<p style="text-align: justify">Pomocí AI můžete rychle pochopit kontext dealu a pak přímo v projektu procházet zákaznické konverzace a navázat na ně.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rychle se zorientujte s AI<a name="rychle-se-zorientujte-s-ai"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce vyžaduje souhlas s podmínkami <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program">beta programu</a>. Povolit ji mohou pouze uživatelé s oprávněním <strong>nastavení účtu</strong>. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">globální správě uživatelů</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Když je deal propojený s projektem, můžete vygenerovat <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-vs-deals#ai-deal-handover" target="_blank" rel="noreferrer noopener">souhrn předání dealu vytvořený pomocí AI</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manageemails1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Souhrn shrnuje důležité informace z dealu, včetně zákaznických e-mailových konverzací, a pomáhá účastníkům projektu rychle pochopit předchozí diskuse, požadavky a další kroky.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Prohlížejte a spravujte zákaznické konverzace<a name="prohl-ejte-a-spravujte-z-kaznick-konverzace"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete více podrobností, než nabízí AI souhrn, můžete si původní e-mailové konverzace zobrazit přímo na kartě projektu <strong>e-maily</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manageemails2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pomůže vám to lépe porozumět požadavkům zákazníka, projít si závazky učiněné během obchodního procesu a zkontrolovat předchozí rozhodnutí a časové osy. </p>
<p style="text-align: justify">Když je zapnutá funkce <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">email sync</a></strong>, můžete ze stejné karty přímo psát a odesílat e-maily.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manageemails4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E-maily odeslané z projektu se zobrazují vedle předchozích konverzací, takže máte všechny interakce se zákazníkem během realizace projektu na jednom místě.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud máte existující konverzace, které jsou součástí projektu, ale nezobrazují se v detailním zobrazení projektu, můžete je ručně <a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">propojit s projektem</a>.</p>

How can I manage emails in Projects?

rychle-se-zorientujte-s-ai

Rychle se zorientujte s AI

prohl-ejte-a-spravujte-z-kaznick-konverzace

Prohlížejte a spravujte zákaznické konverzace

Jak mohu spravovat e-maily v Projects?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> je součástí tarifů Premium a vyšších. V tarifu Growth a nižších tarifech je k dispozici jako placený doplněk účtovaný za uživatele. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">fakturaci produktu Projects</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dealy</a></strong> a <strong>projekty</strong> vám v Pipedrive pomáhají spravovat různé části cesty vašeho zákazníka. </p>
<p style="text-align: justify">Dealy vám pomáhají sledovat a uzavírat obchodní příležitosti. Projekty vám pomáhají organizovat práci spojenou se zákazníkem, ať už před prodejem, během něj, nebo po něm. Projekty můžete používat samostatně nebo je propojit s dealy, aby informace o prodeji a dodání zůstaly propojené.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak fungují dealy a projekty<a name="jak-funguj-dealy-a-projekty"></a></h2>
<table><thead><tr><th>Pokud potřebujete...</th><th>Použijte dealy</th><th>Použijte projekty</th></tr></thead><tbody><tr><td>Spravovat obchodní příležitosti a sledovat potenciální výnosy</td><td>✔️</td><td></td></tr><tr><td>Spravovat onboarding, realizaci nebo implementaci po prodeji</td><td></td><td>✔️</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Nemusíte volit mezi jedním a druhým. Mnoho týmů propojuje dealy a projekty, aby obchodní informace a informace o realizaci zůstaly propojené. Níže se dozvíte, jak <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">používat</a><a href="#use-deals-and-projects-together"> dealy a projekty společně</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Obchody<a name="obchody"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Počet otevřených dealů, které můžete mít, závisí na vašem tarifu. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limitech využití</a>. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Deal</strong> představuje obchodní příležitost – od prvního rozhovoru až po výsledek, kdy je vyhraný nebo prohraný. </p>
<p style="text-align: justify">Dealy procházejí fázemi v <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>zobrazení nástěnky</strong></a>. Díky tomu můžete u každé příležitosti na jednom místě organizovat následné kroky, schůzky, nabídky i vyjednávání.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Projekty<a name="projekty"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Projekt</strong> vám pomáhá organizovat práci spojenou se zákazníkem, jako je onboarding, implementace nebo realizace. </p>
<p style="text-align: justify">Projekty procházejí fázemi na <strong>projektové tabuli</strong>, kde můžete sledovat úkoly, aktivity a milníky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Projekty jsou flexibilní. Můžete ho vytvořit před uzavřením prodeje, po vyhrání dealu nebo i bez jakéhokoli propojení s dealem. Propojení projektu s dealem je volitelné, ale právě při společném používání obou funkcí získáte největší hodnotu.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Používejte dealy a projekty společně<a name="pou-vejte-dealy-a-projekty-spole-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když projekt propojíte s dealem, vy i váš tým získáte přístup k obchodním informacím a informacím o realizaci z obou položek, aniž byste ztratili kontext. </p>
<h3 style="text-align: justify">Prohlédněte si propojené informace ze zobrazení detailu projektu nebo dealu<a name="prohl-dn-te-si-propojen-informace-ze-zobrazen-detailu-projektu-nebo-dealu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve <strong>zobrazení detailu projektu</strong> můžete otevřít karty <strong>soubory</strong>, <strong>poznámky</strong> a <strong>e-mail</strong> a prohlédnout si informace související s projektem. Na každé kartě můžete filtrovat, co uvidíte: pouze informace související s dealem, pouze informace související s projektem nebo obojí. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ve <strong>zobrazení detailu dealu</strong> také uvidíte všechny projekty propojené s tímto dealem a můžete sledovat průběh realizace po prodeji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vygenerování stručného AI přehledu pro předání dealu<a name="vygenerov-n-stru-n-ho-ai-p-ehledu-pro-p-ed-n-dealu"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce vyžaduje souhlas s podmínkami <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">beta programu</a>. Povolit ji mohou pouze uživatelé s oprávněním <strong>nastavení účtu</strong>. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">globální správě uživatelů</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Při <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-by-pipedrive#add-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přidávání nového projektu</a> a jeho propojení s dealem můžete zapnout možnost <strong>„Vygenerovat stručný přehled projektu z dat dealu pomocí AI“</strong>, která automaticky vytvoří souhrn propojeného dealu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Můžete shrnout až pět dealů. </div>
<p style="text-align: justify">Pokud tento přepínač při přidávání projektu nezapnete, můžete stejný stručný přehled vygenerovat i později. Otevřete <strong>zobrazení detailu projektu</strong>, přejděte na kartu <strong>přehled</strong> a vytvořte odtud stručný přehled dealu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vygenerovaný stručný přehled pomůže vašemu realizačnímu týmu rychle pochopit, co bylo prodáno, kdo je zákazník a jaké důležité závazky vznikly během obchodního procesu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stručný přehled také navrhuje hodnoty polí projektu na základě informací z vašeho dealu. Každou navrženou aktualizaci pole můžete jednotlivě přijmout, upravit nebo odmítnout.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects4.png" alt=""></figure>

Deals vs. projects: when to use each

jak-funguj-dealy-a-projekty

obchody

Obchody

projekty

Projekty

Jak fungují dealy a projekty

pou-vejte-dealy-a-projekty-spole-n

prohl-dn-te-si-propojen-informace-ze-zobrazen-detailu-projektu-nebo-dealu

Prohlédněte si propojené informace ze zobrazení detailu projektu nebo dealu

vygenerov-n-stru-n-ho-ai-p-ehledu-pro-p-ed-n-dealu

Vygenerování stručného AI přehledu pro předání dealu

Používejte dealy a projekty společně

Dealy vs. projekty: kdy použít který

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> je součástí tarifů Premium a vyšších. V tarifu Growth a nižších tarifech je k dispozici jako placený doplněk. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">fakturaci produktu Projects</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Naplánujte si projekt s jasnou strukturou, definovanými odpovědnostmi a realistickou časovou osou. S <strong>Projects</strong> můžete organizovat práci pomocí různých typů položek, propojovat úkoly pomocí závislostí a vše zobrazit v <strong>Ganttově zobrazení</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Jakmile je váš projekt nastavený, můžete ho převést na <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šablonu projektu</a></strong>, abyste mohli znovu použít stejnou strukturu a ušetřit čas u budoucích projektů. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Seznamte se s pracovními položkami v projektu<a name="seznamte-se-s-pracovn-mi-polo-kami-v-projektu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V rámci projektu je vaše práce uspořádána pomocí následujících typů položek:</p>
<table><thead><tr><th>Položka</th><th>K čemu slouží</th><th>Nejvhodnější použití</th><th>Klíčové charakteristiky</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Úkoly</strong></td><td>Položky k dokončení nebo výstupy</td><td>Potřebujete sledovat práci, kterou je třeba dokončit</td><td>Flexibilní, nevyžaduje vlastníka ani datum zahájení či dokončení</td></tr><tr><td><strong>Podúkoly</strong></td><td>Menší kroky v rámci <strong>úkolu</strong></td><td>Úkol má více kroků</td><td>Vytvářejí se v rámci <strong>úkolů</strong> a jsou vždy propojené s nadřazeným úkolem</td></tr><tr><td><strong>Milníky</strong></td><td>Klíčové dosažené body</td><td>Chcete zvýraznit důležité body postupu</td><td>Sledují postup, ne práci</td></tr><tr><td><strong>Aktivity</strong></td><td>Naplánované události (hovory, schůzky)</td><td>Potřebujete plánovat interakce vázané na konkrétní čas</td><td>Vyžaduje datum, čas a vlastníka. Lze synchronizovat s vaším externím kalendářem.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Jednoduše řečeno:</p>
<ul>
<li>
<strong>Úkoly</strong> a <strong>dílčí úkoly</strong> používejte pro práci, kterou je potřeba udělat
</li>
<li>
<strong>Milníky</strong> používejte k označení důležitých bodů postupu
</li>
<li>
<strong>Aktivity</strong> používejte pro události vázané na čas</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Jaké podrobnosti můžete přidat ke každé položce<a name="jak-podrobnosti-m-ete-p-idat-ke-ka-d-polo-ce"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Každý typ položky obsahuje různá pole, která vám pomohou projekt plánovat a sledovat.</p>
<table><thead><tr><th>Položka</th><th>Klíčové údaje, které můžete přidat</th><th>Klíčové rozdíly</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Úkoly, dílčí úkoly a milníky</strong></td><td>Předmět, více přiřazených osob, priorita, datum zahájení a dokončení, projekt, fáze, skupina, popis</td><td><strong>Úkoly</strong> mohou obsahovat dílčí úkoly. <br><strong>Dílčí úkoly</strong> se vytvářejí v rámci úkolů a nemohou obsahovat další dílčí úkoly.<br><strong>Milníky</strong> dílčí úkoly neobsahují.</td></tr><tr><td><strong>Aktivity</strong></td><td>Předmět, typ aktivity, datum a čas, priorita, hosté, místo, videohovor, poznámky, odkazy na projekt, kontakt a organizaci, fáze a skupina</td><td>Jsou přiřazené jednomu uživateli a lze je synchronizovat s externím kalendářem</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Naplánujte si projekt<a name="napl-nujte-si-projekt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Projekt můžete plánovat v <strong>detailním zobrazení projektu</strong> pomocí zobrazení plánu i Ganttova zobrazení. </p>
<ul><li><strong>Zobrazení plánu</strong> vám pomůže práci strukturovat a organizovat</li><li><strong>Ganttovo zobrazení</strong> vám pomůže vizualizovat časové osy a závislosti</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Přidání pracovních položek do projektu<a name="p-id-n-pracovn-ch-polo-ek-do-projektu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li začít plánovat, přidejte do projektu úkoly, aktivity nebo milníky. Můžete buď:</p>
<ul><li>Přidat položky se všemi podrobnostmi pomocí <strong>„+ Úkol“</strong> nebo z rozbalovací nabídky vedle něj vybrat<strong> „+ Aktivita“</strong> nebo <strong>„+ Milník“</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan2.png" alt=""></figure>
<ul><li>Přidat zástupné položky přímo do fáze a podrobnosti doplnit později</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Upravujte a aktualizujte položky<a name="upravujte-a-aktualizujte-polo-ky"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Když otevřete libovolnou pracovní položku, její detailní zobrazení se stane hlavním místem pro upřesnění plánu projektu. </p>
<p style="text-align: justify">Zde můžete aktualizovat pole jako <strong>přiřazená osoba</strong>, <strong>priorita</strong>, <strong>data</strong> a <strong>popis</strong> a také přidávat <strong>poznámky</strong>, které vašemu týmu poskytnou další kontext.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U <strong>úkolů</strong> můžete složitější práci rozdělit na menší kroky přidáním <strong>dílčích úkolů</strong>. To vám pomůže spravovat podrobnou práci, aniž byste ztratili celkovou strukturu projektu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také definovat <strong>závislosti</strong>, které propojí úkoly a milníky a zajistí, že práce bude probíhat ve správném pořadí.</p>
<p style="text-align: justify">Otevřete úkol nebo milník, přejděte na kartu závislostí, klikněte na <strong>„Přidat závislost“</strong>, potom vyberte úkol a určete vztah.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pracovní položka může buď blokovat jiný úkol, nebo čekat na jeho dokončení. <br></p>
<h3 style="text-align: justify">Používejte Ganttovo zobrazení pro plánování časové osy<a name="pou-vejte-ganttovo-zobrazen-pro-pl-nov-n-asov-osy"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Ganttovo zobrazení</strong> vám poskytne vizuální přehled celé časové osy projektu a pomůže vám pochopit, jak jsou úkoly, dílčí úkoly, aktivity a milníky v čase propojené. </p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Rozbalit zobrazení“</strong> a získejte širší přehled o projektu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zobrazení času můžete také upravit přepínáním mezi <strong>dnem</strong>, <strong>týdnem</strong>, <strong>měsícem</strong>, <strong>čtvrtletím</strong> a <strong>rokem</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Závislosti se mezi úkoly a milníky zobrazují jako šipky, takže snadno uvidíte, jak je práce propojená a které položky jsou na sobě závislé. Tyto závislosti můžete také upravovat přímo v časové ose a rychle tak aktualizovat vztahy mezi úkoly. </p>
<p style="text-align: justify">Při plánování nebo aktualizaci projektu můžete s časovou osou pracovat přímo. Přetažením pracovní položky ji přeplánujete, nebo úpravou jejích okrajů změníte její trvání. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan4.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Tyto změny se promítnou v celém projektu, takže můžete rychle reagovat na aktualizace bez nutnosti ručně upravovat každou položku. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Znovu použijte nastavení plánu pomocí šablon<a name="znovu-pou-ijte-nastaven-pl-nu-pomoc-ablon"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile je plán projektu hotový, můžete ho převést na <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šablonu projektu</a></strong> a stejnou strukturu znovu použít v budoucích projektech.<br></p>
<p style="text-align: justify">Uděláte to tak, že otevřete projekt, kliknete na <strong>„…“</strong> a vyberete <strong>„Převést na šablonu“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dlouhodobá údržba šablon založených na reálných plánech projektů pomáhá vašemu týmu pracovat efektivněji a snižuje potřebu znovu vytvářet procesy od nuly.<br></p>

Projects: how to plan your project

seznamte-se-s-pracovn-mi-polo-kami-v-projektu

jak-podrobnosti-m-ete-p-idat-ke-ka-d-polo-ce

Jaké podrobnosti můžete přidat ke každé položce

Seznamte se s pracovními položkami v projektu

napl-nujte-si-projekt

p-id-n-pracovn-ch-polo-ek-do-projektu

Přidání pracovních položek do projektu

upravujte-a-aktualizujte-polo-ky

Upravujte a aktualizujte položky

pou-vejte-ganttovo-zobrazen-pro-pl-nov-n-asov-osy

Používejte Ganttovo zobrazení pro plánování časové osy

Naplánujte si projekt

znovu-pou-ijte-nastaven-pl-nu-pomoc-ablon

Znovu použijte nastavení plánu pomocí šablon

Projects: jak naplánovat projekt

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Fakturaci a uživatelská oprávnění mohou spravovat pouze uživatelé s přístupem k <strong>nastavení účtu</strong>. Přečtěte si více o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globální správě uživatelů</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Využijte<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong> k organizaci práce po vyhraném dealu. Pomůže vám sledovat úkoly, spravovat navazující aktivity a mít související práci na jednom místě.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Účtování za Projects<a name="tov-n-za-projects"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Způsob účtování za <strong>Projects</strong> závisí na vašem tarifu:</p>
<table><thead><tr><th>Tarif</th><th>Dostupnost Projektů.</th><th>Přístup pro uživatele.</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Lite</strong> a <strong>Growth</strong></td><td>Dostupné jako placený doplněk</td><td>Pouze uživatelé s přiřazeným <strong>místem pro Projekty</strong> a s povolenou <strong>aplikací Projekty</strong></td></tr><tr><td><strong>Premium</strong> a <strong>Ultimate</strong></td><td>Součástí tarifu</td><td>Ve výchozím nastavení mají přístup všichni uživatelé</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">V tarifech <strong>Lite</strong> a <strong>Growth</strong> se cena za <strong>Projekty</strong> účtuje podle počtu míst. To znamená, že přístup není ve výchozím nastavení povolen všem uživatelům. Místo toho určíte, kteří uživatelé mohou Projekty používat, a to tak, že jim přiřadíte <strong>místo pro Projekty</strong> a povolíte <strong>aplikaci Projekty</strong>. Každý přiřazený uživatel se započítává do vaší fakturace. </p>
<p style="text-align: justify">Počet míst ve svém předplatném můžete kdykoli zvýšit nebo snížit podle toho, kolik uživatelů potřebuje přístup.</p>
<p style="text-align: justify">V tarifech <strong>Premium</strong> a <strong>Ultimate</strong> jsou <strong>Projekty</strong> dostupné všem uživatelům v rámci tarifu. Změna přístupu uživatelů nemá vliv na vaši fakturaci.</p>
<h3 style="text-align: justify">Fakturace doplňku Projekty a počet míst<a name="fakturace-dopl-ku-projekty-a-po-et-m-st"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Projekty můžete vyzkoušet na 14 dní. Zkušební verze se automaticky převede na placené předplatné, pokud ji před jejím skončením nezrušíte.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat Projekty jako doplněk, přejděte do <strong>nabídky účtu &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription">Fakturace</a></strong> a klikněte na <strong>„Spravovat doplňky“</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Povolte <strong>Projekty</strong> a pak vyberte, kolik míst chcete zakoupit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li upravit počet míst, klikněte na <strong>„Místa“</strong>, vyberte požadovaný počet a změnu <strong>potvrďte</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Snížení počtu míst sníží vaši fakturaci v dalším fakturačním cyklu.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Doplněk Projekty se účtuje jako opakovaný poplatek a řídí se stejným fakturačním cyklem jako vaše předplatné. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přístup k Projektům<a name="p-stup-k-projekt-m"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Abyste mohli používat Projekty, potřebujete přístup k těmto aplikacím:</p>
<ul><li><strong>Aplikace Obchody</strong> – vyžaduje placené místo a poskytuje přístup k základním funkcím Pipedrive</li><li><strong>Aplikace Projekty</strong> – umožňuje vytvářet a spravovat projekty</li></ul>
<p style="text-align: justify">Uživatelé bez přístupu k <strong>aplikaci Projekty</strong> si stále mohou zobrazit informace o projektu, pokud je projekt propojený s položkami, ke kterým mají přístup, jako jsou obchody nebo kontakty, ale nemohou projekty vytvářet ani upravovat.</p>
<h3 style="text-align: justify">Přiřaďte přístup k Projektům<a name="p-i-a-te-p-stup-k-projekt-m"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li uživateli poskytnout přístup k Projektům, musíte mu povolit <strong>aplikaci Projekty</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <strong>nabídky účtu &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Spravovat uživatele</strong></a> a pak vyberte uživatele, které chcete upravit.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V panelu přístupu povolte <strong>aplikaci Projekty</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nakonec klikněte na <strong>„Upravit“</strong> a potvrďte změnu.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud máte tarif <strong>Lite</strong> nebo <strong>Growth</strong> a nejsou k dispozici žádná volná místa, povolením přístupu se do vašeho předplatného přidá nové <strong>místo pro Projekty</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Začněte s Projekty<a name="za-n-te-s-projekty"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jakmile získáte přístup, otevřete kartu <strong><a href="https://app.pipedrive.com/projects/board" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekty</a></strong> a začněte vytvářet a plánovat své projekty. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription8.png" alt=""></figure>

Projects: billing and subscription

tov-n-za-projects

fakturace-dopl-ku-projekty-a-po-et-m-st

Fakturace doplňku Projekty a počet míst

Účtování za Projects

p-stup-k-projekt-m

p-i-a-te-p-stup-k-projekt-m

Přiřaďte přístup k Projektům

za-n-te-s-projekty

Začněte s Projekty

Přístup k Projektům

Projekty: billing a subscription

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong> je součástí tarifů Premium a vyšších. V tarifu Growth a nižších tarifech je k dispozici jako placený doplněk účtovaný za uživatele. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fakturaci produktu Projects</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Místo opětovného vytváření stejných úkolů a časových os pro každý projekt použijte <strong>šablony projektů</strong> ke standardizaci opakovatelných procesů. </p>
<p style="text-align: justify">Šablony vám pomohou rychle nastavit opakující se práci, například onboarding klientů nebo poskytování služeb, se strukturou a časovými osami, které už jsou připravené.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přidání projektových šablon<a name="p-id-n-projektov-ch-ablon"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete vytvořit šablonu, přejděte do <strong>Projects &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/projects/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Templates</a></strong> a klikněte na <strong>„+ Template“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nejprve vyberte <strong>nástěnku</strong>, do které budou patřit projekty vytvořené z této šablony, a pak klikněte na <strong>„Continue“</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Přidejte jasný <strong>název</strong> a <strong>popis</strong>, aby váš tým věděl, kdy ji použít.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Nastavte plán projektu<a name="nastavte-pl-n-projektu"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Podrobné vysvětlení pracovních položek souvisejících s projektem, závislostí a plánování časové osy najdete v článku o<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-tasks-and-subtasks" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> plánování projektu</a>. </div>
<p style="text-align: justify">V editoru šablony nastavte práci, kterou váš tým provádí v každém projektu.</p>
<p style="text-align: justify">Přidejte <strong>úkoly</strong>, <strong>aktivity</strong> a <strong>milníky</strong>, které běžně vytváříte ručně. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stejné pracovní položky můžete uspořádat různými způsoby podle toho, jak strukturovaný je váš proces. Přiřaďte je ke konkrétním <strong>fázím</strong>, seskupte je pomocí <strong>skupin</strong> nebo je nechte <strong>nepřiřazené</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete změnit uspořádání pracovních položek, klikněte na <strong>„Phases“</strong> a vyberte <strong>„Groups“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Potom klikněte na <strong>„+“</strong>, vytvořte skupinu a přiřaďte do ní pracovní položky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Při přidávání pracovních položek <span style="text-align: left">nastavte relativní <strong>termíny</strong> podle <strong>data zahájení projektu</strong>, aby </span>každý projekt vytvořený z šablony měl stejnou časovou osu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate7.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Definujte závislosti mezi úkoly</h4>
<p style="text-align: justify">Závislosti pomáhají vašemu týmu pochopit správné pořadí práce a zabránit příliš brzkému zahájení úkolů.</p>
<p style="text-align: justify">Otevřete úkol nebo milník, který jste přidali, potom přejděte na kartu <strong>dependencies</strong> a klikněte na <strong>„Add dependency"</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyberte další úkol a definujte vztah:</p>
<ul><li><strong>Blocking</strong> – aktuální úkol blokuje vybraný úkol</li><li><strong>Waiting on</strong> – vybraný úkol musí být dokončen před aktuálním úkolem</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Až bude vaše šablona připravená, klikněte na <strong>„Save and close“</strong>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Převeďte projekt na šablonu<a name="p-eve-te-projekt-na-ablonu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud už máte projekt se strukturou, kterou chcete znovu použít, můžete ho převést na šablonu.</p>
<p style="text-align: justify">Otevřete projekt, klikněte na <strong>„…“</strong> v pravém horním rohu a vyberte <strong>„Convert to template“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Potom zvolte, jestli chcete původní projekt ponechat, nebo smazat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nová šablona zachová vaše úkoly, aktivity a milníky ve stejných fázích včetně jejich relativních termínů. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud původní projekt nemá datum zahájení, termíny se vypočítají od nejdříve naplánovaného úkolu, aktivity nebo milníku.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vytvářejte projekty ze šablony<a name="vytv-ejte-projekty-ze-ablony"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile bude vaše šablona připravená, můžete ji použít k ručnímu i automatickému vytváření projektů.</p>
<h3 style="text-align: justify">Přidání nových projektů<a name="p-id-n-nov-ch-projekt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <strong>Projects &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/projects/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Templates</a></strong> a u šablony klikněte na <strong>„Use“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také přejít do <strong><a href="https://app.pipedrive.com/projects/board" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong>, kliknout na <strong>„+ Project“</strong> a během nastavení vybrat šablonu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po výběru <strong>šablony</strong> doplňte údaje o projektu a určete <strong>datum zahájení</strong>. Úkoly, aktivity a milníky ze šablony se naplánují relativně k tomuto datu.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate9.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Použijte šablony na existující projekty<a name="pou-ijte-ablony-na-existuj-c-projekty"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Šablonu můžete použít také na existující projekt v rámci stejné nástěnky.</p>
<p style="text-align: justify">Otevřete detail projektu, klikněte na <strong>„…“</strong> v pravém horním rohu a vyberte <strong>„Use template.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyberte <strong>šablonu</strong> a určete <strong>datum zahájení</strong>. Toto datum se používá pouze k výpočtu relativních termínů úkolů, aktivit a milníků. Nezmění stávající datum zahájení projektu.</p>
<p style="text-align: justify">Všechny existující pracovní položky, které už v projektu jsou, zůstanou ve svých aktuálních fázích.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate15.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Automatizujte vytváření projektů<a name="automatizujte-vytv-en-projekt"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a></strong> jsou k dispozici pouze uživatelům s tarifem Growth a vyšším. </div>
<p style="text-align: justify">Šablony můžete použít také k automatizaci vytváření projektů.</p>
<p style="text-align: justify">Při vytváření automatizace s akcí projektu klikněte na <strong>„Add fields</strong><strong>“</strong>, potom vyberte <strong>šablonu</strong> a určete <strong>datum zahájení</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po nastavení se nový projekt vytvoří automaticky pokaždé, když se automatizace spustí, například když je deal vyhraný. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Správa a aktualizace šablon<a name="spr-va-a-aktualizace-ablon"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jak se vaše procesy vyvíjejí, měly by se s nimi vyvíjet i vaše šablony.</p>
<p style="text-align: justify">V části <strong>Projects &gt; Templates</strong> použijte nabídku <strong>„…“</strong> k <strong>úpravě</strong>, <strong>duplikování</strong> nebo <strong>smazání</strong> šablon. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Když budete šablony udržovat aktuální, zajistíte, že každý nový projekt bude odrážet to, jak váš tým právě pracuje.</p>

Projects: templates

p-id-n-projektov-ch-ablon

nastavte-pl-n-projektu

Nastavte plán projektu

p-eve-te-projekt-na-ablonu

Převeďte projekt na šablonu

Přidání projektových šablon

vytv-ejte-projekty-ze-ablony

p-id-n-nov-ch-projekt

Přidání nových projektů

pou-ijte-ablony-na-existuj-c-projekty

Použijte šablony na existující projekty

automatizujte-vytv-en-projekt

Automatizujte vytváření projektů

Vytvářejte projekty ze šablony

spr-va-a-aktualizace-ablon

Správa a aktualizace šablon

Projekty: šablony

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> je součástí tarifů Premium a vyšších. V tarifu Growth a nižších tarifech je k dispozici jako placený doplněk účtovaný za uživatele. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">fakturaci produktu Projects</a>.</div>
<p>Sekce <strong>stav projektu</strong> vám pomáhá sledovat postup projektu a identifikovat problémy dříve, než ovlivní dodání. </p>
<p style="text-align: justify">Můžete ručně aktualizovat <strong>stav projektu</strong> nebo použít umělou inteligenci k vygenerování shrnutí na základě údajů o projektu, včetně e-mailů, poznámek, úkolů a aktivit. </p>
<p style="text-align: justify">AI shrnutí vám pomůže rychleji zhodnotit postup projektu, identifikovat rizika a rozhodnout o dalších krocích.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Správa stavu projektu<a name="spr-va-stavu-projektu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ve <strong>zobrazení detailu projektu</strong> najdete v postranním panelu sekci <strong>stav projektu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Odtud můžete:</p>
<ul><li> <strong>Přidat stav projektu</strong> – ručně zaznamenat aktuální pokrok projektu</li><li><strong>Vytvořit AI shrnutí stavu</strong> – vygenerovat navrhovaný stav, přehled a doporučení</li></ul>
<p style="text-align: justify">Aby bylo možné používat AI-vytvořená shrnutí, musí být tato funkce nejprve povolena pro váš firemní účet.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce AI souhrnu stavu projektu vyžaduje souhlas s podmínkami <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">beta programu</a></strong>. Povolit ji mohou pouze uživatelé s oprávněním <strong>nastavení účtu</strong>. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globální správě uživatelů</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jak ruční aktualizace, tak AI-vytvořená shrnutí používají následující stavy projektu:</p>
<table><thead><tr><th>Stav</th><th>Popis</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Na správné cestě</strong></td><td>Projekt postupuje podle očekávání</td></tr><tr><td><strong>Ohroženo</strong></td><td>Projekt může bez zásahu nestihnout termíny</td></tr><tr><td><strong>Mimo plán</strong></td><td>Závažné problémy ovlivňují průběh</td></tr><tr><td><strong>Pozastaveno</strong></td><td>Práce na projektu jsou dočasně pozastaveny</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Chcete-li AI-vytvořený stav přiřadit k projektu, klikněte na <strong>„Aktualizovat stav“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud se data projektu změnila nebo chcete, aby AI obnovila shrnutí, klikněte na <strong>„Znovu vygenerovat“</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Nejnovější AI-vytvořené shrnutí můžete kdykoli znovu otevřít kliknutím na <strong>„Vytvořit AI shrnutí stavu“</strong> znovu.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přezkoumejte souhrn AI<a name="p-ezkoumejte-souhrn-ai"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tento souhrn je generovaný AI a závisí na datech vašeho projektu. Přesnost zlepšíte tím, že budete své e-maily, poznámky, úkoly a aktivity udržovat aktuální.</div>
<p style="text-align: justify">Přezkoumejte souhrn AI, abyste porozuměli nedávným aktivitám projektu, rizikům a doporučeným dalším krokům.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Stav projektu <a name="stav-projektu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Použijte stav projektu k rychlému zjištění, zda projekt probíhá podle očekávání, nebo vyžaduje pozornost. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Obecný přehled stavu <a name="obecn-p-ehled-stavu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Použijte tento přehled k posouzení nedávného pokroku a aktivit, aniž byste museli ručně kontrolovat jednotlivé aktualizace. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth12.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Rizika a doporučení <a name="rizika-a-doporu-en"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tato sekce upozorňuje na potenciální rizika a navrhuje opatření, která můžete přijmout, aby se projekt posouval vpřed. </p>
<p style="text-align: justify">Například souhrn může identifikovat prošlé položky práce, nerovnoměrné rozdělení pracovního zatížení nebo nedostatek komunikace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Využijte tato doporučení k vyrovnání pracovního zatížení, navázání na zastavené práce nebo k úpravě harmonogramu projektu podle potřeby.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Používejte stav projektů napříč Pipedrive <a name="pou-vejte-stav-projekt-nap-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile začnete sledovat stav projektů, můžete jej využít i v dalších částech Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Na <strong>projektové tabuli</strong> se stav projektu zobrazuje přímo na kartách projektů, což usnadňuje identifikaci projektů, které mohou vyžadovat pozornost.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete aktualizovat více projektů najednou, můžete použít <strong>zobrazení seznamu</strong> k <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrování</a> projektů podle jejich stavu a použít <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hromadné úpravy</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stavy projektů lze také použít k:</p>
<ul>
<li>Vizualizovat <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">výkonnost projektů</a> v <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights/dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong></li>
<li>Spouštět <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizace</a></strong> při změně stavu projektu
</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Import</strong></a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Export</strong></a> projektů s údaji o stavu projektu</li>
</ul>

Projects: manage project health

spr-va-stavu-projektu

Správa stavu projektu

p-ezkoumejte-souhrn-ai

stav-projektu

Stav projektu

obecn-p-ehled-stavu

Obecný přehled stavu

rizika-a-doporu-en

Rizika a doporučení

Přezkoumejte souhrn AI

pou-vejte-stav-projekt-nap-pipedrive

Používejte stav projektů napříč Pipedrive

Projekty: spravovat stav projektů

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> je součástí tarifů Premium a vyšších. V tarifu Growth a nižších tarifech je k dispozici jako placený doplněk. Minimální verze operačního systému potřebná k instalaci mobilní aplikace je 11+ pro Android a 18+ pro zařízení iOS.</div>
<p style="text-align: justify">Spravujte své projekty odkudkoli pomocí mobilní aplikace Pipedrive. Můžete sledovat průběh projektů, aktualizovat úkoly a aktivity, přidávat poznámky a vytvářet nové projekty bez nutnosti otevírat webovou aplikaci.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Spravujte projekty na cestách<a name="spravujte-projekty-na-cest-ch"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Otevřete mobilní aplikaci Pipedrive a klepněte <strong>“...” &gt; Projekty</strong>, abyste viděli všechny projekty napříč vašimi deskami. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd1.1.png" alt=""></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS1.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Chcete‑li se zaměřit na konkrétní desku, klepněte na <strong>“All boards”</strong> a vyberte desku, kterou chcete zobrazit.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd2.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS2.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Také můžete použít <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtry</a></strong> k zúžení výsledků podle uživatele nebo použít filtry, které jste již vytvořili ve webové aplikaci.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd3.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS3.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Přidání projektů<a name="p-id-n-projekt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete‑li přidat projekty na cestách, klepněte na <strong>“+” </strong>v zobrazení projektů.</p>
<p style="text-align: justify">Zadejte údaje o projektu a klepněte na <strong>“Uložit”</strong>.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd4.png" alt=""></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS4.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení projektů<a name="zobrazen-projekt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klepnutím na projekt otevřete jeho <strong>detailní zobrazení</strong>. Tady si můžete projít klíčové informace, jako je propojený kontakt a organizace, aktuální fáze, data zahájení a ukončení, štítky a vlastní pole.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd5.1.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS10.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Přepněte na <strong>záložku Plán</strong>, abyste si prohlédli úkoly, podúkoly, milníky a aktivity. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd6.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS12.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Záložka <strong>Poznámky</strong> obsahuje poznámky, <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">komentáře a zmínky</a>, díky čemuž je snadné být informovaný o diskusích k projektu.</p>
<h3 style="text-align: justify">Úprava projektů<a name="prava-projekt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete aktualizovat informace o projektu, klepněte na <strong>ikonu tužky</strong> v zobrazení projektu.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd5.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS11.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">V záložce <strong>Plán</strong> můžete označit úkoly, podúkoly, aktivity a milníky jako dokončené nebo je otevřít pro provedení změn.</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: justify">Položka</div></th><th><div style="text-align: justify">Co můžete udělat</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">Úkol</div></td><td><div style="text-align: justify">Aktualizujte předmět, popis, přiřazené osoby, datum zahájení a termíny splatnosti, propojený projekt, fázi a skupinu. Přidejte dílčí úkoly.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Milník</div></td><td><div style="text-align: justify">Aktualizujte předmět, popis, přiřazené osoby, datum zahájení a termíny splatnosti, propojený projekt, fázi a skupinu. Milníky nemohou mít dílčí úkoly.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Aktivita</div></td><td><div style="text-align: justify">Aktualizovat předmět, termín a čas, prioritu, poznámky, hosty, umístění, popis, propojené položky a přiřazeného uživatele.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Přidání aktivit, úkolů, poznámek a souborů<a name="p-id-n-aktivit-kol-pozn-mek-a-soubor"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Přidávání souborů k projektu je k dispozici v Androidu. Tato funkce bude brzy dostupná i pro iOS. </div>
<p style="text-align: justify">Klepněte na <strong>“+”</strong> uvnitř projektu a zvolte, zda chcete vytvořit aktivitu, úkol, poznámku nebo soubor.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd8.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectiOS13.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Sledování práce napříč projekty<a name="sledov-n-pr-ce-nap-projekty"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete vidět práci napříč více projekty, vraťte se do zobrazení projektů a vyberte <strong>“Tasks”</strong>. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd9.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS9.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Položky můžete filtrovat podle stavu nebo uživatele a zaměřit se tak na práci, která je pro vás nejdůležitější. <strong>Zobrazení úkolů</strong> zobrazuje úkoly, dílčí úkoly a milníky ze všech vašich projektů na jednom místě, takže si můžete snadněji projít nadcházející práci a sledovat průběh napříč projekty.</p>
<h3 dir="ltr">Zobrazení archivovaných projektů<a name="zobrazen-archivovan-ch-projekt"></a></h3>
<p dir="ltr">Chcete‑li zobrazit archivované projekty, klepněte na volič aktuálního zobrazení na obrazovce projektů a vyberte <strong>“Archive”</strong>.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd10.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS14.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p dir="ltr">Stejně jako v hlavním zobrazení projektů můžete vybrat konkrétní desku a použít filtry k nalezení projektů, které hledáte.<br></p>

Znalostní báze

Řízení projektů

Máte nějaké otázky?