Projects by Pipedrive

p-id-n-projektu

Přidání projektu

zobrazen-projektov-desky

Zobrazení projektové desky

zobrazen-seznamu-projekt

stavy-projekt-ve-zobrazen-seznamu

Stavy projektů ve zobrazení seznamu:

Zobrazení seznamu projektů

detail-projektu

Detail projektu

zobrazen-propojen-ch-detail-smlouvy

Zobrazení propojených detailů smlouvy

aktivity

Aktivity

ablony-projekt

Šablony projektů

t-tky-projektu

Štítky projektu

Projekty od Pipedrive

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Musíte být správcem nastavení účtu, abyste mohli zakoupit a přidělit místa v projektech.<br></div>
<p dir="ltr">Pokud jste přidali <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkci Projekty</a> a chcete ovládat přístup uživatelů k ní, postupujte podle níže uvedených pokynů:</p>
<p dir="ltr">Začněte tím, že přejdete na <strong>Nastavení &gt; Spravovat uživatele &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Uživatelé a přístup.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">V seznamu <strong>uživatelů</strong> klikněte na tlačítko „<strong>...</strong>“ na pravé straně jména uživatele a poté vyberte "<strong>Upravit přístupová práva</strong>".<strong> </strong>Pokud je funkce aktivní ve vašem účtu, uvidíte zaškrtávací políčko pro <strong>Projekty</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Abyste uživateli umožnili přístup k projektům, musí mít přístup k obchodům ve svých oprávněních správy uživatelů. Pokud ne, zobrazí se následující upozornění:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Jak mohu povolit nebo zakázat funkci Projekty pro uživatele?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Funkce Projekty lze <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zakoupit</a> jako doplněk k účtům Professional nebo nižším a je standardně součástí tarifů Power a Enterprise.</div>
<h2 style="text-align: justify">Jak mohu přidělit sedadlo pro projekty?<br><a name="jak-mohu-p-id-lit-sedadlo-pro-projekty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <strong>Nastavení</strong> <strong>&gt;</strong> <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Spravovat uživatele</a></strong> a klikněte na <strong>„...“</strong> vedle uživatele, kterému chcete udělit přístup k projektům.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté klikněte na <strong>upravit práva přístupu</strong> a vyberte oprávnění k aplikaci projektů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jak mohu vytvořit projekt z obchodu, který je již VYHRANÝ?<a name="jak-mohu-vytvo-it-projekt-z-obchodu-kter-je-ji-vyhran"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li propojit nebo vytvořit projekty z vyhraného obchodu, použijte <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">boční panel</a> pro projekty na stránce podrobností Vašeho obchodu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Můžu vytvářet projekty hromadně?<a name="m-u-vytv-et-projekty-hromadn"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V současné době naše funkce <strong>importování</strong> nepodporuje Projekty. Více informací o importování dat do Pipedrive naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mohu přidat více než jednu značku k projektu?<a name="mohu-p-idat-v-ce-ne-jednu-zna-ku-k-projektu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat více značek, klikněte na ikonu <strong>značky</strong> v detailu projektu a vyberte značky, které chcete použít.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Pracují projekty v rámci automatizačního nástroje?<a name="pracuj-projekty-v-r-mci-automatiza-n-ho-n-stroje"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Možnost Projekty naleznete při vytváření vaší <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">automatizace pracovního postupu</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>V současné době musíte k propojení automatizovaných aktivit s projektem dokončit další krok. Více se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této článku</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Mohu přidat vlastní pole pro projekty?<a name="mohu-p-idat-vlastn-pole-pro-projekty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Nastavení společnosti </strong><strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datová pole</a> &gt; </strong>“<strong>Přidat vlastní pole</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také vytvářet vlastní pole z detailního zobrazení projektu. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Klikněte na <strong>“</strong><strong>...” &gt; Přizpůsobit pole </strong>v boční sekci detailů a budete přesměrováni do menu <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datových polí</a> </strong>.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tyto akce jsou k dispozici pouze uživatelům s přístupem k nastavení účtu.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Můžu odesílat e-maily z projektu?<a name="m-u-odes-lat-e-maily-z-projektu"></a></h2>
<p>Ano, a více informací o tomto tématu můžete najít v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jak mohu povolit nebo zakázat funkci Projekty?<a name="jak-mohu-povolit-nebo-zak-zat-funkci-projekty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou povolit nebo zakázat Projekty. Více informací naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p>

Projects by Pipedrive FAQ

jak-mohu-p-id-lit-sedadlo-pro-projekty

Jak mohu přidělit sedadlo pro projekty?

jak-mohu-vytvo-it-projekt-z-obchodu-kter-je-ji-vyhran

Jak mohu vytvořit projekt z obchodu, který je již VYHRANÝ?

m-u-vytv-et-projekty-hromadn

Můžu vytvářet projekty hromadně?

mohu-p-idat-v-ce-ne-jednu-zna-ku-k-projektu

Mohu přidat více než jednu značku k projektu?

pracuj-projekty-v-r-mci-automatiza-n-ho-n-stroje

Pracují projekty v rámci automatizačního nástroje?

mohu-p-idat-vlastn-pole-pro-projekty

Mohu přidat vlastní pole pro projekty?

m-u-odes-lat-e-maily-z-projektu

Můžu odesílat e-maily z projektu?

jak-mohu-povolit-nebo-zak-zat-funkci-projekty

Jak mohu povolit nebo zakázat funkci Projekty?

Projekty podle faq Pipedrive

<p style="text-align: justify">S novou funkcí <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekty</a> můžete plánovat a provádět svá rozhodnutí lépe než kdy dříve. To zahrnuje možnost odesílat a přijímat e-maily z vaší <a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stránky projektu</a> a propojovat existující e-maily se svými projekty.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Odesílání e-mailů z projektů</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud máte aktivní <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizaci e-mailů</a> ve vašem účtu, budete moci odesílat e-maily přímo ze svých projektů stejným způsobem jako ze svých <strong>dealů</strong> nebo <strong>kontaktů</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Abyste začali, vyberte jeden ze svých <strong>projektů</strong> a přejděte na záložku <strong>E-maily</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Odtud můžete vyplnit <strong>příjemce</strong>, <strong>předmět</strong> a <strong>text</strong> e-mailu stejně jako byste to udělali u dealu nebo kontaktu. Máte také možnost e-mail odeslat okamžitě nebo naplánovat na později:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A jakmile odesíláte e-mail, objeví se pod záložkou <strong>E-mail</strong>, stejně jako jakékoliv jiné e-maily v této konverzační vlákně:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také propojit e-maily se svými projekty tím, že najdete e-mail ve své přijaté poště a pak vyberete možnost v pravém bočním panelu jej propojit:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Specifický Bcc pro projekt </h2>
<p style="text-align: justify">Další způsob, jak můžete posílat e-maily a propojit je s vaším projektem, je funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>. Stejně jako obchody, každý projekt má specifický odkaz Smart Bcc, takže můžete tento odkaz přidat do pole Bcc e-mailu, který posíláte, a propojit jej se svým projektem: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud smažete propojený e-mail z karty <strong>Mail</strong> ve vašem Pipedrive, již se nezobrazí v <strong>detailním zobrazení</strong> tohoto přidruženého projektu.</div>

How can I send emails with Projects?

Jak mohu posílat e-maily s projekty?

<p style="text-align: justify"><strong>D</strong><strong>ohody</strong> se používají v Pipedrive k odrážení prodeje a procesu používaného k jejich dokončení. Ale co o akcích po prodeji, které podniky podnikají, včetně interních, předprodejních a zápobězpečných operací?</p>
<p style="text-align: justify">Můžete použít <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekty</a> k odrážení těchto procesů, jako je doprava produktu po dokončení prodeje nebo následné podchycení klientů ohledně příležitostí na opakované prodeje. S <strong>Projekty</strong> už nemusíte duplikovat své dokuemntace nebo vytvářet různé potrubí.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Projekty</h2>
<p style="text-align: justify">Při organizaci vašich dat v Pipedrive můžete narazit na probíhající iniciativy, které nespadají do kategorií obchodu nebo potenciálních zákazníků. Může se jednat o dlouhodobá úsilí s různými aktivitami a fázemi, jako je plánování prezentace před prodejními procesy nebo během nich, nebo sledování akcí po prodeji, jako je dodání zboží.</p>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive je <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekty</a> ideálním nástrojem k řešení těchto potřeb.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete: </p>
<ul><li>Spojovat obchody nebo kontakty se svými projekty</li><li>Přidávat aktivity v různých fázích</li><li>Sledovat postup svých projektů</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>Projekty pomáhají uživatelům lépe organizovat <strong>řízení projektů</strong>, aby se nepromísily s <strong>prodejními</strong> aktivitami (jako ty, které byste obvykle našli spojené s vašimi obchody v rouru), čímž usnadňují průběh procesů.</p>
<p>Dozvědět se více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-project-management">Řízení projektů v CRM</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Obchody<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Počet otevřených obchodů, které můžete mít, závisí na vašem plánu. Více informací o limitech využití najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. Projekty nejsou omezeny.</div>
<p style="text-align: justify">Obchody představují prodeje nebo jiné probíhající transakce ve vašem účtu Pipedrive. Vztah mezi obchody a projekty je podobný vztahu mezi obchody a kontakty.</p>
<p style="text-align: justify">Obchod může být propojen s projektem a naopak. Co však projekty a obchody dělá unikátními, je to, že k projektu můžete propojit tolik obchodů, kolik chcete, a naopak:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na propojený obchod projektu nebo na projekt propojený s obchodem se můžete snadno přepínat mezi nimi:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o funkci Projekty přejděte na naše <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekty FAQ</a>. </div>

Projects vs. deals

Projekty vs. smlouvy

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkci Projekty lze <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zakoupit</a> jako doplněk k Profesionálním účtům nebo nižším, ale je standardní součástí plánů Power a Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Při správě vašich <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektů</a> budete mít věci, které je třeba udělat. Některé z těchto věcí lze zobrazit jako kalendářové <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivity</a> v konkrétních datech a časech, ale co s těmi, které nemusí být zobrazeny ve vašem kalendáři, a možná dokonce nepotřebují splatnost ani majitele?</p>
<p style="text-align: justify">Pomocí <strong>úkolů</strong> a <strong>podúkolů</strong> můžete vytvářet úkoly vedle svých větších projektových aktivit a udržovat si svůj seznam povinností jasný a seřazený.</p><hr><h2>Kde to najít<a name="kde-to-naj-t"></a></h2>
<p>V každém projektu můžete najít tlačítko <strong>"+ Úkol"</strong> pod kartou <strong>plán</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dále možnost <strong>"+ Úkol"</strong> pod jednou z fází vám umožní přidat úkol přímo do této fáze:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Máte také možnost vytvořit aktivity pomocí rozbalovacího seznamu napravo od tlačítka <strong>"+ Úkol"</strong>.<br></div><hr><h2>Jak to funguje<a name="jak-to-funguje"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když kliknete na tlačítko <strong>"+ Úkol"</strong>, otevře se kontextové zobrazení a budete požádáni o následující informace: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Termín a vlastník nejsou nutné k vytvoření úkolu. Možnost <strong>”Přeskočit víkendy”</strong> se uplatňuje tak, že pokud termín splatnosti připadá na víkend, termín splatnosti se přesune na následující pondělí. Víkendy jsou vždy zohledněny při počítání dní od data zahájení projektu.<br></div>
<p style="text-align: justify">Jakmile stisknete tlačítko <strong>Uložit</strong>, nově vytvořený úkol se objeví ve stanoveném projektu a fázi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Z pohledu fáze budete moci upravit předmět, vlastníka a termín splatnosti, stejně jako přidat <strong>podúkoly</strong> kliknutím na <strong>"+."</strong> Úkol můžete označit jako <strong>Hotovo</strong> stisknutím kruhu vlevo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Vlastníci a termíny splatnosti mohou být přidány k úkolům a podúkolům, ale nejsou vyžadovány.<br></div>
<p>A pokud chcete smazat úkol, stačí kliknout na <strong>"..." </strong>napravo od úkolu a poté vybrat <strong>Smazat: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Podúkoly<a name="pod-koly"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zatímco některé úkoly jsou jednoduché, jiné jsou složitější a mohou vyžadovat dokončení <strong>podúkolů</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Pro vytvoření podúkolu klikněte na <strong>"+"</strong> u libovolného z vašich existujících úkolů: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A jakmile zadáte předmět a kliknete na<strong> Uložit</strong>, váš podúkol se zobrazí pod propojeným úkolem: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Další způsob, jak vytvářet podúkoly, je kliknout na úkol a poté vytvořit podúkol z kontextového zobrazení úkolu: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Pokud kliknete na <strong>"+ Podúkol" </strong>, uvidíte nové dialogové okno, kde můžete přidat název a nastavit termín pro svůj podúkol. Poté klikněte na <strong>Uložit</strong> a podúkol bude přidán k vašemu úkolu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete kliknout na ikonu koše, abyste smazali podúkol, a na siluetu osoby, abyste přidělili vlastníka.</div><hr><h2>Seskupení<a name="seskupen"></a></h2>
<p>Kromě zobrazení svých úkolů, podúkolů a aktivit podle fáze můžete tyto položky zobrazit podle <strong>skupiny</strong>. </p>
<p>Chcete-li vytvořit novou skupinu, klepněte na rozbalovací seznam v pravém horním rohu zobrazení podrobností o projektu a vyberte <strong>"Skupiny".</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Pak klepněte na <strong>"+"</strong> a přidejte název: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p>Jakmile je vaše nová skupina vytvořena, můžete do ní přidat nové úkoly, podúkoly a aktivity kliknutím na <strong>"+"</strong> vedle těchto možností: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Můžete také přidat existující položky do svých skupin kliknutím na ně ve zobrazení podrobností: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Položka může být současně součástí fáze a skupiny.</div><hr><h2>Úkoly a podúkoly vs aktivity<a name="koly-a-pod-koly-vs-aktivity"></a></h2>
<p>Zde je rychlý průvodce aspekty, které odlišují úkoly a aktivity:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Úkoly a podúkoly</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Aktivity</strong></div></td></tr><tr><td>Neobjevují se v kalendáři ani v seznamu aktivit</td><td>Objevují se v kalendáři a seznamu aktivit</td></tr><tr><td>Vlastník a termín splnění jsou <strong>volitelné</strong></td><td>Vlastník a termín splnění jsou <strong>vyžadovány</strong></td></tr><tr><td>Objevují se pouze v <strong>projektech</strong></td><td>Objevují se v příležitostech, obchodech, kontaktech a projektech.</td></tr><tr><td>Nebudou se objevovat v synchronizovaném <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kalendáři</a></td><td>Mohou se objevovat v synchronizovaném kalendáři</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

kde-to-naj-t

Kde to najít

jak-to-funguje

Jak to funguje

pod-koly

Podúkoly

seskupen

Seskupení

koly-a-pod-koly-vs-aktivity

Úkoly a podúkoly vs aktivity

Projekty: úkoly a podúkoly

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Abyste mohli zakoupit a přiřadit místa v projektech, musíte být správcem nastavení účtu. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Projekty</strong> jsou placeným doplňkem, který vám pomáhá organizovat a spravovat vaše obchody během a po jejich získání, v souladu s dalšími obchody, aktivitami nebo úkoly, které je třeba dokončit.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete vytvářet úkoly a podúkoly, přesouvat své projekty pomocí kanbanového stylu desky a propojovat relevantní kontakty a aktivity. </p>
<p style="text-align: justify">Více informací o tom, co nabízí funkce Projekty, najdete <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Kolik stojí Projekty?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce Projekty je ceněna <strong>za uživatele</strong>, což znamená, že každý uživatel, který chce mít přístup k této funkci, si ji buď musí zakoupit sám nebo mu musí být přidělena poté, co ji jeho společnost zakoupí.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Funkce Projekty stojí $8/měsíčně při měsíčním předplatném nebo $80/rok při ročním předplatném.</li><li>Toto je opakující se platba vedle vaší existující platby za Pipedrive</li><li>Pokud si zakoupíte více sedadel pro Projekty, bude vám účtováno [počet sedadel] x $8 (nebo jednorázový poplatek $80 za sedadlo ročně).</li><li>Uživatel musí mít <strong>placené křeslo pro Obchody</strong>, aby mu mohlo být přiděleno křeslo pro Projekty.</li><li>Pokud nemáte oprávnění k aplikaci Projekty, stále můžete zobrazit data projektů, která jsou propojena s dostupnými obchody a kontakty. Uživatelé nepotřebují křeslo pro Projekty ke zobrazení dat projektů, pokud jsou propojeny s jinou položkou, ke které mají přístup.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Jak mohu platit za projekty?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Funkci Projekty lze <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zakoupit</a> jako doplněk k profesionálním účtům nebo nižším, ale je standardní součástí tarifů Power a Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud jste noví v aplikaci Projekty, můžete se dostat k této funkci z navigačního panelu, kde uvidíte možnost zahájit bezplatnou zkušební verzi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Bezplatná zkušební doba trvá 14 dnů. Pokud není funkce zrušena po skončení zkušební doby, platby začnou od 15. dne.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud jste správcem nastavení účtu, můžete zakoupit místa pro ostatní uživatele přejít na <strong>Nastavení společnosti &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Spravovat uživatele</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Poté klikněte na <strong>"..."</strong> vedle uživatele, kterému chcete udělit přístup k projektům, a klepněte na <strong>upravit přístupová práva.</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Můžete vybrat políčko <strong>Projekty</strong> <strong>aplikace</strong>, které udělí vybranému uživateli přístup k funkci. Pokud nemáte k dispozici volná místa, bude vám účtován nový účet po potvrzení změn.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-30%20at%2013.32.53.png" alt=""></figure>



<p style="text-align: justify">Můžete také zjistit, kolik volných míst na projekty máte pod <strong>Uživatelé a přístup</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Místa na projekty můžete odebrat z vaší <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Fakturace</strong></a> sekce.</div>

Projects: billing and subscription

Projekty: fakturace a předplatné

Ušetřete čas a nepříjemnosti díky projektovým šablonám.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Funkce Projekty lze <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">koupit</a> jako doplněk k účtům Professional nebo nižším, ale standardně je součástí plánů Power a Enterprise.</div>
<p>Ušetření času je jméno hry a s <strong>šablonami projektů</strong> můžete vytvářet své projekty rychleji a snadněji.</p><hr><h2>Kde to najít</h2>
<p>V levém panelu klikněte na <strong>Projekty</strong> a pak na záložku <strong>Šablony</strong>. Zde uvidíte své existující šablony. Kliknutím na zelené tlačítko <strong>+ Šablona</strong> v pravém horním rohu vytvoříte nové šablony:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>Svůj existující projektový šablony můžete také upravit, duplikovat nebo smazat kliknutím na <strong>"..."</strong> na pravé straně: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Přidání nové šablony</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Všechny změny provedené během úprav jsou automaticky uloženy. Můžete však také ručně uložit svou šablonu pomocí tlačítka <strong>Uložit a zavřít</strong>.<br></div>
<p>Když kliknete na tlačítko <strong>+ Šablona</strong>, budete požádáni, abyste vybrali, ke kterému boardu chcete přidat své projekty při použití této šablony, a zároveň přidali název a popis:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Není způsob, jak přenášet šablony mezi různými boardy nebo vytvářet projekty ze šablon propojených s úplně odlišnými boardy.<br></div>
<p>Po kliknutí na <strong>Pokračovat</strong> budete přesměrováni na obrazovku úpravy projektu, kde můžete přidat úkoly a aktivity do vašich vybraných plánů a fází:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Při přidávání aktivit můžete dokonce přiřadit termíny splnění s negativními termíny splnění:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Pokud chcete do své šablony přidat podúkol, klikněte na tlačítko <strong>+ Úkol</strong> a uvidíte možnost <strong>+ Podúkol</strong> v tomto okně.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Když přidáte své úkoly a aktivity, klikněte na tlačítko <strong>Uložit a pokračovat</strong>, abyste šablonu přidali do svého seznamu:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Přidání nové šablony pomocí existujícího projektu</h3>
<p>Chcete-li použít existující projekt k vytvoření nové šablony, klikněte na <strong>"..." </strong> v pravém horním rohu vašeho projektu a zvolte <strong>"Převést na šablonu."</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>Budete se potom ptáni, zda chcete nebo nechcete smazat existující projekt po převedení. Jakmile zvolíte možnost, klikněte na <strong>Převést</strong> k potvrzení vytvoření vaší nové šablony:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>Když je vaše nová šablona hotová, činnosti a úkoly z projektu budou duplikovány do šablony ve stejných fázích a termíny splnění budou zrcadleny ve šabloně.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud projekt nemá počáteční datum, šablona vypočítá termíny splnění na základě nejranějšího termínu splnění položky plánu (tj. nejranější naplánované aktivity nebo úkolu.) </div><hr><h2> Pomocí vašich projektových šablon</h2>
<p>Po vytvoření šablony ji najdete ve svém seznamu šablon. Klepnutím na tlačítko <strong>Použít</strong> vytvoříte projekt z ní: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Můžete zadat informace týkající se vašeho nového projektu, propojit existující obchody a kontakty a použít štítky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pole Počáteční datum je povinné při vytváření nového projektu pomocí šablony, protože relativní termíny splnění úkolů a aktivit jsou vypočítány na základě počátečního data projektu. Datumy zahájení však mohou být v minulosti nebo v budoucnosti.</div>
<p>Vaše šablony lze také použít při vytváření projektů pomocí automatizace. </p>
<p>Pokud máte povolené projekty a vytvořili jste alespoň jednu šablonu, uvidíte možnost použití šablon ve vaší automatizaci: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, když vyberete krok akce projektu ve flow automatizace. </div>

Projects: templates

Projekty: šablony

Projektový management

Znalostní báze

Projektový management

Máte nějaké otázky?